[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2020.5.7）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為158.16點(diǎn)，環(huán)比上漲0.46%，同比上漲7.78%；熟料價(jià)格指數(shù)為139.62點(diǎn)，環(huán)比上漲0.42%，同比回落1.43%；混凝土價(jià)格指數(shù)為146.71點(diǎn)，環(huán)比上漲0.21%，同比回落3.03%；礦粉價(jià)格指數(shù)為91.30點(diǎn)，環(huán)比上漲1.37%，同比上漲4.75%；碎石價(jià)格指數(shù)為98.68點(diǎn)，環(huán)比上漲0.87%，同比回落3.92%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為103.11點(diǎn)，環(huán)比上漲0.24%；砂漿價(jià)格指數(shù)為99.19點(diǎn)，環(huán)比上漲0.38%，同比上漲0.81%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、2021年中國(guó)大型水泥企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人圓桌會(huì)議（C12+3峰會(huì)）召開

4月28日，中國(guó)大型水泥企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人圓桌會(huì)議于在四川成都召開。會(huì)議主題為十四五綠色低碳發(fā)展，大集團(tuán)使命責(zé)任擔(dān)當(dāng)。會(huì)議達(dá)成多項(xiàng)共識(shí)，當(dāng)前水泥行業(yè)最重要的工作是認(rèn)真履行碳達(dá)峰碳中和的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，力爭(zhēng)水泥行業(yè)提前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰是當(dāng)前大企業(yè)的政治任務(wù)等。

2、上峰水泥一季度凈利潤(rùn)3.55億，同比增長(zhǎng)5.45%

4月28日，甘肅上峰水泥股份有限公司披露的2021年第一季度報(bào)告顯示，公司2021年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.25億元，同比增長(zhǎng)16.43%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.55元，同比增長(zhǎng)5.45%。

3、浙江或?qū)⑻岣咚嘈袠I(yè)產(chǎn)能置換比例

浙江省發(fā)布《全球先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)“十四五”規(guī)劃（征求意見稿）》，擬大力推進(jìn)工業(yè)節(jié)能降碳。加快實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)減污降碳行動(dòng)，限制新上石化、化纖等高耗能行業(yè)項(xiàng)目，嚴(yán)控水泥、鋼鐵等新增產(chǎn)能，統(tǒng)籌布局大數(shù)據(jù)中心、5G網(wǎng)絡(luò)等項(xiàng)目。嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵、水泥、平板玻璃、鑄造等行業(yè)產(chǎn)能減量置換政策，提高置換比例。

4、海螺集團(tuán)將重點(diǎn)研發(fā)水泥行業(yè)碳減排及二氧化碳轉(zhuǎn)化利用技術(shù)

5月7日，蕪湖市人民政府與中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、安徽海螺集團(tuán)簽署合作協(xié)議，三方共建新材料與智能制造聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，重點(diǎn)研究方向在于依托海螺集團(tuán)建成的世界首條水泥窯煙氣二氧化碳捕集純化示范項(xiàng)目，聯(lián)合開發(fā)水泥行業(yè)碳減排及二氧化碳轉(zhuǎn)化利用技術(shù)等。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、浙江2021年擬投放砂石資源12億噸

4月29日，浙江省自然資源廳發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)普通建筑用石料采礦權(quán)管理工作的通知（征求意見稿），《通知》提出，集中開采區(qū)內(nèi)采礦權(quán)設(shè)置年生產(chǎn)規(guī)模要大于300萬(wàn)噸?！锻ㄖ愤€給出了各設(shè)區(qū)市普通建筑用石料采礦權(quán)總量控制指標(biāo)，2021年擬出讓采礦權(quán)80個(gè)，擬投放資源量12億噸，平均規(guī)模達(dá)1500萬(wàn)噸，其中臺(tái)州、寧波、杭州。另外，2022年擬出讓采礦權(quán)60個(gè)，擬投放資源量9億噸。

2、海螺水泥簽約文山年產(chǎn)500萬(wàn)噸骨料機(jī)制砂項(xiàng)目

4月30日，海螺水泥與云南省文山州硯山縣人民政府簽訂海螺骨料機(jī)制砂項(xiàng)目協(xié)議。該項(xiàng)目為在硯山縣境內(nèi)總體規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)500萬(wàn)噸骨料機(jī)制砂項(xiàng)目，總投資約15億元，項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年利稅約2億元

3、貴州擬修訂《加強(qiáng)砂石土資源開發(fā)管理的通知》

近日，貴州省自然資源廳發(fā)布了《加強(qiáng)砂石土資源開發(fā)管理的通知（修訂）》（征求意見稿）。征求意見稿明確，原則上縣城所在地建制鎮(zhèn)、街道辦事處（居委會(huì)）砂石土礦山數(shù)控制在6個(gè)以內(nèi)，其他鄉(xiāng)(鎮(zhèn))控制在2個(gè)以內(nèi)，確保砂石土礦山數(shù)量只減不增，規(guī)模只升不降。全省新設(shè)砂石土礦山生產(chǎn)規(guī)模不低于30萬(wàn)立方米/年。

4、6580.183萬(wàn)方：廣東省高要區(qū)白諸鎮(zhèn)云稔坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)掛牌出讓

廣東省高要區(qū)白諸鎮(zhèn)云稔坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)掛牌出讓，起始價(jià)75200萬(wàn)元，擬出讓年限30年。該礦區(qū)查明花崗巖礦礦石儲(chǔ)量6580.183萬(wàn)立方米，確定可開采資源量5748.03萬(wàn)立方米，設(shè)計(jì)年產(chǎn)建筑用花崗巖原礦200萬(wàn)m3，碎石277.2 萬(wàn)m3，機(jī)制砂73.54萬(wàn) m3，副產(chǎn)機(jī)制砂細(xì)石粉9.94 萬(wàn) m3。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、《一種自動(dòng)控制樁基混凝土抗地下水沖刷實(shí)驗(yàn)裝置》成果獲國(guó)家實(shí)用新型專利授權(quán)

近日，中建西部建設(shè)貴州有限公司自主研發(fā)的《一種自動(dòng)控制樁基混凝土抗地下水沖刷實(shí)驗(yàn)裝置》成果獲國(guó)家實(shí)用新型專利。該裝置的發(fā)明，實(shí)現(xiàn)了地下水對(duì)樁基混凝土沖刷情況的可視化，對(duì)樁基混凝土進(jìn)行預(yù)評(píng)價(jià)，從而大大提升樁基混凝土在澆筑過(guò)程中的質(zhì)量和安全性能。

該裝置通過(guò)模擬樁基混凝土澆筑過(guò)程，設(shè)計(jì)了一套自動(dòng)控制樁基混凝土抗地下水沖刷實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)，主體以鋼板與螺栓連接，具有易于拆卸的特點(diǎn)。該裝置的主要功能在于，將混凝土澆筑過(guò)程中地下水對(duì)混凝土沖刷情況變得可視化，直觀地反應(yīng)樁基混凝土受地下水沖刷后的外觀形貌，通過(guò)配置壓力表，來(lái)模擬在不同壓力下水流對(duì)樁身進(jìn)行沖刷造成缺陷的嚴(yán)重程度，從而對(duì)混凝土抗地下水沖刷進(jìn)行預(yù)評(píng)價(jià)，以指導(dǎo)混凝土配合比的調(diào)整。此外，該裝置鋼護(hù)筒四周使用原土進(jìn)行夯填，還可以根據(jù)研究需要調(diào)節(jié)回填土密實(shí)度，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)不同夯填密實(shí)度的效果評(píng)估。

2、浙江明確散裝水泥、預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿“十四五”發(fā)展規(guī)劃

為了進(jìn)一步促進(jìn)浙江省散裝水泥發(fā)展和應(yīng)用工作高質(zhì)量發(fā)展，近日，根據(jù)《浙江省促進(jìn)散裝水泥發(fā)展和應(yīng)用條例》規(guī)定，浙江省商務(wù)廳、浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)、浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳、浙江省自然資源廳、浙江省生態(tài)環(huán)境廳、浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳聯(lián)合印發(fā)了《浙江省散裝水泥、預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿發(fā)展“十四五”規(guī)劃的通知》。

《通知》指出，2020年，浙江省水泥散裝率達(dá)到84.06%，居全國(guó)各省(自治區(qū))第二位；預(yù)拌混凝土供應(yīng)量3.09億立方米，居全國(guó)各省(自治區(qū)、直轄市)第三位；預(yù)拌砂漿產(chǎn)量1624.72萬(wàn)噸，居全國(guó)各省(自治區(qū)、直轄市)第四位。各項(xiàng)指標(biāo)均超額完成“十三五”規(guī)劃目標(biāo)?！笆濉睍r(shí)期，浙江省散裝水泥供應(yīng)量累計(jì)5.09億噸，預(yù)拌混凝土供應(yīng)量累計(jì)11.45億立方米，預(yù)拌砂漿產(chǎn)量累計(jì)5206.77萬(wàn)噸。折合節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1820萬(wàn)噸，節(jié)省水泥用量1.1萬(wàn)噸，減排水泥粉塵521萬(wàn)噸、二氧化碳2331萬(wàn)噸、二氧化硫1.72萬(wàn)噸，循環(huán)綜合利用工業(yè)固體廢棄物1.54億噸，創(chuàng)綜合經(jīng)濟(jì)效益233億元。在取得顯著成效的同時(shí)，仍存在行業(yè)發(fā)展不平衡不充分、行業(yè)清潔化生產(chǎn)日常管理有待提高、行業(yè)現(xiàn)代化物流體系建設(shè)相對(duì)滯后等問(wèn)題。

五、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周，原材料價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，5月6日全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)157.92點(diǎn)，環(huán)比上漲0.02%。而骨料方面，5月6日全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)98.68點(diǎn)，環(huán)比上漲0.87%；5月6日全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)103.11點(diǎn)，環(huán)比上漲0.24%。

天氣方面，未來(lái)十天江南華南西北部降水偏多（5月7日-16日），未來(lái)10天，江南、華南西北部、江漢、四川盆地東部及貴州部分地區(qū)累計(jì)降雨量有90～180毫米降水，局部有200毫米以上；強(qiáng)降雨時(shí)段將出現(xiàn)在10-13日。

綜上所述，天氣方面，下周雨水較本周增加，局部地區(qū)施工產(chǎn)生影響。需求方面，目前整體攪拌站生產(chǎn)在高位運(yùn)行。成本方面，原材料價(jià)格偏強(qiáng)趨勢(shì)不改，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。