2006國際市場掃描

    隨著國內(nèi)水泥市場的走低，越來越多的企業(yè)轉(zhuǎn)向國際市場，通過出口來緩解銷售壓力。     今年全國前三季度水泥累計(jì)出口790萬噸，比去年同期增長78.6%，已超過2004年全年的水泥出口量，水泥出口金額累計(jì)2.83億美元。其中9月全國水泥出口137萬噸，比去年同期增長128.6%，為歷年同期出口數(shù)量最多的月份。前三季度山東、江蘇和河北三省共出口水泥662萬噸，比去年同期增長108.2%，占今年前三季度全國水泥出口量的83.3%。

    雖然出口形勢充滿變數(shù)，得不到政策的支持，但只要國內(nèi)市場行情不好轉(zhuǎn)，企業(yè)還是會(huì)繼續(xù)出口，因此，我們梳理一下國際上部分地區(qū)的水泥市場，以供參考。

西亞

    伊拉克：戰(zhàn)后大建水泥廠
    在1990年入侵科威特遭到聯(lián)合國制裁前，伊拉克水泥年產(chǎn)能確實(shí)有達(dá)1000萬噸，一小部分還出口。但是由于聯(lián)合國制裁和需求下降，90年代產(chǎn)能急速下降，只剩下10多個(gè)水泥廠仍在運(yùn)營。2003年美國入侵，一些水泥廠被迫停產(chǎn)，目前上報(bào)運(yùn)營的廠只有幾家。但與其他中東國家不同，伊拉克關(guān)鍵是擁有石灰石儲(chǔ)量，因而水泥生產(chǎn)成本低，競爭力更大強(qiáng)。目前伊拉克每年水泥需求量為3000萬噸。2005年年底，伊拉克私營企業(yè)計(jì)劃將建20個(gè)水泥廠，這些水泥廠需40億美元，將全全由伊拉克投資者建造。這是空前的一步。工程將在兩年內(nèi)完工，屆時(shí)伊拉克水泥年產(chǎn)能將增加2500萬噸。
    沙特：水泥短缺 鼓勵(lì)進(jìn)口
    2005年上半年，沙特國內(nèi)市場對水泥需求量大增，再加上沙特市場黑市水泥買賣猖獗，水泥價(jià)格暴漲。為緩解沙特水泥市場的緊缺，沙特政府為鼓勵(lì)進(jìn)口，將水泥的進(jìn)口稅由原來的20%降低到5%，后來臨時(shí)免除水泥的進(jìn)口關(guān)稅6個(gè)月，進(jìn)口稅率從5%降至0。 6個(gè)月后，水泥進(jìn)口稅仍將恢復(fù)至目前的5%關(guān)稅水平. 同時(shí)沙特國內(nèi)水泥生產(chǎn)建設(shè)投資也不斷增加。有專家預(yù)測，2008年沙特水泥產(chǎn)量將達(dá)3.7億噸，將出現(xiàn)過剩。
    伊朗：近期水泥短缺150萬
    據(jù)伊朗工業(yè)發(fā)展與重建組主管水泥工業(yè)處處長Abbas Sharafi介紹，盡管伊朗水泥廠全面投入生產(chǎn)，伊朗2005年3月至2006年3月，水泥市場仍面臨著150萬噸的短缺。伊朗是世界低價(jià)水泥生產(chǎn)國之一，在未來兩年伊朗水泥有可能占領(lǐng)阿富汗市場。據(jù)業(yè)內(nèi)官方人士建議，伊朗水泥產(chǎn)量應(yīng)在未來15年翻一番，屆時(shí)年產(chǎn)量達(dá)到6500萬噸的生產(chǎn)指標(biāo)。為完成這個(gè)目標(biāo)，每年至少要建設(shè)兩個(gè)日產(chǎn)3500噸的水泥廠。
    目前伊朗全年水泥總產(chǎn)量為3200萬噸，其中德黑蘭水泥產(chǎn)量占13%。70%的設(shè)備已實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。伊朗水泥生產(chǎn)能力在第三個(gè)五年計(jì)劃期間（2000-2005）每年平均增長7.1%，預(yù)計(jì)到2010年增長率將達(dá)到15.2%。到第四個(gè)五年計(jì)劃末（2005-2010）伊朗水泥年生產(chǎn)能力有望達(dá)到7000萬噸。目前伊朗水泥年產(chǎn)量為3200萬噸，居世界水泥生產(chǎn)國第14位，但伊水泥消費(fèi)居世界第12位，出口居世界第15位。
    近年來，由于政府加大了在水泥工業(yè)方面的投入，伊方與歐洲和中國很多公司簽署了數(shù)十個(gè)建造大型水泥廠的合同（生產(chǎn)規(guī)模為日產(chǎn)3000-5000噸），如這些項(xiàng)目得到實(shí)施，估計(jì)到2008年伊水泥年產(chǎn)量將達(dá)到或超過7000萬噸，屆時(shí)，伊的水泥供求不平衡狀況將得到根本好轉(zhuǎn)。
   

南亞
    印度:水泥業(yè)將保持8%～9%增速

    印度一家官方研究機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人日前說，由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房屋建設(shè)的高速增長，在未來4～5年內(nèi)，印度水泥產(chǎn)業(yè)將保持8%～9%的增長速度。印度國家公路發(fā)展計(jì)劃對水泥業(yè)是一個(gè)很大的促進(jìn)。在今后幾年內(nèi)，印度將在農(nóng)村地區(qū)修建水泥公路、興修水利和發(fā)展供水工程以及電話網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)通，都是發(fā)展水泥業(yè)的有利因素。此外，零售業(yè)和其它工業(yè)活動(dòng)的上升勢頭對水泥行業(yè)也是一個(gè)有利的促進(jìn)。出口增長也很快。
巴基斯坦：遭受自然災(zāi)害 水泥需求上漲
巴基斯坦政府大力發(fā)展公共基礎(chǔ)設(shè)施和水電站等大型發(fā)展項(xiàng)目，巴全國的水泥生產(chǎn)能力已經(jīng)不能滿足國內(nèi)市場需要。再加上10月的大地震，很多地區(qū)需要重建，這些都使水泥需求大幅度增長。在2005年的財(cái)政年度中，巴基斯坦預(yù)計(jì)國內(nèi)水泥總需求為1800萬噸，但是，由于地震已摧毀一些主要城市中70%的建筑大樓和250萬幢住房，需要大量的新建，總需求量達(dá)到了2300萬噸。

東南亞

    越南：大量進(jìn)口水泥

    越南全國現(xiàn)有13個(gè)回轉(zhuǎn)窯、53個(gè)立窯水泥廠和33個(gè)水泥粉磨站。根據(jù)越南水泥行業(yè)發(fā)展計(jì)劃，2005～2008年期間，越南將有21個(gè)水泥廠投入生產(chǎn)，總產(chǎn)量將為3025萬噸。據(jù)越南水泥協(xié)會(huì)預(yù)測，今年11-12月，每月水泥銷售量約300萬噸。疑山、黃石、筆山等品牌水泥銷售態(tài)勢良好。目前水泥儲(chǔ)量約150萬噸，加上各水泥廠的生產(chǎn)能力，年底水泥供應(yīng)量略高于需求量，使2006年年初有一定的儲(chǔ)備。估計(jì)年前這2個(gè)月水泥價(jià)格將保持穩(wěn)定，北方水泥720000-760000盾/噸，南方水泥840000-940000盾/噸。2006年，越需大量進(jìn)口水泥熟料，而中東和北美水泥需求增長，可能拉動(dòng)國際水泥價(jià)格上漲4-8％，對國內(nèi)水泥價(jià)格會(huì)有相當(dāng)大的影響。

    印度尼西亞：水泥銷售平穩(wěn)

    據(jù)水泥協(xié)會(huì)（ASI）統(tǒng)計(jì)，印度尼西亞2005年1月至10月水泥銷售額為3233萬噸，比2004年同期上漲兩個(gè)百分點(diǎn)。印尼國內(nèi)市場水泥需求為2680萬，上漲了6.2%。據(jù)印尼Bisnis日報(bào)報(bào)道，爪哇市場占了大部分的總銷售量，約為1698萬噸，比去年同期增長了7.6%。蘇門達(dá)臘島水泥需求排第二，為544萬噸；第三位是132萬噸的加里曼丹，出口總量為553萬噸，其中包括278萬噸的熟料，同比下降了27.6%。印度最大的水泥生產(chǎn)商Semen Gresik 十月份的水泥銷售量為138萬噸，同比下降了11%。 銷售量下降的原因是由于石油價(jià)格的猛漲而導(dǎo)致建材需求的下降。
中亞

    哈薩克斯坦：需求旺盛 引來海德堡投資

　　11月26日，海德堡購買哈薩克斯坦主要水泥企業(yè)Buchtarma Cement Company (BCC) 100%的股份。 BCC公司的水泥廠位于哈薩克斯坦的東北部，并將改名為海德堡中亞水泥。

　　 未來幾年，哈薩克斯坦的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和大量的建筑工程將大大增加水泥消費(fèi)量，從而使海德堡中亞水泥獲益。海德堡中亞水泥將提供哈薩克斯坦國內(nèi)的全部水泥消費(fèi)，2006年的銷售量有望達(dá)200萬噸。

    由于石油工業(yè)的發(fā)展，哈薩克斯坦的經(jīng)濟(jì)將迅速發(fā)展，城市各項(xiàng)建設(shè)對水泥的需求量很大，尤其是哈國的新首都建設(shè)，導(dǎo)致水泥行情看好。這對臨近該國的新疆水泥行業(yè)也是一大利好。

    受哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展影響，新疆自2005年6月水泥出口量開始激增，呈現(xiàn)出批量大、批數(shù)多的特點(diǎn)。1至8月，新疆出入境檢驗(yàn)檢疫局已檢驗(yàn)出口水泥30批、17000多噸；而去年全年僅辦理出口水泥18批、4800多噸。1—7月，阿拉山口口岸水泥出口2.14萬噸，貿(mào)易額97.94萬美元，分別比去年增長了9.38倍和3.15倍。出口水泥的種類主要有白水泥和硅酸鹽水泥。

    目前，新疆多家水泥生產(chǎn)廠家都在向周邊國家出口水泥。例如，屯河水泥的出口業(yè)務(wù)始于1997年，出口國家包括哈薩克斯坦和蒙古國，其中向哈國出口量最大，到2000年水泥出口量開始激增，而且一年比一年多，2004年屯河水泥的出口量高達(dá)6000多噸，已經(jīng)占到該公司水泥生產(chǎn)總量的40％左右。

    塔吉克斯坦：項(xiàng)目上馬 水泥緊缺
    塔吉克斯坦內(nèi)戰(zhàn)結(jié)束后，經(jīng)過幾年努力，國民經(jīng)濟(jì)得到了恢復(fù)發(fā)展，建筑材料領(lǐng)域，特別是水泥行業(yè)在重建中發(fā)揮的作用顯得尤為突出。近年來，塔有諸多大項(xiàng)目已經(jīng)上馬或即將上馬，這些項(xiàng)目包括羅貢水電站、桑格圖德1號(hào)、2號(hào)水電站、安佐布隧道、沙爾-沙爾隧道、沙赫利斯坦隧道，及其它一些工民建設(shè)項(xiàng)目等。為保證上述項(xiàng)目的建設(shè)需要，塔經(jīng)貿(mào)部對目前及未來幾年的水泥國內(nèi)需求量做了初步的統(tǒng)計(jì)：
 年份  2005 2006 2007  2008 2009 2010
 需求量(萬噸)  110 120  130  140  150  160
    塔吉克斯坦全國目前只有一家水泥廠——杜尚別水泥廠。該廠建于上世紀(jì)50年代，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為100萬噸/年，加工方法為濕法。近年來，由于設(shè)備磨損嚴(yán)重，塔又缺乏資金對其進(jìn)行應(yīng)有的更新和改造，目前的年實(shí)際產(chǎn)量只有其生產(chǎn)能力的15-25%，約20萬噸。塔水泥市場存在巨大的供需缺口。目前，除本國的20萬噸水泥外，塔每年還從烏茲別克斯坦的別卡巴德水泥廠進(jìn)口水泥。據(jù)反映，自烏國進(jìn)口的水泥標(biāo)號(hào)并不符合塔建設(shè)水電站和灌溉系統(tǒng)工程的需要。但就是這種水泥目前也很難如數(shù)訂購到，因?yàn)槟壳罢麄€(gè)中亞地區(qū)都處于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高峰期，對建材，特別是水泥的需求量非常大，因此塔要想保證上述項(xiàng)目的順利實(shí)施，必須另想辦法解決水泥的購買問題。
    據(jù)了解，目前，伊朗、俄羅斯和捷克等國已對塔水泥行業(yè)進(jìn)行了專題調(diào)研，其中，捷克已和杜尚別水泥廠建立了合資企業(yè)，決定對老廠進(jìn)行現(xiàn)代化改造，并研究在塔建立新的水泥廠。
    目前，我國在塔的項(xiàng)目包括交通、通訊和能源三大領(lǐng)域，如中國水利水電建設(shè)集團(tuán)公司正在承建的杜尚別-吉爾吉斯邊境路段一期工程和該公司正在考察設(shè)計(jì)階段的舒洛普水電站、我已承諾援建的沙爾-沙爾隧道，中國路橋集團(tuán)公司正在設(shè)計(jì)中的杜尚別-烏茲別克邊境公路及沙赫利斯坦隧道等項(xiàng)目，以及與我通訊公司相關(guān)的通訊項(xiàng)目，如有關(guān)通訊管道鋪設(shè)等輔助工程都需要消耗大量的水泥。
    由此帶動(dòng)了新疆地區(qū)的水泥出口。2005年5月16日卡拉蘇口岸進(jìn)入夏季開關(guān)期以來，口岸出境貨物逐步增多，其中各種標(biāo)號(hào)水泥出口量劇增，在口岸出入境貨物中占較大比例，與2004年全年水泥出口量相比批次和出口量均增長100%，保持日益增多勢態(tài)。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年5月16日卡拉蘇口岸開關(guān)至8月25日被卡拉蘇口岸檢驗(yàn)檢疫部門查驗(yàn)、登記出口到塔吉克斯坦水泥達(dá)19批、1114噸。

美洲

    美國：颶風(fēng)推動(dòng)水泥需求繼續(xù)上升
    盡管因?yàn)橄募撅Z風(fēng)終止了很多建筑工程，但美國波特蘭水泥協(xié)會(huì)預(yù)測2005年的美國水泥消費(fèi)量總體將上升。Skokie水泥協(xié)會(huì)預(yù)測水泥消費(fèi)比2004年增長5.2%，可達(dá)到1.2億噸。明年的水泥需求量與今年相比將增加3.7%。
    整個(gè)新奧爾良地區(qū)的災(zāi)后重建預(yù)計(jì)將需要4到5年的時(shí)間，每年將消耗65萬至180萬噸水泥。但因?yàn)楦呃ⅰ⑼ㄘ浥蛎浐湍茉磧r(jià)格上漲，所以2006年住宅建設(shè)會(huì)放慢，這樣可以抵消海灣地區(qū)重建所需的水泥量。
    據(jù)協(xié)會(huì)估計(jì)，2005年美國27%的水泥將進(jìn)口，約3300萬噸。2004年23%的水泥靠進(jìn)口。
    就算沒有暴風(fēng)雨，美國水泥市場也是供不應(yīng)求的。今年夏天，32個(gè)州都存在水泥短缺現(xiàn)象。
    美國主要水泥進(jìn)口國是加拿大，接著是中國，韓國，泰國，委內(nèi)瑞拉，希臘和墨西哥。 美國總承包商協(xié)會(huì)向美國商務(wù)部發(fā)出請求，要求暫停墨西哥水泥的反傾銷關(guān)稅。 從墨西哥進(jìn)口水泥不會(huì)給美國水泥生產(chǎn)商造成影響，因?yàn)閺哪鞲邕M(jìn)口的水泥可抵掉從其他亞洲國家進(jìn)口的水泥。

非洲

    尼日利亞：需求日益旺盛

    尼日利亞需求日益旺盛，水泥年需求量約達(dá)2000萬噸，而市場供應(yīng)能力僅有1000萬噸，其中尼當(dāng)?shù)厮嗌a(chǎn)僅為200萬噸。每年至少需要進(jìn)口水泥700萬噸。一度尼日利亞聯(lián)邦政府將水泥進(jìn)口關(guān)稅由10%提高到35%，造成國內(nèi)水泥市場價(jià)格飆升。尼聯(lián)邦政府已將2006年確定為全面禁止水泥進(jìn)口的最后期限。尼國內(nèi)一些水泥公司如Eastern Bulkcem Company Ltd.和DANGOTE水泥公司都在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能以盡量滿足水泥需求。

    埃及：水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速

    在過去7年里，埃及水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，投資總額高達(dá)220億埃鎊（1美元兌5.8埃鎊)。而水泥出口也在相應(yīng)增加，埃及水泥年出口量已達(dá)到3700萬噸，在全球市場上排名第四。
   

    贊比亞：水泥市場潛力巨大
    贊比亞僅有一家水泥生產(chǎn)商――奇蘭加水泥公司，它是由世界第一大水泥生產(chǎn)商法國Lafarge集團(tuán)控股，有兩家水泥廠。贊比亞目前水泥行業(yè)的年增長速度在20%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于該國5%的GDP增長率，每月水泥需求量約為4萬噸，供不應(yīng)求. 這是因?yàn)橘澅葋喌靥幏侵拗心喜?，周圍與許多國家接壤，水泥出口市場龐大，加上當(dāng)?shù)卣皣H機(jī)構(gòu)資助的各種建筑項(xiàng)目，使得這一行業(yè)保持了較快的發(fā)展趨勢。奇蘭加水泥公司計(jì)劃投資1.4億美元在首都盧薩卡新建一座水泥廠，以滿足當(dāng)?shù)丶爸苓厙引嫶蟮男枨?。新工廠在2008年建成投產(chǎn)后，可日均生產(chǎn)水泥2000噸，供應(yīng)缺口將得到彌補(bǔ)。贊比亞政府也鼓勵(lì)外國投資者在贊投資，其總統(tǒng)及有關(guān)部門曾多次表示，迫切希望中國政府和企業(yè)能在贊投資建水泥廠。