徐永模:后新型干法時代水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向與定位

　　一、大勢與大政：“十二五”規(guī)劃

　　1. 制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、由大變強(qiáng)

　　淘汰落后——加大淘汰落后產(chǎn)能力度，壓縮和疏導(dǎo)過剩產(chǎn)能。

　　總量控制——立足國內(nèi)需求，嚴(yán)格控制總量擴(kuò)張，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。

　　循環(huán)經(jīng)濟(jì)——提高能源資源綜合利用水平。

　　節(jié)能減排——清潔生產(chǎn)，粉塵排放、二氧化硫和氮氧化物治理 。

　　技術(shù)改造——“兩化”融合、淘汰落后技術(shù)、產(chǎn)品升級換代。

　　兼并重組——發(fā)展擁有國際知名品牌和核心競爭力的大型企業(yè)。

　　產(chǎn)業(yè)布局——按照功能定位，能源資源、環(huán)境容量、市場空間。

　　2. “十二五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃綱要

　　按照減量化、再利用、資源化的原則，減量化優(yōu)先。

　　實(shí)現(xiàn)土地集約利用、廢物交換利用、能量梯級利用、廢水循環(huán)利用和污染物集中處理。

　　開發(fā)應(yīng)用源頭減量、循環(huán)利用、再制造、零排放和產(chǎn)業(yè)鏈接技術(shù)。

　　推進(jìn)大宗工業(yè)固體廢物和建筑、道路廢棄物以及農(nóng)林廢物資源化利用，工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到72%。

　　構(gòu)筑鏈接循環(huán)的產(chǎn)業(yè)體系。資源產(chǎn)出率提高15%。

　　3. 發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)

　　節(jié)能環(huán)保。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保、資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)。

　　新材料。新材料產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展新型功能材料、先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料、高性能纖維及其復(fù)合材料、共性基礎(chǔ)材料。

　　新能源。新能源產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展新一代核能、太陽能熱利用和光伏光熱發(fā)電、風(fēng)電技術(shù)裝備、智能電網(wǎng)、生物質(zhì)能。

　　高端裝備制造。

　　二、發(fā)展環(huán)境分析

　　水泥行業(yè)的不利方面：

　　三頂“黑帽”：能源消耗高、排放高（“兩高”）和產(chǎn)能過剩行業(yè)，貸款受到嚴(yán)格控制，增量擴(kuò)張受到嚴(yán)格限制；

　　節(jié)能減排重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)，能耗、二氧化碳、氮氧化物減排壓力增大。

　　污染物排放總量控制——排污權(quán)交易，氮氧化物、二氧化硫減排

　　碳排放總量控制——碳交易，低碳水泥

　　能耗總量控制——拉閘限電

　　“騰籠換鳥”

　　水泥行業(yè)的有利方面：

　　不可替代的市場需求巨大的共性基礎(chǔ)材料（服務(wù)于建筑、交通、水利、鐵路、石化等）；

　　最主要的固廢資源化利用產(chǎn)業(yè)（丟了環(huán)保貢獻(xiàn)！）；

　　最安全的危險廢物處置產(chǎn)業(yè)（環(huán)保部已批準(zhǔn)20多項(xiàng)）；

　　受到政策鼓勵的城市污泥處置產(chǎn)業(yè)（已進(jìn)入城市環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策）——戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)：節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)入最佳時期（嚴(yán)重過剩、政策鼓勵）

　　三、國外水泥發(fā)展動態(tài)

　　日本水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向（i）：

　?。?）日本每年產(chǎn)生約4億7000萬噸各種廢物，經(jīng)包括水泥窯協(xié)同處置在內(nèi)的各種方法處理利用后，最終填埋處理量控制在2800萬噸以內(nèi)（2010年）。

　?。?）日本水泥業(yè)目前17家企業(yè)，36條窯，3500多萬噸市場規(guī)模，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、向環(huán)保型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是企業(yè)生存和發(fā)展的基石。日本水泥正在試驗(yàn)利用水泥窯處置生活垃圾。

　　（3）根據(jù)日本國家溫室氣體減排要求，日本水泥協(xié)會提出相對于1990年co2減排3.8%，其主要措施為：

　　○大力推廣應(yīng)用先進(jìn)節(jié)能生產(chǎn)設(shè)備；

　　○利用各種可燃廢物替代煤炭；

　　○擴(kuò)大生產(chǎn)、推廣使用混合水泥。

　　日本水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向（ii）：

　　向生態(tài)環(huán)保型產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　?。?）發(fā)展灰水洗除鹽技術(shù)。處理垃圾焚燒爐收塵灰；

　?。?）發(fā)展環(huán)保水泥。對城市垃圾、污泥等經(jīng)焚燒后的灰燼，提取灰中的重金屬等有害物資，然后摻入水泥生料，最大摻量可達(dá)50%。其環(huán)保水泥用于一般性建筑的基礎(chǔ)工程。[Page]

　?。?）作為生化處置系統(tǒng)。 不經(jīng)過焚燒，直接將原生態(tài)城市垃圾，經(jīng)充分發(fā)酵、分解，實(shí)現(xiàn)無公害轉(zhuǎn)化為水泥原料或替代能源。

　　開發(fā)水泥新用途。例如土壤固化材料。改造淺層和深層土壤（地基），核廢料儲藏容器等。

　　日本水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向（iii）：

　　延伸產(chǎn)業(yè)鏈，支撐水泥主業(yè)發(fā)展。

　　日本水泥企業(yè)一般都擁有混凝土骨料、預(yù)拌和預(yù)制混凝土產(chǎn)業(yè)，為穩(wěn)定水泥產(chǎn)量和市場，穩(wěn)定水泥價格提供了強(qiáng)有力的支持。

　　加強(qiáng)水泥混凝土應(yīng)用技術(shù)研究，提升水泥附加值。

　　開發(fā)用于不同工程的混凝土，提高混凝土耐久性（使用壽命），為實(shí)現(xiàn)全社會低碳，環(huán)保，節(jié)能的目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

　　四、我國建筑業(yè)發(fā)展的影響

　　水泥混凝土是我國最主要、最大宗使用的建筑和土木工程材料，水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在很大程度上受建筑業(yè)發(fā)展需求的影響。

　　1、建筑業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　建筑業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整：建筑業(yè)要推廣綠色建筑、綠色施工，著力用先進(jìn)建造、材料、信息技術(shù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)和服務(wù)模式。（“十二五”規(guī)劃綱要）

　　建筑節(jié)能：加大既有建筑節(jié)能改造投入，積極推進(jìn)新建建筑節(jié)能。（2011年工作）

　　保障房建設(shè)：開工建設(shè)1000萬套。（2011年工作）

　　城市污泥與生活垃圾：加快城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)、垃圾處理設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè) 。 （2011年工作）

　　2、建筑工業(yè)化和住宅產(chǎn)業(yè)化的需求

　　材料部品化——工廠化生產(chǎn)

　　部品構(gòu)件通用化——標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)

　　配套化和集成化——材料、構(gòu)件和部品的規(guī)格化、系列化

　　施工機(jī)械化、裝配式——更先進(jìn)的建筑機(jī)械設(shè)備

　　材料生產(chǎn)與供應(yīng)——商品化、社會化

　　建筑綠色化——可重復(fù)使用的高性能部品構(gòu)件；可資源化再生的建筑垃圾

　　3、建筑業(yè)發(fā)展對水泥混凝土的影響

　　材料高性能化（高強(qiáng)度、高耐久性）；

　　建筑長壽命化（百年、數(shù)百年）；

　　全生命周期評價（主體結(jié)構(gòu)材料與建筑同壽命、部品可重復(fù)使用，廢棄后可資源化再生）；

　　部品多功能化（保溫、防火、隔聲、防水、裝飾）；

　　質(zhì)量與信用體系（各種性能與質(zhì)量認(rèn)證）；

　　建立以政策引導(dǎo)、開發(fā)商為主體、設(shè)計(jì)為龍頭、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范為保障、施工安裝和工業(yè)制造體系為支撐的建筑工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

　　五、后新型干法時代中國水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

　　中國水泥工業(yè)的重新定位：

　　摘掉黑帽：高能耗、高排放和產(chǎn)能過剩行業(yè)

　　水泥材料：共用基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)材料

　　水泥產(chǎn)業(yè)：生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)（華麗轉(zhuǎn)身）

　　水泥工廠：清潔生產(chǎn)，綠色花園

　　產(chǎn)業(yè)鏈延伸：水泥基材料制品

　　產(chǎn)業(yè)形態(tài)：“三位一體”：礦業(yè)—窯業(yè)—制品業(yè)（集料—水泥—混凝土）

　　向“兩型”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)

　　1. 窯系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)改造

　?。?）提高燃燒器效率

　　（2）提高分解爐、預(yù)熱器的熱交換效率

　　（3）提高冷卻機(jī)熱回收效率

　?。?）提高余熱發(fā)電效率

　?。?）余熱梯級利用 （例如，余熱鍋爐出口150-180℃煙氣的再利用）

　?。?）利用替代燃料（燃料替代率）

　?。?）長期運(yùn)行平均值：熱耗＜720kcal/kg.cl

　　2. 節(jié)電技術(shù)改造

　?。?）生料高效立磨系統(tǒng)

　　（2）水泥立磨終粉磨系統(tǒng)

　?。?）減低系統(tǒng)壓損

　?。?）變頻電機(jī)

　　3. 低碳水泥技術(shù)開發(fā)

　?。?）工業(yè)廢渣改性與活化

　?。?）天然礦物材料的利用

　?。?）低能耗熟料體系

　　（4）降低熟料系數(shù)

　　4. 環(huán)保減排技術(shù)開發(fā)

　?。?）co2減排：采用低碳或無碳鈣質(zhì)原料

　?。?）co2減排：采用低碳燃料

　　（3）氮氧化物減排技術(shù)

　?。?）粉塵減排技術(shù)

　　（5）so2減排技術(shù)

　?。?）礦山復(fù)墾綠化

　　產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　國家已將水泥納入結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，全面淘汰落后，嚴(yán)格控制總量擴(kuò)張。

　　東中西部地區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將呈現(xiàn)不同局面。

　　1-2年內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將進(jìn)一步提高生產(chǎn)集中度。前10家大型企業(yè)產(chǎn)能可能達(dá)到行業(yè)總產(chǎn)能的50%。各省市將由3-5家大型企業(yè)主導(dǎo)市場。[Page]

　　中國水泥發(fā)展前景展望

　　（1）在發(fā)展中解決問題是社會的共識。擴(kuò)大內(nèi)需是主要措施?！笆濉逼陂g的全社會投資將會保持一個較高的水平，水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然向好。

　?。?）2011年預(yù)計(jì)gdp增速9%左右，“十二五”期間平均8%左右，水泥市場仍將保持一定的增長速率，但是各地區(qū)萬元投資對水泥的需求系數(shù)差異較大，在0.6~1.5之間。發(fā)達(dá)地區(qū)的系數(shù)較低。

　?。?）政策性淘汰落后立窯、濕法窯、中空窯已接近尾聲，下一輪將主要依靠市場機(jī)制，淘汰能耗高、生產(chǎn)效率低的nsp水泥。隨著能耗對標(biāo)和排放標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)控的嚴(yán)格，將迫使企業(yè)加快節(jié)能減排改造。

　?。?）國家產(chǎn)業(yè)政策要求水泥產(chǎn)業(yè)向資源節(jié)約型、環(huán)境友好型發(fā)展，鼓勵向生態(tài)環(huán)保型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，利用水泥窯協(xié)同處置工業(yè)危廢物、城市污泥、生活垃圾等。

　　北京琉璃河水泥廠生活垃圾焚燒飛灰制備水泥項(xiàng)目通過行業(yè)科技成果鑒定，獲2010年度北京市建筑材料科技進(jìn)步一等獎；

　　北京水泥廠處置污水廠污泥工程項(xiàng)目入選“2010年度污泥處置十大推薦案例”；

　　北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)公司利用水泥窯協(xié)同處置工業(yè)危廢物種類已取證30種，華新水泥取證17個；

　　天津水泥設(shè)計(jì)研究院與華潤越秀水泥合作的水泥窯協(xié)同處置城市污泥項(xiàng)目已通過行業(yè)科技成果鑒定；此外，還有海螺、華新、拉法基、上海建材等企業(yè)也在開展這方面的工作。

　　（5）在生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品趨同，產(chǎn)品市場需求無變化的情況下，企業(yè)之間的競爭將主要體現(xiàn)在規(guī)模大小、環(huán)保、能耗和原材料成本方面。

　?。?）企業(yè)差異化競爭的主要突破點(diǎn)：

　　——達(dá)到最小生存規(guī)模；

　　——實(shí)施節(jié)能改造，降低能耗；

　　——采用替代燃料，節(jié)能減排

　　——開發(fā)混合材資源，降低水泥材料成本；

　　——利用礦山資源優(yōu)勢，進(jìn)入混凝土集料產(chǎn)業(yè)；

　　——利用水泥和集料優(yōu)勢，進(jìn)入預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)；

　　——向環(huán)保型產(chǎn)業(yè)發(fā)展，爭取環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)定。

　?。?）更多的水泥企業(yè)將“三位一體”發(fā)展，形成綜合競爭優(yōu)勢。

　?。?）技術(shù)風(fēng)險較大或發(fā)展前景不大的領(lǐng)域：不能發(fā)揮資源優(yōu)勢，市場需求小，產(chǎn)業(yè)屬性不同，技術(shù)門檻高，競爭對手較強(qiáng)的領(lǐng)域。

　　——“高性能水泥”；

　　——干粉砂漿；

　　——高端混凝土制品業(yè)，例如管樁、pccp管，盾構(gòu)管片，無砟道板等；

　　——高性能混凝土外加劑，屬有機(jī)合成化工，例如聚羧酸系減水劑；

　　——預(yù)制建筑構(gòu)件等，屬于結(jié)構(gòu)部品，涉及許多專業(yè)。