水泥新開工12個月負(fù)增長
本周全國水泥市場價格環(huán)比上周漲幅為0.89%:
?。?）江西地區(qū)水泥價格上調(diào)30-50元/噸，由于江蘇的限電減產(chǎn)，使安徽、福建等地價格都有所回升，江西地區(qū)企業(yè)也跟隨上調(diào)，基本回升至下跌前的水平。
?。?）新疆進(jìn)入4月份后出現(xiàn)持續(xù)上漲的局面，烏魯木齊低標(biāo)號價格漲至500元/噸，高標(biāo)號達(dá)560-580元/噸；南疆阿克蘇上調(diào)至420元/噸，超出預(yù)期20元/噸。從目前的情況來看，供應(yīng)緊張態(tài)勢短期無法得到緩解，價格也將居高不下。
?。?）本周河南局部地區(qū)有限電停產(chǎn)情況，安陽、鶴壁原價格偏低地區(qū)正在逐步回升，較前期相比上調(diào)20-30元/噸。
?。?）寧夏地區(qū)受治理超載超限影響，水泥原材料進(jìn)廠成本增加，價格將會逐步上升。4月18日，瀛海水泥出廠價格上調(diào)30元/噸；賽馬暫時未做調(diào)整，計劃5月1日起上調(diào)價格，進(jìn)入5月份后隨需求逐漸增加，以及6月份更嚴(yán)格的治超影響，寧夏水泥價格將會陸續(xù)上升。
?。?）上海地區(qū)低標(biāo)號價格補漲20元/噸，實際是在上周進(jìn)行上調(diào)。
本周水泥煤炭價格差環(huán)比上漲：
（1）本周煤炭價格略有上升：秦皇島價格5500大卡上漲5元，全國31地市煤炭價格環(huán)比上周上漲0.6%、環(huán)比上月上漲2.6%，主要是天津和合肥價格上漲。
?。?）本周水泥煤炭價格差環(huán)比上周上漲0.6%、環(huán)比上月上漲3.5%，主要是南昌上漲，合肥和天津因煤炭價格上漲導(dǎo)致價格差環(huán)比回落。環(huán)比上月情況是31地市中12地市上漲、南昌下降、其他地區(qū)持平，上漲地區(qū)華北京津冀、東北三省、華東、長沙、成都、新疆。
反映供給端的3月數(shù)據(jù)為：
?。?）水泥行業(yè)固定資產(chǎn)完成、新開工、總計劃投資增速均為負(fù)值，無論是單月還是累計。其中單月完成增速連續(xù)5個月為負(fù)增長，總計劃增速連續(xù)11個月負(fù)增長，新開工計劃增速連續(xù)12個月負(fù)增長。
?。?）水泥設(shè)備產(chǎn)量3月累積同比下降40%、當(dāng)月單月同比下降57%。建設(shè)生產(chǎn)線時間12-16個月時間，這些數(shù)據(jù)預(yù)示著下半年生產(chǎn)線投放大幅下降、明年更甚。本輪行業(yè)驅(qū)動源頭暫停新建生產(chǎn)線邏輯繼續(xù)在數(shù)據(jù)上充分演繹。
今年2月因披露CPI好于預(yù)期再次啟動，近期披露3月CPI受壓制短期回落，2季度CPI和限電仍將決定行情，但行業(yè)發(fā)源地供給端邏輯仍未有發(fā)生變化，未來兩年邊際為正兩年看多邏輯未變。短期回調(diào)是好事有助于新資金介入。
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