[原創(chuàng)]孔祥忠：“十二五”期間水泥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

　　近日，由四川鑫統(tǒng)領(lǐng)主辦的“現(xiàn)代混凝土對(duì)水泥的質(zhì)量要求”技術(shù)論壇在武漢召開(kāi)。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)、水泥助磨劑分會(huì)會(huì)長(zhǎng)孔祥忠致辭并向參會(huì)嘉賓介紹近年來(lái)水泥行業(yè)情況。

　　中國(guó)水泥消費(fèi)總量仍將持續(xù)增長(zhǎng)

　　2010年，中國(guó)水泥產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的56.1%，水泥消費(fèi)占全世界的50%以上。并且，由當(dāng)前的趨勢(shì)來(lái)看，今年還將進(jìn)一步突破。拉動(dòng)中國(guó)水泥消費(fèi)的因素有很多，但孔祥忠認(rèn)為其中最重要的一條，是受益于近幾年的國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)GDP的高速增長(zhǎng)。近幾年來(lái)，中國(guó)水泥出口量很少，因此出口對(duì)水泥拉動(dòng)很少，投資是目前拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)最主要的手段。我國(guó)“十一五”期間水泥的消費(fèi)量，占到了解放以來(lái)水泥消費(fèi)連續(xù)總量的40%。

　　但是，孔祥忠認(rèn)為，目前我國(guó)人均消費(fèi)水泥量和國(guó)際人均消費(fèi)水泥量在統(tǒng)計(jì)上還是有差異的。因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)的建筑標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范沒(méi)有達(dá)到國(guó)際水平，因此在實(shí)際施工中用的水泥產(chǎn)品雖然量比較大，但是低標(biāo)號(hào)的偏多。低標(biāo)號(hào)水泥是由熟料摻入了30%-35%的混合材，但國(guó)外的摻入比例明顯沒(méi)有這么多。再加上混凝土行業(yè)和水泥行業(yè)從行政管理體制上是分開(kāi)來(lái)的，因此兩個(gè)行業(yè)所制定的標(biāo)準(zhǔn)也不一樣。水泥企業(yè)在生產(chǎn)的時(shí)候，力求盡可能得提高混合材摻入比例，以降低成本。但同時(shí)，混凝土企業(yè)在生產(chǎn)混凝土的時(shí)候也要摻入一定量的混合材，這就帶來(lái)了兩企業(yè)之間的利益協(xié)調(diào)等問(wèn)題。因此，盡管中國(guó)水泥消費(fèi)總量仍將持續(xù)增長(zhǎng)，但是產(chǎn)品質(zhì)量等問(wèn)題仍然不容忽視。

　　市場(chǎng)集中度反映行業(yè)成熟度

　　今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)各個(gè)行業(yè)，尤其是制造業(yè)效益都不好。但據(jù)1-9月份的數(shù)據(jù)顯示，在整個(gè)制造業(yè)中，按效益排名第一位的是建材行業(yè)的是水泥。雖然，今年水泥行業(yè)在投資緊縮以及房地產(chǎn)萎縮的情況下，市場(chǎng)受到一定的影響，但是整個(gè)水泥行業(yè)的效益是在上升的。水泥行業(yè)是一個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)，甚至是被國(guó)務(wù)院列入重點(diǎn)調(diào)控的九個(gè)行業(yè)之一，但是仍能取得如此好效益的原因，不外乎各個(gè)區(qū)域內(nèi)對(duì)市場(chǎng)的協(xié)同，這是整個(gè)行業(yè)效益取得不斷增長(zhǎng)的最根本的因素。

　　另外，產(chǎn)業(yè)集中度的提高也是重要原因，如果市場(chǎng)集中度不夠，整體行業(yè)效益的提升也就無(wú)從談起。因此，市場(chǎng)集中度的高低也反映了一個(gè)行業(yè)的成熟度。世界水泥生產(chǎn)總量第一是中國(guó)，但是從第二到第七的幾個(gè)國(guó)家，水泥的生產(chǎn)集中度都在50%以上。除中國(guó)以外，世界其他國(guó)家前10家水泥占有本國(guó)市場(chǎng)60%的市場(chǎng)份額。但反觀我國(guó)水泥行業(yè)，前10家還占不到30%。去年前10家水泥的生產(chǎn)集中度只占到26%，熟料的生產(chǎn)集中度占到37%，離目標(biāo)還差的很遠(yuǎn)。但孔祥忠也樂(lè)觀地認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)集中度要達(dá)到50%以上甚至60%，會(huì)有一個(gè)過(guò)程，但是不會(huì)很長(zhǎng)。市場(chǎng)集中度的提高，增加了市場(chǎng)的協(xié)同效應(yīng)以及企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制能力，同時(shí)反映了整個(gè)行業(yè)的盈利水平。

　　行業(yè)投資下降 整體實(shí)力增強(qiáng)

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，今年1-8月，整個(gè)水泥行業(yè)投資900多億，同比下降了12%。除了生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)以外，這部分投資還包括并購(gòu)、技術(shù)改造等投入。以目前的形勢(shì)來(lái)推算，水泥行業(yè)的投資呈下降趨勢(shì)，但是行業(yè)整體實(shí)力卻是在不斷增強(qiáng)。例如，以水泥為主業(yè)的中國(guó)建材集團(tuán)進(jìn)入世界500強(qiáng)，排名484位，中國(guó)建材在中國(guó)水泥行業(yè)的并購(gòu)整合經(jīng)驗(yàn)也進(jìn)入美國(guó)哈佛大學(xué)商學(xué)院的案例庫(kù)，同時(shí)，中國(guó)建材提出近期要實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)能目標(biāo)3億噸。

　　“十二五”期間水泥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

　　雖然中國(guó)水泥行業(yè)整體實(shí)力正在不斷增強(qiáng)，但是孔祥忠也提醒道，水泥行業(yè)仍面臨著不少問(wèn)題，需要水泥行業(yè)企業(yè)積極面對(duì)挑戰(zhàn)。

　　1、由“技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整”轉(zhuǎn)為“組織結(jié)構(gòu)調(diào)整”。“十一五”期間水泥行業(yè)重點(diǎn)推廣新型干法水泥生產(chǎn)工藝，提高行業(yè)新型干法比例，改變中國(guó)水泥生產(chǎn)中技術(shù)落后的局面。“十一五”末，全國(guó)新型干法水泥產(chǎn)能比重占到總產(chǎn)能86%，預(yù)計(jì)今年可以達(dá)到90%以上。整個(gè)水泥工業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)已經(jīng)完成了用先進(jìn)的生產(chǎn)線(xiàn)、生產(chǎn)技術(shù)代替落后的生產(chǎn)技術(shù)。所以“十二五”期間，將由“技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整”轉(zhuǎn)為“組織結(jié)構(gòu)調(diào)整”，即提高產(chǎn)業(yè)集中度。前10家企業(yè)對(duì)全國(guó)市場(chǎng)的集中度目標(biāo)提高到60%以上，以改變中國(guó)水泥工業(yè)市場(chǎng)分散的情況。

　　2、節(jié)能減排的任務(wù)艱巨。2010年我國(guó)生產(chǎn)了18.8億噸水泥，市場(chǎng)消費(fèi)18.6億噸。中國(guó)水泥的高消費(fèi)是由中國(guó)國(guó)情決定的，但是巨大的水泥用量也給環(huán)境帶來(lái)巨大的壓力。溫室氣體減排方面，孔祥忠說(shuō)，目前國(guó)家雖然還沒(méi)有將減排任務(wù)具體到各個(gè)行業(yè)，但預(yù)計(jì)下一步，政府將對(duì)各個(gè)行業(yè)排放指標(biāo)進(jìn)行要求。水泥行業(yè)也不例外。同時(shí)，環(huán)保部對(duì)氮氧化物提出新的標(biāo)準(zhǔn)，將與國(guó)際接軌執(zhí)行400毫克標(biāo)準(zhǔn)。這項(xiàng)指標(biāo)將使水泥廠的生產(chǎn)成本增加，僅這一項(xiàng)措施，噸水泥成本平均上升15塊錢(qián)以上。所以“十二五”期間，水泥行業(yè)節(jié)能減排的任務(wù)非常艱巨?！笆濉逼陂g，除了余熱發(fā)電以外，還鼓勵(lì)大中城市周邊的企業(yè)利用水泥回轉(zhuǎn)窯，對(duì)污泥、城市垃圾、危險(xiǎn)廢物進(jìn)行協(xié)同處置，國(guó)家已經(jīng)出臺(tái)了有關(guān)政策。

　　3、產(chǎn)業(yè)鏈延伸是企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。在“十二五”期間鼓勵(lì)水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。上游骨料，下游的混凝土，乃至再向下水泥制品，都是水泥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向。目前，很多大集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始向砂石骨料、混凝土等產(chǎn)業(yè)鏈的延伸?？紫橹艺J(rèn)為，商品混凝土發(fā)展很快，但是對(duì)混凝土市場(chǎng)，還有待于水泥市場(chǎng)整合以后，才能夠?qū)炷吝M(jìn)行整合。

　　4、水泥產(chǎn)量的增速將減緩。“十二五”期間，隨著抑制新增產(chǎn)能等影響，水泥產(chǎn)量增速將放緩。同時(shí)，隨著國(guó)家GDP的放緩，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變，水泥銷(xiāo)量的增速也會(huì)放緩。目前受到信貸、政策的影響，商品房市場(chǎng)受到強(qiáng)烈沖擊。但是孔祥忠認(rèn)為，房地產(chǎn)不能只看商品房，還應(yīng)該包括保障房以及還有棚戶(hù)區(qū)改造。數(shù)據(jù)顯示，每年棚戶(hù)區(qū)改造的面積相當(dāng)于新增商品房的面積，也對(duì)水泥有著很大需求。“十二五”期間，環(huán)保部將對(duì)目前的標(biāo)準(zhǔn)、建筑節(jié)能等眾多行業(yè)規(guī)范進(jìn)行修訂，新的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范將陸續(xù)出臺(tái)，孔祥忠說(shuō)：“新的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范對(duì)水泥的品種、總產(chǎn)量都會(huì)有一定影響。”

　　5、產(chǎn)能過(guò)剩仍將加劇。當(dāng)前，由于地方政府仍將招商引資作為一個(gè)很重要的考核業(yè)績(jī)，因此在很多地區(qū)還是在新建生產(chǎn)線(xiàn)。再加上很多大集團(tuán)仍然在通過(guò)各種手段，將新建生產(chǎn)線(xiàn)作為自己擴(kuò)張勢(shì)力范圍，擴(kuò)張銷(xiāo)售半徑的主要手段，來(lái)取得區(qū)域市場(chǎng)的控制權(quán)。因此，“十二五”期間水泥產(chǎn)能過(guò)剩仍將是一個(gè)比較嚴(yán)峻的調(diào)整，孔祥忠認(rèn)為應(yīng)該對(duì)水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，從而達(dá)到控制產(chǎn)能的目的。

　　最后，孔祥忠秘書(shū)長(zhǎng)總結(jié)道，“十二五”期間的水泥工業(yè)，不管是從政府層面、行業(yè)層面，還是企業(yè)層面、企業(yè)技術(shù)層面都會(huì)向前推進(jìn)一步。