山西省預(yù)拌混凝土及相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

1.山西省經(jīng)濟(jì)社會(huì)基本情況總攬

　　1.1 地域情況

　　山西省位于華北平原西側(cè)的山地黃土高原，省境四周大部為山河環(huán)繞，東和東南倚太行山與河北、河南兩省接壤，西和西南隔黃河與陜西、河南相望，北以長(zhǎng)城與內(nèi)蒙古自治區(qū)相連。全省平面輪廓似由東北斜向西南的平行四邊形。南北長(zhǎng)約550 公里，最大距離為615 公里；東西寬約300 公里，最大距離為380 公里。全省總面積為15.63 萬(wàn)平方公里，約占全國(guó)總面積的1.63%，居全國(guó)19 位。

　　山西省所轄區(qū)域包括太原、大同、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治等11個(gè)地級(jí)市、11 個(gè)縣級(jí)市和85 個(gè)縣。2004 年末，山西省總?cè)丝?335.07 萬(wàn)人，占全國(guó)人口總數(shù)的2.57%。人口密度為每平方公里213 人。在總?cè)丝谥?，城?zhèn)人口1321.65 萬(wàn)人，占39.6329.1%；農(nóng)村人口占60.37%。

　　山西省地處中緯度地區(qū)，屬大陸性季風(fēng)氣候，按全國(guó)氣候區(qū)劃，山西分屬溫帶、暖溫帶氣候區(qū)。山西省氣候的主要特點(diǎn)是：冬季寒冷干燥，時(shí)空溫差懸殊，夏季降水集中，春秋較為短促?？紤]到氣候?qū)κ┕さ挠绊?，山西省冬季施工?duì)混凝土外加劑中的防凍劑需求較大。

　　1.2 經(jīng)濟(jì)基本情況

　　山西是傳統(tǒng)老工業(yè)基地，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)幾乎占到全省總產(chǎn)值的90%以上。山西經(jīng)濟(jì)在過(guò)去的二十年里隨著全國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)也呈現(xiàn)出了巨大的變化，如服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和電信業(yè)的進(jìn)步，但從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上來(lái)看，山西仍處于以重化工為主的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，相對(duì)于全國(guó)來(lái)說(shuō)相對(duì)落后。近年山西經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐有所加快，2004 年全省生產(chǎn)總值達(dá)到3042.4 億元，增長(zhǎng)14.1％，創(chuàng)1985 年以來(lái)的新高；三次產(chǎn)業(yè)比重為8.3∶59.5∶32.2；人均生產(chǎn)總值突破1000美元大關(guān)，達(dá)到1106 美元。全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成1458.5 億元，增長(zhǎng)30.6％。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為7902.9 元，比上年增長(zhǎng)12.8％；城鎮(zhèn)單位在崗職工平均工資12943 元；全年農(nóng)村居民人均純收入2589.6 元。

　　1.3 建筑業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

　　山西省建筑業(yè)總產(chǎn)值逐年提高，2003 年的產(chǎn)值利稅率略低于全國(guó)平均值。這得益于西部大開發(fā)的實(shí)施，南水北調(diào)，東電西送等一系列項(xiàng)目的實(shí)施推動(dòng)了山西省建筑業(yè)的發(fā)展。

2.山西省混凝土發(fā)展概要

　　2.1 商品混凝土發(fā)展歷史

　　2003 年太原市進(jìn)入了超百萬(wàn)方商品混凝土產(chǎn)量城市之列。2003 年山西省商品混凝土產(chǎn)量占全國(guó)商品混凝土產(chǎn)量的1.56%。山西省2002 年商品混凝土產(chǎn)量211 萬(wàn)m3，列全國(guó)省市區(qū)商品混凝土產(chǎn)量的第16 位。2003 年商品混凝土產(chǎn)量337.2 萬(wàn)m3，列全國(guó)省市區(qū)商品混凝土產(chǎn)量的第14 位。2003 年山西省已擁有預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)25 家，擁有混凝土攪拌站28座，混凝土攪拌機(jī)組56 套，混凝土攪拌運(yùn)輸車386 輛，混凝土泵車61 輛，拖式混凝土泵65 臺(tái)，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1025 萬(wàn)m3。2004 年山西省混凝土年設(shè)計(jì)能力為1110 萬(wàn)m3/年，實(shí)際生產(chǎn)能力為562.86 萬(wàn)m3/年。由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局投資司提供2004 年上半年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，山西省自年初累計(jì)建筑業(yè)總產(chǎn)值231.07 億元，比上年同期增長(zhǎng)38.9%。國(guó)有及國(guó)有控股建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(rùn)11.81 億元。

表2 山西省混凝土企業(yè)生產(chǎn)情況

[Page]

　　2.2 發(fā)展混凝土的政策力度

　　與1999 年相比，山西省GDP 總值大致翻一番，財(cái)政收入翻兩番還多，但水污染與大氣污染指標(biāo)下降10%以上。全省工業(yè)固體廢渣綜合利用量達(dá)到當(dāng)年產(chǎn)生量的45%，規(guī)模以上萬(wàn)元產(chǎn)值取水量較2003 年下降約2 個(gè)百分點(diǎn)。綠色環(huán)保已成為一個(gè)熱門話題，山西作為一個(gè)能源大省，無(wú)論從促進(jìn)良性發(fā)展的角度、還是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的角度都應(yīng)大力發(fā)展預(yù)拌混凝土事業(yè)。

　　山西省被列入全國(guó)124 個(gè)限期禁止城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的城市有太原市和大同市，太原市2003 年商品混凝土產(chǎn)量244.6 萬(wàn)m3，列全國(guó)超百萬(wàn)方商品混凝土產(chǎn)量城市的第21 位。太原市預(yù)拌混凝土生產(chǎn)起步于1995 年。太原市政府1996 年頒發(fā)了《推廣使用商品混凝土的實(shí)施辦法》，《辦法》要求，凡在太原市區(qū)規(guī)定范圍內(nèi)及建筑面積在3 萬(wàn)m2 以上的開發(fā)小區(qū)和單位工程建筑面積在1 萬(wàn)m2 以上的高層建筑必須使用商品混凝土，對(duì)不采用商品混凝土的工程要增收商品混凝土基建費(fèi)。

　　大同市從1998 年8 月起，就要求工程建設(shè)和施工單位盡量使用商品混凝土。2002 年晉中市正式推廣應(yīng)用預(yù)拌商品混凝土，規(guī)定凡在建筑面積2000m2 以上及所有臨街的建設(shè)工程項(xiàng)目，要按時(shí)按程序與預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)簽訂供銷合同，一律采用預(yù)拌商品混凝土。

　　2005年9月5 日起施行《山西省散裝水泥促進(jìn)辦法》。該辦法要求設(shè)區(qū)的市應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置預(yù)拌混凝土攪拌站，向社會(huì)提供商品混凝土，城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的建設(shè)工程項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)逐步提高商品混凝土的使用比率。其他城市應(yīng)當(dāng)逐步限制現(xiàn)場(chǎng)攪拌，提高商品混凝土的使用比率。禁止預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)企業(yè)和年使用水泥總量1000 噸以上的水泥制品生產(chǎn)企業(yè)使用袋裝水泥，必將促進(jìn)山西省商品混凝土的發(fā)展。

　　2.3 商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域分布

　　山西省預(yù)拌混凝土企業(yè)經(jīng)歷了1999-2001 年的平穩(wěn)發(fā)展后，在2002、2003 年的略微上揚(yáng)。在政策的推動(dòng)下2004 年山西省預(yù)拌混凝土企業(yè)數(shù)量迅速增長(zhǎng)，其中以中小企業(yè)居多。同時(shí)我們也可以看到，山西省混凝土企業(yè)數(shù)量在全國(guó)的排名略有上升，從1999 年的17 位上升到2002 年的第14 位，也就是說(shuō)在山西混凝土企業(yè)在發(fā)展的同時(shí)，全國(guó)混凝土行業(yè)也在快速發(fā)展。山西商品混凝土企業(yè)數(shù)量和湖北等省市基本持平，在全國(guó)居于中等。但與上海、廣州等商品混凝土發(fā)達(dá)的省市還有一定的差距。

　　山西省商品混凝土企業(yè)主要分布在太原等中心城市，這與太原大力進(jìn)行城市建設(shè)不無(wú)關(guān)系。但商品混凝土供貨運(yùn)輸都有一定的半徑，部分區(qū)域的過(guò)分的集中造成混凝土運(yùn)輸?shù)睦速M(fèi)，而部分區(qū)域的空白也無(wú)形中使運(yùn)輸半徑加大，不利于建筑施工，使商品混凝土企業(yè)運(yùn)作成本增加。

　　2.4 主要的混凝土生產(chǎn)企業(yè)和投資人

　　太原智海集團(tuán)有限公司：一個(gè)以預(yù)拌混凝土為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，并逐步向山西省內(nèi)外拓展的建筑產(chǎn)業(yè)鏈的民營(yíng)集團(tuán)企業(yè)。1996 年響應(yīng)市政府的號(hào)召，開發(fā)商品混凝土生產(chǎn)項(xiàng)目，建成50m3/h 和75 m3/h 兩條預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線；1997 年建成德國(guó)利勃海爾(liebherr)90m3/h 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線，使智海預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力達(dá)到215m3/h；1998 年建成美國(guó)萊克斯康(Rexcon)180m3/h 預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線，使智海預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力達(dá)到395m3/h；2000 年11月，智海集團(tuán)南方公司臨港站、淇澳站同時(shí)開工建設(shè)，珠海市臨港混凝土有限公司和珠海高新智海混凝土有限公司成立。

[Page]

　　2004 年4 月，智?；炷炼止緝蓷l預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線建成，集團(tuán)南方分公司2004年10 月24 日在珠海市就累計(jì)完成了70 萬(wàn)m3 預(yù)拌混凝土澆注量。

　　太原獅頭水泥集團(tuán)：1997 年預(yù)拌混凝土生產(chǎn)基地正式投產(chǎn)，是國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)興建的專項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目，總投資2500 萬(wàn)元，配套雙機(jī)組混凝土攪拌站、混凝土攪拌運(yùn)輸車、混凝土泵車、拖式混凝土泵。

　　太原煜昌商品混凝土預(yù)拌廠：山西煤田地質(zhì)局和北京中計(jì)煜昌有限公司合資建設(shè)，總投資3000 萬(wàn)元。社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷擴(kuò)大，極大地帶動(dòng)了太原市預(yù)拌混凝土行業(yè)的發(fā)展，由當(dāng)初的1 家發(fā)展到2004 年底的16 家，能基本滿足太原市城市建設(shè)的需要。一些較大規(guī)模預(yù)拌混凝土企業(yè)在生產(chǎn)混凝土的基礎(chǔ)上，也逐步發(fā)展成為多品種、多門類經(jīng)營(yíng)的綜合性企業(yè)。

　　陽(yáng)泉昌達(dá)混凝土公司：1996 年由原陽(yáng)泉礦務(wù)局第四建筑公司籌建的陽(yáng)泉市第一家預(yù)拌混凝土攪拌站成立。公司2000 年3 月成立，總投資2000 萬(wàn)元，占地6600m2，擁有德國(guó)施德達(dá)(Stetter)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)線1 條，韓國(guó)雙龍(Ssang Yong)等混凝土攪拌運(yùn)輸車9 輛，德國(guó)施維英(Schwing)拖式混凝土泵1 臺(tái)，年產(chǎn)商品混凝土可達(dá)15 萬(wàn)m3。山西華通路橋集團(tuán)是一家集公路、市政工程施工、商品混凝土生產(chǎn)等為一體的多功能綜合性集團(tuán)公司，下設(shè)陽(yáng)泉市華通商品混凝土有限公司和太原商品混凝土有限公司。

　　太原獅頭水泥集團(tuán)：主要生產(chǎn)系列等級(jí)的通用水泥、特種水泥以及C10-C100 強(qiáng)度等級(jí)的預(yù)攪拌商品混凝土。公司通用水泥生產(chǎn)能力135 萬(wàn)噸，商品混凝土30 萬(wàn)立方米。2004 年商品混凝土業(yè)務(wù)收入55,759,783.15 元，商品混凝土收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的15.12%，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)為3,544,314.43 元。增資項(xiàng)目10 萬(wàn)M3/年加氣混凝土生產(chǎn)線投改項(xiàng)目，擬投資2,500 萬(wàn)人民幣，公司變更原計(jì)劃投資項(xiàng)目10 萬(wàn)M 3/年加氣混凝土生產(chǎn)線投改項(xiàng)目，變更后新項(xiàng)目擬投入2,902.00 萬(wàn)元人民幣，實(shí)際投入7,278,939.72 萬(wàn)元人民幣，進(jìn)度為25.08%。15 萬(wàn)M3 混凝土空心砌塊生產(chǎn)線技改項(xiàng)目。擬投資 1,580 萬(wàn)人民幣。經(jīng)主管稅務(wù)局批準(zhǔn)對(duì)報(bào)告期內(nèi)該公司生產(chǎn)C 以上等級(jí)的商品混凝土享受征增值稅及其附稅的優(yōu)惠政策，2004 年度共免征增值稅及附稅117.26 萬(wàn)元。

　　山西華通路橋集團(tuán)：改制于1998 年8 月17 日。公司下設(shè)陽(yáng)泉市華通商品混凝土有限公司、太原商品混凝土兩個(gè)混凝土個(gè)子公司。

山西省部分商品混凝土企業(yè)列表

3.2004 年山西省混凝土市場(chǎng)分析

　　3.1 總量變化分析

　　山西預(yù)拌混凝土企業(yè)2003 年25 家，到2004 年底，山西省10 個(gè)地級(jí)市建立了預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)42 家(含地級(jí)市所轄區(qū)域)。從1999 年發(fā)展至2003 年，山西省商品混凝土企業(yè)發(fā)展比較穩(wěn)定。2003 年到2004 年是企業(yè)數(shù)量上升幅度最大的一年。從圖3，圖4 中可以看出山西省商品混凝土不管是企業(yè)數(shù)量還是產(chǎn)量在全國(guó)的比例保持較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

[Page]

　　從圖5 中山西省實(shí)際年產(chǎn)量沒有太大的波動(dòng)，但可以看出2003 年，2004 年該省混凝土企業(yè)的設(shè)計(jì)能力均有大幅提升。這一方面源自于大量企業(yè)的增加，另一方面也由于大型企業(yè)增資于生產(chǎn)線的建設(shè)或原有生產(chǎn)線的改造增能。

　　3.2 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

　　就山西省商品砼生產(chǎn)企業(yè)的情況來(lái)看，2004 年企業(yè)平均生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)總量的50.7%，其利用率在整個(gè)行業(yè)中算比較好。也證明山西省混凝土市場(chǎng)呈現(xiàn)較為良好的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。

　　混凝土市場(chǎng)秩序混亂，受巨大的市場(chǎng)預(yù)期誘惑，后來(lái)者拼命擠入，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，而先進(jìn)入的預(yù)拌混凝土企業(yè)只好“薄利多銷”甚至“無(wú)利也銷”。同時(shí)上游的建筑工程公司拖欠資金十分嚴(yán)重。為了贏得市場(chǎng)份額，有的企業(yè)采取搶先供貨、低價(jià)供貨、欠款供貨的經(jīng)營(yíng)方法為施工單位提供混凝土。當(dāng)施工單位出現(xiàn)拖欠貨款現(xiàn)象時(shí)，預(yù)拌混凝土加工企業(yè)因沒有資金購(gòu)買原材料，而無(wú)法正常運(yùn)轉(zhuǎn)。市場(chǎng)上無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、低價(jià)銷售，致使混凝土價(jià)格較上年下降。而商品混凝土企業(yè)要想發(fā)展首先必須擴(kuò)大混凝土攪拌、運(yùn)輸、泵送的實(shí)力，設(shè)備大型化，品牌化成為企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、彰顯實(shí)力的重要手段。而泵車和罐車（甚至是攪拌機(jī)組）大部分是依
靠銀行貸款購(gòu)置的，這樣銀行貸款利息就成為攪拌站經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要成本，并在日趨惡化的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中越來(lái)越沉重。

　　預(yù)拌混凝土利潤(rùn)一度較高，吸引了各方面的投資。全國(guó)各地一方面鼓勵(lì)發(fā)展預(yù)拌混凝土，另一方面限制現(xiàn)場(chǎng)攪拌，等于為預(yù)拌混凝土行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。據(jù)介紹，建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)30 萬(wàn)立方米的攪拌場(chǎng)，需投資3000 萬(wàn)元。按2003 年的預(yù)拌混凝土平均價(jià)格計(jì)算，利潤(rùn)率可達(dá)30%-40%，且2-3 年即可收回投資。較高的利潤(rùn)吸引了眾多投資者，使預(yù)拌混凝土行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)了突飛猛進(jìn)的局面。

[Page]

　　我們應(yīng)該看到山西省混凝土行業(yè)經(jīng)歷了幾年的發(fā)展有了迅猛的發(fā)展之余，還存在很多的問(wèn)題：

　　􀂾 預(yù)拌混凝土企業(yè)分布不合理，局部地區(qū)過(guò)熱比如太原，部分地區(qū)又出現(xiàn)短缺，致使預(yù)拌混凝土供貨運(yùn)輸?shù)陌霃郊哟?，不利于建筑施工?/FONT>