凱雷投資3.75億美元收購(gòu)徐工機(jī)械85%股權(quán)
2005年10月25日--中國(guó)最大的工程機(jī)械制造企業(yè)徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“徐工集團(tuán)”）與著名的國(guó)際投資機(jī)構(gòu)凱雷投資集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“凱雷”）簽署協(xié)議，在交易完成后凱雷將獲得徐工集團(tuán)目前全資擁有的子公司徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司（簡(jiǎn)稱“徐工機(jī)械”）85%的股權(quán)，作價(jià)3.75億美元現(xiàn)金（30億人民幣）。徐工集團(tuán)將保留徐工機(jī)械15%的股權(quán)。
徐工集團(tuán)是徐州市政府所有的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，按照江蘇省和徐州市有關(guān)國(guó)企改革的總體部署，提出了明確的改制指導(dǎo)原則。為把“徐工”這一民族品牌打造成國(guó)際知名品牌，在改制過(guò)程中既要完善公司治理結(jié)構(gòu)，引進(jìn)先進(jìn)的管理理念、技術(shù)和人才，全面提升產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量和性能，也要保持1萬(wàn)3千多名職工隊(duì)伍和經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)的基本穩(wěn)定，并有利于解決歷史遺留問(wèn)題，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)再造，使徐工躋身世界工程機(jī)械知名企業(yè)行列，提高我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的整體水平，并帶動(dòng)省、市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
在改制引資過(guò)程中，徐工集團(tuán)始終得到了省市政府的大力支持和徐州市產(chǎn)權(quán)交易中心的幫助，本著公開(kāi)、公平、公正原則，嚴(yán)格按照國(guó)家和地方政府對(duì)于國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。徐工還聘用了摩根大通作為財(cái)務(wù)顧問(wèn)全程參與了此交易，并邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)對(duì)于各競(jìng)標(biāo)方提交的收購(gòu)方案進(jìn)行了詳細(xì)、全面、準(zhǔn)確的評(píng)估。
在過(guò)去近兩年時(shí)間里，共有6家實(shí)力雄厚的國(guó)際公司參與投標(biāo)。經(jīng)過(guò)二輪激烈的投標(biāo)競(jìng)標(biāo)，最終凱雷以其雄厚的資金實(shí)力、豐富的國(guó)際產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)、對(duì)繼續(xù)發(fā)展徐工自主品牌的全力支持等優(yōu)勢(shì)勝出。凱雷愿意提升企業(yè)原有的品牌形象，更愿意向企業(yè)輸出產(chǎn)品、技術(shù)、市場(chǎng)和管理，以幫助企業(yè)提高品質(zhì)及創(chuàng)造價(jià)值，從而獲得較大的投資回報(bào)。
本次交易是江蘇省最大的投資項(xiàng)目之一，為大型國(guó)有企業(yè)體制改革探索了新的模式并積累了經(jīng)驗(yàn)。并購(gòu)后的徐工機(jī)械將繼續(xù)依靠自主品牌和現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。凱雷將憑借其國(guó)際化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)在全球做大做強(qiáng)徐工品牌。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)韓學(xué)松表示，徐工集團(tuán)作為中國(guó)機(jī)械行業(yè)的龍頭企業(yè)，在改革開(kāi)放過(guò)程中抓住機(jī)遇，合理利用外資、打造民族品牌、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并進(jìn)一步帶動(dòng)國(guó)內(nèi)機(jī)械產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平的提高。這一實(shí)踐也符合十六屆五中全會(huì)提出的必須增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力的重要精神。
徐工機(jī)械董事長(zhǎng)王民在談到此次改制引資時(shí)說(shuō)：“這次互利雙贏的合作是一個(gè)正確的選擇，將使徐工徹底甩掉沉重的歷史包袱，建立充滿活力的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，獲取更多的國(guó)際市場(chǎng)通道。實(shí)現(xiàn)幾代徐工人追求的打造徐工國(guó)際品牌的愿望；引入凱雷投資也將使徐工獲得高新技術(shù)、發(fā)展資金及新項(xiàng)目，借助這個(gè)力量將加快徐工做強(qiáng)做大、走向國(guó)際化的步伐?！?/FONT>
凱雷亞洲基金聯(lián)席主管楊向東對(duì)本次投資充滿信心，他說(shuō)：“凱雷對(duì)于能夠與徐工機(jī)械達(dá)成投資協(xié)議感到由衷的欣喜。這是凱雷在中國(guó)目前最大的投資項(xiàng)目之一，徐工機(jī)械的管理團(tuán)隊(duì)已經(jīng)建立了一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)，我們期待著與他們共同努力，創(chuàng)造一家扎根于中國(guó)、使‘徐工’成為國(guó)際著名品牌、日益興旺的工程機(jī)械領(lǐng)域的國(guó)際領(lǐng)先公司?！?/FONT>
凱雷擁有豐富的工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)。自集團(tuán)成立以來(lái)，凱雷在全球已投資40余家工業(yè)企業(yè)，投資總額超過(guò)118億美元。凱雷旗下的工業(yè)企業(yè)在2004年創(chuàng)造了總計(jì)超過(guò)127億美元的銷(xiāo)售收入，在全球擁有總計(jì)超過(guò)54,700名員工。
此外，徐工機(jī)械持有上市公司--徐州工程機(jī)械科技股份有限公司（深圳交易代碼000425，簡(jiǎn)稱“徐工科技”）43%的股份。在凱雷順利實(shí)現(xiàn)入股徐工機(jī)械后，徐工科技的控股股東也將發(fā)生變化。凱雷已經(jīng)向深圳交易所提交了要約收購(gòu)的申請(qǐng)。凱雷與徐工機(jī)械將履行大股東的義務(wù)，并支持徐工科技的發(fā)展，徐工科技也將獲益于徐工機(jī)械在國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)上的發(fā)展及品牌認(rèn)知的加強(qiáng)。
本次交易已經(jīng)獲得了徐州市政府的批準(zhǔn)，待江蘇省政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，將按照有關(guān)程序向國(guó)家相關(guān)主管部門(mén)報(bào)批。
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