中聯(lián)重科（000157）：混凝土機械領導者
2007-02-07 00:00
公司主要產品為混凝土機械和起重機械，其混凝土機械業(yè)務和三一重工作為國內絕對領先的企業(yè)占據(jù)同行大部分利潤，在經(jīng)歷2005因行業(yè)短期回落導致訂單下降，所以利潤同比略有下滑，但是進入2006隨著固定資產投資增長和房地產火爆，混凝土機械收入重新進入增長時期。公司開發(fā)出旋挖鉆機、混凝土攪拌站、600 噸履帶式起重機等產品，由于產品毛利較高，對明年收入、利潤增長貢獻不容小視。公司的起重機由于以前增長過大，預計未來銷售趨于平穩(wěn)，目前主要例如增長點勢混凝土機械市場成長、新品旋挖鉆機帶領的貢獻，此外公司集團架構將會被取消，集團現(xiàn)有鑄造業(yè)務也將注入上市公司，帶來6000 萬利潤增加。
預計2007EPS 在1.15 元，2006全年EPS 在0.87元。未來幾年中聯(lián)業(yè)績增速在20%以上，作為工程機械公司龍頭當前估值較低，可以增持。
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