[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2021.05.28）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為158.43點(diǎn)，環(huán)比下跌0.54%，同比上漲6.52%；熟料價(jià)格指數(shù)為140.36點(diǎn)，環(huán)比上漲0.34%，同比回落2.04%；混凝土價(jià)格指數(shù)為146.38點(diǎn)，環(huán)比下跌0.16%，同比回落3.15%；礦粉價(jià)格指數(shù)為91.71點(diǎn)，環(huán)比下跌0.92%，同比上漲4.48%；碎石價(jià)格指數(shù)為99.32點(diǎn)，環(huán)比下跌0.07%，同比回落3.73%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為103.70點(diǎn)，環(huán)比上漲0.31%；砂漿價(jià)格指數(shù)為99.46點(diǎn)，環(huán)比上漲0.17%，同比上漲1.77%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、七部門(mén)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于提升水泥產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范水泥市場(chǎng)秩序的意見(jiàn)

5月25日，市場(chǎng)監(jiān)管總局 工業(yè)和信息化部 國(guó)家發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 商務(wù)部 海關(guān)總署 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于提升水泥產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范水泥市場(chǎng)秩序的意見(jiàn)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“意見(jiàn)”）。意見(jiàn)提出，2021年，打擊一批違法違規(guī)建設(shè)、生產(chǎn)銷(xiāo)售和使用行為，強(qiáng)化對(duì)水泥行業(yè)全面排查治理。2023年底前，水泥市場(chǎng)秩序得到有效治理，假冒偽劣、無(wú)證生產(chǎn)、工程檢驗(yàn)報(bào)告造假、環(huán)境污染等違法行為得到有效遏制。2025年底前，企業(yè)產(chǎn)能利用率基本回到合理區(qū)間，產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化明顯提升，質(zhì)量水平和高性能產(chǎn)品供給能力顯著增強(qiáng)。

2、山東9部門(mén)將開(kāi)展水泥行業(yè)“兩高”項(xiàng)目梳理排查

近日，山東省發(fā)展改革委、山東省工信廳等9部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展“兩高”項(xiàng)目梳理排查的通知》（魯發(fā)改工業(yè)[2021]387號(hào)），就進(jìn)一步開(kāi)展“兩高”項(xiàng)目梳理排查工作作了部署。同時(shí)，文件公布了“兩高”項(xiàng)目清單，共16類(lèi)產(chǎn)業(yè)：鋼鐵、鐵合金、電解鋁（含氧化鋁，但不含非冶金級(jí)氧化鋁）、水泥、石灰、建筑陶瓷、平板玻璃、煤電、煉化、甲醇、焦化、氮肥、醋酸、氯堿、電石、瀝青防水材料。該項(xiàng)工作將在5月30日前完成全面摸底。

3、中聯(lián)水泥牽手河南投資集團(tuán)擬在鄭州設(shè)立大型建材集團(tuán)

5月24日，中國(guó)建材在港交所公告稱(chēng)，中國(guó)聯(lián)合水泥及河南投資集團(tuán)重新訂立一份經(jīng)修訂及重列合作協(xié)議。據(jù)此，中國(guó)聯(lián)合水泥將以投入其持有的中聯(lián)水泥標(biāo)的公司股權(quán)的形式，向合營(yíng)公司注冊(cè)資本認(rèn)繳出資人民幣600,000萬(wàn)元，占合營(yíng)公司注冊(cè)資本的60%，河南投資集團(tuán)將以投入經(jīng)資產(chǎn)再評(píng)估的注資資產(chǎn)的形式，向合營(yíng)公司注冊(cè)資本認(rèn)繳出資人民幣400,000萬(wàn)元，占合營(yíng)公司注冊(cè)資本的40%。河南投資集團(tuán)和中聯(lián)水泥以雙方持有的河南省內(nèi)水泥業(yè)務(wù)子公司的股權(quán)共同出資在鄭州市設(shè)立合資公司。這有利于實(shí)現(xiàn)雙方在河南省內(nèi)水泥業(yè)務(wù)的統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)，有利于建設(shè)集水泥、商混、骨料和水泥制品為一體輻射全省的大型建材業(yè)務(wù)集團(tuán)。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、浙江發(fā)布自然資源發(fā)展“十四五”規(guī)劃 將開(kāi)發(fā)建筑石料20億噸

近日，浙江省發(fā)展改革委、省自然資源廳發(fā)布《浙江省自然資源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)劃》）,規(guī)劃數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，浙江省共開(kāi)采建筑用石料17.4億噸，同時(shí)提出目標(biāo)，“十四五”全省開(kāi)發(fā)利用建筑石料20億噸，水泥用灰?guī)r3億噸?！兑?guī)劃》指出，要建立健全砂石料礦產(chǎn)保障機(jī)制，合理制定礦業(yè)權(quán)出讓計(jì)劃，圍繞砂石料省級(jí)集中開(kāi)采區(qū)，有序投放一批大型砂石料礦山，謀劃一批集開(kāi)采、加工、制造一體化的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，促進(jìn)砂石行業(yè)健康發(fā)展；統(tǒng)籌廢棄礦山治理、工程采礦等，多渠道提高礦產(chǎn)資源保障能力。推進(jìn)河湖庫(kù)疏浚砂石資源科學(xué)利用，統(tǒng)籌河湖整治、調(diào)蓄洞庫(kù)建設(shè)的砂石資源價(jià)值開(kāi)發(fā)。

2、湖北：力爭(zhēng)2023年底大中型應(yīng)建礦山達(dá)標(biāo)率95％以上

近日，湖北省印發(fā)《湖北省綠色礦山建設(shè)三年行動(dòng)方案（2021－2023年）》 ，提出目標(biāo)：力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)三年努力，通過(guò)全面、分類(lèi)推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，到2023年底，全省礦山生態(tài)環(huán)境明顯改善，礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用更加高效，礦山綜合管理能力進(jìn)一步提升，礦業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得明顯成效，基本形成管理規(guī)范、集約高效、環(huán)境優(yōu)良、礦地和諧的礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展新格局。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、質(zhì)量下降！湖北武漢加強(qiáng)預(yù)拌混凝土砂石質(zhì)量管控

5月24日湖北武漢市建筑節(jié)能辦公室發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)拌混凝土用砂石質(zhì)量管控的通知》給各區(qū)建管站（節(jié)能辦、散辦）、各預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)稱(chēng)，目前，武漢市砂石質(zhì)量有下降趨勢(shì)，主要表現(xiàn)在顆粒級(jí)配、含泥量、石粉含量等方面。

砂石質(zhì)量直接影響混凝土強(qiáng)度、和易性、耐久性以及預(yù)拌混凝土質(zhì)量穩(wěn)定性，關(guān)系混凝土質(zhì)量?jī)?yōu)劣和建設(shè)工程結(jié)構(gòu)安全及使用壽命。質(zhì)量不合格的砂石對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)的危害，特別是對(duì)耐久性的影響是長(zhǎng)期漸變的，給工程質(zhì)量埋下隱患。各預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)要充分認(rèn)識(shí)到使用不合格砂石的危害性，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保使用合格砂石。 

各預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)不得采購(gòu)使用國(guó)家、省、市禁止使用的砂石，不得采購(gòu)無(wú)砂石采礦許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照單位出廠的砂石，在采購(gòu)砂石時(shí)必須要求銷(xiāo)售方出具砂石采礦許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照；通過(guò)第三方采購(gòu)砂石的，應(yīng)當(dāng)向原材料生產(chǎn)廠家核實(shí)第三方（委托）銷(xiāo)售的有關(guān)信息，確保采購(gòu)渠道合法，上述證明資料連同采購(gòu)數(shù)量存檔備查。 

預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)在砂石進(jìn)場(chǎng)時(shí)要認(rèn)真核驗(yàn)砂石質(zhì)量證明文件（出廠合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、有效期內(nèi)的型式檢驗(yàn)報(bào)告），凡無(wú)型式檢驗(yàn)報(bào)告的砂石，預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)在使用前應(yīng)委托型式檢驗(yàn)送檢，禁止使用堅(jiān)固性、抗壓強(qiáng)度、含泥量、氯離子含量、壓碎指標(biāo)不合格的砂石;要嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)場(chǎng)的砂石進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)批次和檢驗(yàn)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的砂石必須堅(jiān)決退場(chǎng)，對(duì)質(zhì)量波動(dòng)較大的砂石，要加大進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)頻次；嚴(yán)禁使用未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)的再生骨料用于生產(chǎn)預(yù)拌混凝土。 

各區(qū)建管站（節(jié)能辦、散辦）要加強(qiáng)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)砂石采購(gòu)和使用情況的日常監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)采購(gòu)和使用來(lái)源不明、質(zhì)量不合格砂石的預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)，要責(zé)令其對(duì)相應(yīng)砂石作退場(chǎng)處理；相關(guān)砂石已經(jīng)使用的，要求其對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行追溯;情節(jié)嚴(yán)重的，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。

2、上海建工建材科技打造全國(guó)首個(gè)預(yù)拌混凝土泵車(chē)信息化管理系統(tǒng)

近日，由上海建工下屬建材科技集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建材科技”）聯(lián)合軟件公司共同開(kāi)發(fā)的“上建砼泵管理平臺(tái)”正式通過(guò)專(zhuān)利認(rèn)證，成為行業(yè)乃至全國(guó)首個(gè)預(yù)拌混凝土泵車(chē)信息化管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)的應(yīng)用進(jìn)一步加強(qiáng)了泵車(chē)安全管理，提升泵車(chē)管理數(shù)字化、智能化水平。截至目前，該系統(tǒng)已在中共一大紀(jì)念館、上海體育場(chǎng)、北橫通道等多個(gè)重點(diǎn)工程施工中運(yùn)用。 

智能派單系統(tǒng)，提升泵車(chē)調(diào)運(yùn)效率。較之原有較為傳統(tǒng)的電話(huà)調(diào)運(yùn)方式，“上建砼泵”通過(guò)調(diào)度室線上操作，采用智能派單方式，及時(shí)將工地名稱(chēng)，方量，混凝土級(jí)配等關(guān)鍵信息自動(dòng)發(fā)送至泵車(chē)駕操人員移動(dòng)端，并且該移動(dòng)端還涵蓋了工地危險(xiǎn)源警示、安全交底、就位圖片上傳、泵送方量統(tǒng)計(jì)等重要功能，大大提升了泵車(chē)駕操人員和管理人員對(duì)泵車(chē)管理的效率。 

實(shí)時(shí)視頻監(jiān)控，擴(kuò)大安全監(jiān)管覆蓋面?！吧辖疟谩毕到y(tǒng)，通過(guò)在泵車(chē)支腿、軟管末端、固定轉(zhuǎn)塔等8個(gè)泵車(chē)的關(guān)鍵部位安裝實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)z像頭，有效提升了泵車(chē)安全施工的實(shí)時(shí)監(jiān)管力度。安全人員可通過(guò)移動(dòng)端對(duì)泵車(chē)實(shí)時(shí)的施工情況進(jìn)行線上巡查，擴(kuò)大了泵車(chē)安全巡查的覆蓋面。下一步，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)將陸續(xù)覆蓋到外借泵車(chē)單位，泵車(chē)安全監(jiān)管范圍還將繼續(xù)加大。 

泵車(chē)在線檔案，完善設(shè)備管理水平。建材科技近年來(lái)嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)自行制定的“五強(qiáng)制、三限制”，進(jìn)一步規(guī)范了泵車(chē)準(zhǔn)入、定期檢測(cè)和報(bào)廢年限，為安全管理工作的順利開(kāi)展打好基礎(chǔ)?！吧辖疟谩毕到y(tǒng)通過(guò)“一車(chē)一檔”的電子檔案庫(kù)，對(duì)每臺(tái)泵車(chē)檢修時(shí)間，易損耗零配件更換時(shí)間等都實(shí)時(shí)更新，針對(duì)即將需要更換零配件或檢修的泵車(chē)設(shè)備提前提醒，使設(shè)備管理水平再上新臺(tái)階。

五、混凝土下周預(yù)測(cè)

本周，原材料價(jià)格漲跌互現(xiàn)，5月27日全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)158.75點(diǎn)，環(huán)比回落0.37%。而骨料方面，5月27日全國(guó)碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)99.32點(diǎn)，環(huán)比回落0.07%；5月27日全國(guó)機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)103.70點(diǎn)，環(huán)比回落0.31%。

天氣方面，未來(lái)十天江南華南等地多降雨。江南大部、華南北部及貴州等地累計(jì)降水量有50~120毫米，部分地區(qū)150~200毫米、局地250毫米以上；青藏高原中東部、東北地區(qū)等地累計(jì)降水量有15～40毫米，局地50毫米以上；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多3～7成，局部偏多1倍以上，我國(guó)其余大部降水偏少。

綜上所述，天氣方面，下周雨水較本周增加，江南及華南北部地區(qū)施工產(chǎn)生較大影響。需求方面，目前全國(guó)攪拌站生產(chǎn)整體在高位震蕩徘徊運(yùn)行。成本方面，原材料價(jià)格略偏弱勢(shì)運(yùn)行，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格維穩(wěn)或偏弱運(yùn)行。