中鐵工程年內(nèi)A+H整體上市募資約117億
中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“中鐵工程”）整體上市計(jì)劃日前得到權(quán)威證實(shí)，但其旗下已在A股上市的二級(jí)子公司中鐵二局股份有限公司（600528.SH，下稱(chēng)“中鐵二局”）的命運(yùn)依然撲朔迷離。
中鐵工程董事長(zhǎng)石大華日前告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，中鐵工程計(jì)劃A+H股整體上市，爭(zhēng)取今年內(nèi)完成，目前正在進(jìn)行股份公司的籌備，籌備工作一切順利。
香港市場(chǎng)有消息稱(chēng)，中鐵工程將于今年第四季度在香港和上海證交所同步上市，籌集資金約為117億至156億港元。
中鐵工程是集勘察設(shè)計(jì)、施工安裝、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、工業(yè)制造、科研咨詢、工程監(jiān)理、資本經(jīng)營(yíng)、金融信托和外經(jīng)外貿(mào)于一體的多功能、特大型企業(yè)集團(tuán)。目前集團(tuán)總資產(chǎn)為1014億元，有31個(gè)子公司，主要包括中國(guó)海外工程公司，中鐵一局、二局、三局、大橋局、電氣化局及隧道、建工集團(tuán)等14家特大型施工企業(yè)，員工28.4萬(wàn)人，施工隊(duì)伍覆蓋國(guó)內(nèi)除臺(tái)灣地區(qū)以外的1000多個(gè)縣市區(qū)，旗下的中國(guó)海外工程公司在境外市場(chǎng)也拓展很大，近幾年來(lái)5億美元以上的巨額訂單不斷。
截至2006年，中鐵工程9年來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和新簽合同金額的年平均增長(zhǎng)額都接近百億元，2005年更分別達(dá)到1264億元和2055億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)12.6億元。
由于旗下子公司眾多，因此要進(jìn)行股份公司的組建和資產(chǎn)的重組，就需要復(fù)雜的清產(chǎn)核資，知情人士透露，從去年開(kāi)始，由國(guó)資委相關(guān)部門(mén)、集團(tuán)管理層和海內(nèi)外專(zhuān)家所組成的近百人的資本運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，就已正式開(kāi)始進(jìn)行集團(tuán)公司的重組以及整體上市的籌備工作。
中鐵工程在很早時(shí)就將旗下子公司中鐵二局集團(tuán)有限公司的一部分資產(chǎn)操作上市，中鐵二局作為中鐵工程在資本市場(chǎng)的“試金石”，一直在市場(chǎng)上表現(xiàn)不俗。
24日，中鐵二局發(fā)布公告稱(chēng)，公司控股股東中鐵二局集團(tuán)有限公司沒(méi)有整體上市的計(jì)劃；實(shí)際控制人中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司如果單獨(dú)發(fā)起上市，將不借公司實(shí)現(xiàn)整體上市。這就使中鐵二局的命運(yùn)變得撲朔迷離。
相關(guān)分析師分析，如果中鐵工程實(shí)現(xiàn)A+H股同步發(fā)行整體上市，之后必然面臨與中鐵二局難以避免的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易，尤其對(duì)于中鐵二局而言，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易的比例巨大且難以避免，并不符合H股和A股的上市規(guī)則要求，因此，集團(tuán)公司和下屬公司雙方為避免上述各種不規(guī)范情況仍需要拿出某種形式的解決方案。
值得注意的是，中鐵二局剛剛宣布將定向發(fā)行A股，募集不超過(guò)15億元資金，用于收購(gòu)中鐵二局集團(tuán)有限公司持有的所屬8家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的股權(quán)，這些都是集團(tuán)最優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。
此前，鐵道部有關(guān)負(fù)責(zé)人已經(jīng)表示，2007年鐵路將重點(diǎn)推進(jìn)投融資體制改革，并將進(jìn)一步推動(dòng)上市公司實(shí)現(xiàn)再融資。業(yè)內(nèi)人士分析，今年將是我國(guó)鐵路建設(shè)全面啟動(dòng)的關(guān)鍵年，鐵路資產(chǎn)通過(guò)上市進(jìn)軍資本市場(chǎng)的步伐將加快。
24日，中鐵二局報(bào)收于每股16.05元，跌6.58％。
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