水泥行業(yè)局部地區(qū)水泥價格上漲吹響08
據(jù)中國水泥網(wǎng)的監(jiān)測數(shù)據(jù)，12月10日至16日一周全國水泥平均價格較10月初上漲5.5%，其中，32.5、42.5普通硅酸鹽水泥價格分別較10月初上漲5.54%和5.43%。由于水泥消費有很強的區(qū)域性，各地水泥價格走勢差異較為明顯，近期價格上漲較為明顯的地區(qū)主要是四川、重慶、廣東、陜西，前期瘋漲的海南近期水泥價格已明顯回落。
根據(jù)我們了解的信息，四川、重慶地區(qū)近期漲幅最為明顯，一個月來水泥價格平均上漲了30%左右，廣東江門目前的價格比11月初上漲了25%，陜西12月初以來漲價10%。雖然省外水泥大量運入使得海南價格有所下降，但與8月初相比漲幅依然超過40%。
海南年水泥需求約800萬噸，由于小水泥廠的陸續(xù)關(guān)閉，全省產(chǎn)能只有500萬噸，供應缺口是此輪價格上漲的主要原因；上個月成都地區(qū)一大批小水泥廠關(guān)閉直接造成近期川渝地區(qū)的漲價；而陜西、廣東地區(qū)漲價的主要原因分別是煤炭成本上升和電力供應不足帶來的產(chǎn)能受限。
我們認為此次局部水泥價格上漲的最根本原因是近期淘汰落后產(chǎn)能加快帶來的供需改善。據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，今年1-10月全國淘汰落后水泥產(chǎn)能3000萬噸，而進入11月以后，各地政府的淘汰力度再次加大，都力爭在年內(nèi)完成規(guī)定的淘汰量。預計全年全國淘汰落后產(chǎn)能5000萬噸以上。由于即將進入年末淡季，此次局部水泥價格上漲維持不了太久，對07年行業(yè)利潤的影響也不會太大，但淘汰落后對水泥價格的推動作用再一次得到了很好的體現(xiàn)。
由于07-08年全國共要淘汰落后產(chǎn)能1.36億噸，我們預計明年淘汰的力度將較今年更大。此次水泥漲價更堅定了我們對明年價格的樂觀預期。
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