混凝土：觀察工程建設(shè)行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)

　　中國(guó)商品混凝土的發(fā)展現(xiàn)狀
　　
　　產(chǎn)業(yè)政策有力推動(dòng)

　　由于預(yù)拌商品混凝土發(fā)展初期缺乏規(guī)模效益，價(jià)格高于現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土，如沒(méi)有限制或禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的政策法規(guī)出臺(tái)，預(yù)拌商品混凝土市場(chǎng)開(kāi)拓十分艱難。建國(guó)初期，我國(guó)在一些大型水利工程中采用了預(yù)拌混凝土，但是由于種種原因，我國(guó)預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)發(fā)展比較遲緩，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，形成了很大的差距。近幾年來(lái)，國(guó)家對(duì)發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，出臺(tái)了一系列強(qiáng)有力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。

　　2003年，商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)揚(yáng)攪拌混凝土的通知》，確定了124個(gè)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的時(shí)間表。2004年國(guó)家七部局又統(tǒng)一出臺(tái)了《散裝水泥管理辦法》(5號(hào)令)，《辦法》的第十四條規(guī)定：縣級(jí)以上地方人民政府有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)鼓勵(lì)發(fā)展預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿，根據(jù)實(shí)際情況限期禁止城市市區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土，具體規(guī)定由國(guó)務(wù)院商務(wù)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門(mén)制定?！掇k法》同時(shí)還指出，違反本辦法第十四條規(guī)定，擅自現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的，由有關(guān)部門(mén)依據(jù)有關(guān)規(guī)定處罰。各地政府根據(jù)國(guó)家政策法規(guī)，根據(jù)本地實(shí)際情況，也紛紛出臺(tái)了相關(guān)文件，大力鼓勵(lì)和支持預(yù)拌混凝土，大力促進(jìn)建設(shè)單位和施工隊(duì)伍使用預(yù)拌混凝土。

　　各地制定了散裝水泥管理規(guī)定，規(guī)定指出，在建設(shè)工程項(xiàng)目中，應(yīng)使用預(yù)拌混凝土和散裝水泥。并且配備相對(duì)應(yīng)的設(shè)施、設(shè)備。廣東省、上海市、天津市、哈爾濱市、廣州市等地區(qū)都出臺(tái)了新的有關(guān)使用散裝水泥和預(yù)拌砂漿及禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土方面的地方政策法規(guī)；

　　為了更好的規(guī)范預(yù)拌混凝土市場(chǎng)，上海、北京等地的混凝土協(xié)會(huì)都出臺(tái)了《混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)自律公約 》，以達(dá)到合法經(jīng)營(yíng)，公平競(jìng)爭(zhēng)的效果。

　　124個(gè)“禁現(xiàn)”城市覆蓋了中國(guó)大部分地域。同時(shí)各地也陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策，扶持行業(yè)發(fā)展。因此，充分利用閑置生產(chǎn)力，減少資源浪費(fèi)，保持城市環(huán)境，出臺(tái)地方政策法規(guī)，推廣預(yù)拌商品混凝土，禁止使用袋裝水泥和現(xiàn)場(chǎng)攪拌，已成為大家的共識(shí)，但是各地執(zhí)法力度差別較大。

　　宏觀經(jīng)濟(jì)及重大項(xiàng)目提供契機(jī)

　　據(jù)權(quán)威部門(mén)的預(yù)測(cè)，未來(lái)10年甚至更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)建材工業(yè)發(fā)展速度將高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度3～4個(gè)百分點(diǎn)。到2010年，建材工業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到1萬(wàn)多億元，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　作為預(yù)拌混凝土行業(yè)，它的供需必然受?chē)?guó)家基礎(chǔ)建設(shè)牽制。隨著國(guó)家房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)預(yù)拌混凝土的產(chǎn)量業(yè)逐年提高；隨著申奧成功，國(guó)家的重點(diǎn)工程項(xiàng)目也是拉動(dòng)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量的另一個(gè)重要原因。

　　三峽工程：三峽河段全長(zhǎng)約200km，整個(gè)大壩由1610萬(wàn)立方米混凝土澆筑而成，總方量居世界大壩第一位。計(jì)劃2007年初全線澆筑到設(shè)計(jì)高程。

　　奧運(yùn)工程：奧運(yùn)場(chǎng)館及配套設(shè)施項(xiàng)目5項(xiàng)，含子項(xiàng)共46項(xiàng)，總投資307億元。

　　南水北調(diào)工程：據(jù)了解，南水北調(diào)工程自2002年底開(kāi)工建設(shè)以來(lái)，至今已有9個(gè)單項(xiàng)工程相繼開(kāi)工，涉及工程投資規(guī)模近300億元。截至2005年底，累計(jì)完成土石方6116萬(wàn)立方米，占在建工程設(shè)計(jì)總量的57％。

　　高速鐵路項(xiàng)目：由于高速鐵路造價(jià)數(shù)倍于常規(guī)鐵路，所以“十一五”期間的投資規(guī)模，比“十五”期間翻了兩番。2004年是500多億元；2005年原計(jì)劃投資1000億元，從2006年到2010年的5年間，總投資規(guī)模更是猛漲到12500億元人民幣，平均每年2050億元，等于又翻了一番。這樣的增速，尚屬空前。2005年上半年試驗(yàn)段投標(biāo)開(kāi)工的武廣、鄭西、京津等3條線路全線將鋪設(shè)1500公里的無(wú)碴軌道。

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　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　中國(guó)混凝土發(fā)展至今取得了很大的進(jìn)步，但是預(yù)拌混凝土占整個(gè)混凝土產(chǎn)量還是較低。和世界各國(guó)相比，還存在著很大的差距。美國(guó)預(yù)拌混凝土占所使用混凝土產(chǎn)量的84％，瑞典的比例也與此接近，為83%。緊隨其后的為日本、澳大利亞，而中國(guó)目前預(yù)拌混凝土所占比例只有20%。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境和能源的關(guān)注，中國(guó)預(yù)拌混凝土占混凝土總量的比例將有迅猛的提高。2010年預(yù)計(jì)將達(dá)到40%，實(shí)際產(chǎn)量將增長(zhǎng)一倍以上。

　　2000～2004商品混凝土年復(fù)合增長(zhǎng)率為38.38%，預(yù)計(jì)2004～2008復(fù)合增長(zhǎng)率為19.28%，8年復(fù)合增長(zhǎng)率為28.48%。未來(lái)幾年行業(yè)仍處于高速增長(zhǎng)期。行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整勢(shì)在必行，現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土將逐步被預(yù)拌混凝土所取代。
　　
　　行業(yè)整體發(fā)展形勢(shì)

　　歷年來(lái)設(shè)備利用率在50%左右徘徊，平均單個(gè)攪拌站每年的實(shí)際產(chǎn)量小于20萬(wàn)立方米。規(guī)模效益難以顯現(xiàn)。過(guò)去幾年高增長(zhǎng)除了宏觀經(jīng)濟(jì)利好等因素外，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻低，只要具有一定的資金或市場(chǎng)，任何企業(yè)和個(gè)人都可建站經(jīng)營(yíng)等因素一方面促成了行業(yè)高速度發(fā)展，另一方面也為行業(yè)進(jìn)入惡性競(jìng)爭(zhēng)埋下了隱患。

　　(1) 企業(yè)發(fā)展情況。

　　在2003年整個(gè)混凝土企業(yè)呈現(xiàn)“井噴”的勢(shì)頭，企業(yè)數(shù)量從2000年的726家迅速增長(zhǎng)至1359家，增長(zhǎng)率從2000年的6.3％到2001年的12.28％。而到2003年則成為增長(zhǎng)的拐點(diǎn)，企業(yè)增長(zhǎng)進(jìn)入較為平穩(wěn)的階段。

　　近年增速降緩主要由以下兩方面決定：宏觀調(diào)控加強(qiáng)，預(yù)期固定資產(chǎn)投資增速下降；設(shè)備保有量、成新度大幅提高，拌站基數(shù)不斷增大。

　　2004年，中國(guó)混凝土行業(yè)集中度整體不高，商品混凝土前十強(qiáng)企業(yè)的總產(chǎn)量也僅占行業(yè)總產(chǎn)量的13％。目前整個(gè)行業(yè)存在著企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模較小，企業(yè)層次較低的現(xiàn)狀。行業(yè)處于買(mǎi)方市場(chǎng)，企業(yè)通過(guò)惡性競(jìng)爭(zhēng)來(lái)求得發(fā)展，處在“諸侯混戰(zhàn)”的時(shí)候。行業(yè)也沒(méi)有形成統(tǒng)一的聯(lián)盟，在買(mǎi)方面前沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)，企業(yè)在面對(duì)惡意拖欠等等行業(yè)潛規(guī)則時(shí)顯得力不從心。

　　(2) 企業(yè)分布情況。

　　預(yù)拌混凝土在我國(guó)發(fā)展極不平衡，地區(qū)差異較大。在北京、上海、廣州、江蘇等大城市，預(yù)拌混凝土使用量比較大。尤其是江蘇省，2005年發(fā)展極為迅速，新建混凝土生產(chǎn)企業(yè)30多家，新增生產(chǎn)能力1000多立方米，產(chǎn)量也從2004年第二位一舉反超上海。2005年數(shù)據(jù)表明，預(yù)拌混凝土產(chǎn)量第一的江蘇為5930萬(wàn)立方米，比1999年全國(guó)總產(chǎn)量還多500萬(wàn)方，上海預(yù)拌混凝土用量5016萬(wàn)立方米，與1999年全國(guó)的產(chǎn)量相當(dāng)。這證明這些城市已經(jīng)接近或達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。但在西部地區(qū)，有的省份還沒(méi)有一家預(yù)拌混凝土攪拌站。有的省市即使有預(yù)拌混凝土攪拌站，由于種種原因，也未充分發(fā)揮作用。從下圖中可以看出中國(guó)商品混凝土十強(qiáng)企業(yè)也主要建立在這三大區(qū)域。新利恒是中國(guó)現(xiàn)階段唯一一個(gè)從全國(guó)戰(zhàn)略考慮的混凝土企業(yè)，其目標(biāo)是建成為中國(guó)混凝土行業(yè)的航母。目前在十個(gè)省會(huì)城市分別建了十家攪拌站。

　　目前水泥企業(yè)集團(tuán)卻沒(méi)有大規(guī)模進(jìn)入，雖然令人困惑，但從另一方面也說(shuō)明時(shí)機(jī)尚不成熟！同時(shí)現(xiàn)在唯一一個(gè)產(chǎn)量超過(guò)千萬(wàn)方的混凝土企業(yè)卻偏安上?；蚪K一隅。已進(jìn)入國(guó)外專(zhuān)業(yè)混凝土企業(yè)雖進(jìn)退維谷，但不乏虎視眈眈等待時(shí)機(jī)者。

　　相關(guān)行業(yè)得到快速發(fā)展

　　1）混凝土外加劑。

　　混凝土中加入外加劑既能節(jié)約資源又能保護(hù)環(huán)境。2005年全國(guó)年產(chǎn)111萬(wàn)噸，銷(xiāo)售收入約51億。2005年全國(guó)共有合成企業(yè)200家，其中規(guī)?；髽I(yè)近80家，半數(shù)以上的企業(yè)規(guī)模太小。主要以萘系生產(chǎn)為主，產(chǎn)量占到80%左右，高濃高效減水劑用量還不到5%。聚羧酸鹽高效減水劑是我國(guó)高效減水劑發(fā)展的一個(gè)亮點(diǎn)，但仍處在初級(jí)階段，有10多家有生產(chǎn)能力。目前中國(guó)外加劑銷(xiāo)售收入十強(qiáng)企業(yè)中，主要產(chǎn)品為萘系母料的為4家，分別為浙江五龍、天津雍陽(yáng)、天津飛龍和浙江吉龍。而以江蘇蘇博特新材料股份有限公司為首的則是以終端產(chǎn)品為主，2004年銷(xiāo)售收入高達(dá)3.75億元。同時(shí)我國(guó)外加劑企業(yè)開(kāi)始謀求向國(guó)外輸送產(chǎn)品，如浙江五龍化工、龍游五強(qiáng)等。

　　2）水泥。

　　2005年繼續(xù)延續(xù)2004年下半年水泥運(yùn)行經(jīng)濟(jì)效益逐漸降低的趨勢(shì)，繼續(xù)慣性下滑。2006年初水泥價(jià)格明顯出現(xiàn)回暖跡象。

　　商品混凝土中磨細(xì)礦物摻合料的大量使用，不僅改善了混凝土的諸多性能，而且通過(guò)減少水泥熟料用量，在一定程度上抑制了大規(guī)模建設(shè)時(shí)期對(duì)水泥的強(qiáng)勁需求，從而節(jié)約了國(guó)家的寶貴資源和能源。

　　3）混凝土機(jī)械。

　　我國(guó)混凝土機(jī)械行業(yè)已形成多系列、多品種規(guī)格的局面。無(wú)論是攪拌機(jī)、攪拌樓、攪拌輸送車(chē)還是混凝土泵（泵車(chē)）等產(chǎn)品，除大型的和高技術(shù)含量的型號(hào)外，常規(guī)產(chǎn)品已基本能滿足施工需要。各生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)條件普遍得到了改善，生產(chǎn)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。國(guó)外混凝土機(jī)械進(jìn)口數(shù)量逐年下降，120m3/h以下的攪拌站、125m3/h以下的輸送泵以及攪拌機(jī)等國(guó)產(chǎn)設(shè)備已占主導(dǎo)地位。

　　行業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題

　　我國(guó)的預(yù)拌混凝土攪拌站始建于20世紀(jì)70年代后期的上海、常州等地。隨后，由于建設(shè)的需要和政府的支持，城市預(yù)拌混凝土發(fā)展較快，每年以約15％的幅度遞增。但在西部地區(qū)，預(yù)拌混凝土的發(fā)展還有有待時(shí)日。

　　1) 部分地方行業(yè)政策執(zhí)行力度不夠，嚴(yán)重阻礙商品混凝土的發(fā)展；
　　2) 行業(yè)整合時(shí)機(jī)未成熟，行業(yè)集中度低，缺少龍頭企業(yè)；
　　3) 各地諸侯混戰(zhàn)，產(chǎn)品價(jià)格逐漸降低，行業(yè)利潤(rùn)向虧損的邊緣邁進(jìn)；
　　4) 建筑行業(yè)的帶資的潛規(guī)則造成應(yīng)收帳款增加；
　　5) 小企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)和數(shù)量難以保證；
　　6) ERP軟件及GPS系統(tǒng)開(kāi)始逐漸被企業(yè)接受，而且發(fā)展良好，待有待進(jìn)一步提高（發(fā)達(dá)地區(qū)普及率已超過(guò)50%）；
　　7) 企業(yè)管理粗放，缺乏專(zhuān)業(yè)管理和技術(shù)人才
　　8) 區(qū)域發(fā)展極不平衡（沿海發(fā)達(dá)地區(qū)已逐漸成熟，中部地區(qū)迅猛發(fā)展，西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)剛剛開(kāi)始）；
　　9) 發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)入諸侯割據(jù)時(shí)期，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，缺少行業(yè)龍頭和采購(gòu)方進(jìn)行價(jià)格談判，維護(hù)行業(yè)合理利潤(rùn)；
　　10) 盡管企業(yè)普遍反映應(yīng)收帳款高漲和利潤(rùn)低下，但是混凝土企業(yè)倒閉的消息卻鮮有耳聞，說(shuō)明行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)仍有合理利潤(rùn)，據(jù)測(cè)算，在上海混凝土價(jià)格最低的時(shí)候，經(jīng)營(yíng)好的混凝土企業(yè)仍然有20%的毛利。

　　中國(guó)混凝土行業(yè)展望

　　我國(guó)商品混凝土行業(yè)現(xiàn)在正處在一個(gè)快速發(fā)展的軌道上，這一方面得益于政府的政策導(dǎo)向的強(qiáng)大作用，一方面也歸結(jié)于我國(guó)正處在一個(gè)經(jīng)濟(jì)騰飛、建筑業(yè)蓬勃的良好形勢(shì)下。各大工程項(xiàng)目相繼開(kāi)工，都在為我國(guó)混凝土行業(yè)做出杰出的貢獻(xiàn)。

　　隨著商品混凝土行業(yè)不斷地發(fā)展和完善，行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)下列特點(diǎn)：
　　現(xiàn)場(chǎng)攪拌→商品化（資源、環(huán)保）
　　分散化→集團(tuán)化（獲得話語(yǔ)權(quán)）
　　粗放型→技術(shù)型（獲得合理利潤(rùn)）
　　重?cái)?shù)量→重品牌（質(zhì)量效應(yīng)）

　　有理由相信：預(yù)拌混凝土具有的優(yōu)越性和各級(jí)政府的重視，使許多有識(shí)之士，大膽投身到發(fā)展預(yù)拌混凝土的行業(yè)中，加快了預(yù)拌混凝土的發(fā)展速度。在不久的將來(lái)混凝土行業(yè)進(jìn)行全面整合，幾個(gè)規(guī)范化、集團(tuán)化、重品牌的企業(yè)將應(yīng)運(yùn)而生！