水泥板塊:22只個股12只漲停

中財網 · 2009-03-03 00:00 留言
  昨日,水泥板塊的整體崛起有效帶動大盤企穩(wěn)反彈,水泥板塊22只個股中,漲停家數(shù)達12只,福建水泥、賽馬實業(yè)、冀東水泥、獅頭股份、江西水泥等相關品種集體漲停,成為周一A股市場回暖的主力軍。作為直接受益于拉動內需政策的行業(yè),繼2008年11月份以太行水泥為代表的水泥板塊整體大放異彩之后,該板塊梅開二度的超強表現(xiàn)引人注目。

  根據(jù)相關部門測算,如果鐵路、公路、水路等投資項目啟動并實施,將新增投資超過2萬億水泥需求量,而考慮到前期鐵路投資增加的金額,保守測算將拉動6 000萬噸/年的水泥需求,再加上災后重建4000萬噸/年的需求增量,可能新增水泥需求增量在1億噸/年,這可以在相當程度上彌補房地產下滑對水泥需求的影響。而長期來看,高速公路等現(xiàn)代化交通運輸系統(tǒng)的建設,仍有近30年的“加密”、“升級”期,對水泥等原材料有相當需求空間。在“2009中國水泥市場論壇”上,國家發(fā)改委投資研究所原所長張漢亞樂觀預測,今明兩年中國水泥產業(yè)能恢復到每年增長億噸以上。

  智多盈投資余凱認為,就水泥股的投資機會而言,由于水泥行業(yè)的銷售具有一定的地域性特征,而大部分基礎建設任務主要集中在中西部地區(qū),特別是西部地區(qū)的建設任務還相當繁重。建設重點將是先集中于國家高速公路網的建設,以及省際間的干線公路通道建設,然后是各個省規(guī)劃的省內高速公路通道等。因此諸如海螺水泥、華新水泥等龍頭水泥企業(yè)以及四川金頂、祁連山、太行水泥等區(qū)域內的地方水泥企業(yè)必然會受益于基建投資對內需的拉動。與此同時,對于一些水泥業(yè)務占比較大但尚未充分挖掘的隱性水泥股,未來也將面臨價值挖掘的投資機會,如科學城、韶能股份、南化股份等。

  但金百靈投資秦洪對水泥板塊的后續(xù)走勢并不樂觀。他認為經過持續(xù)反彈之后,目前水泥股的估值壓力有所顯現(xiàn),不少水泥股2009年的動態(tài)市盈率超過25倍,這對于一個強周期的行業(yè)來說,估值明顯偏高。他認為該板塊或許還有漲升機會,但投資者千萬不可追高。
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