亞泰集團09年上半年經(jīng)營呈爆發(fā)式增長
2009年上半年亞泰集團公司實現(xiàn)營業(yè)收入33.82億元，同比增長36.43%，實現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤3.42億元，同比增長76.17%，上半年EPS0.18元。上半年公司收入和利潤大幅增長主要來自于水泥、商混、地產(chǎn)和經(jīng)融投資領(lǐng)域。但由于煤、電價格上漲，水泥生產(chǎn)成本增加，公司水泥產(chǎn)品的毛利率下降了約4個百分點。
其中商混方面，公司計劃投資35億元，在東北中心城市創(chuàng)建5個商品混凝土龍頭企業(yè)，建立3-5個占地面積30萬平方米以上的大型骨料基地，規(guī)劃到2015年，亞泰集團商品混凝土（含砂漿）總產(chǎn)量達到3,000萬立方米，骨料總產(chǎn)量3,000萬立方米，實現(xiàn)營業(yè)收入100億元。
投資評級：預(yù)測亞泰集團09年和10年的EPS分別為0.38元和0.42元。鑒于公司的水泥及熟料產(chǎn)能的迅速增長和公司在東北市場的龍頭地位，給予公司09年25倍市盈率。公司6個月目標價為9.57元。給予亞泰集團短期推薦、長期A的評級。
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