孔祥忠:調整產業(yè)結構 探索水泥業(yè)新的利潤增長點

　　擴內需環(huán)境下水泥行業(yè)表現不俗

　　在金融危機的背景下，中央和國務院實施的投資拉動需求政策，保持了經濟平穩(wěn)發(fā)展，為水泥市場需求創(chuàng)造了非常好的機遇，所以去年的水泥產量又保持了一個兩位數的高速增長。而且09年有176條新線建成投產；投入也是超歷史的突破了1,000億大關，這與投資拉動需求有著密切關系。

　　區(qū)域市場格局明朗化

　　通過競爭與聯合重組，09年的國內水泥區(qū)域市場格局越來越明朗化。如東北市場以亞泰水泥為主，山水、天瑞、中建材北方水泥跟進；大西北以中材水泥為主，青松化建主控南疆；金隅水泥以北京為中心向河北、天津輻射，并延京廣線南下延伸；冀東水泥以河北為主，鞏固京津唐的地位，加大陜西、山西的投入；南方水泥則以浙江為中心，延長江南岸向西延伸；兩廣市場則以華潤、臺泥、海螺為主；華新水泥據守華中市場，掌控西藏高原；西南市場拉法基瑞安水泥在持續(xù)深耕；山東市場已被山水和中聯掌控；海螺水泥左右了安徽、上海、江蘇市場；天瑞、同力、中聯水泥覆蓋了河南市場；……

　　去年整個行業(yè)盈利規(guī)模的提升，不僅僅是市場向好，也與大企業(yè)在各個水泥區(qū)域市場中發(fā)揮協調作用有很大關系，當然，各省市自治區(qū)水泥（建材）協會為區(qū)域市場中大企業(yè)的合作提供了非常好的交流平臺。像廣東、浙江、重慶、北京等等區(qū)域市場格局穩(wěn)定后，競爭秩序也相應的建立起來，大企業(yè)之間就能坐下來很好研究這個市場，共同來把企業(yè)和行業(yè)效益做起來。浙江水泥市場已連續(xù)多年不景氣，而09年南方水泥、海螺水泥、紅獅水泥在浙江水泥協會的幫助下，他們之間建立了溝通平臺，通過必要的限產保價手段，09年大家都取得了應有的效益。

　　結構調整進入更高層面

　　在行業(yè)結構調整方面，除了新型干法水泥比例超過了70%以上，提前完成“十一五”規(guī)劃目標以外，我們大企業(yè)的聯合重組也在不斷的推進，有很多可圈可點的案例。08年是中國建材發(fā)力，組建南方水泥。09年中材、冀東、金隅、亞泰、山水、臺泥等都在并購重組方面有了重大動作。以往只有少數幾家企業(yè)做并購重組，現在是大企業(yè)集團都開始做了，這將有助于推動行業(yè)以重組聯合為主的結構調整。

　　節(jié)能減排途徑拓寬

　　節(jié)能減排和淘汰落后是直接聯系在一起的，落后產能企業(yè)主要存在著污染嚴重，資源利用率低，勞動生產率利低等突出問題。淘汰落后水泥產能就是最大的節(jié)能減排，這是其他國家都做不到的。09年新型干法水泥企業(yè)的低溫余熱發(fā)電、粉磨節(jié)能、高壓變頻、水泥助磨劑、廢渣利用、電子監(jiān)控管理等節(jié)能減排技術繼續(xù)得到廣泛應用。這不僅降低了能源消耗、改善環(huán)境保護、節(jié)約了生產成本，也增加了企業(yè)的市場競爭能力。

　　09年部分水泥企業(yè)利用水泥窯協同處置污泥、城市垃圾和危險廢棄物方面也有了更多的試點和推進。如銅陵海螺水泥、廣東的越堡、北京金隅水泥、內蒙古烏蘭水泥、吉林亞泰、重慶拉法基、華新水泥等大型企業(yè)紛紛上馬了許多試點生產線。這些都是我們整個行業(yè)在節(jié)能減排、走循環(huán)經濟方面所做的努力。

　　國際化水平提升

　　大企業(yè)的國際化不是講把水泥賣到國外去，或承接國際水泥工程，是指我們的大企業(yè)主動參與國外投資，廣泛的參加國際同行之間的交流活動。09年中國水泥協會在四川都江堰召開了“中國水泥大企業(yè)領導人C12+3圓桌會議”,共同簽署了“中國水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展宣言”.09年底中國建材、中材水泥、天瑞水泥3家大企業(yè)加入了世界水泥可持續(xù)發(fā)展倡議行動組織（簡稱CSI），而且中國水泥協會也成為了該組織的合作伙伴。這表示，在國際水泥組織中有了我們中國水泥企業(yè)的聲音，我們今后就有了參與國際水泥競爭規(guī)則的制定的機會，能更方便的與國際水泥同行之間的交流。

　　如09年底在哥本哈根全球氣候大會上提出的全球2050年前水泥行業(yè)減排路線圖，就是由世界可持續(xù)發(fā)展工商理事會（WBCSD）下屬的水泥可持續(xù)性發(fā)展倡議組織（CSI）與國際能源署（IEA）聯合發(fā)布了全球水泥行業(yè)減排路線圖。國際能源署和CSI通力合作，耗時12個月，終于制定出第一份涵蓋整個水泥行業(yè)的減排技術路線圖。作為全球首個行業(yè)性減排路線圖，它設定了2050年之前水泥行業(yè)二氧化碳減排的宏偉目標。很可惜，這份路線圖沒有中國水泥人士參于制訂。我想對于這份行動路線圖的修改，中國水泥行業(yè)今后要發(fā)揮自己的作用，維護中國水泥工業(yè)的利益。

　　在中國政府APP水泥工作組（亞太地區(qū)清潔生產和大氣合作組織）的支持下，由國家發(fā)改委和中國水泥協會已連續(xù)三年舉辦了四期“中國水泥工業(yè)節(jié)能減排和清潔發(fā)展國際培訓研討會”,聘請世界水泥專家來華講授水泥行業(yè)數據統(tǒng)計的國際通行統(tǒng)計方法和工具，已為國內水泥企業(yè)培訓了160多名技術人員。

　　大企業(yè)到國外直接投資水泥項目已有了苗頭，隨著行業(yè)結構調整和區(qū)域市場建立的逐步到位，今后走出國門投資水泥項目已是必然趨勢。大企業(yè)的國際化人才建設和儲備也應列入企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的重點。

　　政策護航行業(yè)健康發(fā)展

　　近幾年從國家政策面上，保障了我們水泥行業(yè)的健康發(fā)展。針對08和09年水泥行業(yè)短期內投資過快，產能增長過大的情況；為了抑制今后可能會發(fā)生的產能過剩，也為了保障和落實淘汰產能的指標，國務院辦公廳下發(fā)了38號文件，對水泥投資進行了剎車。同時進行的還有水泥行業(yè)準入條件的制定、未來“十二五”期間的水泥產業(yè)發(fā)展政策修訂等，這些都說明在政策方面國家對水泥行業(yè)發(fā)展還是比較關注的，并為水泥行業(yè)以后的健康發(fā)展提供了保障！

　　孔秘書長在展望2010年水泥行業(yè)的發(fā)展時表示，在過去的一年雖然水泥行業(yè)的發(fā)展保持了較好的發(fā)展水平，但新的一年水泥行業(yè)還有幾個重點問題需要解決：

　　一、2010年貫徹國務院38號文件。今年對以前項目的清理是非常有必要的，這樣可以保證今后行業(yè)產能的布局合理。對其中不具備條件的項目就應該停下來，且不能再出亂批項目、倒賣項目批文的情況；但對資金到位，手續(xù)證件辦齊的項目該上的還是要上。

　　二、淘汰落后依然艱巨。目前我們還有3,430臺立窯，近4億噸的水泥產能，還有30臺濕法窯，398臺中空窯需要淘汰；此外還有落后的粉磨能力要清理，主要是40萬噸以下的粉磨站，這將涉及到2億多噸水泥的落后粉磨能力。淘汰落后產能涉及到約50萬人的再就業(yè)，如何建立合理的落后產能退出機制，妥善安置被淘汰企業(yè)人員的再就業(yè)，不僅是經濟問題，也涉及政治安定問題。加大對被淘汰企業(yè)給予經濟補償是非常必要。

　　中國的水泥產量占世界的50%,因水泥生產而產生的CO2排放也就占世界水泥排放量的50%.因此，淘汰落后水泥產能和進行節(jié)能減排工作，不僅關系到產業(yè)升級和結構調整，也關系到能否順利完成我們政府在哥本哈根的會議上向國際社會做出的減排承諾指標的落實。降低二氧化碳排放強度一旦成為產業(yè)量化標準和強制目標，將給我國水泥工業(yè)結構轉型和增長方式的轉變帶來一場“革命”.

　　就淘汰落后產能和下達指標問題，近期國務院可能召開會議要求各省市落實淘汰落后產能指標。我個人建議，對于淘汰落后產能政府有必要繼續(xù)給予適當的財政補貼，甚至提高補貼標準，特別是對欠發(fā)達地區(qū)，中央財政的補貼力度應有所傾斜。

　　三、圍繞低碳經濟時期的發(fā)展要求繼續(xù)做好節(jié)能減排工作。應該說水泥行業(yè)在各個行業(yè)中淘汰落后、節(jié)能減排工作做的還是比較好的。

　　低碳經濟時期水泥行業(yè)節(jié)能減排的重點更多的要轉向可替代原料、燃料的利用，這是水泥生產的大勢所趨。可以預期隨著煤炭價格繼續(xù)上漲，成本壓力的增大，包括水泥行業(yè)在內的用煤大戶都會考慮減少煤炭的使用量，尋求一些可替代原、燃料。如電石渣生產水泥，這樣就減少了石灰石用量；燃燒廢舊輪胎既節(jié)能又是廢棄物處置；尤其是靠近大中城市的水泥企業(yè)，可以利用水泥窯協同處理城市垃圾、污泥，進入城市發(fā)展的循環(huán)經濟中?？梢灶A見，發(fā)展低碳經濟，水泥工業(yè)必將孕育和產生許多新的技術和裝備。

　　水泥工業(yè)節(jié)能減排的途徑正在拓展，在低碳經濟時期我們將有新的機遇。

　　四、大企業(yè)還需要繼續(xù)加強兼并重組，做大做強。目前的企業(yè)數量還是比較多的，到09年末，新型干法水泥生產線是1,113條，但劃分到各個集團就不是很多了。個人樂觀估計，兩三年后，水泥企業(yè)會剩下2000家之內。今后每個省也就會存在三家左右的主導企業(yè)，15家左右的中小企業(yè)，全國按集團計算應不出500家水泥企業(yè)。這就要求落后企業(yè)順利退出，而有實力的企業(yè)就要加快兼并重組，這也是新的產業(yè)政策所鼓勵的，否則就有被別人并購的可能。

　　五、水泥企業(yè)要關注產業(yè)鏈的延伸，這是提高企業(yè)市場競爭能力的重點，也是國際上大企業(yè)走過的道路。縱觀目前國際上大的水泥集團無不是從上游的骨料延伸到下游的混凝土、水泥制品，甚至到建筑。企業(yè)在做好主業(yè)的同時適度多元化發(fā)展，這樣抗風險能力更好，而我們現在雖有的企業(yè)已經在涉足，但僅僅開始，應該要有更多的企業(yè)進入混凝土市場。毫無疑問水泥企業(yè)在整合混泥土市場方面更具優(yōu)勢，而水泥企業(yè)整合混凝土市場也將會是趨勢。

　　六、水泥市場需求繼續(xù)保持高位。雖然去年西北、西南投產的生產線比較多，但是從全國的需求情況來看，需求增長還是比較大的。尤其從最近的政策動態(tài)看，積極的財政政策和貨幣政策不會很快退出，投資拉動下水泥需求有所保障。而去年下半年到今年，早前的投資正轉化為水泥需求。再加上政府大力加快淘汰落后產能，為市場騰出空間，所以今年的水泥的需求是有增無減。

　　對于大家關注的“建材下鄉(xiāng)”在今年的中央一號文件明確提出后，目前具體的實施方案仍在進步一步的推敲和研究。我們最關心的是讓政府的建材下鄉(xiāng)政策給農民帶來真正的實惠。建材產品下鄉(xiāng)首當其中是水泥產品，近期許多證券公司分析師關注這件事是有道理的。

　　今年水泥行業(yè)將有多項新的政策、優(yōu)惠措施陸續(xù)出臺或延續(xù)。如新的產業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)準入條件將陸續(xù)出臺。而延續(xù)的優(yōu)惠政策包括：余熱發(fā)電，水泥窯協同處置，資源綜合利用減免稅政策等。這些對我們水泥行業(yè)結構調整、提高效益來說都是非常有利的。

　　而水泥的價格波動更多的是在于原燃材料的價格，所以還需要我們水泥企業(yè)不斷的節(jié)能減排降低生產成本。

　　七、在新的一年，作為中國水泥協會來講，仍然要為政府做好服務工作，為企業(yè)會員做好服務，代表行業(yè)向政府反應我們企業(yè)的訴求，爭取和維護企業(yè)的合法利益。積極開展國際交流合作，如CSI組織、APP組織、各國水泥協會，今年3月31日在北京將舉行2010年中國國際水泥峰會，10月將在桂林舉行“第11屆亞洲水泥論壇”,這也包括引導水泥企業(yè)更多與相關國際組織的交流合作以及國內企業(yè)的海外投資等。