建研集團(tuán):混凝土減水劑與建筑建材業(yè)務(wù)發(fā)展相得益彰

群益證券(香港) · 2011-08-01 00:00 留言
　　受益於“禁止現(xiàn)場攪拌混凝土”政策的實施，混凝土減水劑（主要用於預(yù)拌混凝土）行業(yè)需求將快速提升。同時伴隨聚羧酸減水劑（第三代減水劑）逐步替代同類產(chǎn)品，公司作為國內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的聚羧酸減水劑生產(chǎn)企業(yè)將直接受益於行業(yè)自身發(fā)展以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化所帶來的益處。此外，公司還是“海西區(qū)域”經(jīng)濟(jì)發(fā)展的直接受益對象，公司建筑綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長一方面將繼續(xù)推動業(yè)績成長，另一方面也有利於公司混凝土減水劑在市場中的推廣。我們預(yù)計公司2010-2012凈利潤CAGR達(dá)到35.9%,目前股價對應(yīng)2012年P(guān)E僅19.8倍，估值尚未完全反映公司業(yè)績增長速度，給予買入的建議。
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