首屆“泛珠水泥峰會”的召開意義
2006-09-22 00:00
首屆“泛珠水泥峰會”9月20日在廣州舉行。這次由廣東水泥工業(yè)協(xié)會、云南建材工業(yè)行業(yè)協(xié)會、江西建材工業(yè)協(xié)會、貴州水泥協(xié)會、湖南水泥協(xié)會、四川水泥協(xié)會、福建建材工業(yè)協(xié)會、廣西水泥協(xié)會、海南建材工業(yè)協(xié)會、香港（含澳門）水泥協(xié)會等泛珠江流域“9＋2”省（區(qū)、特區(qū)）水泥（建材）協(xié)會聯(lián)合主辦的區(qū)域水泥峰會得到了國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局、中國水泥協(xié)會、廣東省經(jīng)貿(mào)委、廣東省發(fā)改委支持。這次會議的主題是“區(qū)域水泥規(guī)劃交流、區(qū)域水泥市場分析、區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域水泥高峰對話”。這次會議還聘請了蔣明麟、雷前治、牛建國、甘智和、劉長發(fā)、袁克蘭、曾學(xué)敏、孔祥忠、吳一岳、徐惠明、梁英梅等一批國家和省內(nèi)頂級水泥專家、學(xué)者擔(dān)任峰會高級顧問。來自“泛珠”九省區(qū)、北京、香港、澳門及全國各地水泥業(yè)的近300名代表出席了會議。
中國水泥產(chǎn)業(yè)的區(qū)域合作已開始受到廣泛的關(guān)注。由于水泥產(chǎn)業(yè)具有物流半徑有限的顯著特征，因此考量和研究水泥市場大多是以區(qū)域版塊為基礎(chǔ)的。如果我們按照地理經(jīng)濟(jì)版塊為大線條劃分，那么水泥區(qū)域大致可以劃分為“長三角系水泥”“珠江系水泥”“京津溏系水泥”“環(huán)渤海系水泥”等等。
與珠江水系相關(guān)聯(lián)的九個省區(qū)及香港、澳門被稱為“泛珠三角的（9＋2）”。處于這個區(qū)域的水泥產(chǎn)業(yè)也被形象的稱作“珠江系水泥”。 珠江之源在云南，穿越云貴高原、四川盆地后，越贛經(jīng)湘最后流經(jīng)粵、閩、桂、瓊、港、澳后歸向大海。目前的泛珠三角地區(qū)，正是中國水泥產(chǎn)業(yè)多姿多彩、豐富多元的地區(qū)，也是水泥產(chǎn)業(yè)建設(shè)最活躍、水泥市場最廣泛的區(qū)域。“珠江系水泥”產(chǎn)業(yè)以珠江為依托而形成了一幅“龍戲雙珠”的圖象：這條水泥龍的“龍頭”是廣東，“龍身”是閩、桂、瓊、湘、贛、云、貴、川，而港澳正是那位于“龍口”的兩顆明珠。
舉行泛珠三角水泥產(chǎn)業(yè)峰會的出發(fā)點(diǎn)是基于：在堅持科學(xué)發(fā)展觀，建設(shè)和諧型、創(chuàng)新型、節(jié)約型社會的進(jìn)程中，水泥產(chǎn)業(yè)如何在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、加快轉(zhuǎn)變增長方式、堅持走循環(huán)經(jīng)濟(jì)道路方面，走出一條區(qū)域合作的發(fā)展路子來；水泥產(chǎn)業(yè)如何在當(dāng)前能源如煤、油、電價位繼續(xù)走高，水泥成本繼續(xù)剛性上漲，而價格的低迷又在導(dǎo)致水泥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)下滑的市場背景下，探討出一條區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)健康而可持續(xù)發(fā)展的模式來。
據(jù)有關(guān)部門和專家預(yù)測，“十一五”期間，我國GDP將以8%--8.5%的速度增長，固定資產(chǎn)投資增長幅度也將小幅回落。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度雖然繼續(xù)處于高位階段，但走勢平穩(wěn)趨緩，對水泥仍將有較高的需求但增幅會進(jìn)一步下降。根據(jù)預(yù)測，2006年全國對水泥的需求約為11.3億噸,預(yù)計現(xiàn)有的生產(chǎn)能力基本上會滿足需求。數(shù)據(jù)顯示，目前各地還尚有一部分在建的生產(chǎn)線陸續(xù)建成投產(chǎn)，2005年前新建的108條新型干法生產(chǎn)能力會在2006年得到發(fā)揮，因此，業(yè)內(nèi)對今年的水泥市場普遍不抱過于樂觀的態(tài)度。但從全局來看，水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然是不平衡的。東南沿海一些發(fā)達(dá)省份今年已出現(xiàn)固定資產(chǎn)投資回落，而北部、中西部地區(qū)的一些省區(qū)固定資產(chǎn)投產(chǎn)卻還能保持在30%甚至40%以上。這些區(qū)域水泥市場的差異性既為2006年的水泥市場帶來了很大的不確定性，也為水泥產(chǎn)業(yè)以區(qū)域為概念來探索一些應(yīng)對困難的思維和方法提供了廣泛的基礎(chǔ)。
中國水泥業(yè)近年來取得了長足的進(jìn)步。從全行業(yè)角度來審視，水泥工業(yè)是近年來發(fā)展速度最快的建材產(chǎn)業(yè)之一。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，水泥是國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要基礎(chǔ)材料，其產(chǎn)值約占建材工業(yè)總產(chǎn)值的40%左右，到2005年年底，全國規(guī)模以上的水泥企業(yè)共有5100多家，資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)4000多億元，從業(yè)人員約135萬人。
水泥工業(yè)近年來的巨大進(jìn)步主要表現(xiàn)在：
1、產(chǎn)量高速增長。去年全國水泥產(chǎn)量達(dá)10.6億噸,較2000年凈增了4.6億多噸.五年平均年增長12%；改革開放以來，伴隨我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，水泥產(chǎn)量快速增長，從1978年的6524萬噸增長為2005年的10.6億噸，27年間凈增9.95億噸，已連續(xù)21年居世界第一位，目前占世界總產(chǎn)量的比重為48%左右。
2、技術(shù)進(jìn)步明顯。大型新型干法水泥技術(shù)裝備的先進(jìn)性、可靠性大大提高，建設(shè)工期大幅縮短，噸水泥投資大幅度降低，綜合能耗明顯下降。目前代表水泥工業(yè)先進(jìn)水平的日產(chǎn)萬噸的特大型新型干法水泥生產(chǎn)線全世界僅有7條，而我國就有4條；
3、產(chǎn)業(yè)集中度日益提高，企業(yè)兼并重組的步伐加快，目前全國排名前十位的大集團(tuán)水泥產(chǎn)量已超過了1.5億噸，市場份額已提高到目前的15%；
4、國際競爭力逐漸提高，我國已擁有大型成套水泥裝備技術(shù)自主知識產(chǎn)權(quán)，具有從設(shè)計、施工、制造、安裝到工程總承包的系統(tǒng)集成服務(wù)能力。水泥成套裝備工程建設(shè)服務(wù)出口快速增長，在國際市場上的份額不斷提高。水泥工業(yè)發(fā)展在滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)增長需要的同時，也創(chuàng)造了較好的社會效益。據(jù)統(tǒng)計，僅在“十五”期間由于發(fā)展新型干法水泥，減少粉塵排放達(dá)500多萬噸，水泥工業(yè)年消納工業(yè)廢渣已超過2億噸，占工業(yè)廢渣總利用量的一半以上。
廣東省水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步也是令人欣慰的。廣東省是國內(nèi)水泥生產(chǎn)、消費(fèi)大省。2005年，水泥產(chǎn)量居國內(nèi)第五位，由于毗鄰港澳，粵、港、澳三地水泥市場消費(fèi)量居國內(nèi)第一位。（除廣東本身9000多萬噸水泥產(chǎn)量外，還有廣西約1500萬噸和湖南約500萬噸水泥入粵）。廣東省還連續(xù)15年人均年消費(fèi)水泥量超過1000Kg，這種長時間持續(xù)人均水泥高消費(fèi)量在全球都是不多見的。
尤其是近三年來，廣東水泥產(chǎn)業(yè)迎來了歷史上發(fā)展最快的時期。自2003年以來，廣東省的大型新型干法水泥建設(shè)就開始吸引大批資金的投入，投資潮一直持續(xù)到現(xiàn)在仍保持著較高的溫度。這種投資大型新型干法水泥生產(chǎn)線的熱度與江蘇、浙江、山東等省的進(jìn)度前后相差一、兩年左右。 2005至今年，從全國范圍來看，廣東省依然是目前國內(nèi)水泥新型干法線投資最多、生產(chǎn)線建設(shè)最多、將形成水泥熟料產(chǎn)能最多的省。據(jù)不完全統(tǒng)計，2004年廣東水泥工業(yè)建設(shè)項目完成投資額達(dá)約50億元人民幣。2005年全省投產(chǎn)、續(xù)建、新建水泥項目的投資額約60億人民幣，規(guī)劃擬投資水泥項目的資金還有近約100億元人民幣。2006年上半年，新投產(chǎn)的日產(chǎn)5000噸的生產(chǎn)線就有6條。這意味著廣東省在今年上半年就增加了一千萬余噸/年的新型干法水泥產(chǎn)能，新型干法水泥的比重也將提高十余個百分點(diǎn)。
水泥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整依然任重道遠(yuǎn)。從中國水泥產(chǎn)業(yè)與世界先進(jìn)水平的差距來看，我國水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)控的任務(wù)依然十分艱巨。2005年國內(nèi)水泥市場需求不到10.5億噸，而水泥生產(chǎn)能力已達(dá)13億噸，產(chǎn)能過剩2.5億噸。特別是落后生產(chǎn)能力比重仍占60％左右。行業(yè)集中度亟待提高。預(yù)計2010年將累計淘汰落后產(chǎn)能2.5億噸，企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模由2005年的20萬噸提高到40萬噸，企業(yè)戶數(shù)由5000家減少到3500家左右，實(shí)現(xiàn)新型干法水泥的比重達(dá)到70％以上。如今，水泥行業(yè)的洗牌在加速，水泥市場的劃分也在明里暗里緊鑼密鼓地推進(jìn)著。目前位于水泥產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢位置的水泥企業(yè)都十分明白，要在行業(yè)中立足，必須在結(jié)構(gòu)調(diào)整中擴(kuò)大規(guī)模，只有成為區(qū)域龍頭水泥企業(yè)，才能在區(qū)域市場中有價格的話語權(quán)。
2006年,行業(yè)復(fù)蘇和收購整合成為中國水泥產(chǎn)業(yè)的主旋律，宏觀調(diào)控下水泥產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇雖然趨緩，但龍頭企業(yè)優(yōu)勢顯現(xiàn)。水泥行業(yè)2006年的表現(xiàn)在于：
①價格回暖復(fù)蘇趨緩：06年上半年累計水泥產(chǎn)量4.29億噸同比增長20.4%，銷售收入1093.72億元，同比提高27.12%，實(shí)現(xiàn)利潤26.9億元同比增長290.73%。在固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)投資熱度不減，出口增長需求拉動下，水泥市場價格回暖，行業(yè)已經(jīng)步入復(fù)蘇，但7、8月份價格基本停滯，宏觀調(diào)控層層推進(jìn)后復(fù)蘇跡象趨緩。
②結(jié)構(gòu)調(diào)整收購頻頻：十大企業(yè)水泥總產(chǎn)量占全國比重從幾年前的4%上升到05年14%。新生產(chǎn)線的高額投入、政策傾向大型龍頭，行業(yè)內(nèi)規(guī)模上的兩極分化開始顯現(xiàn)。在國家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，05年下半年開始水泥行業(yè)大規(guī)模的戰(zhàn)略重組、市場整合不斷，并購主體呈現(xiàn)多元化。
③政策調(diào)控個體差異：我國水泥落后生產(chǎn)能力比重高達(dá)60%左右，行業(yè)集中度很低，依托龍頭企業(yè)整合市場，提高行業(yè)集中度，提升新型干法比重是行之有效的手段。業(yè)內(nèi)資深專家都能預(yù)感到“國家重點(diǎn)支持水泥企業(yè)”名單的公布，將加速行業(yè)洗牌，集中淘汰落后產(chǎn)能、打造一批大型水泥企業(yè)集團(tuán)。
在堅持科學(xué)發(fā)展觀，建設(shè)和諧型、創(chuàng)新型、節(jié)約型社會的進(jìn)程中，水泥產(chǎn)業(yè)如何在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、加快轉(zhuǎn)變增長方式、堅持走循環(huán)經(jīng)濟(jì)道路方面，走出一條區(qū)域合作的發(fā)展路子來；水泥產(chǎn)業(yè)如何在當(dāng)前能源如煤、油、電價位繼續(xù)走高，水泥成本繼續(xù)剛性上漲，而價格的低迷又在導(dǎo)致水泥產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)下滑的市場背景下，探討出一條區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)健康而可持續(xù)發(fā)展的模式來。這正是“泛珠三角”產(chǎn)業(yè)區(qū)域的水泥協(xié)會與水泥企業(yè)需要破解的難題。
縱觀珠江流域的水泥企業(yè)現(xiàn)狀，我們可以看到“珠江系水泥”有六大較為顯著特征：
一是水泥產(chǎn)能大但發(fā)展不平衡。2005年，泛珠（9＋2）地區(qū)水泥產(chǎn)量達(dá)3.5億噸,占全國總產(chǎn)量的三分之一.由于泛三角地區(qū)涵蓋了東南西中部，所以水泥的發(fā)展現(xiàn)狀差異很大，“珠江系水泥”中既有水泥年產(chǎn)能近一億噸的廣東，也有年產(chǎn)能在3500萬噸左右的四川、湖南和廣西，還有年產(chǎn)能400多萬噸的海南?！爸榻怠彼嗷旧习藝鴥?nèi)水泥不同發(fā)展階段的各種形態(tài)。
二是水泥市場容量巨大。廣東省已經(jīng)連續(xù)15年人均年消費(fèi)水泥超過1000公斤，這種持久的水泥人均高消費(fèi)在全球范圍都是不多見的。資料顯示，2005年，珠江流域9省區(qū)的水泥產(chǎn)銷率大都在98%以上。根據(jù)2005年，全國城鎮(zhèn)固定投資總額約75000億來比照，泛珠9省區(qū)的同類投資約21000億元，占全國的30%，但僅廣東的同類投資來看，就已占到全國的8%?！笆晃濉逼陂g，廣東省的基本建設(shè)投資還在繼續(xù)走高，而國家“西部開發(fā)”和“中部崛起”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，將拉動不同經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶的發(fā)展速度，這些都是水泥產(chǎn)業(yè)渴求的巨大商機(jī)。
三是“珠江系水泥”中缺位超大型水泥企業(yè)。從2005年排序的中國水泥前十強(qiáng)來看，海螺、山水、三獅、華新、翼東、中國建材、吉林亞泰、拉法基瑞安、中材科工、紅獅等，沒有一家位于“泛珠”區(qū)域。從全國近三十家水泥企業(yè)上市公司來看,位于“泛珠”區(qū)域的水泥企業(yè)也僅為全國水泥產(chǎn)業(yè)上市公司的20%。正是這個特點(diǎn)，使“珠江系水泥”在當(dāng)下的水泥并購潮中顯現(xiàn)不出與其市場容量相匹配的資本的實(shí)力。而全球范圍內(nèi)的水泥資本卻可以在“泛珠”區(qū)域?qū)ふ业搅己玫馁Y本“空降帶”。去年8月，世界最大水泥生產(chǎn)商法國拉法基集團(tuán)宣布，與香港瑞安建業(yè)有限公司達(dá)成最終協(xié)議，雙方以55％比45％的比例合資建立拉法基瑞安水泥有限公司。拉法基瑞安將整合雙方在中國大陸的水泥企業(yè)，總資本達(dá)8億美元，并將新增投資1億美元。新合資公司成立后，其在中國水泥業(yè)的生產(chǎn)能力進(jìn)入其在中國水泥業(yè)的生產(chǎn)能力進(jìn)入了三甲。其將公司發(fā)展的重點(diǎn)放在中國西南地區(qū)的重慶、四川、云南和貴州。在控股瑞安之后，拉法基瑞安在去年11月以3800萬美元完購四川雙馬，成為這家四川老牌水泥生產(chǎn)企業(yè)的實(shí)際控制人。這一交易使拉法基瑞安在中國的年產(chǎn)能提高到2100萬噸，并對四川的另一老牌企業(yè)金頂形成圍攻之勢。拉法基瑞安在西南的步伐仍未停止。就在此后不久，拉法基瑞安進(jìn)一步整合云南和貴州市場。本月2日，拉法基水泥公司總裁布魯諾·拉豐表示，近年內(nèi)將加倍在華投資，公司首要目標(biāo)是在現(xiàn)有生產(chǎn)基地的周邊省市建立新廠，以實(shí)現(xiàn)5年至6年內(nèi)在中國的水泥年生產(chǎn)能力翻一番的目標(biāo)。
四是“珠江系水泥”中擁有全國最大的水泥生產(chǎn)基地和多家來自國外、海外、域外、省外的大型水泥集團(tuán)。如果按“粵人”將異地人稱作“過江龍”的說法，那“泛珠”區(qū)域擁有最多的水泥業(yè)“過江龍”。近兩年，珠江流域的市場已吸引了“海螺”“臺灣水泥”“德國海德堡”“香港華潤”“香港瑞安”“拉法基”“中材國際（轄“天山水泥”）”等分別大手筆高起點(diǎn)的帶著資本與品牌進(jìn)入了廣東、廣西、貴州、四川等地。在廣東清遠(yuǎn)英德市，分別由“海螺”投資建設(shè)7條日產(chǎn)5000噸熟料和“臺灣水泥”投資建設(shè)4條日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線，2006年，廣東英德將由此成為國內(nèi)新型干法水泥產(chǎn)能最集中的生產(chǎn)基地。
水泥作為競爭性非常強(qiáng)的行業(yè)，與其他行業(yè)是有區(qū)別的。它之所以受國內(nèi)外長線投資者青睞主要有四方面的原因：一是新型干法生產(chǎn)技術(shù)及裝備成熟可靠，單線規(guī)模大，建設(shè)周期短，投資額度適中，投資者進(jìn)入門檻較低；二是水泥產(chǎn)品及技術(shù)更新?lián)Q代慢；三是國內(nèi)市場需求未達(dá)到頂峰，結(jié)構(gòu)調(diào)整（淘汰落后能力）有較大空間；四是雖然水泥市場需求呈周期性變化，存在一定投資風(fēng)險，且投資收益率不高，但總體收益比較穩(wěn)定，對長線投資還是有收益可談。中國水泥行業(yè)發(fā)展的一個突出特點(diǎn)是地區(qū)間發(fā)展極不平衡，從新型干法水泥的人均消費(fèi)量來看，有的地區(qū)達(dá)1 000多公斤，有的地區(qū)才僅有二、三百公斤。一些國內(nèi)外公司也注意到了這種不平衡及各地區(qū)的發(fā)展?jié)摿?，因此拉法基公司著重向西部發(fā)展，華新集團(tuán)向云南、西藏及中部的湖南省進(jìn)發(fā)，海德堡集團(tuán)則跟隨冀東水泥向“三北”發(fā)展。因此水泥工業(yè)也同國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展一樣，是從東部開始然后輻射向西部、中部，現(xiàn)在是中部最熱。隨著生產(chǎn)力布局向中西部的轉(zhuǎn)移，帶來的結(jié)果是總體上生產(chǎn)線投產(chǎn)規(guī)模的下降，這也是在情理之中的，因為它受到市場容量、交通、資源及融資等條件的限制。
在我國改革開放20多年的歷程中，吸引外商投資已成為促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。外資給我們帶來了好處諸多，如：彌補(bǔ)了建設(shè)資金之不足；推動了產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備的升級和換代；引進(jìn)了國際先進(jìn)的管理經(jīng)驗和理念；增加了就業(yè)機(jī)會和財政收入；推動了中國經(jīng)濟(jì)的國際化進(jìn)程；有助于中國建立和完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制。外商投資對我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展起了重要的推動作用，水泥產(chǎn)業(yè)概莫能外。這是大家的共識。
五是“珠江系水泥”集約度偏低、新型干法比重低于全國平均水平。數(shù)據(jù)顯示，“珠江系水泥”共有企業(yè)個數(shù)2040個，占全國5100多家水泥企業(yè)的40%。在新型干法水泥建設(shè)上，“珠江系水泥”擁有140條新型干法水泥生產(chǎn)線，占全國614條新型干法水泥生產(chǎn)線的23%。
六是“珠江系水泥”在市場互通上擁有區(qū)位優(yōu)勢。近年來，大陸出口香港的水泥每年在50萬噸左右。廣西、湖南等進(jìn)入廣東省市場的條件也非常便利。據(jù)統(tǒng)計，2005年廣西進(jìn)入廣東省的水泥有1400萬噸，湖南進(jìn)入廣東的有400多萬噸。
臺灣最大水泥企業(yè)——臺灣水泥股份有限公司（簡稱臺泥）也展示以華南為突破口在中國大陸市場一展拳腳的雄心。今年4月20日，臺泥英德廠在廣東英德竣工。此工廠總投資達(dá)到30億元。同月，臺泥投資35億元的臺泥（貴港）水泥有限責(zé)任公司舉行了開工典禮。臺泥董事長辜成允表示，按照該公司制定的“華南策略”，該公司以廣西、廣東、福建3省區(qū)為主投資建廠，計劃投資100億元并購或擴(kuò)大產(chǎn)能，力爭2008年達(dá)到年產(chǎn)2000萬噸。
除了臺泥在“泛珠”區(qū)域的發(fā)展以外，海德堡在廣州也建有合資工廠。另外，華潤水泥的發(fā)展重點(diǎn)也放在該地區(qū)。再加上海螺水泥對華南市場的重視，在水泥高地華東市場嚴(yán)重供過于求后，各路水泥巨頭的目光都已經(jīng)開始聚焦“泛珠”區(qū)域。
正是“珠江系水泥”的這些差異性、不平衡性和互補(bǔ)性使得“泛珠三角”的水泥產(chǎn)業(yè)有了區(qū)域交流合作的堅實(shí)市場基礎(chǔ)。再加上近十家國內(nèi)外大型水泥企業(yè)集團(tuán)進(jìn)入“泛珠”市場，“泛珠”區(qū)域的水泥企業(yè)確實(shí)需要一個共享信息資訊和相互溝通的平臺?；谶@些市場因素，泛珠三角水泥產(chǎn)業(yè)的區(qū)域謀動正在慢慢地浮出水面。而這也正是我們期待著的區(qū)域水泥合作的開端。首屆泛珠三角水泥峰會于二〇〇六年九月二十日在廣州市召開，“泛珠”區(qū)域水泥業(yè)界將攜手合作，資源、資本、人才、市場的互通、互補(bǔ)將由此拉開序幕。
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