重讀2006年水泥工業(yè)四大關(guān)鍵詞
關(guān)鍵詞一：行情回暖——水泥業(yè)有望走出低谷
國(guó)家發(fā)改委今年發(fā)布了《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》，產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施將有效減少水泥行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)、盲目擴(kuò)張等現(xiàn)象，改善供求關(guān)系，提高市場(chǎng)集中度，扶持優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)。在政策的引導(dǎo)下，2006年水泥行業(yè)續(xù)呈現(xiàn)出景氣度上升的態(tài)勢(shì)。
去年第四季度以來(lái)全國(guó)各地區(qū)水泥價(jià)格全面回升顯示了在固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)下水泥市場(chǎng)已走出低迷狀態(tài)。有分析對(duì)此人士指出，雖然宏觀調(diào)控使水泥市場(chǎng)出現(xiàn)階段性產(chǎn)能潛在過(guò)剩，并導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性矛盾，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，我國(guó)水泥市場(chǎng)依然有著廣闊的前景。目前，中國(guó)水泥行業(yè)處于行業(yè)整合的重要契機(jī)，水泥行業(yè)正逐步走出低谷，新一輪的增長(zhǎng)即將展開(kāi)。據(jù)了解，05年、06年新增水泥產(chǎn)能分別為1 億和7000 萬(wàn)噸，和04 年相比明顯下降。在供給過(guò)剩壓力緩解、需求保持旺盛的情況下，水泥行業(yè)今年景氣復(fù)蘇明顯。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示：今年前10個(gè)月全國(guó)水泥產(chǎn)量達(dá)9.87億噸，同比增長(zhǎng)20.2％。
水泥行業(yè)是與宏觀經(jīng)濟(jì)走向、固定資產(chǎn)投資變動(dòng)密切相關(guān)的行業(yè)，宏觀經(jīng)濟(jì)走向的周期性必然導(dǎo)致水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性，2006年《水泥工業(yè)發(fā)展政策》和《水泥工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》等一系列宏觀調(diào)控政策的出臺(tái)使得水泥行業(yè)的景氣度呈回暖走勢(shì)。隨著水泥業(yè)淘汰落后生產(chǎn)力的逐步到位和施工季節(jié)需求的增長(zhǎng)，水泥市場(chǎng)開(kāi)始擺脫低迷狀態(tài)，不少地區(qū)轉(zhuǎn)而走俏。目前全國(guó)多數(shù)地區(qū)水泥價(jià)格回升，無(wú)疑是水泥市場(chǎng)形勢(shì)回暖的象征。尤其是進(jìn)入四季度以來(lái)，華東的閩、江、浙、滬地區(qū)水泥價(jià)格大幅上漲，漲幅普遍在20－50元/噸，最高的達(dá)100元/噸，各大企業(yè)庫(kù)存基本消耗殆盡，這種局面為兩年來(lái)罕見(jiàn)。
當(dāng)前，水泥工業(yè)由于落后產(chǎn)能退出緩慢，面對(duì)新型干法水泥快速發(fā)展，產(chǎn)能潛在過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈?！笆晃濉逼陂g，隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程加快，水泥消費(fèi)需求將保持一定增長(zhǎng)。
關(guān)鍵詞二：并購(gòu)重組——水泥業(yè)整合大趨勢(shì)
水泥行業(yè)“十一五”規(guī)劃明確提出，到2010年?duì)幦“盐覈?guó)新型干法水泥比重由現(xiàn)在的40%提高到70%，累計(jì)淘汰落后產(chǎn)能2.5億噸，水泥企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模提高到40萬(wàn)噸左右，企業(yè)戶(hù)數(shù)由現(xiàn)在的5000多家減少到3500家左右。這一信號(hào)，預(yù)示著中國(guó)水泥市場(chǎng)將掀起更大的行業(yè)整合風(fēng)暴。今年4月24日，國(guó)家有關(guān)部門(mén)下發(fā)了《加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)》，預(yù)示著水泥行業(yè)新一輪的結(jié)構(gòu)調(diào)整正式開(kāi)始。專(zhuān)家預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年，我國(guó)水泥行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)兼并重組的時(shí)代。今年10月公布的《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》也把推動(dòng)水泥其重組聯(lián)合，向集團(tuán)化發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)集中度作為一項(xiàng)重要內(nèi)容。
2006年一開(kāi)局，水泥行業(yè)在豪西盟、摩根士丹利等眾多外資的帶領(lǐng)下，并購(gòu)重組成了今年水泥行業(yè)的一大主題。1月6日，海螺水泥發(fā)布公告稱(chēng)，摩根士丹利旗下添惠亞洲有限公司與國(guó)際金融公司，分別買(mǎi)下海螺集團(tuán)持有的海螺水泥10.51%和3.82%股權(quán)。3月6日，豪西盟與華新水泥簽署了投資協(xié)議，該投資實(shí)施之后，豪西盟成為華新水泥的控股股東。3月7日，冀東水泥公告稱(chēng)，擬將部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓給海德堡水泥，來(lái)自海德堡的一位高層稱(chēng)，入股的事情在冀東水泥股改之后繼續(xù)洽談。而同時(shí)市場(chǎng)中有并購(gòu)題材的水泥股還包括亞泰集團(tuán)、獅頭股份和福建水泥。 從這些并購(gòu)案例來(lái)看，添惠亞洲有限公司與國(guó)際金融公司參股的海螺水泥是華東市場(chǎng)的老大，也是中國(guó)目前最大的水泥企業(yè)；豪西盟進(jìn)入的華新水泥是中國(guó)水泥行業(yè)華中地區(qū)的龍頭老大；拉法基收購(gòu)的四川雙馬是其西南市場(chǎng)最為強(qiáng)勁的對(duì)手。
當(dāng)然，國(guó)內(nèi)的一些水泥企業(yè)也不情愿把市場(chǎng)拱手讓人，如海螺水泥引進(jìn)了MS和IFC兩家戰(zhàn)略投資者，冀東水泥、亞泰集團(tuán)也在不斷尋求并購(gòu)良機(jī)。事實(shí)上，除外資積極參與水泥行業(yè)并購(gòu)之外，國(guó)內(nèi)企業(yè)也沒(méi)有停止過(guò)并購(gòu)的步伐，華新收購(gòu)金貓水泥、中建進(jìn)入四川金頂、中材料收購(gòu)天山股份、亞泰集團(tuán)重組哈爾濱水泥廠、金隅集團(tuán)控股太行水泥等。
霍西姆入股華新水泥，并擬參與河南省水泥行業(yè)整合；海德堡頻繁牽手冀東水泥主打西北市場(chǎng)；拉法基與瑞安建業(yè)的合并，一舉進(jìn)入中國(guó)水泥行業(yè)前三強(qiáng)，其后又整合西南地區(qū)水泥市場(chǎng)，收購(gòu)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手四川雙馬，成為西南地區(qū)水泥業(yè)的領(lǐng)軍集團(tuán)；摩根士丹利通過(guò)戰(zhàn)略投資也在中國(guó)水泥業(yè)老大海螺水泥那里分得了一杯羹；摩根士丹利添惠亞洲投資有限公司聯(lián)合鼎暉中國(guó)基金管理有限公司，并購(gòu)山東山水水泥集團(tuán)有限公司30%的股份。
其他諸如臺(tái)資、日資水泥企業(yè)也加緊在國(guó)內(nèi)不同區(qū)域布局設(shè)點(diǎn)。從這近一兩年來(lái)水泥企業(yè)并購(gòu)案來(lái)看，相比之下，國(guó)內(nèi)企業(yè)并購(gòu)的規(guī)模比較小，但是無(wú)論是外資并購(gòu)還是內(nèi)資重組，雙方聚焦點(diǎn)始終沒(méi)有離開(kāi)區(qū)域龍頭企業(yè)——前者是為收購(gòu)而布局中國(guó)，后者則想通過(guò)頻繁收購(gòu)達(dá)到占據(jù)區(qū)域主要份額的目的，從而在區(qū)域范圍內(nèi)形成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。并購(gòu)方式多種多樣，既有內(nèi)資并購(gòu)，也有外資并購(gòu)；既有大企業(yè)集團(tuán)并購(gòu)小企業(yè)，也有大企業(yè)之間的轉(zhuǎn)讓。不難看出，企業(yè)的并購(gòu)整合成為了2006年中國(guó)水泥行業(yè)一道引人注目的風(fēng)景線，無(wú)論是內(nèi)企還是外資都在上演著一幕幕并購(gòu)的好戲。
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關(guān)鍵詞三：節(jié)能降耗——走循環(huán)經(jīng)濟(jì)之路
為應(yīng)對(duì)高成本時(shí)期帶來(lái)的壓力，水泥企業(yè)紛紛投入資金采用新的生產(chǎn)技術(shù)和裝備，特別是熟料煅燒、余熱發(fā)電、高效粉磨設(shè)備，在降低熱耗、電耗上做了大量工作；還有企業(yè)利用工業(yè)固體廢棄物，礦渣、粉煤灰、煤矸石等固體廢棄物，走循環(huán)經(jīng)濟(jì)之路。
2006年4月，由國(guó)家發(fā)改委等八部委聯(lián)合頒布了《關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見(jiàn)》，明確提出了“十一五”期間水泥工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)：新型干法水泥采用余熱發(fā)電生產(chǎn)線將達(dá)到40%，水泥單位產(chǎn)品綜合能耗下降25%。國(guó)務(wù)院發(fā)布了《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，與之配套，國(guó)家發(fā)改委制定并經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》也同時(shí)發(fā)布，日產(chǎn)2000噸及以上熟料新型干法水泥生產(chǎn)余熱發(fā)電，被新列入政策鼓勵(lì)類(lèi)。業(yè)內(nèi)人士指出，照目前企業(yè)一窩蜂地上余熱發(fā)電生產(chǎn)線的速度來(lái)看，到2010年肯定會(huì)突破40%這個(gè)數(shù)字，他們對(duì)水泥余熱發(fā)電的發(fā)展前景信心十足。
2006年10月公布的《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)作為一項(xiàng)重要內(nèi)容，并提出了具體的明確規(guī)定，要求：“國(guó)家鼓勵(lì)和支持企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，新型干法窯系統(tǒng)廢氣余熱要進(jìn)行回收利用，鼓勵(lì)采用純低溫廢氣余熱發(fā)電。鼓勵(lì)和支持利用在大城市或中心城市附近大型水泥廠的新型干法水泥窯處置工業(yè)廢棄物、污泥和生活垃圾，把水泥工廠同時(shí)作為處理固體廢物綜合利用的企業(yè)?！?/FONT>
2006年7月29日上午海螺集團(tuán)寧國(guó)水泥廠5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線余熱發(fā)電項(xiàng)目，順利地投入運(yùn)行，一次性成功并網(wǎng)發(fā)電，宣告海螺集團(tuán)新一輪余熱發(fā)電工程建設(shè)首戰(zhàn)告捷；9月，國(guó)內(nèi)首個(gè)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的雙壓純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目，在吉林遼源金剛水泥公司一次并網(wǎng)發(fā)電成功，標(biāo)志著中國(guó)在這項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域的新突破；11月30日，池州海螺水泥股份公司首期17000KW余熱發(fā)電項(xiàng)目按期成功并網(wǎng)發(fā)電……水泥工業(yè)節(jié)能降耗、余熱發(fā)電、廢物利用等循環(huán)經(jīng)濟(jì)措施成了2006年水泥工業(yè)不可缺少的一筆。
專(zhuān)家指出，大力推廣水泥行業(yè)發(fā)展余熱發(fā)電，完全符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)“減量化、再利用、資源化”原則，它在為我們帶來(lái)保護(hù)環(huán)境、降低能源消耗的社會(huì)效益同時(shí)，也帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 我國(guó)有49條采用余熱發(fā)電技術(shù)的新型干法生產(chǎn)線投入運(yùn)營(yíng)，不足我國(guó)現(xiàn)有新型干法水泥生產(chǎn)線的10%，其中32條為補(bǔ)燃型，17條為純低溫型。預(yù)計(jì)截止到今年底，還有約25條純低溫余熱發(fā)電站投入運(yùn)營(yíng)。到2010年，如果40％的新型干法生產(chǎn)線采用余熱發(fā)電技術(shù)，可以預(yù)期，新型干法水泥余熱年發(fā)電量可達(dá)84億度，新型干法水泥窯實(shí)施余熱發(fā)電具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
水泥行業(yè)屬于高耗能行業(yè)，同時(shí)節(jié)能潛力也很大。如果我們的企業(yè)堅(jiān)持采用先進(jìn)技術(shù)，使用節(jié)能設(shè)備，提高管理水平，能耗就會(huì)大大降低。如今節(jié)約資源已成為基本國(guó)策，國(guó)家有關(guān)部門(mén)提出“十一五”期間單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）能源消耗比“十五”期末降低20%左右，這對(duì)水泥工業(yè)來(lái)說(shuō)是任重而道遠(yuǎn)。我們相信在“十一五”的5年中，水泥生產(chǎn)線純低溫余熱發(fā)電等節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目是個(gè)較快的發(fā)展時(shí)期。照目前企業(yè)上余熱發(fā)電生產(chǎn)線的速度來(lái)看，到2010年新型干法水泥采用余熱發(fā)電生產(chǎn)線有可能超過(guò)40%。
關(guān)鍵詞四：產(chǎn)業(yè)政策與專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃——轉(zhuǎn)變水泥業(yè)增長(zhǎng)方式
2006年，水泥工業(yè)最值得關(guān)注的一件大事，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一件大事，那便是國(guó)家在出臺(tái)了一系列對(duì)水泥行業(yè)的宏觀調(diào)控政策后，制定并頒布的《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《水泥工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》。在此之前，我國(guó)還沒(méi)有一套完整的水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，國(guó)家對(duì)水泥行業(yè)的管理缺乏一個(gè)系統(tǒng)性、綱領(lǐng)性、綜合性的指導(dǎo)文件，國(guó)家對(duì)水泥工業(yè)的管理和調(diào)控主要依據(jù)國(guó)家定期發(fā)布的《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》、《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》、《工商領(lǐng)域制止重復(fù)建設(shè)目錄》等，這些已不能完全適應(yīng)水泥工業(yè)發(fā)展形勢(shì)變化和市場(chǎng)的要求，難以有效地指導(dǎo)水泥工業(yè)的有序發(fā)展。在此情況下，國(guó)家出臺(tái)水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)的發(fā)展是十分必要的。
《水泥工業(yè)發(fā)展政策》提出，要推動(dòng)水泥企業(yè)跨部門(mén)跨區(qū)域的重組聯(lián)合，向集團(tuán)化方向發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營(yíng)和資源的合理配置，提高水泥企業(yè)生產(chǎn)集中度和競(jìng)爭(zhēng)能力，鼓勵(lì)企業(yè)采取先進(jìn)技術(shù)和工藝，盡快淘汰落后產(chǎn)能。
重點(diǎn)支持在有資源的地區(qū)建設(shè)日產(chǎn)4000噸及以上規(guī)模新型干法水泥項(xiàng)目，建設(shè)大型熟料基地，在靠近市場(chǎng)的地區(qū)建設(shè)大型水泥粉磨站。推動(dòng)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，堅(jiān)持發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，厲行資源節(jié)約，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展，走新型工業(yè)化發(fā)展道路。新建水泥生產(chǎn)線必須有可開(kāi)采30年以上的資源保證，新建設(shè)水泥粉磨站規(guī)模至少為年產(chǎn)60萬(wàn)噸。除一些受市場(chǎng)容量和運(yùn)輸條件限制的特殊地區(qū)，限制新建設(shè)日產(chǎn)2000噸以下新型干法水泥生產(chǎn)線。不得新建設(shè)立窯及其他落后工藝的水泥生產(chǎn)線，嚴(yán)禁將已淘汰的落后設(shè)備轉(zhuǎn)向其他企業(yè)……
《水泥工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》提出我國(guó)水泥工業(yè)的發(fā)展目標(biāo)是，到2010年，新型干法水泥比例達(dá)到70%，新型干法水泥技術(shù)裝備、能耗、環(huán)保和資源利用效率等達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平；到2020年，產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到較高水平，水泥工業(yè)基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化，并具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力；新型干法水泥熟料控制在7億噸左右；企業(yè)數(shù)量由目前5000家減少到2000家左右，生產(chǎn)規(guī)模3000萬(wàn)噸以上的達(dá)到10家，500萬(wàn)噸以上的達(dá)到40家……
總之，《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《水泥工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念，走新型工業(yè)化道路，加快水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，指導(dǎo)我國(guó)水泥工業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，改變水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的狀況，實(shí)現(xiàn)水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變的綱領(lǐng)性文件?？梢灶A(yù)見(jiàn)，《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《水泥工業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》的頒布將會(huì)對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)和水泥企業(yè)健康有序發(fā)展起到重要的指導(dǎo)作用，對(duì)強(qiáng)化全行業(yè)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的緊迫感，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高水泥工業(yè)整體素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)水泥大國(guó)向強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變具有重要意義。
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