日本骨料行業(yè)發(fā)展概況

一、日本對骨料的分類

日本將骨料分成五大類：礫石、天然砂（河砂、陸砂、山砂和海砂）；碎石和碎砂；混凝土用石灰石；人工骨料（以高爐爐渣、粉煤灰為主要原料）；再生骨料（以建筑垃圾為主要原料）。按照顆粒度的大小，分為粗骨料（5mm網(wǎng)篩，85%以上停留）和細骨料（5mm網(wǎng)篩，85%以上通過）。

按重量分，可分為普通骨料（表觀密度2.6 g/cm³）、輕骨料（表觀密度約2.0 g/cm³以下）和重骨料（表觀密度3g/cm³以上）。

在日本，70%的骨料用于混凝土，30%用于道路和道床。

二、骨料供需情況：年需求量3.5億噸

2020年，日本骨料（不含再生骨料）總需求量達2.19億方，按照堆積密度1.6g/cm³，折合重量約3.5億噸，折算人均需求僅2.85噸/人。1990年，日本砂石需求量曾達到9.49億噸，是水泥需求量的10.65倍，此后伴隨經(jīng)濟的蕭條一路下降，到2009年已經(jīng)降至3.9億噸，較高位下滑了56%。2009~2018年，日本對于骨料需求處于一個穩(wěn)定期，2019~2020年骨料需求則重新出現(xiàn)一定程度的下降。

圖1：1981~2020年，日本骨料（不含再生骨料）需求量（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

上世紀六十年代，日本的骨料70%以上來自于天然砂石，機制砂石的比例不到30%，七十年代以后，伴隨砂石需求量的增長，機制砂石比重不斷上升。1980年，日本機制砂石的需求量已經(jīng)超過了天然砂石。1980~1999年，機制砂石的比重在50%~60%之間，呈現(xiàn)逐年上行。進入21世紀，盡管砂石需求量不斷的下降，日本機制砂石占骨料總用量的比重卻繼續(xù)提升，2020年，機制砂石占骨料總用量（不含再生骨料）的比重已經(jīng)提升到了71%，天然砂石用量下降至24%，另有5%左右的人工骨料及進口量。

圖2：日本天然砂石占骨料比例下降至24%

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

2020年，日本天然砂石消耗量在8500萬噸左右，根據(jù)沉積區(qū)劃分，40%來自于陸地，32%來自于山，另有13%和16%來自于河流和海洋。這與早期的結(jié)構(gòu)相比出現(xiàn)了明顯變化。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在1965年，日本的天然砂石有65%以上來自于河流，目前這一比例大幅降低，被來自于陸地和山的天然砂石所取代。

除了天然砂石和機制砂石，日本再生骨料也成為國內(nèi)需求的重要補充。目前，日本再生骨料總需求達到6500萬噸左右，占日本骨料綜合需求（含再生骨料）的15%。不過與機制砂石、天然砂石不同，日本再生骨料大部分用在了道路方面（如墊層），很少用于混凝土（<1%）。

總體上看，日本骨料的需求特征表現(xiàn)為三個方面：

（1）骨料需求經(jīng)歷大幅萎縮后保持低位平穩(wěn)。

（2）機制砂石占絕對主流、天然砂石為主。天然砂石以沉積區(qū)是山或者陸地的占主要，河道及海洋砂石較少。

（3）再生骨料逐步發(fā)展，正成為重要的補充。

三、骨料價格：近年來總體呈上漲走勢

日本骨料價格總體呈上漲走勢，但不同地區(qū)呈現(xiàn)或穩(wěn)或漲的差異，上漲地區(qū)價格漲幅差異明顯。以10大都市近五年價格為例，札幌、大阪2020年價格分別較2015年上漲29.8%和13.2%，東京、高松漲幅超過8%，福岡、那霸2016~2019年價格平穩(wěn)，2020年則出現(xiàn)上漲，仙臺、新潟、名古屋、廣島價格則基本平穩(wěn)。從絕對價格看，日本國內(nèi)不同地區(qū)不同品種的骨料價格在3000~5000元/噸（不含稅）不等，折合人名幣170~290元/噸，價格高的地區(qū)甚至超過了部分省份的水泥價格。2021年6月，日本東京普通波特蘭水泥的價格為10800日元/噸（不含稅）、預拌混凝土價格為14700元/方（不含稅，21-18-20(25) 17區(qū)）、砂價格為4850日元/噸（不含稅），水泥、混凝土、砂價格比為1： 1.36：0.45，其他地區(qū)如仙臺骨料在3400日元/噸、大阪4850日元/噸、那霸骨料價格3400日元/噸。

圖3：日本10大都市骨料價格走勢（2015=100）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

四、企業(yè)情況：平均生產(chǎn)規(guī)模不到20萬噸

目前，日本共有機制砂石生產(chǎn)企業(yè)近1100家，從業(yè)人員1.8萬人。機制砂石企業(yè)數(shù)量近年來基本保持平穩(wěn)，企業(yè)平均生產(chǎn)量小，不到20萬噸/年。其中，關東地區(qū)最多，有250余家，占24%，東北地區(qū)及九州地區(qū)各占15%，近畿地區(qū)和四國地區(qū)最少，不到100家。

圖4：日本各區(qū)域機制砂石企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

日本天然砂石采砂場數(shù)量多而散，全國總數(shù)超過2500家，從業(yè)人員7000余人，但是平均規(guī)模卻不到5噸/家。