水泥又一重組方案公布！估值11億！涉及4家企業(yè) 2條5000t/d+1000t/d熟料生產(chǎn)線...

上峰水泥發(fā)布公告，為落實(shí)穩(wěn)中求進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃，抓住機(jī)遇增強(qiáng)主業(yè)競爭力，公司全資子公司浙江上峰建材有限公司(“上峰建材”)擬與余建平及其控制的朝陽蘭凌水泥有限公司(“蘭凌水泥”)、朝陽蘭澤新型建材有限公司(“蘭澤建材”)、遼寧亞鱷水泥股份有限公司(“亞鱷水泥”)簽訂《合作框架協(xié)議》，其中，蘭凌水泥、蘭澤建材及亞鱷水泥(“重組方”)將通過系列資產(chǎn)重組的方式將合作資產(chǎn)注入新設(shè)公司，未來，上峰建材擬通過收購或增資方式控制新設(shè)公司51%股權(quán)。

經(jīng)各方協(xié)商，余建平及重組方擬通過系列資產(chǎn)重組的方式將合作資產(chǎn)注入新設(shè)的持股公司，持股公司名稱暫定為“【遼寧上峰建材有限公司】”(具體以工商核定名稱為準(zhǔn)，“持股公司”)，持股公司設(shè)立時(shí)的股東將為余建平及其指定的其他合伙人(以下合稱“轉(zhuǎn)讓方”)。重組完成后，上峰建材或其指定的其他方(以下合稱“受讓方”)擬向轉(zhuǎn)讓方購買或以增資方式持有持股公司51%股權(quán)(擬收購或增資控制的51%股權(quán)“標(biāo)的股權(quán)”，前述交易“此次股權(quán)交易”)。根據(jù)前期初步審計(jì)及評(píng)估情況，并經(jīng)各方協(xié)商，重組方合總資產(chǎn)(并不含原燃材料、產(chǎn)成品半成品等存貨，下同)估值暫定為11億元。

各方確認(rèn)，重組方此次擬納入合作的水泥項(xiàng)目資產(chǎn)范圍包括但不限于：

蘭凌水泥一條日產(chǎn)1000噸、一條日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線及配套項(xiàng)目、相關(guān)的土地廠房等資產(chǎn)；蘭澤建材年產(chǎn)60萬噸礦渣微粉項(xiàng)目及相關(guān)資產(chǎn)；亞鱷水泥一條在建日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線及配套石灰石礦采礦權(quán)、土地等資產(chǎn)。

此次擬簽署的《合作框架協(xié)議》旨在發(fā)揮雙方優(yōu)勢，共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)合作共贏，符合公司提升主業(yè)綜合競爭力的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；合作項(xiàng)目具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和區(qū)位優(yōu)勢，可進(jìn)一步增強(qiáng)公司總體規(guī)模實(shí)力，完善產(chǎn)業(yè)區(qū)域戰(zhàn)略布局，提升公司綜合價(jià)值。

中國水泥網(wǎng)就此事采訪了遼寧省一位行業(yè)人士，對方認(rèn)為上峰此舉并非單純開拓東北市場，可能劍指華東和京津冀市場。”亞鱷水泥在建日產(chǎn)5000噸水泥熟料項(xiàng)目在這幾個(gè)項(xiàng)目中區(qū)位優(yōu)勢最為明顯。這條生產(chǎn)線建成后產(chǎn)品可以借助葫蘆島港和盤錦港下海，從而實(shí)現(xiàn)順海而下，進(jìn)入實(shí)現(xiàn)華東市場的銷售。蘭凌水泥或可借助鐵路銷售網(wǎng)進(jìn)入京津冀市場?！?/strong>

該人士介紹，據(jù)他了解亞鱷水泥這條水泥生產(chǎn)線批復(fù)于十余年前，由于資金問題遲遲沒有完工，如果需要繼續(xù)建設(shè)至投產(chǎn)，則可能需要進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)能置換。蘭陵一條5000t/d生產(chǎn)線雖然幾經(jīng)波折但已經(jīng)完工，目前尚沒有正產(chǎn)生產(chǎn)，而那條1000t/d的生產(chǎn)線則面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

2021年以來，上峰水泥動(dòng)作頻頻，除上述開拓東北版圖之外，還進(jìn)行一系列動(dòng)作鞏固西北、華東市場，產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

收購松塔 打造西北戰(zhàn)略發(fā)展基地

2月25日晚間，上峰水泥發(fā)布公告稱，公司擬以1.12億元收購內(nèi)蒙古松塔水泥有限責(zé)任公司（以下簡稱“松塔水泥”）85%股權(quán)，收購?fù)瓿珊螅伤鄬⒊蔀楣究毓勺庸?。上峰水泥表示，松塔水泥市場區(qū)域與公司西北區(qū)域?qū)幭幕氐仁袌雠c戰(zhàn)略發(fā)展高度契合，收購?fù)瓿珊笃鋵⒊蔀楣驹谖鞅眳^(qū)域重要戰(zhàn)略發(fā)展基地，未來上峰水泥寧夏、內(nèi)蒙古基地聯(lián)動(dòng)格局形成，公司西北區(qū)域化布局初現(xiàn)雛形。

其新增300萬噸骨料產(chǎn)能和其他建材產(chǎn)品可迅速提升該基地規(guī)模和營收效益，并與公司寧夏基地隴東市場東西呼應(yīng)，市場聯(lián)通相互協(xié)同，有效增強(qiáng)了公司在西北甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古區(qū)域的綜合競爭力。

入股、合資 繼續(xù)鞏固華東市場

去年12月18日，上峰水泥發(fā)布公告全資子公司上峰建材擬與科環(huán)建材簽署投資合作協(xié)議，擬以各自新型干法水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能和現(xiàn)金等共同合作成立合資公司，在浙江省諸暨市次塢鎮(zhèn)合作建設(shè)一條4500t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線。

在3月8日晚間的公告中，上峰水泥表示全資子公司上峰建材競得寧波甬舜建材21%股權(quán)，甬舜建材是轉(zhuǎn)讓方寧波科環(huán)目前正在實(shí)施的年產(chǎn)200萬噸水泥粉磨站搬遷項(xiàng)目實(shí)施主體，待項(xiàng)目建成后，可年產(chǎn)200萬噸水泥。

上峰水泥表示，寧波甬舜建材這一項(xiàng)目所在地屬于公司的核心發(fā)展區(qū)域，華東區(qū)域良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和發(fā)展前景成為合作項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的穩(wěn)固支撐。

公告如下：