[原創(chuàng)]長三角調(diào)研：蘇錫常市場開局良好，2021水泥需求可期

“今年開局比往年好，市場早10天啟動，目前企業(yè)的發(fā)貨量已達(dá)60%左右，且由于停產(chǎn)檢修，當(dāng)前的水泥庫存基本為空，如果不是近期雨水天氣因素，估計水泥需求會更好?！碧K州一水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人在與中國水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院“蘇錫?！闭{(diào)研團(tuán)隊交流中表示，預(yù)計在這個月底水泥需求將達(dá)到90%。

通常情況下，一季度作為水泥淡季，價格往往呈現(xiàn)走低態(tài)勢，但是今年春節(jié)之后，工地復(fù)工速度快于往年，市場行情加速回暖。

據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)消息，春節(jié)之后，長三角熟料價格超預(yù)期提前回漲三輪，累計漲幅80元/噸。水泥價格方面，13日-16日起江蘇蘇州、無錫、常州、南通等地主要廠家陸續(xù)通知上調(diào)低標(biāo)水泥價格10-20元/噸。

地處長三角腹地的蘇南，一直以來是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、現(xiàn)代化程度最高的區(qū)域之一。當(dāng)?shù)厮嘈星橐簿哂腥A東水泥市場風(fēng)向標(biāo)的作用。為了深入了解“蘇錫?！彼嘈袠I(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，探尋行業(yè)未來趨勢。近日，中國水泥網(wǎng)聯(lián)合水泥大數(shù)據(jù)研究院來到了江蘇地區(qū)。調(diào)研團(tuán)隊從當(dāng)?shù)仄髽I(yè)負(fù)責(zé)人和多位行業(yè)資深人士那里進(jìn)一步了解了當(dāng)?shù)氐氖袌鲞\行態(tài)勢。

2020蘇南水泥運行態(tài)勢整體不錯

2020年，面對極其復(fù)雜的國際形勢和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，特別是突如其來新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，建材行業(yè)運行短期受到較大影響。在黨中央國務(wù)院的英明決策部署和堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，建材行業(yè)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)取得積極成效，全年行業(yè)運行總體平穩(wěn)，質(zhì)量效益全面提升。

據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2020年水泥產(chǎn)量23.8億噸，同比增長1.6％；水泥利潤總額1833億元，同比下降2.1％。蘇南地區(qū)2020年的發(fā)展態(tài)勢與全國水泥行業(yè)形勢相似。在調(diào)研蘇常錫市場過程中得知，雖受疫情影響，但2020年蘇南地區(qū)水泥行情整體態(tài)勢保持較好勢頭。

具體來看：

蘇州：“2020年，蘇州水泥產(chǎn)量1313萬噸，比2019年增加28萬噸；水泥銷售產(chǎn)值為50.1億元，銷售利潤率為11.5%，與2019年比下降0.5%。”蘇州水泥協(xié)會負(fù)責(zé)人表示。具體來看， “2020年企業(yè)水泥銷量200多萬噸，比去年增長10%，價格一直保持平穩(wěn)?！碧K州一水泥企業(yè)負(fù)責(zé)人表示?！叭ツ?，我們公司水泥銷量上漲8.5%，利潤也實現(xiàn)增長?！碧K州另一水泥企業(yè)人士稱。

無錫：據(jù)無錫水泥協(xié)會統(tǒng)計，2020年，無錫市生產(chǎn)水泥2242.28萬噸，同比上升10.46%；全市全年銷售水泥2248.4萬噸，產(chǎn)銷率達(dá)100.27%。

常州：“2020年受疫情、雨水等因素影響，本企業(yè)全年銷量下滑10%左右?！背Ｖ菀凰嗥髽I(yè)負(fù)責(zé)人透露，不過主要是公司在安徽的生產(chǎn)基地受影響較大，常州這邊影響相對較小。

供不應(yīng)求疊加基建發(fā)力，2021蘇南地區(qū)市場信心十足

在調(diào)研過程中，受訪者對2021年蘇常錫及長三角今年的水泥需求均保持樂觀。多位受訪者均表示，在當(dāng)?shù)厥袌龉┙o基本不變的情況下，受益于重大交通項目的帶動，蘇南水泥需求將保持上升趨勢。

從供給端來看：據(jù)中國水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，蘇常錫三地熟料年產(chǎn)能共有2840.5萬噸，其中多集中在常州地區(qū)，而蘇州只有東吳水泥一條2500t/d的熟料線。

“蘇州地區(qū)全市有10家水泥生產(chǎn)企業(yè)，熟料年產(chǎn)能為77.5 萬噸，水泥年產(chǎn)能為1750萬噸。而當(dāng)?shù)氐娜甑乃嘈枨罅客ǔ１３衷?000萬噸，且還有三分之一的量銷往上海。”蘇州水泥協(xié)會負(fù)責(zé)人表示。以此來看，蘇州當(dāng)?shù)厮喈a(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足全市需求。

中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計，無錫熟料年產(chǎn)能852.5萬噸，常州熟料年產(chǎn)能為1937.5萬噸。據(jù)無錫水泥協(xié)會表示，無錫市水泥需求基本在1100萬噸/年，其中，50%供當(dāng)?shù)厥袌鲂枰?0%銷往蘇州、上海等地。由于交通便利，蘇常錫上海等市場聯(lián)動更加密切，市場輻射也有一部分重疊。

從需求端來看：

從江蘇省發(fā)展改革委得知，江蘇2021年度省重大項目清單正式出爐。今年清單初步安排項目240個，其中實施項目220個、儲備項目20個，年度計劃投資5530億元，較上年初增加120億元。據(jù)了解，蘇南地區(qū)水泥企業(yè)正在參與的一些重大交通項目有南沿江、滬蘇湖等鐵路和當(dāng)?shù)匾恍┑罔F項目的建設(shè)。

資料顯示，近年內(nèi)江蘇還會開工多條新高鐵。鹽泰錫常宜鐵路、通蘇嘉甬鐵路、合新高鐵、揚鎮(zhèn)寧馬鐵路等都在規(guī)劃之內(nèi)，若開工之后這將極大拉動江蘇地區(qū)的水泥需求。

“受重大工程項目推進(jìn)影響，蘇錫常地區(qū)年前臘月二十八左右還在陸續(xù)發(fā)貨；春節(jié)期間工人留崗，部分工地仍處于開工狀態(tài)，對水泥需求也有提振作用?！蔽挥跓o錫的一個水泥廠負(fù)責(zé)人表示，去年年底的一系列重大工程已陸續(xù)發(fā)動，預(yù)計今年上半年的水泥需求比去年同期會好很多。在與常州一位水泥廠負(fù)責(zé)人交流中也得知，當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有項目量拉動效果不錯，預(yù)計今年水泥需求有上升趨勢。

大企業(yè)紛紛布局，蘇錫兩地社會粉磨站困境再現(xiàn)

中國水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院調(diào)研團(tuán)隊在實地走訪中了解到，獨立粉磨站居多是蘇錫市場的明顯特性。據(jù)統(tǒng)計，蘇州地區(qū)10家水泥企業(yè)中有9家粉磨站，無錫25家水泥企業(yè)中有20家粉磨站，且均為獨立粉磨站占大頭。

在與兩地的社會粉磨站交流中得知，在我國大力建設(shè)時期，得益于長三角需求良好、水運體系發(fā)達(dá)和進(jìn)口熟料便利等因素，一些社會粉磨站選擇在蘇錫市場布局，此舉既能保證企業(yè)生產(chǎn)的水泥供應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌鲇挚上蛲廨椛渲辽虾?、浙北等大型水泥消費城市。

“從2018年前后開始，當(dāng)?shù)鬲毩⒎勰フ鹃_始普遍反映存在需求旺季熟料難以買到的現(xiàn)象，不少企業(yè)開始尋求進(jìn)口熟料?！睙o錫當(dāng)?shù)匾晃恍袠I(yè)資深人士告訴調(diào)研團(tuán)隊，“起初對于采購進(jìn)口熟料的獨立粉磨站，熟料供給企業(yè)非常反對，水泥、熟料價格倒掛的現(xiàn)象偶有發(fā)生，甚至有熟料企業(yè)警告如執(zhí)意采購進(jìn)口熟料，未來合作將有可能破裂。不過隨著錯峰生產(chǎn)常態(tài)化、范圍擴(kuò)大，不少熟料企業(yè)自身也出現(xiàn)旺季熟料供不應(yīng)求的現(xiàn)象，甚至也開始參與進(jìn)口熟料貿(mào)易，這一緊張的關(guān)系才得以緩解。”

然而，隨著近兩年的發(fā)展，國內(nèi)一些水泥大集團(tuán)紛紛開始提升自己的粉磨能力，水泥大企業(yè)從控制熟料變成了提升自身粉磨能力，搶占市場。在有意對熟料進(jìn)行控銷的情況下，無穩(wěn)定熟料來源和市場漸被大企業(yè)“吞噬”成了關(guān)乎蘇錫兩地社會粉磨站存亡的主要問題。

據(jù)中國水泥網(wǎng)了解，很多在周邊有熟料生產(chǎn)基地水泥大企業(yè)如海螺水泥、南方水泥、中聯(lián)水泥等都在通過建設(shè)粉磨站的形式，逐步將市場向以長三角為中心的大容量水泥消費城市群擴(kuò)張。

以T型戰(zhàn)略縱橫長三角市場的海螺水泥為例：海螺水泥雖已在蘇州太倉布局了3個年產(chǎn)能100萬噸的粉磨站，在張家港布局了4個年產(chǎn)能120萬噸的粉磨站，但海螺水泥依然在擴(kuò)增自己的粉磨能力。

據(jù)悉，海螺水泥計劃在江蘇鹽城建年產(chǎn)水泥440萬噸的水泥項目。海螺水泥江蘇區(qū)域主任秦宏基稱，選擇將項目落戶建湖上岡鎮(zhèn)是因為上岡鎮(zhèn)處于“一體兩翼”的東翼，交通區(qū)位、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、投資環(huán)境都十分優(yōu)越，符合海螺水泥項目發(fā)展的需求。此外，海螺水泥又與蕪湖市繁昌區(qū)政府簽訂項目投資協(xié)議，規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)440萬噸水泥粉磨站及配套輔助設(shè)施。

而在緊鄰蘇南的浙江區(qū)域，南方水泥憑借其在杭州、長興等熟料生產(chǎn)基地開始向南方市場輻射。去年底，海鹽秦山南方順利投產(chǎn)了360萬噸水泥磨項目，并配套建設(shè)了兩個500噸級內(nèi)河散裝水泥發(fā)運系統(tǒng)。

在調(diào)研中得知，在熟料嚴(yán)重控銷和市場不斷被大企業(yè)“蠶食”的情況下，蘇錫社會粉磨站只能依賴進(jìn)口熟料。在蘇州站的調(diào)研中，當(dāng)?shù)匾粋€大型獨立粉磨站表示去年有一半的熟料來源于海外。“雖然采購海外熟料存在訂貨周期長，產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定等因素，但是總比買不到，客戶被迫流失好?！边@個粉磨站老板無奈地表示。

上述粉磨站負(fù)責(zé)人還表示，今年會繼續(xù)以進(jìn)口熟料為主。“不過從今年市場啟動開始，熟料進(jìn)口量與以往相比有所減少?！痹撊耸糠Q。問及原因，其透露稱是海運運費暴增，從以往的7美金漲到現(xiàn)在的20美金，這樣從越南運過來的熟料價格比內(nèi)地企業(yè)的到廠價都高。

在內(nèi)有“熟料控銷”外又進(jìn)口成本過高的情況下，蘇錫兩地?zé)o任何背景的獨立粉磨站確實已陷入進(jìn)退維谷的境地。

在筆者看來，隨著大企業(yè)粉磨能力的加速擴(kuò)張，獨立粉磨站的窘境或并不只現(xiàn)于蘇錫兩地，而是將在全國各地逐步上演。

2020年，經(jīng)歷疫情，中國水泥產(chǎn)量仍同比增長1.6%，達(dá)到23.77億噸；行業(yè)年利潤總額1833億元，僅次于2019年的1867億元。行業(yè)良好發(fā)展的勢頭能否在新一年延續(xù)？為此，2021年4月20-21日，中國水泥網(wǎng)將在杭州舉辦 “2021中國水泥產(chǎn)業(yè)峰會暨TOP100頒獎典禮” 。峰會 以“同使命·謀創(chuàng)新·共發(fā)展”為主題 ，誠邀業(yè)界人士共同深度探討當(dāng)前水泥及相關(guān)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢。