[原創(chuàng)]投資火爆 多方躍躍欲試的珠三角水泥市場 李黎：謹慎樂觀！

自《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》批復(fù)以來，廣東、尤其珠三角水泥市場吸引了全行業(yè)的關(guān)注，當?shù)仄髽I(yè)在與中國水泥網(wǎng)、水泥大數(shù)據(jù)研究院“珠三角調(diào)研團隊”交流中表現(xiàn)出了高昂的斗志，對于未來預(yù)期非常積極。

與此同時，珠三角也吸引了來自周邊省份水泥企業(yè)的關(guān)注，位于西江上游的廣西各地近年大力發(fā)展水泥建材產(chǎn)業(yè)也與此相關(guān)。除了廣西、湖南、江西和福建等幾個與廣東接壤的省份，以及飽受產(chǎn)能過剩之困的貴州當?shù)厮嗥髽I(yè)也對珠三角躍躍欲試。

2020年廣東水泥市場出現(xiàn)多種新情況。進口水泥熟料呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，從往年的100余萬噸增長到超過500萬噸。而來自外圍的水泥熟料也增長明顯，單廣西一省流入廣東水泥和熟料就超過3000萬噸。

對于如此高漲的熱情，廣東省水泥行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長李黎從多個方面分析了廣東水泥市場的現(xiàn)狀。他也對于珠三角市場同樣持積極態(tài)度，但認為行業(yè)投資不能盲目樂觀，尤其是外省同仁要以發(fā)展的眼光看市場變化。

關(guān)注產(chǎn)業(yè)政策變動 需求已進入平臺期

眾所周知，水泥是典型的投資拉動型行業(yè)，受國家宏觀政策影響較大，尤其與基建和房地產(chǎn)投資關(guān)系密切?！斑@幾年由于中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情導(dǎo)致我國出口受阻，投資無疑成為穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展的必然選擇，這就給水泥行業(yè)帶來了新一輪發(fā)展機遇?！崩罾柚毖?。

他進而舉例說：“2013-2015年，我國固定資產(chǎn)投資增速放緩，導(dǎo)致水泥需求顯著下降，行業(yè)迎來了連續(xù)多年的低谷期。2016年開始，各地投資增速平穩(wěn)回升，行業(yè)錯峰生產(chǎn)得到陸續(xù)落實，全行業(yè)步入上升周期?！?/p>

據(jù)廣東省水泥行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2020年廣東水泥總需求在1.83億噸左右，珠三角占到全省的60%?！皟蓮V最大的問題是企業(yè)把大灣區(qū)需求期望值看的過高，大灣區(qū)是包含在珠三角范圍內(nèi)的，但事實上廣東省水泥需求已經(jīng)進入平臺期，未來的增長比較有限。以當前的產(chǎn)業(yè)政策來判斷，這一需求高位將持續(xù)到2025年?！崩罾枵f，按照國家建材規(guī)劃院的預(yù)測，廣東省水泥需求將會在2021年見頂。

對于全行業(yè)都看好的大灣區(qū)建設(shè)，李黎認為廣東省是經(jīng)濟相對發(fā)達地區(qū)，城市化率高，預(yù)計基建投資的規(guī)模不會很大。建設(shè)任務(wù)應(yīng)當是打通斷頭路和完善配套設(shè)施為主，這對于水泥需求的拉動比較有限。

需求增量逐年走低，西江運力受限，行業(yè)投資需要冷靜

除了產(chǎn)業(yè)政策，李黎認為，兩廣的新增產(chǎn)能、包括外省和海外進入的水泥熟料也是影響廣東市場的關(guān)鍵因素。

“廣東目前有三條5000t/d及以上生產(chǎn)線在建，其中韶關(guān)臺泥的一條在建6000t/d生產(chǎn)線將于今年年底投產(chǎn)，省內(nèi)多條進行節(jié)能降耗技改的生產(chǎn)線完成后也將不同程度增加水泥產(chǎn)量。而鄰省廣西則有多達七條生產(chǎn)線在建，全部投產(chǎn)后至少有相當于三條5000t/d生產(chǎn)線的產(chǎn)能進入廣東市場?！崩罾杞榻B。

不少廣西新建企業(yè)在此前與中國水泥網(wǎng)交流中稱，廣西豐富的石灰石資源以及西江天然的黃金水道是他們在將生產(chǎn)基地設(shè)在廣西，市場定位于廣東，尤其珠三角的根本原因。此外，據(jù)廣東行業(yè)人士介紹，廣西不少地方的主管部門也在近年大力發(fā)展建材產(chǎn)業(yè)，將廣東作為本地企業(yè)的目標市場。

受限于本地需求持續(xù)低迷和新增產(chǎn)能不斷釋放的影響，貴州不少水泥企業(yè)將目光對準了珠三角，通過鐵路和回頭車等成本較低的運輸方式進入廣東市場，這一趨勢在大灣區(qū)規(guī)劃公布后更加明顯。

面對廣西和貴州等地企業(yè)的熱情，李黎在多個場合表示，希望當?shù)匦袠I(yè)冷靜看待大灣區(qū)建設(shè)，以發(fā)展眼光看變化。

“由于廣東經(jīng)濟發(fā)展已進入‘新常態(tài)’，固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，以每億元固定資產(chǎn)投資所拉動的水泥需求來看，2019年廣東每億元固投所拉動的水泥需求只有0.36萬噸，并且逐年走低?！崩罾璞硎尽４送?，從大灣區(qū)的定位來看，新基建是未來的投資重點，傳統(tǒng)基建增量有限。

被廣西水泥企業(yè)寄予厚望的西江也并非一直暢通無阻?！懊磕晁募径仁菑V東水泥的需求旺季，但是彼時恰是西江的枯水期，上游企業(yè)會面臨產(chǎn)品下不來的困境。”李黎透露，“位于梧州的長洲閘是上游企業(yè)的必經(jīng)之路，而有限的通航能力也制約了產(chǎn)品的外運。”

這樣的觀點也得到一位參與兩廣水泥貿(mào)易的經(jīng)銷商的印證，據(jù)其介紹，每年四季度由于廣東建設(shè)旺盛，各種建筑材料都緊缺，常常出現(xiàn)“搶船”的情況?！跋噍^于水泥熟料企業(yè)，砂石骨料行業(yè)在運費方面更有優(yōu)勢?！鄙嫌纹髽I(yè)如何在投產(chǎn)后順利進入市場則是必然將面對的問題。

良性市場競爭需共同營造

在交流的最后，李黎談到了廣受關(guān)注的行業(yè)自律問題，他表示近年來，受益于國家實施錯峰生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定以及省內(nèi)重點水泥企業(yè)嚴格按照行業(yè)要求，帶頭執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，使廣東水泥市場逐漸走上穩(wěn)步發(fā)展的軌道，形成良性競爭的格局，錯峰生產(chǎn)政策、行業(yè)自律功不可沒。

未來，隨著競爭參與者越來越多，廣東市場如何才能保持可持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展正考驗著每一位行業(yè)同仁，尤其是在需求進入下行期時。