縱觀世界：中亞國(guó)家水泥生產(chǎn)概況

    一、世界水泥生產(chǎn)概況

   目前，世界水泥生產(chǎn)總量以每年4-6%的速度增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年全球水泥總產(chǎn)量為25億噸。主要產(chǎn)地國(guó)為：中國(guó)（占全球總產(chǎn)量44%）、歐盟（10%）、印度（6.2）、美國(guó)（4%）、日本（2.7%）、俄羅斯（2.2%）。

   據(jù)預(yù)測(cè)，2010年全球水泥總產(chǎn)量將達(dá)到30億噸，年增長(zhǎng)率4.7%，按可比價(jià)值計(jì)算，2010年全球水泥產(chǎn)值為2500億美元。除中國(guó)外，目前世界水泥生產(chǎn)知名企業(yè)有：Lafarge (法國(guó)), Holcim (瑞士), HeidelbergCement (德國(guó)), Italcementi (意大利), RMC (英國(guó)), Siam Cement (泰國(guó)) и和Taiheiyo (日本), 產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的三分之一，其中三分之二產(chǎn)品銷往國(guó)際市場(chǎng)。

   作為重要的建筑材料之一，水泥被廣泛應(yīng)用于工業(yè)項(xiàng)目、建筑、水利工程和城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和改造，成為影響局部地區(qū)工業(yè)發(fā)展速度和吸引外資的重要指標(biāo)。同時(shí)，水泥需求量也是反映一個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)活躍程度的晴雨表，目前，世界上經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最快的地區(qū)包括中國(guó)、東南亞和中亞地區(qū)，同時(shí)這些地區(qū)也是水泥需求量最大的地區(qū)。

   二、中亞各國(guó)水泥生產(chǎn)及市場(chǎng)狀況

   目前，中亞地區(qū)共有14個(gè)水泥生產(chǎn)廠，年生產(chǎn)能力為1750萬(wàn)噸。

   1、烏茲別克斯坦

        烏茲別克斯坦全國(guó)擁有六個(gè)水泥廠，同屬于АК«Узкурилишматериаллари»股份公司，共生產(chǎn)12個(gè)標(biāo)號(hào)的水泥，包括硅酸鹽水泥（占全國(guó)水泥生產(chǎn)總量的99.3%）、白水泥和礦渣水泥。其中M-400號(hào)水泥為全部標(biāo)號(hào)水泥產(chǎn)量的98.6%;白水泥和礦渣水泥分別占0.087%和0.61%。

        烏茲別克斯坦水泥產(chǎn)量在中亞地區(qū)排名首位，2006年的產(chǎn)量為558.2萬(wàn)噸,比2005年同比增長(zhǎng)10.2%。該國(guó)主要企業(yè)有：科澤庫(kù)姆水泥廠（ОАО «Кызылкумцемент» ），年產(chǎn)水泥占全國(guó)產(chǎn)量的49%； 阿漢加蘭水泥廠（ОАО «Ахангаранцемент» ），年產(chǎn)水泥占全國(guó)產(chǎn)量的23%,；庫(kù)瓦塞水泥廠（ОАО «Кувасайцемент»），年產(chǎn)水泥占全國(guó)產(chǎn)量的 18%； 別卡巴德水泥廠（ОАО «Бекабадцемент»），年產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的 10%。

        烏茲別克斯坦水泥質(zhì)量上乘，海外市場(chǎng)十分走俏。在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的情況下，水泥全部外銷，主要出口國(guó)家包括：塔吉克斯坦（占出口總量的31.1%）、哈薩克斯坦（20.8%）、土庫(kù)曼斯坦（20.3%）、阿富汗（17.3%）、吉爾吉斯斯坦（10.2%）和伊朗等國(guó)家。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定的需求，不斷增加的出口，為烏茲別克斯坦水泥業(yè)不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)造了良好條件。

    2、吉爾吉斯斯坦

        目前，吉爾吉斯僅有一家水泥廠，年產(chǎn)能力150萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年該國(guó)實(shí)際年產(chǎn)水泥121萬(wàn)噸，2005年出口水泥36.6萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)4%），出口市場(chǎng)主要為哈薩克斯坦；同年進(jìn)口水泥10.5萬(wàn)噸，主要進(jìn)口國(guó)別為烏茲別克斯坦，少部分從中國(guó)進(jìn)口。2007年吉爾吉斯斯坦計(jì)劃出口水泥100萬(wàn)噸。

        在吉爾吉斯南部，使用中國(guó)貸款的南吉爾吉斯水泥廠（ОАО «Южно-Кыргызский Цемент»）和阿克賽水泥廠（ЗАО «Ак-Сай Цемент»）正在興建之中，建成后兩個(gè)廠的年生產(chǎn)能力為280萬(wàn)噸，產(chǎn)品不僅能滿足本地區(qū)需求，還可向塔吉克和阿富汗出口。

     3、塔吉克斯坦

          塔吉克斯坦全國(guó)目前僅有一家水泥廠—杜尚別水泥廠("Душанбинский цементный завод")，建于上世紀(jì)50年代，設(shè)計(jì)年產(chǎn)100萬(wàn)噸。由于年久失修和磨損嚴(yán)重，實(shí)際生產(chǎn)能力僅為設(shè)計(jì)能力的20-25%。2005年生產(chǎn)水泥25.3萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)130%），同期進(jìn)口水泥50.9萬(wàn)噸。如果政府啟動(dòng)羅貢水電站（Рогунская ГЭС）和散克圖津水電站(Санктудинская ГЭС)工程建設(shè)，2010年以前，塔吉克斯坦水泥年新增需求近160萬(wàn)噸。

    4、土庫(kù)曼斯坦

         2005年以前，土全國(guó)水泥產(chǎn)量30萬(wàn)噸。此后克里亞津水泥廠投產(chǎn)使用（"Келятинский цементный завод"），該廠年生產(chǎn)能力100萬(wàn)噸，主要生產(chǎn)М-400, М-500 和 М-600各種標(biāo)號(hào)的硅酸鹽和礦渣水泥。2005年進(jìn)口水泥2.9萬(wàn)噸，比2004年同比增加5.5倍。

    三、哈薩克斯坦水泥行業(yè)分析

    1、哈薩克水泥市場(chǎng)發(fā)展情況：

     哈薩克斯坦水泥生產(chǎn)近幾年飛速發(fā)展。2001年全國(guó)產(chǎn)量?jī)H169萬(wàn)噸，2006年已超過(guò)490萬(wàn)噸。哈2005年水泥需求量是600萬(wàn)噸，2007年預(yù)計(jì)為750萬(wàn)噸。目前，25%的水泥缺口需要進(jìn)口來(lái)滿足，據(jù)專家預(yù)測(cè)，2007年的市場(chǎng)缺口大約為150萬(wàn)噸。

     價(jià)格方面，阿拉木圖等城市市場(chǎng)零售價(jià)格已達(dá)到180-200美元/噸。

    2、哈薩克斯坦水泥生產(chǎn)現(xiàn)狀：

        哈薩克斯坦境內(nèi)水泥廠建于上個(gè)世紀(jì)50年代，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為100萬(wàn)噸，采用“濕式”生產(chǎn)法，工藝落后，電力消耗是“干式”生產(chǎn)法的兩倍。由于設(shè)備磨損率高達(dá)50%。目前全國(guó)總體產(chǎn)量不到500萬(wàn)噸，不到設(shè)計(jì)能力的50%。

       據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，目前哈薩克斯坦建筑材料進(jìn)口占全部建材的70%，進(jìn)口建材加工機(jī)械占80%，用于建材制造的國(guó)產(chǎn)原料占60%。

       從需求區(qū)域看，阿拉木圖、阿斯塔納、阿特勞和阿克套等大城市需求量最大。

       哈薩克斯坦目前擁有5個(gè)水泥廠，分別是：中亞水泥廠（原卡拉干達(dá)水泥廠ОАО «Central Asia Cement» («CAC», бывший Карагандинский цементный завод)； 齊姆肯特水泥廠 （ОАО «Шымкентцемент»）；謝梅伊水泥廠（ЗАО «Семейцемент»）；東方水泥廠（原烏斯基卡緬諾夫格爾斯克水泥廠）[ОАО «Восток-цемент» (бывший Усть-Каменогорский цементный завод)] ； 薩斯糾賓斯克水泥廠«Сас-Тюбинский цементный завод»

      各廠的主打產(chǎn)品為M-400,除薩斯糾賓斯克水泥廠，其余各廠可在線生產(chǎn)彩色水泥。

     從工廠地理位置分布看，兩個(gè)廠在東部，北部和南部各有一個(gè)廠，另外，齊姆肯特水泥廠靠近阿拉木圖，可滿足該地區(qū)的市場(chǎng)需求。

     影響水泥市場(chǎng)最重要的因素是區(qū)域性因素，影響價(jià)格的關(guān)鍵因素是運(yùn)輸。水泥運(yùn)距小于200公里比較經(jīng)濟(jì)，這也成為設(shè)廠選址重要的參考依據(jù)。

    由于阿特勞和阿克套等石油城市位于西部的里海之濱，附近沒(méi)有本國(guó)水泥廠，長(zhǎng)期以來(lái)，水泥一直依賴進(jìn)口。比如，從俄羅斯到阿克糾賓的進(jìn)口水泥運(yùn)費(fèi)是約3美元一噸，來(lái)自烏斯基卡緬諾夫格爾斯克的本國(guó)水泥運(yùn)費(fèi)成本18美元。相比之下，進(jìn)口水泥在整體價(jià)格上更具競(jìng)爭(zhēng)力。

    3、目前哈薩克斯坦水泥業(yè)發(fā)展面臨的問(wèn)題

         2005年9月5日納扎爾巴耶夫總統(tǒng)對(duì)哈建材行業(yè)作出批示，要發(fā)展民族建材業(yè)，特別是水泥和制磚業(yè)。

         面對(duì)建筑材料特別是水泥進(jìn)口不斷增加的現(xiàn)狀，哈薩克斯坦面臨兩難的選擇：

         1）對(duì)現(xiàn)有工廠進(jìn)行現(xiàn)代化改造，投資少（比建新廠節(jié)省幾十倍投資），收回成本快，可有效緩解市場(chǎng)需求。但問(wèn)題是哈國(guó)正在積極加快入世步伐，入世后，建材市場(chǎng)會(huì)逐漸對(duì)外開(kāi)放，外國(guó)企業(yè)在哈享受國(guó)民待遇，哈國(guó)“濕式”法生產(chǎn)的水泥缺乏價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，達(dá)不到發(fā)展民族建材業(yè)的目的。

        2）投資新建現(xiàn)代化水泥生產(chǎn)線，據(jù)測(cè)算，投資建造一條年產(chǎn)百萬(wàn)噸的現(xiàn)代化生產(chǎn)線，需投資1億美元。從長(zhǎng)期投資收益角度看，如果每噸水泥利潤(rùn)為10美元，可10年收回投資本錢。但哈薩克斯坦大部分地區(qū)冬季寒冷，不便于施工，水泥廠生產(chǎn)便可能陷入停頓，必然導(dǎo)致收回投資周期延長(zhǎng)，這也是投資商們不得不考慮的問(wèn)題。

        3）進(jìn)口水泥帶來(lái)的困擾

       哈水泥企業(yè)面對(duì)市場(chǎng)每年超過(guò)30%的增長(zhǎng)率，積極采取各種措施擴(kuò)大生產(chǎn)，增加市場(chǎng)份額，擠壓進(jìn)口水泥的市場(chǎng)空間。1996年-2000年是哈水泥企業(yè)最困難的時(shí)期，國(guó)內(nèi)總需求量?jī)H為68萬(wàn)噸，當(dāng)時(shí)沒(méi)有一家水泥廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。市場(chǎng)很快成為進(jìn)口產(chǎn)品的天下。特別是蘇聯(lián)解體后，俄哈邊境地區(qū)的俄產(chǎn)水泥價(jià)格為8-12美元，而哈產(chǎn)水泥在40美元以上。為此政府部門提高了關(guān)稅稅率，旨在保護(hù)本國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)。但當(dāng)時(shí)邊境開(kāi)放，大量水泥從烏茲別克斯坦、俄羅斯、吉爾吉斯斯坦紛紛涌入。哈國(guó)內(nèi)水泥廠不得不找到進(jìn)口商，簽訂水泥銷售合同，這種情況延續(xù)至今。

     哈西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展高于全國(guó)平均速度，水泥需求量巨大，但該地區(qū)沒(méi)有一個(gè)水泥廠，市場(chǎng)輕易地拱手讓給鄰國(guó)。2004年哈薩克斯坦州政府與"Адани"公司簽訂建造年產(chǎn)120萬(wàn)噸水泥生產(chǎn)廠的合同，現(xiàn)在仍未建成投產(chǎn)。

     另外一個(gè)棘手的問(wèn)題是運(yùn)輸工具，由于超期服役和年久失修，哈鐵路公司水泥運(yùn)輸車輛基本無(wú)法投入運(yùn)行，水泥廠無(wú)法拿出大筆資金購(gòu)買鐵路車輛。

     四、對(duì)中國(guó)企業(yè)的幾點(diǎn)建議

         目前，有意與哈國(guó)合作建立水泥生產(chǎn)項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)企業(yè)很多，但投資之前應(yīng)做好充分的市場(chǎng)調(diào)研和可行性研究，充分了解哈國(guó)水泥生產(chǎn)和市場(chǎng)情況，特別應(yīng)注意哈作為世界上最大的內(nèi)陸國(guó)，地域遼闊，大部分地區(qū)氣候寒冷、干旱等特點(diǎn)。做好運(yùn)輸條件、市場(chǎng)布局、選址論證、氣候條件、原料供應(yīng)等因素的調(diào)查研究工作，因?yàn)檫@些關(guān)系到產(chǎn)品在質(zhì)量和價(jià)格方面的競(jìng)爭(zhēng)力。

        哈國(guó)西部里海沿岸地區(qū)，是哈國(guó)能源產(chǎn)業(yè)基地，目前缺乏大型現(xiàn)代化水泥生產(chǎn)廠，同時(shí)也是水泥需求最旺盛的地區(qū)，具備合作建立水泥生產(chǎn)廠的基本條件。但由于俄羅斯和烏茲別克等鄰國(guó)有一定的水泥生產(chǎn)能力，地理位置優(yōu)越，具備產(chǎn)品質(zhì)量好、運(yùn)距近等優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)品對(duì)該地區(qū)市場(chǎng)具有傳統(tǒng)的影響力。中國(guó)企業(yè)應(yīng)考慮選用先進(jìn)生產(chǎn)工藝建造現(xiàn)代化大型水泥合作生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，保持產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

       哈總統(tǒng)提出建立本國(guó)建材生產(chǎn)企業(yè)，其中包括水泥生產(chǎn)企業(yè)的指導(dǎo)思想，為中國(guó)具有行業(yè)優(yōu)勢(shì)的大型水泥企業(yè)走出國(guó)門，與哈國(guó)同行合作建造水泥廠提供了很好的機(jī)遇。

       鑒于哈水泥生產(chǎn)能力目前不能適應(yīng)市場(chǎng)需求的現(xiàn)狀，建議中國(guó)有條件的大型企業(yè)，在充分做好市場(chǎng)調(diào)研的基礎(chǔ)上，發(fā)展與哈方水泥生產(chǎn)的合作。