重磅|中國(guó)建材水泥板塊業(yè)務(wù)整合大會(huì)在京召開，全球業(yè)務(wù)規(guī)模最大、千億市值的水泥公司全新亮相

12月11日，中國(guó)建材水泥板塊業(yè)務(wù)整合大會(huì)在京召開。完成當(dāng)前整合后的中國(guó)建材水泥板塊誕生一家全球業(yè)務(wù)規(guī)模最大、千億市值的水泥上市公司。中國(guó)建材集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)，中國(guó)建材股份黨委書記、董事長(zhǎng)周育先，集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理李新華等集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，中國(guó)建材股份領(lǐng)導(dǎo)班子成員、新天山水泥領(lǐng)導(dǎo)班子成員等出席大會(huì)。

水泥板塊業(yè)務(wù)整合是中國(guó)建材集團(tuán)落實(shí)國(guó)務(wù)院國(guó)資委和證監(jiān)會(huì)批復(fù)要求、解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、兌現(xiàn)資本市場(chǎng)承諾的具體行動(dòng)，是進(jìn)一步優(yōu)化基礎(chǔ)建材業(yè)務(wù)布局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略部署，是深化國(guó)企改革、建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)的重要舉措，也高度契合供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等時(shí)代主題。本次整合中國(guó)建材集團(tuán)將旗下優(yōu)質(zhì)水泥企業(yè)的中聯(lián)水泥100%股權(quán)、南方水泥99.93%股權(quán)、西南水泥95.72%股權(quán)、中材水泥100%股權(quán)注入上市公司天山水泥（目前天山水泥正在申請(qǐng)更名過程中），交易規(guī)模達(dá)981億元，為A股歷史上交易規(guī)模最大的發(fā)行股份購買資產(chǎn)項(xiàng)目。業(yè)務(wù)整合于2020年7月啟動(dòng)，增發(fā)的73億新股于2021年11月在深圳證券交易所上市。

▲新天山水泥規(guī)模

完成整合后的新天山水泥市值約1,200億元，擁有熟料產(chǎn)能約3億噸、商品混凝土產(chǎn)能約4億立方米、骨料產(chǎn)能約1.5億噸，下屬法人單位540家、員工約7.2萬人，市場(chǎng)范圍覆蓋華北、華東、華中、華南、西南、西北地區(qū)20余個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。設(shè)有10個(gè)水泥、商混及骨料業(yè)務(wù)一體化公司，4個(gè)商混骨料和特種水泥業(yè)務(wù)專業(yè)化公司，是全球業(yè)務(wù)規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈完整、全國(guó)性布局的水泥公司。

周育先指出，水泥板塊是中國(guó)建材集團(tuán)非常重要的業(yè)務(wù)板塊，利潤(rùn)貢獻(xiàn)占比最大，是集團(tuán)的壓艙石業(yè)務(wù)。以中聯(lián)水泥、南方水泥、西南水泥、中材水泥、天山水泥為代表的集團(tuán)各水泥企業(yè)穩(wěn)步推動(dòng)聯(lián)合重組、管理整合、改革創(chuàng)新和優(yōu)化升級(jí)，取得了自身的跨越式發(fā)展，也促進(jìn)了行業(yè)健康發(fā)展。整合后新天山水泥的協(xié)同效應(yīng)和核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步凸顯，盈利能力、綜合競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。作為全球最大水泥企業(yè)，新天山水泥的戰(zhàn)略定位是建設(shè)世界一流水泥公司，引領(lǐng)全球水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，做到經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一流、綜合競(jìng)爭(zhēng)力一流、可持續(xù)發(fā)展能力一流，能夠輸出管理、輸出標(biāo)準(zhǔn)，全方位成為業(yè)界標(biāo)桿。

就水泥業(yè)務(wù)板塊深度整合和產(chǎn)業(yè)價(jià)值提升，他提出三點(diǎn)：一是推動(dòng)高端化、智能化、綠色化“三化”轉(zhuǎn)型，通過優(yōu)化升級(jí)努力打造環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代城市標(biāo)配。中國(guó)建材水泥板塊在工藝、技術(shù)、裝備、產(chǎn)品方面具備齊全的生產(chǎn)要素，要進(jìn)一步發(fā)揮好規(guī)模、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，通過整合生產(chǎn)力要素、布局特種水泥產(chǎn)能等實(shí)現(xiàn)高端化，通過以智能制造為導(dǎo)向、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等實(shí)現(xiàn)智能化，通過推廣“雙碳”達(dá)標(biāo)、節(jié)能減排、協(xié)同處置等技術(shù)實(shí)現(xiàn)綠色化。二是強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)精益化、管理精細(xì)化和組織精健化“三精管理”，通過內(nèi)外兼修持續(xù)提升經(jīng)營(yíng)管理水平。內(nèi)部各區(qū)域運(yùn)營(yíng)指標(biāo)比學(xué)趕幫努力降本提質(zhì)增效，外部倡導(dǎo)“行業(yè)利益高于企業(yè)利益，企業(yè)利益蘊(yùn)于行業(yè)利益之中”提升行業(yè)價(jià)值維護(hù)行業(yè)生態(tài)。三是抓住“水泥+”、國(guó)際化、“雙碳”三大翹尾因素，通過精心發(fā)展新業(yè)務(wù)不斷超越平臺(tái)期。延伸產(chǎn)業(yè)鏈，通過“水泥+”完成從產(chǎn)品的點(diǎn)思維到產(chǎn)業(yè)鏈的線思維的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步整合和集中存量資源，打造一批“水泥+”綠色智能制造基地；擴(kuò)大視野，統(tǒng)籌做好國(guó)際化工作，積極圍繞健康、綠色、數(shù)字、創(chuàng)新等新領(lǐng)域，與行業(yè)內(nèi)和上下游企業(yè)攜手“出?！?，以自主新建和投資并購“兩條腿”走路，打造新的增長(zhǎng)極；在“雙碳”達(dá)標(biāo)的過程中，加大力度做好節(jié)電、節(jié)煤和原料替代，應(yīng)用碳捕集利用與封存等技術(shù)，用巨量應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)造新價(jià)值。他希望，新天山水泥要做有使命感的企業(yè)、做承接國(guó)家戰(zhàn)略和社會(huì)責(zé)任的排頭兵，要講好中國(guó)建材水泥業(yè)務(wù)深度整合、價(jià)值持續(xù)提升的故事，講好水泥產(chǎn)業(yè)服務(wù)人類、服務(wù)社會(huì)的故事，共同在全球范圍內(nèi)、行業(yè)內(nèi)發(fā)聲，讓更多的人了解、熱愛和擁抱環(huán)境友好型的水泥企業(yè)。

中國(guó)建材集團(tuán)副總經(jīng)理、中國(guó)建材股份總裁、新天山水泥董事長(zhǎng)常張利發(fā)表致辭。他講到，水泥板塊業(yè)務(wù)整合項(xiàng)目啟動(dòng)以來，工作團(tuán)隊(duì)團(tuán)結(jié)一致、中介機(jī)構(gòu)高效配合、媒體給予關(guān)注和支持，各相關(guān)企業(yè)政治站位高、大局意識(shí)強(qiáng)，在整合過程中率先融合，為整合順利收官、開啟后半程工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。中國(guó)建材水泥板塊是集團(tuán)和股份公司利潤(rùn)的主要貢獻(xiàn)者，16年來，推進(jìn)大規(guī)模聯(lián)合重組、產(chǎn)能增至世界第一，引領(lǐng)行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，以實(shí)際行動(dòng)踐行習(xí)近平總書記“戰(zhàn)略整合、國(guó)企改革、區(qū)域合作、聯(lián)動(dòng)發(fā)展”的重要批示精神。新天山水泥將明確使命責(zé)任、戰(zhàn)略目標(biāo)，緊抓新時(shí)代機(jī)遇，乘勢(shì)而上、積極作為，努力打造世界一流的水泥公司：提高政治站位，落實(shí)央企政治責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、社會(huì)責(zé)任；聚焦價(jià)值創(chuàng)造，三年分紅比例不低于可供分配的50%，樹立良好的央企上市公司形象；立足改革創(chuàng)新，當(dāng)好集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的引擎；發(fā)揮行業(yè)引領(lǐng)作用，推進(jìn)互惠互利、共享共贏。

中國(guó)建材股份副總裁，新天山水泥黨委書記、總裁肖家祥介紹了新天山水泥的企業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)情況、區(qū)域劃分、未來展望等。新天山水泥具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)以及先進(jìn)的企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)管理理念、發(fā)展模式和強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢(shì)。未來，新天山水泥將聚焦提質(zhì)增效和優(yōu)化升級(jí)兩大攻堅(jiān)戰(zhàn)，著力抓好行業(yè)生態(tài)建設(shè)、“三精管理”、綠色低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型、市場(chǎng)化改革和人才隊(duì)伍建設(shè)、國(guó)際化布局，持續(xù)提升公司盈利能力、基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，努力打造世界一流的水泥公司。

中國(guó)建材股份專務(wù)于凱軍介紹了水泥板塊業(yè)務(wù)整合情況。

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司黨委書記、首席執(zhí)行官黃朝暉（左圖），中信證券股份有限公司副專員、董事總經(jīng)理劉文炳（右圖）代表中介機(jī)構(gòu)發(fā)言。熱烈祝賀A 股史上規(guī)模最大的發(fā)行股份購買資產(chǎn)項(xiàng)目圓滿成功，并表示本次水泥板塊業(yè)務(wù)整合具有前瞻性、開創(chuàng)性、歷史性的特點(diǎn)，將有助于推動(dòng)中國(guó)建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，創(chuàng)造嶄新的活力源泉。

▲上海分會(huì)場(chǎng)

新天山水泥黨委副書記、常務(wù)副總裁趙新軍主持大會(huì)。8家中介機(jī)構(gòu)代表、5家分析師代表、12家媒體代表，中國(guó)建材集團(tuán)、中國(guó)建材股份相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，新天山水泥各區(qū)域公司領(lǐng)導(dǎo)班子，原水泥板塊公司中層及以上干部，原區(qū)域公司中層及以上干部等分別在主會(huì)場(chǎng)及各分會(huì)場(chǎng)參會(huì)。

延伸閱讀

▲新天山水泥發(fā)展歷程

整合歷程

2020年7月27日，天山水泥停牌，重組正式啟動(dòng)并全面開展各項(xiàng)工作。

2020年8月7日，中國(guó)建材集團(tuán)、中國(guó)建材股份以及天山水泥分別召開董事會(huì)確認(rèn)本次交易預(yù)案，簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

2020年8月——2021年3月，實(shí)施完成標(biāo)的資產(chǎn)盡調(diào)、審計(jì)、評(píng)估，深圳證券交易所的審核，其中在2020年12月獲得反壟斷審核通過。

2021年4月，本次重組獲得國(guó)資監(jiān)管部門的正式批復(fù)，天山股份召開股東大會(huì)，審議通過本次交易方案，向證監(jiān)會(huì)申報(bào)本次重組的全套材料。

2021年8月至9月，完成證監(jiān)會(huì)并購重組委審核，并于9月9日收到證監(jiān)會(huì)正式批復(fù)。

2021年9月30日，完成標(biāo)的企業(yè)的資產(chǎn)交割，標(biāo)的企業(yè)并入天山水泥合并報(bào)表范圍。

歷時(shí)十五個(gè)月零六天，本次重組增發(fā)73億新股于2021年11月2日在深圳證券交易所上市，至此，天山水泥成為跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的中國(guó)水泥行業(yè)水泥、商混、骨料產(chǎn)能最大的水泥上市公司，總股本由10.49億股增長(zhǎng)到83.49億股，市值約1,200億元。

▲北京主會(huì)場(chǎng)