年度盤點(diǎn)丨經(jīng)歷“煤超瘋” 水泥行業(yè)用“煤”壓力依舊…

2021年市場(chǎng)迎來(lái)“煤超瘋”時(shí)代，煤價(jià)現(xiàn)貨最高出現(xiàn)了2500元/噸以上的報(bào)價(jià)，盤面?zhèn)€別合約更是突破2000元/噸的高位。  

據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的報(bào)告，1-10月份動(dòng)力煤中長(zhǎng)期合同價(jià)格均值630元/噸，同比上漲90元/噸、漲幅16.6%。動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲。9月30日，山西大同5500大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)1400元/噸，比8月末上漲490元/噸、漲幅53.8%，同比上漲990元/噸、漲幅241.5%。  

（來(lái)源：中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)）  

另外，中國(guó)煤炭市場(chǎng)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)顯示，2021年環(huán)渤海5500動(dòng)力煤現(xiàn)貨價(jià)格高位運(yùn)行，遠(yuǎn)超前三年整體價(jià)格水平，連續(xù)多月沖刺千元高位。  

煤炭是工業(yè)的糧食。在煤價(jià)高漲的形勢(shì)下，以水泥為代表的工業(yè)企業(yè)受到不同程度的沖擊。早在今年7月，江蘇蘇州某水泥企業(yè)一負(fù)責(zé)人在接受央視財(cái)經(jīng)采訪時(shí)表示，目前公司已經(jīng)處于虧本的邊緣。因?yàn)橹髁铣杀靖撸衲昝禾烤痈卟幌?，現(xiàn)在煤價(jià)是1200元左右一噸，那么去年同期煤炭只有每噸780元左右，高出將近420元一噸。  

到了9月，煤價(jià)仍高居不下，中聯(lián)水泥河南運(yùn)營(yíng)管理區(qū)生產(chǎn)技術(shù)中心負(fù)責(zé)人向記者透露：“不含稅價(jià)格，煤炭到廠價(jià)已經(jīng)同比增長(zhǎng)了將近500元/噸。我們整個(gè)水泥熟料的生產(chǎn)成本，不含稅要增長(zhǎng)到60元以上，實(shí)際上現(xiàn)在成本增加了80%。”  

隨著煤炭?jī)r(jià)格的不斷上漲，煤炭采購(gòu)成本占水泥生產(chǎn)成本的比重不斷提高，水泥廠成本承壓。10月，湖北某水泥企業(yè)發(fā)布通知表示，市場(chǎng)煤價(jià)多日連續(xù)日漲100-200元/噸，到廠煤價(jià)突破2300元/噸，且拉不到貨。  

為抗議煤價(jià)持續(xù)上漲，該企業(yè)決定自2021年10月17日0點(diǎn)起，三條旋窯生產(chǎn)線暫停產(chǎn)七天，以待煤價(jià)回落。  

上述種種可見(jiàn)，2021年高漲的煤價(jià)無(wú)疑是懸在全國(guó)水泥水泥頭頂?shù)摹斑_(dá)克摩斯之劍”，而高煤價(jià)對(duì)水泥企業(yè)帶來(lái)的影響也是巨大而深遠(yuǎn)的。   

一、煤價(jià)高漲的影響：水泥價(jià)格、利潤(rùn)、生產(chǎn)用電  

1、水泥價(jià)格推漲  

一般而言，煤炭成本占水泥生產(chǎn)總成本的一半左右，而今年的高煤價(jià)更是提高了這一比例，受到高煤價(jià)的推漲，水泥價(jià)格也一路攀升。  

以西南地區(qū)為例，煤價(jià)上漲對(duì)水泥價(jià)格的影響在2月初便早已開(kāi)始。在春節(jié)前夕重慶地區(qū)煤價(jià)大漲，主要廠家針對(duì)主城市場(chǎng)通知上調(diào)水泥價(jià)格50元/噸，節(jié)后仍在推進(jìn)落實(shí)，且渝東南部分廠家跟進(jìn)喊漲30元/噸。  

受重慶推漲帶動(dòng)，四川南部廣安、南充、遂寧等川渝交界市場(chǎng)嘗試通知上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸。到了5月，由于煤供應(yīng)緊張，加之省內(nèi)限電影響，云南水泥企業(yè)甚至出現(xiàn)停磨停窯、限量供應(yīng)的現(xiàn)象。  

除了西南地區(qū)，全國(guó)范圍的水泥價(jià)格也不同程度上受到高煤價(jià)的影響。在提前步入淡季后，全國(guó)水泥價(jià)格在8月開(kāi)始反彈上漲，9月在高煤價(jià)以及“能耗雙控”下限電限產(chǎn)的影響下，水泥價(jià)格開(kāi)啟暴走模式，創(chuàng)下9月末全國(guó)水泥平均價(jià)格604.61元/噸的歷史新高。  

9月22日，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于穩(wěn)定兩廣和江浙地區(qū)以及云南水泥市場(chǎng)價(jià)格的通知》，要求各省市區(qū)水泥（建材）協(xié)會(huì)及各大型水泥企業(yè)集團(tuán)，必須提高政治站位，在應(yīng)對(duì)燃煤、電力供給緊張及“雙控”的情況下，以穩(wěn)定市場(chǎng)供給，穩(wěn)定各區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格體系為宗旨，積極減污降碳?jí)撼杀?，努力緩解原燃材料漲價(jià)帶來(lái)的不利因素。  

2、水泥企業(yè)利潤(rùn)被壓縮  

盡管水泥價(jià)格上漲的速度“驚人”，但是卻始終還是沒(méi)能跑贏由高煤價(jià)成本帶來(lái)的利潤(rùn)擠壓。水泥大數(shù)據(jù)研究院指出，截至9月末，動(dòng)力煤現(xiàn)貨報(bào)價(jià)1710元/噸，較同期611.3元/噸暴漲179.8%。水泥企業(yè)用煤成本175.8元/噸，較去年9月末暴漲113.0元/噸，漲幅高達(dá)180.0%。  

中國(guó)水泥網(wǎng)全國(guó)水泥煤價(jià)差指數(shù)CCPDI數(shù)據(jù)顯示，在9月，CCPDI指數(shù)跌至相對(duì)較低水平，水泥行業(yè)成本端承壓，利潤(rùn)壓縮。（注：CCPDI反映的是P.O42.5散裝水泥到位價(jià)扣除噸煤炭成本后的變動(dòng)情況）  

而這一點(diǎn)在華潤(rùn)、海螺、塔牌等水泥企業(yè)的業(yè)績(jī)公告中也可見(jiàn)一斑。  

海螺水泥在半年報(bào)告中明確指出指出，受原煤價(jià)格大幅上漲影響，公司水泥熟料綜合成本同比上升8.36%。  

華潤(rùn)水泥發(fā)布三季報(bào)稱，2021年1-9月，公司水泥銷量穩(wěn)定提升，續(xù)創(chuàng)近年新高，營(yíng)業(yè)收入同步增加，由于煤價(jià)上漲導(dǎo)致成本驟增，利潤(rùn)出現(xiàn)較大下降。2021年前三季度，華潤(rùn)水泥歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)53.14億元，同比下降28.12%。  

華新水泥也在公告中指出，前三季度，公司整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，營(yíng)業(yè)收入表現(xiàn)相對(duì)良好，但由于煤價(jià)大漲帶來(lái)成本增加，疊加管理費(fèi)用大增，凈利潤(rùn)出現(xiàn)一定幅度下降。2021年前三季度，華新水泥歸屬于母公司凈利潤(rùn)35.63億元，同比下降11.46%。  

另外，塔牌集團(tuán)同樣在公告中指出，2021年前三季度，公司歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)13.12億元，同比下降4.74%，由于煤炭成本飆升疊加水泥價(jià)格較同期有所下滑，利潤(rùn)出現(xiàn)小幅下滑。  

3.水泥用電成本將迎來(lái)上漲  

除了燃料成本的上升，高煤價(jià)還將給水泥企業(yè)帶來(lái)用電成本的上漲。  

今年以來(lái)，動(dòng)力煤價(jià)格長(zhǎng)期處在高位，直接抬升了下游火電廠的發(fā)電成本，國(guó)內(nèi)不少火電廠經(jīng)歷了虧損狀態(tài)。  

榆林市橫山區(qū)的一家火電廠的負(fù)責(zé)人表示：今年1至7月份的燃料成本每度電是0.21元，去年同期相比是0.11元，漲幅達(dá)100%。1至7月份累計(jì)虧損2.15億元，去年同期公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2億元，所以煤炭?jī)r(jià)格上漲對(duì)電廠的經(jīng)營(yíng)壓力特別大。  

在此形勢(shì)下，10月，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》，部署進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革工作。  

《通知》明確，將燃煤發(fā)電市場(chǎng)交易價(jià)格浮動(dòng)范圍由現(xiàn)行的上浮不超過(guò)10%、下浮原則上不超過(guò)15%，擴(kuò)大為上下浮動(dòng)原則上均不超過(guò)20%，高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%限制。通知自2021年10月15日起實(shí)施。  

隨后，江蘇、山東組織開(kāi)展了電改文件生效后的首次電力市場(chǎng)交易，兩省電力成交價(jià)上浮比例分別為19.94%、19.8%，幾乎“觸頂”允許上浮范圍。  

廣西緊接著發(fā)布《自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整2021年全區(qū)電力市場(chǎng)化交易方案的緊急通知》提出，高耗能企業(yè)電價(jià)直接上浮50%進(jìn)行結(jié)算。  

水泥企業(yè)是典型的用電大戶，以一條5000t/d熟料線為例，按照300天算年產(chǎn)水泥近190萬(wàn)噸，按噸水泥綜合電耗90度算（熟料生產(chǎn)+水泥粉磨），年用電總量將達(dá)到1.7億度左右。  

上述央地電價(jià)政策改革將對(duì)水泥企業(yè)用電成本產(chǎn)生重大影響。鑒于目前大部分水泥企業(yè)與電廠簽訂的是長(zhǎng)約合同，此次電價(jià)改革帶來(lái)的用電成本上升大概率在明年釋放。  

二、政策引領(lǐng)水泥行業(yè)節(jié)“煤”降碳進(jìn)程加快  

1.綠色浪潮來(lái)襲 水泥節(jié)“煤”降碳勢(shì)在必行  

一路高漲的煤價(jià)在10月中下旬迎來(lái)“轉(zhuǎn)機(jī)”。  

10月19日至10月28日，國(guó)家發(fā)展改革委十天連發(fā)18文劍指煤價(jià)。加之，前期各方采取積極有效措施后，煤炭產(chǎn)能加快釋放，煤炭供給加大，煤炭市場(chǎng)價(jià)格下降態(tài)勢(shì)開(kāi)始顯現(xiàn)。11月初，內(nèi)蒙古自治區(qū)伊泰集團(tuán)、蒙泰集團(tuán)、匯能集團(tuán)和興隆集團(tuán)等企業(yè)，主動(dòng)下調(diào)5500大卡動(dòng)力煤坑口售價(jià)至1000元/噸以下。  

隨著保供穩(wěn)價(jià)政策全面啟動(dòng)，煤炭?jī)r(jià)格加快回歸合理區(qū)間，煤價(jià)高漲勢(shì)頭終于告一段落。  

今年以來(lái)，煤價(jià)高漲的首要原因是失調(diào)的供需矛盾，但更深層次的更是受到煤炭去產(chǎn)能、“雙碳”目標(biāo)多重因素互相交織影響。  

自2016年開(kāi)始，煤炭行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革開(kāi)啟，5年間累計(jì)退出產(chǎn)能10億噸，淘汰和關(guān)閉了大量煤礦。同時(shí)，有關(guān)部門嚴(yán)控新增產(chǎn)能。數(shù)據(jù)顯示，2019年，國(guó)家能源局批復(fù)新增煤礦產(chǎn)能6840萬(wàn)噸，2020年下降至2330萬(wàn)噸；今年1月至3月，僅有1470萬(wàn)噸。  

《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確指出，到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。  

由此可見(jiàn)，在綠色發(fā)展的浪潮下，減少煤炭消費(fèi)，提升水泥等重點(diǎn)耗能行業(yè)能源利用效率，形成低碳發(fā)展模式已是大勢(shì)所趨。  

2.目標(biāo)路線制定 水泥節(jié)“煤”降碳形勢(shì)緊迫  

今年11月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》。文件指出：對(duì)擬建、在建項(xiàng)目，應(yīng)對(duì)照能效標(biāo)桿水平建設(shè)實(shí)施，推動(dòng)能效水平應(yīng)提盡提，力爭(zhēng)全面達(dá)到標(biāo)桿水平。堅(jiān)決依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能、落后工藝、落后產(chǎn)品。  

另外，對(duì)于上述的項(xiàng)目升級(jí)和淘汰時(shí)限，文件也做出明確規(guī)定，依據(jù)能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，限期分批實(shí)施改造升級(jí)和淘汰。上述文件的發(fā)布為水泥行業(yè)繪就了能效升級(jí)的路線圖，那些不能按期改造升級(jí)的落后項(xiàng)目或?qū)㈦y逃淘汰的命運(yùn)。在政策引領(lǐng)下，水泥行業(yè)節(jié)能降耗，低碳發(fā)展的步伐不斷加快。  

而就在此前不久，國(guó)家發(fā)改委等六部委下發(fā)《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見(jiàn)》也對(duì)水泥行業(yè)節(jié)能降碳目標(biāo)做出明確指示，到2025年，通過(guò)實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，行業(yè)達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò)30%。同時(shí)明確水泥行業(yè)標(biāo)桿水平：熟料單位產(chǎn)品綜合能耗標(biāo)桿水平為100千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸；基準(zhǔn)水平為117千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。  

那么，在能效升級(jí)的目標(biāo)和路線圖前，水泥行業(yè)是否做好準(zhǔn)備，當(dāng)前水泥行業(yè)能耗水平如何？  

據(jù)工信部和國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局在去年12月發(fā)布的2020年水泥行業(yè)達(dá)到行業(yè)能效領(lǐng)先水平的“領(lǐng)跑者”企業(yè)名單（公告第56號(hào)），僅28家水泥企業(yè)全部達(dá)到了新版國(guó)標(biāo)1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)桿值）要求，這個(gè)數(shù)量約占國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)總數(shù)的2.4%。相較于2019年的12家，增幅僅為1.5%。由此可見(jiàn)，在2025達(dá)到行業(yè)標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò)30%的目標(biāo)，任務(wù)十分艱巨。（注：“行動(dòng)方案”要求的能耗標(biāo)桿水平相當(dāng)于2021版能源消耗限額1級(jí)）  

三、多措并舉 水泥節(jié)“煤”降耗方興未艾  

凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。面向能效升級(jí)政策下時(shí)間緊、任務(wù)重的綠色發(fā)展征程，水泥企業(yè)并非毫無(wú)準(zhǔn)備。近年來(lái)，很大一部分的水泥廠通過(guò)技改升級(jí)、智能化建設(shè)、綠色能源布局等多種舉措路徑進(jìn)行節(jié)“煤”降耗的實(shí)踐。  

1.技改升級(jí)  

為了實(shí)現(xiàn)節(jié)“煤”降耗目標(biāo)，水泥企業(yè)的技改升級(jí)方向主要集中在篦冷機(jī)的改造升級(jí)、預(yù)熱器系統(tǒng)的改造升級(jí)、用電設(shè)備的節(jié)能改造等方面。  

篦冷機(jī)的改造升級(jí)：篦冷機(jī)在整個(gè)熟料生產(chǎn)過(guò)程中不僅承擔(dān)著對(duì)高溫熟料進(jìn)行驟冷的任務(wù)，還肩負(fù)著對(duì)高溫紅熱熟料（1400℃左右）進(jìn)行熱回收、輸送、破碎等多重功能，篦冷機(jī)工作效率是影響熟料燒成系統(tǒng)能源利用率的重要因素。改造指標(biāo)落后的篦冷機(jī)已是大勢(shì)所趨，第四代篦冷機(jī)二、三次風(fēng)溫高，熱回收效率高，大于75%，能夠有效實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)熱耗的降低，成為水泥企業(yè)技改升級(jí)的重要方向。  

預(yù)熱器系統(tǒng)的改造升級(jí)：水泥生料在預(yù)熱器內(nèi)完成與窯尾高溫氣體熱量的交換，預(yù)熱器內(nèi)合適的固氣比及高效的分離效率是降低熟料燒成能耗的關(guān)鍵因素。六級(jí)預(yù)熱器能夠進(jìn)一步降低水泥燒成熱耗，節(jié)約104.5-125.4kJ/kg熟料熱耗，同時(shí)可以降低窯尾管道噴水難度并節(jié)約噴水量三分之一左右，對(duì)節(jié)能節(jié)水十分有利。例如，在采用六級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱器系統(tǒng)后，槐坎南方水泥7500t/d熟料生產(chǎn)線熟料標(biāo)準(zhǔn)煤耗≤94kg/t.cl(熟料形成熱≤410kcal/kg.cl)，熟料綜合電耗42kWh/t.cl。  

耐火材料以及相關(guān)配套的優(yōu)化：窯系統(tǒng)表面散熱是水泥生產(chǎn)熱損失的主要方面，因此，降低窯系統(tǒng)表面散熱的熱損失尤為重要。新型節(jié)能耐火材料的使用以及相關(guān)配套的優(yōu)化，不僅可滿足水泥窯的使用要求，實(shí)現(xiàn)保溫隔熱效果良好，降低筒體外表溫度，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗，同時(shí)減輕單位體積砌筑重量，有效降低了輪帶磨損及筒體變形速率，有利于延長(zhǎng)水泥窯使用壽命。  

2.智能化建設(shè)  

水泥企業(yè)若能順著時(shí)代的發(fā)展，站穩(wěn)智能制造的潮頭，將在企業(yè)節(jié)能環(huán)保和經(jīng)營(yíng)管理方面取得先手。例如華新水泥萬(wàn)噸線智能工廠通過(guò)能耗和排放數(shù)據(jù)的監(jiān)控、分析和利用，可降低能耗4%左右，減少排放3%左右；洛陽(yáng)中聯(lián)水泥利用先進(jìn)的能管系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)生產(chǎn)能耗的智能化控制，噸熟料煤耗降低至96kg標(biāo)煤。  

3.布局綠色能源  

生物質(zhì)替代燃料：通過(guò)利用新型干法水泥窯的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，建設(shè)生物質(zhì)替代燃料項(xiàng)目，不僅可緩解水泥工業(yè)對(duì)煤炭的依賴性，同時(shí)可將秸稈等生物質(zhì)“廢物”燃料化工藝形成技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，可帶動(dòng)生物質(zhì)“廢物”資源化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。  

銅陵樅陽(yáng)海螺水泥很早就嘗到了生物質(zhì)替代燃料的“甜頭”。2020年10月，銅陵樅陽(yáng)海螺水泥有限公司生物質(zhì)替代燃料項(xiàng)目一期工程建成投產(chǎn)，該項(xiàng)目每年利用秸稈等生物質(zhì)15萬(wàn)噸/年，實(shí)現(xiàn)年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤7.3萬(wàn)噸。  

發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)：采用經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定、清潔的光伏發(fā)電或?qū)⒊蔀樗嘈袠I(yè)節(jié)“煤”降碳過(guò)程中的重要選項(xiàng)。以中國(guó)建材、海螺水泥、塔牌水泥為代表的水泥企業(yè)早已發(fā)力光伏發(fā)電賽道。  

今年8月，海螺水泥在港交所公告，公司擬收購(gòu)關(guān)聯(lián)方海螺投資持有的海螺新能源100%股權(quán)，交易總價(jià)為4.43億元。據(jù)了解，海螺新能源主要從事光伏發(fā)電等業(yè)務(wù)。另外，建德海螺水泥總投資11億元的新能源光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，該項(xiàng)目每年可為電網(wǎng)平均提供1394.21萬(wàn)kWh，與相同發(fā)電量的火電相比，相當(dāng)于每年可節(jié)約標(biāo)煤3903.79t。  

此前，塔牌集團(tuán)發(fā)布了關(guān)于對(duì)外投資開(kāi)展分布式光伏發(fā)電儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目的公告。公告顯示，塔牌集團(tuán)擬投資約13.39億元建設(shè)分布式光伏發(fā)電儲(chǔ)能一體化項(xiàng)目，據(jù)測(cè)算年可減少約142834噸CO₂排放。  

“零外購(gòu)電”的水泥工廠建設(shè)：濟(jì)寧海螺水泥打造“零外購(gòu)電”的水泥工廠，形成了集余熱發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電和垃圾發(fā)電等多種綠色經(jīng)營(yíng)方式于一體的能源體系。整體來(lái)看，公司每年可完成自發(fā)電約1.3億度，節(jié)約標(biāo)煤約4萬(wàn)噸，相應(yīng)每年可減少多種大氣污染物的排放，其中減排二氧化碳約10萬(wàn)噸。  

今年以來(lái)，市場(chǎng)煤價(jià)一直處于高位，尤其在9-10月，一度達(dá)到歷史高位。在綜合采取一系列措施加強(qiáng)煤炭市場(chǎng)調(diào)控后，煤價(jià)現(xiàn)已逐步回落。但高煤價(jià)背后經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)型、低碳發(fā)展以及電價(jià)改革等政策對(duì)水泥行業(yè)帶來(lái)的影響將持續(xù)釋放。水泥節(jié)“煤”降耗的征程順應(yīng)了綠色發(fā)展的大勢(shì)，也是增強(qiáng)水泥企業(yè)自身發(fā)展動(dòng)能的關(guān)鍵。