[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2022.1.21）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為173.66點，環(huán)比下跌0.85%，同比上漲14.09%；熟料價格指數(shù)為161.97點，環(huán)比下跌1.09%，同比上漲21.88%；玻璃價格指數(shù)為139.56點，環(huán)比上漲2.54%，同比下跌4.42%；混凝土價格指數(shù)為154.92點，環(huán)比下跌0.63%，同比上漲4.63%；螺紋鋼價格指數(shù)為187.67點，環(huán)比上漲0.39%，同比上漲10.07%；碎石價格指數(shù)為95.88點，環(huán)比下跌0.27%，同比下跌4.26%；機(jī)制砂價格指數(shù)為100.86點，環(huán)比下跌0.11%，同比下跌2.15%；礦粉價格指數(shù)為90.18點，環(huán)比下跌1.57%，同比上漲3.15%；砂漿價格指數(shù)為101.16點，環(huán)比下跌0.02%，同比上漲1.54%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、桂桐生任葛洲壩水泥董事長！

1月17日，公司召開干部大會，宣布中國能建黨委調(diào)整葛洲壩水泥公司主要領(lǐng)導(dǎo)的決定，桂桐生任葛洲壩水泥公司黨委書記，委派為葛洲壩水泥公司董事長；楊丹任葛洲壩水泥公司黨委副書記，推薦為葛洲壩水泥公司總經(jīng)理，委派為葛洲壩水泥公司董事；免去付軍葛洲壩水泥公司黨委書記、黨委常委、黨委委員職務(wù)，不再擔(dān)任葛洲壩水泥公司董事長、董事職務(wù)。

2、拆二合一！紅獅擬升級建設(shè)4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線

浙江紅獅水泥股份有限公司擬將位于蘭溪市靈洞鄉(xiāng)上郭村的二條2000噸/日新型干法水泥熟料生產(chǎn)線在原廠址拆二合一，升級建設(shè)一條4000噸/日新型干法水泥熟料生產(chǎn)線。

3、投資13.39億元！塔牌集團(tuán)光伏發(fā)電儲能一體化項目即將投入使用！

廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司蕉嶺區(qū)域220兆瓦光伏發(fā)電儲能一體化項目目前正穩(wěn)步推進(jìn)中，其中，塔牌集團(tuán)梅州金塔水泥有限公司18000多塊光伏板已鋪設(shè)完畢，即將實現(xiàn)并網(wǎng)投用，預(yù)計年平均發(fā)電量可達(dá)1100萬度，不僅能有效節(jié)能減排，而且可節(jié)約電費600多萬元，真正實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與生態(tài)效益雙贏。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、武夷集團(tuán)麻沙機(jī)制砂項目舉行投產(chǎn)

1月18日，福建省重點項目，華潤水泥與武夷集團(tuán)共同合作開采經(jīng)營的建陽區(qū)麻沙機(jī)制砂項目舉行投產(chǎn)(試運行)儀式。據(jù)悉，項目位于建陽區(qū)麻沙鎮(zhèn)新溪村，由南平武夷集團(tuán)與華潤水泥合作開采，總投資約2.6億元，一期采礦區(qū)面積135畝，儲量595.25萬立方米，年產(chǎn)碎石、機(jī)制砂合計150萬噸。該項目是南平市第一座按照綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行設(shè)計建設(shè)的機(jī)制砂生產(chǎn)項目，采用濕法除塵，建設(shè)壓濾車間，篩下礦漿經(jīng)過污水處理系統(tǒng)固液分離后壓成泥餅。同時實現(xiàn)水循環(huán)利用處理，實現(xiàn)廢水的零排放。建成全封閉廠房，生產(chǎn)環(huán)節(jié)的各落料點都有吸塵和措施，最大限度的減少生產(chǎn)過程中的粉塵排放；設(shè)備的自身性能和封閉廠房實現(xiàn)降噪的成效。

2、機(jī)制砂石生產(chǎn)企業(yè)總生產(chǎn)規(guī)模原則上不低于50萬噸/年

近日，江西省工業(yè)和信息化廳印發(fā)了《江西省機(jī)制砂石行業(yè)規(guī)范條件》，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范機(jī)制砂石行業(yè)管理，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展，轉(zhuǎn)型升級，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，適用于江西省范圍內(nèi)的機(jī)制砂石生產(chǎn)企業(yè)。文件從規(guī)劃布局和建設(shè)要求，生產(chǎn)規(guī)模、工藝及裝備，產(chǎn)品質(zhì)量管理，生態(tài)環(huán)境保護(hù)，節(jié)能與資源綜合利用，安全生產(chǎn)和社會責(zé)任等方面入手對行業(yè)進(jìn)行規(guī)范，提出機(jī)制砂石生產(chǎn)企業(yè)總生產(chǎn)規(guī)模原則上不低于50萬噸/年，再生機(jī)制砂石總生產(chǎn)規(guī)模原則上不低于30萬噸/年。

3、海南省范圍內(nèi)新設(shè)采礦權(quán)全部實行凈采礦權(quán)出讓

近日，海南省自然資源和規(guī)劃廳發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)凈采礦權(quán)出讓工作的通知》。《通知》自2022年3月1日起執(zhí)行,有效期五年?！锻ㄖ分赋觯Ｄ鲜》秶鷥?nèi)新設(shè)采礦權(quán)全部實行凈采礦權(quán)出讓。石油、天然氣等由自然資源部審批的采礦權(quán)，其出讓按國家有關(guān)規(guī)定辦理。 海砂采礦權(quán)應(yīng)和海域使用權(quán)實行“兩權(quán)合一”公開競爭出讓，由海南省自然資源和規(guī)劃部門組織實施。

4、年吞吐量1700萬噸！蘇州唯一砂石集散中心改造項目通過交工驗收

1月14日，江蘇太倉萬方砂石碼頭改造項目順利通過交工驗收。該工程對已建的2#至4#泊位進(jìn)行改造，占用泊位長度506米，配備相應(yīng)的裝卸設(shè)備，使其具備砂石料的裝卸船功能。同時，配套建設(shè)相應(yīng)水工建筑物、建筑、結(jié)構(gòu)、供電照明、控制、環(huán)保、給排水、消防等工程以及必要的生產(chǎn)、輔助設(shè)施。設(shè)計吞吐量達(dá)1700萬噸/年，其中卸船850萬噸/年，裝船850萬噸/年，總投資26668.18萬元。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、山東：2022年交通固定資產(chǎn)投資預(yù)計達(dá)2700億元

近日，山東召開全省交通項目建設(shè)動員視頻會議，明確2022年山東交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將堅持穩(wěn)中求進(jìn)、適度超前原則，計劃完成交通運輸固定資產(chǎn)投資2700億元，全力以赴促開工、快建設(shè)、早投產(chǎn)，為新時代社會主義現(xiàn)代化強(qiáng)省建設(shè)貢獻(xiàn)交通力量。2022年，山東將加快推進(jìn)13個在建高速公路項目，開工建設(shè)濟(jì)廣高速公路濟(jì)南至菏澤段改擴(kuò)建等17個共1000公里以上高速公路項目，全省高速公路通車?yán)锍虒⑼黄?800公里；推進(jìn)“四好農(nóng)村路”提質(zhì)增效行動，新改建農(nóng)村公路7000公里。同時，山東將加快濟(jì)鄭高鐵等5個在建項目，開工建設(shè)京滬高鐵輔助通道天津至濰坊段、雄商高鐵、濟(jì)濱高鐵3個項目，建成黃臺聯(lián)絡(luò)線、濟(jì)萊高鐵2個項目，高速鐵路里程將達(dá)到2400公里。

2、四川：全面提速成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)

1月18日上午，四川省十三屆人大五次會議在成都開幕，省長黃強(qiáng)作政府工作報告。關(guān)于“全面提速成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”，政府工作報告提出了具體措施：一是推動川渝合作共建再深化。落實《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)規(guī)劃綱要》和重點專項規(guī)劃，大力推進(jìn)160個共建重大項目，加快建設(shè)成渝中線高鐵等項目，協(xié)同推進(jìn)20個產(chǎn)業(yè)合作示范園區(qū)建設(shè)，新實施一批便捷生活行動和“川渝通辦”事項。二是推動極核主干功能再提升。支持成都加快建設(shè)踐行新發(fā)展理念的公園城市示范區(qū)。高質(zhì)量建設(shè)天府新區(qū)、成都東部新區(qū)，推進(jìn)成德眉資同城化綜合試驗區(qū)建設(shè)，打造軌道上的都市圈。三是推動區(qū)域協(xié)同發(fā)展再加力。項目化清單化推進(jìn)五大片區(qū)“十四五”發(fā)展規(guī)劃實施。加快省級新區(qū)“硬件”和“軟件”建設(shè)。持續(xù)開展全國百強(qiáng)縣百強(qiáng)區(qū)培育。因地制宜推動特殊類型地區(qū)振興發(fā)展、民族地區(qū)加快發(fā)展。

3、上海：適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資

1月18日，上海市政府發(fā)布的《2022年上海市擴(kuò)大有效投資穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干政策措施》明確，預(yù)先安排2022年上海市重大建設(shè)項目投資初步計劃，計劃完成投資2000億元以上?！墩叽胧贩Q，上海將適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，加快推進(jìn)一批事關(guān)城市長遠(yuǎn)發(fā)展和安全保障的港區(qū)、航道、鐵路、軌交、水利、地下管線等工程。同時，積極布局以新網(wǎng)絡(luò)、新設(shè)施、新平臺、新終端為代表的“新基建”項目。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收154.92點，環(huán)比下跌0.63%，同比上漲4.75%。分地區(qū)來看，內(nèi)蒙古、河南、寧夏、甘肅、江西、青海、福建、山東和浙江等省份混凝土價格下跌5-15元/方不等，廣西和江蘇省局部區(qū)域混凝土價格下跌10-30元/方左右；其余省市價格基本保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，陜西、山西、寧夏、甘肅東南部、河南、山東西部、湖北西部等地多降雪或雨夾雪天氣，江淮、江南、四川盆地及貴州、云南、廣西等地多降雨天氣；上述大部地區(qū)累計降水量有10~30毫米，其中，重慶、湖北、蘇皖南部、湖南、江西、浙江、廣西北部等地的部分地區(qū)有40~60毫米、局部有70~100毫米，較常年同期顯著偏多。氣溫方面，青藏高原、川西高原、云南、陜西南部、河南西部、湖北西部等地平均氣溫較常年同期偏低1~2℃，我國其余大部地區(qū)氣溫偏高。

綜上所述，下周雨雪天氣增多，不利于開展施工工作，加之臨近春節(jié)假期，下游工程項目和攪拌站基本已經(jīng)停工放假，采購剛需大幅下滑，混凝土市場交投逐漸停止。成本方面，上游水泥和砂石骨料價格仍處于下行通道當(dāng)中，成本支撐較為疲軟。隨著實際交易行為減少，多數(shù)區(qū)域進(jìn)入有價無市狀態(tài)，預(yù)計下周全國商品混凝土價格維持弱穩(wěn)運行。