中國水泥網(wǎng)：長三角水泥市場全面重啟！競爭格局或已悄然生變

已經(jīng)沉寂近兩個月的上海終于有了全面復工復產(chǎn)的時間表。根據(jù)最新通知，上海6月1日起全面有序復工復市。這也意味著長三角逐步回歸正常，水泥市場也將迎來復蘇。

作為我國水泥市場風向標，長三角水泥行情何時回歸，走勢如何變化備受行業(yè)內(nèi)外關注。

被打亂的預期與暫停的市場

誰也沒料想到春節(jié)前后兩次傳統(tǒng)旺季都落空了。去年四季度，多重不利因素下，被寄予厚望的年底沖刺沒有如約而至，施工期也在春節(jié)前一個月就草草結束，大多數(shù)從業(yè)者將希望寄托于春節(jié)后的開工潮。然而開春后就陰雨不停，天氣稍有好轉又遭遇了疫情的挑戰(zhàn)，年初的市場預期幾乎破滅。

3月中旬開始，上海本輪疫情迅速抬頭，防控措施迅速升級，與其聯(lián)系密切的周邊城市也緊隨其后，長三角水泥需求持續(xù)走低直至跌入冰點。根據(jù)最新統(tǒng)計，長三角水泥市場在4月下跌明顯，上海市場完全停滯。當月上海水泥產(chǎn)量僅1.52萬噸，同比下滑96.23%，江蘇同比下滑35.06%，浙皖兩省降幅同樣明顯。

作為重要的水泥消費市場，上海及周邊市場的停滯也影響著長江沿線多個省份。武漢當?shù)厮嗥髽I(yè)表示，過去對外銷往長三角的水泥現(xiàn)在加大了對漢的內(nèi)銷力度，導致水泥價格遲遲沒有起色。這樣的情況也存在于其他多個沿江省份市場。主要市場目標就是江浙滬的安徽沿江水泥企業(yè)則飽受高庫位的壓力，被迫延長錯峰停產(chǎn)，水泥散裝船遲遲無法靠岸。長江沿線省份的水泥行業(yè)對于上海市場重啟的期待越來越大也更加急迫。

市場重啟挑戰(zhàn)接踵而至

步入五月中旬，疫情形勢愈發(fā)明朗，長三角水泥市場啟動在即，特別是上海6月1日起全面有序復工復市的信號明確后，行業(yè)普遍積極看待后市?！吧虾Ｈ鎻凸褪泻髮τ谒嗍袌龅拇碳ぷ饔檬强梢钥隙ǖ?，長三角市場活力將再次被激活?！敝袊嗑W(wǎng)·水泥大數(shù)據(jù)研究院研究員李坤明表示。但他也表示，行業(yè)在樂觀的同時也應該看到市場的啟動還存在不利因素。

最讓人擔憂的是逼近的梅雨季節(jié)。惡劣天氣顯然非常不利于接下來的復工復產(chǎn)，特別是與水泥相關的建筑施工領域?！八嘈袠I(yè)期待需求端啟動后迅速攀升，這樣有利于快速清庫存，助推生產(chǎn)環(huán)節(jié)進入正常狀態(tài)，而梅雨天氣則對這一預期產(chǎn)生影響，價格下跌的趨勢還將持續(xù)?！崩罾っ鞅硎境鰮鷳n。

按照往年的表現(xiàn)，華東水泥市場都會隨著梅雨季節(jié)的到來步入低谷，價格隨之走低。近日安徽水泥價格迅速下跌，5月25-26日起，合肥、巢湖、蕪湖、銅陵等多地一些主要廠家陸續(xù)通知下調(diào)高標水泥價格60-70元/噸，低標價格40-50元/噸，部分企業(yè)對高標掛牌價大幅下調(diào)90-100元/噸。5月30日合肥、巢湖等地再次通知下調(diào)水泥價格40-60元/噸。

當?shù)匦袠I(yè)人士分析與安徽水泥企業(yè)為了抓住即將啟動的市場機遇開始清庫存有很大關系。“大多數(shù)水泥企業(yè)普遍看好7月后的水泥市場，現(xiàn)在大幅降價是為了趕緊將庫位降低到合理水平提前鎖定市場份額，盡快啟動生產(chǎn)線，迎接后期市場的爆發(fā)。”

龍頭或改變市場策略

除了借市場重啟之際清庫存，此輪降價也被一些行業(yè)人士解讀為行業(yè)龍頭海螺水泥將調(diào)整市場戰(zhàn)略的信號。“海螺新任一把手關于市場的發(fā)言更像是告訴全行業(yè)接下來海螺將重回強市場化競爭策略的計劃，包括近期安徽、廣西地區(qū)水泥價格的下調(diào)都是策略調(diào)整的表現(xiàn)，”一行業(yè)人士推測。

海螺水泥現(xiàn)行的市場策略是從2016年后逐步形成，彼時在供給側結構性改革的推動下，水泥市場再次回到了一個上升周期，行業(yè)利潤不斷被做大。行業(yè)企業(yè)間的競爭也從過去的劍拔弩張向有序的競合關系所轉變，特別是錯峰生產(chǎn)得到推廣后，供需矛盾被縮小，水泥價格維持高位，有序的市場秩序逐步形成。

但隨著市場步入下行期，各地水泥價格開始逐步走低，各地市場競爭日益白熱化，過去合作與交流為主的市場基礎發(fā)生變化。筆者認為，以海螺為代表在成本、管理等領先的企業(yè)，或將采取更加積極的市場策略，最大程度發(fā)揮優(yōu)勢，進一步鞏固龍頭低位。

但筆者同時也認為，海螺等企業(yè)并不會完全摒棄過去幾年形成的市場策略，而是將合作與競爭有機結合，在努力做大共同利益的同時，在優(yōu)勢市場盡可能提高市場主動權。

市場策略調(diào)整的遠不止海螺一家，以紅獅、魚峰為代表的水泥企業(yè)近年也正在通過增強跨區(qū)域運輸和銷售能力提高企業(yè)競爭力。例如魚峰正借助母公司在物流運輸方面的優(yōu)勢，從一個廣西區(qū)內(nèi)龍頭成長為影響力能夠輻射華東、華南多省的勁旅。

而紅獅水泥則在長三角和珠三角加大中轉庫建設力度，將布局與海內(nèi)外的產(chǎn)能有機結合。在廣西，紅獅通過收并購、新建等方式提高市場份額，并且抓住在建運河的機遇，以此布局兩廣市場。

筆者認為龍頭企業(yè)早些時間就已經(jīng)看到了市場環(huán)境正在發(fā)生變化，并且結合自身的優(yōu)勢和特點，不斷調(diào)整著市場策略，而整個行業(yè)的競爭格局也因此悄然生變。