透視水泥散裝率在水泥業(yè)增速發(fā)展中的喜與憂

　 2007年全國散裝水泥總量達5.65億噸，散裝率達到41.71%，高于水泥產(chǎn)量增長率近10個百分點，這是一條讓人為之振奮的報春喜訊。

　　這標志著我國水泥產(chǎn)業(yè)布局正由東部向中西部大轉(zhuǎn)移，優(yōu)化布局戰(zhàn)略的擠出效應(yīng)顯現(xiàn)出來。2007年，東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的北京、上海、天津及浙江、廣東、山東和江蘇水泥產(chǎn)量的增速，繼續(xù)低于全國平均水平，而這一地區(qū)水泥散裝率平均超過60％，高于全國平均值的10個百分點以上，仍然位于行業(yè)領(lǐng)跑的第一集團。而中西部地區(qū)水泥產(chǎn)量增速明顯高于東部地區(qū)，增長較快的有東北的吉林、遼寧，西北的陜西、寧夏，中南的河南、湖南，華東的福建、江西。但讓人心頭沉重的還是水泥散裝率增長卻比較緩慢，多數(shù)省區(qū)仍徘徊在20％左右，遠低于水泥生產(chǎn)的增長速度。

　　 隨著水泥散裝化整體格局的重心由東向西轉(zhuǎn)移，東部地區(qū)提高散裝化拉動全國的動能正日益弱化，而中西部加快水泥散裝化，卻成了全國散裝率持續(xù)增長的關(guān)鍵。這樣一來，自然讓業(yè)內(nèi)人士憑添了幾分隱憂，如果應(yīng)對策略跟不上的話，會不會影響到2008年全國散裝率持續(xù)增長的好勢頭，會不會成為提高全國水泥散裝率的攔路虎？第一是現(xiàn)代物流的限制。由于水泥散裝化對現(xiàn)代交通物流依賴度高，需要便捷的、大容量的高速公路和鐵路、水路運輸相配套，在這一點上與東部發(fā)達地區(qū)相比，恰好是中西部的弱項；第二是物流成本的限制。由于現(xiàn)階段中西部受交通條件所限，中西部地區(qū)“一日經(jīng)濟圈”半徑小且幅員遼闊，長途運輸客觀上形成了成本制約因素；第三是農(nóng)村水泥散裝率低的限制。中西部地區(qū)農(nóng)村市場比重大，其水泥散裝率仍低于全國農(nóng)村6%的平均水平，這也是一個不容忽視的難點。2008年，打一場以中西部為重點的推進水泥散裝化的攻堅戰(zhàn)，可謂是關(guān)山重重，任重道遠！

水泥行業(yè)景氣度提升興起新一輪投資高潮：亦喜—新型干法水泥先進工藝項目發(fā)展提速；亦憂—落后生產(chǎn)能力徹底退出市場或成為短期“瓶頸”。

　 2007年全國水泥產(chǎn)量達13.54億噸，同比增長12.46%，其中新型干法水泥預(yù)計占全國水泥總產(chǎn)量的55%。2007年水泥行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資約540億元，主要集中在中西部，中部增長50.68%，西部增長92.98%，結(jié)束了2005年、2006年連續(xù)投資負增長的歷史，呈現(xiàn)出“由冷轉(zhuǎn)暖”的新態(tài)勢。全國水泥產(chǎn)銷量快速增長，價格企穩(wěn)回升，行業(yè)盈利能力增強，基本走出了行業(yè)周期性低谷。

　　在政府強制性政策和企業(yè)內(nèi)生動力的共同作用下，雖說2007年行業(yè)產(chǎn)能增長率下降2％左右，然而，新型干法水泥產(chǎn)能卻上升為53%左右，比上年提高約3個百分點。2007年6月，我國新型干法水泥生產(chǎn)線748條，熟料總產(chǎn)能為55612萬噸，水泥總產(chǎn)能為72296萬噸。到年底，全國新型干法水泥生產(chǎn)線797條，水泥熟料產(chǎn)能60657.7萬噸，其中日產(chǎn)2000～5000噸熟料能力比例為45.4%，5000噸/日及以上熟料產(chǎn)能比例為36.8%。這樣一來，我國新型干法水泥熟料、水泥產(chǎn)量增長均高于水泥和熟料增長。據(jù)中國水泥協(xié)會推算，近5年新型干法水泥比重年平均增長率52.6%。

　　以上數(shù)字無疑說明，我國水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能已經(jīng)進入到攻堅階段，以先進工藝為主體的水泥工業(yè)發(fā)展開始進入了良性循環(huán)。預(yù)計到“十一五”末期，全國新型干法水泥比重應(yīng)達到70%以上。根據(jù)水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策要求，“十一五”期間要淘汰2.5億噸水泥落后生產(chǎn)能力，年均淘汰5000萬噸。2008年底前淘汰各種規(guī)格的干法中空窯、濕法窯等落后工藝技術(shù)裝備，進一步削減立窯生產(chǎn)能力，有條件的地區(qū)要淘汰全部立窯。但實際上，淘汰落后產(chǎn)能的進展很不平衡。目前我國水泥企業(yè)近7000多家，中小企業(yè)占80％。走在前列東部地區(qū)，如浙江淘汰落后產(chǎn)能（包括立窯、濕法窯、干法中空窯等）基本完成，日產(chǎn)700噸—1000噸小型干法水泥生產(chǎn)項目也在淘汰之列；北京、天津、上海周邊的水泥落后產(chǎn)能基本退出了市場；中西部地區(qū)淘汰落后產(chǎn)能的速度也在加快，將現(xiàn)有的5000多家水泥企業(yè)減少到3500家，有40%左右的立窯企業(yè)被淘汰出局。中西部地區(qū)將是新型干法水泥發(fā)展的重點區(qū)域。有資料顯示，2007年1~5月，我國東部地區(qū)新建干法水泥項目占全國的16%，而中部地區(qū)為61%，西部地區(qū)為23%。國家發(fā)改委發(fā)出《關(guān)于做好淘汰落后水泥生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》，制訂淘汰落后產(chǎn)能量化指標時間表，簽訂責(zé)任書，明確拆除時間、目標和責(zé)任，2008年前強制性淘汰13640萬噸落后水泥產(chǎn)能，2009～2010年間再強制性淘汰14810萬噸落后水泥。2007年實際淘汰落后產(chǎn)能5000萬噸，2008年至少淘汰落后產(chǎn)能達7000萬噸，保守的估計也應(yīng)淘汰6000萬噸，2009年和2010年再淘汰7000萬噸，才能完成2010年淘汰2.5億噸落后水泥產(chǎn)能的強制性指標。如果落后的水泥產(chǎn)能不能及時退出，就不能保證健康持續(xù)地發(fā)展，更談不上好字優(yōu)先，還會造成新一輪的產(chǎn)能過剩。所以說，落后產(chǎn)能按照預(yù)定的計劃徹底退出，是水泥散裝化又好又快發(fā)展的關(guān)鍵。

水泥行業(yè)落實節(jié)能減排戰(zhàn)略吹響集結(jié)號：亦喜—企業(yè)積極進行余熱發(fā)電項目技術(shù)改造以降低成本；亦憂—水泥出口退稅對企業(yè)盈利和消化成本的影響或成短期“瓶頸”。

　　發(fā)展大型新型干法水泥和余熱發(fā)電，是國家節(jié)能減排的產(chǎn)業(yè)政策。2007年上半年，水泥行業(yè)余熱發(fā)電項目投資空前高漲，投資總額相當于2006年的3倍，其中西部增長92.98%，中部增長50.68%，東部增長19.81%。凡是擁有日產(chǎn)2000噸級及以上規(guī)模的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，大都進行或籌備進行以節(jié)能降耗為目標的水泥生產(chǎn)線實施余熱發(fā)電、電機拖動系統(tǒng)變頻調(diào)速的節(jié)能改造，及其輥壓機和立磨粉磨系統(tǒng)代替?zhèn)鹘y(tǒng)磨機等的節(jié)能改造。據(jù)中國水泥協(xié)會測算，2007年建成投入運行和正在建設(shè)的余熱發(fā)電項目有30多項，約有50個項目年內(nèi)竣工投產(chǎn)。僅新型干法生產(chǎn)能力實施余熱發(fā)電項目，年節(jié)標煤能達400萬噸，減排二氧化碳640萬噸。

　　 眾所周知，國家已把水泥列入“兩高一資”產(chǎn)品目錄，先是采取調(diào)低出口退稅政策， 2006年9月15日實施的“財稅[2006]139號”文件規(guī)定，將水泥出口退稅由13%調(diào)低到11%，當年水泥及熟料出口就出現(xiàn)回落；2007年1—4月，水泥出口更是出現(xiàn)明顯的負增長，累計出口下降20.7%，只是熟料出口仍在增長，水泥和熟料二者合計仍保持著4%的小幅增長。緊接著財政部、國家稅務(wù)總局下發(fā)《關(guān)于調(diào)低部分商品出口退稅率的通知》，自2007年7月1日起，取消水泥出口退稅，改變了2005年水泥出口量陡然大增的態(tài)勢，若因出口受阻出現(xiàn)水泥過大過急回流到國內(nèi)市場，必然會對行業(yè)和企業(yè)經(jīng)濟效益造成一定的沖擊，如何化解政策影響并轉(zhuǎn)化為行業(yè)發(fā)展的動力，成為水泥業(yè)的嶄新課題。受國內(nèi)水泥價格上漲和取消水泥商品出口退稅的影響，下半年水泥出口量明顯減少，同比下降超過10%以上。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2007年前11個月山東口岸水泥出口明顯萎縮，總量1006.8萬噸、同比下降3.2%；出口均價33.5美元/噸，同比均價小幅上漲2.8%。國家出口退稅等宏觀政策的調(diào)控已經(jīng)取得成效，出口增速回落，出口均價上漲。為此，預(yù)計2008～2010年水泥凈出口將維持在4000萬噸水平。[Page]

水泥行業(yè)規(guī)模集中度正在綜合機制推動下日益提高：亦喜—投資主體多元化促進了水泥行業(yè)的規(guī)?；图瘓F化；亦憂--預(yù)拌混凝土和砂漿的現(xiàn)代物流配套系統(tǒng)或成短期“瓶頸”。

　 水泥行業(yè)戰(zhàn)略整合初見端倪，成為了提升行業(yè)競爭力發(fā)展的大趨勢，那種行業(yè)發(fā)展粗放、資源及能源消耗高、企業(yè)數(shù)量多規(guī)模小、盈利水平低的舊格局將被沖破，實現(xiàn)優(yōu)化總體資源配置，避免無序競爭，降低成本，提高盈利能力。2007年，國內(nèi)大型領(lǐng)軍企業(yè)如海螺水泥、冀東水泥、中國建材等一批國家重點支持的大型水泥企業(yè)，首先拉開了并購重組的序幕。目前海螺集團水泥產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的6.5%，基本等同于寶鋼在鋼鐵行業(yè)的龍頭地位。中國建材與5家大型水泥企業(yè)簽署協(xié)議，擬共同出資35億元組建南方水泥有限公司，還雄心勃勃擬對浙江、江西、上海、湖南、福建等地的部分水泥企業(yè)進行整合，爭取達到占該區(qū)域40%—50%的市場份額的目標。全球跨國公司更不甘人后展開戰(zhàn)略整合大戲，如拉法基、豪西姆、海德堡、CRH等跨國公司，積極參于并購重組。世界最大的水泥生產(chǎn)商法國拉法基收購四川雙馬，荷蘭OLCHINBV成為華新水泥第一大股東，意大利水泥集團則以3300萬美元收購了富平水泥公司100%的股權(quán)。美國高盛集團正式與浙江第二大水泥生產(chǎn)企業(yè)簽約，斥資8000萬美元（約6億人民幣）持有紅獅水泥25%股份。

　　1996年我國水泥行業(yè)集中度不到3%，2006年上升到15%，增長了5倍，2007年有望達到16%。盡管如此，仍與國外發(fā)達國家相比相差甚遠，世界前50家水泥巨頭的生產(chǎn)集中度都達到60%以上。我國排名前10位的大型企業(yè)集團水泥生產(chǎn)總能力也只相當于世界水泥工業(yè)第一位的法國拉法基集團（Lafarge）一家的產(chǎn)能。從國外水泥行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來看，水泥企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模應(yīng)在60萬噸以上；具有明顯區(qū)域性產(chǎn)品特征的水泥產(chǎn)品，龍頭水泥企業(yè)在區(qū)域市場中的市場份額只少保持在60%以上，才能發(fā)揮確保新產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)質(zhì)量提高、降低綜合成本穩(wěn)定區(qū)域價格、打造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代物流配送體系的三大功能。假如2008年我國水泥行業(yè)的集中度提高到18%以上，將為行業(yè)的發(fā)展帶來規(guī)模效益。企業(yè)整體成本的降低，盈虧平衡點下移，龍頭企業(yè)對上游供應(yīng)商的議價能力和對下游客戶的掌控能力提高，擴大盈利空間。安徽省海螺集團2006年水泥熟料產(chǎn)能3,600萬噸左右，占有全省絕大部分市場份額，而水泥集中度高給安徽水泥行業(yè)帶來了豐厚的企業(yè)利潤和財政收入，利潤總額超過江蘇位躍居全國第二，銷售利潤率、噸水泥利潤兩項均居全國第一。

　　在行業(yè)集中度提高的同時，我們想到了發(fā)展散裝水泥一個不可或缺的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，那就是預(yù)拌混凝土和砂漿的產(chǎn)業(yè)配套。令人憂慮的是，由于預(yù)拌混凝土攪拌站投資較大，需要購置大型儲料罐和多種配送特種專用運輸車輛,技術(shù)和管理水平要求高，加上國內(nèi)城市交通擁擠和現(xiàn)代物流設(shè)施不配套等原因，目前預(yù)拌混凝土和砂漿制品使用的散裝水泥，僅占水泥消費總量的25％左右，很可能成為推進水泥散裝化進程的一個障礙，致使散裝水泥市場在供應(yīng)鏈上出現(xiàn)“腸梗堵”，辛辛苦苦搞到40%的散裝率，或許因為產(chǎn)業(yè)規(guī)模日益擴大而預(yù)拌混凝土和砂漿的產(chǎn)業(yè)鏈條斷檔，影響水泥散裝率的持續(xù)提高，同時還會由于國家扶持大型項目產(chǎn)能增幅仍保持高位運行，很可能重蹈行業(yè)產(chǎn)能過剩的覆轍。在預(yù)拌混凝土和砂漿的現(xiàn)代物流設(shè)施產(chǎn)業(yè)配套上，首先，讓人想到的是政府該做些什么，商務(wù)部在《關(guān)于做好2007年散裝水泥工作的通知》明確要求，2007年要著力抓好農(nóng)村散裝水泥工作，重點是抓好1000家農(nóng)村散裝水泥配送站點，加強農(nóng)村散裝水泥配送物流體系建設(shè)，在條件具備的地區(qū)，每個縣（區(qū)、市）要建設(shè)1-2個起點較高的散裝水泥配送站。北京推出農(nóng)村散裝水泥物流配送系統(tǒng)工程建設(shè)，確定新農(nóng)村建設(shè)散裝水泥試點示范應(yīng)用地區(qū)，在北京農(nóng)村地區(qū)建立散裝水泥物流配送站，力爭2007年實現(xiàn)北京市農(nóng)村地區(qū)散裝水泥供應(yīng)量60萬噸目標，每年再節(jié)約水泥包裝袋1200萬條，減少水泥排放及損耗2300噸，節(jié)約水、電、煤炭等資源和能源綜合經(jīng)濟效益2700萬元。廣州市從2007年為1700多輛混凝土攪拌車、散裝水泥運輸車安裝GPS終端系統(tǒng)，并接入市交委的監(jiān)管平臺。全國首批限期禁止現(xiàn)場攪拌砂漿工作的十城市之一的常州，為解決陸續(xù)建成8條干粉砂漿生產(chǎn)流水線與終端市場用戶配套，專門購置了承重8噸的大型專用罐車,免費為各散裝水泥企業(yè)服務(wù)。其次，則是企業(yè)如何發(fā)揮大集團優(yōu)勢，加大對現(xiàn)代物流系統(tǒng)建設(shè)的投資力度，引領(lǐng)行業(yè)的技術(shù)進步和結(jié)構(gòu)調(diào)整，成為名副其實的水泥散裝化市場中的主力軍團。北京金隅集團開始向平谷農(nóng)村示范點供應(yīng)散裝水泥，散裝水泥從水泥廠運到經(jīng)銷點，再由全密閉的小型水泥罐車運往農(nóng)村，農(nóng)民在家門口就能用上優(yōu)質(zhì)、低價、環(huán)保的散裝水泥，徹底改變了農(nóng)村落后的水泥使用方式，提高了散裝水泥使用率。