中國(guó)水泥網(wǎng):誰(shuí)搶了海螺水泥的市場(chǎng)份額?

水泥大數(shù)據(jù)研究院 · 2022-06-30 09:24 留言

在國(guó)內(nèi)水泥發(fā)展史上,海螺水泥是第一家水泥熟料銷(xiāo)量破億噸的水泥企業(yè)。作為行業(yè)龍頭,2008-2020年間,海螺水泥銷(xiāo)量持續(xù)上升,但近三年市場(chǎng)份額卻不斷下滑。尤其是2021年,海螺水泥自銷(xiāo)量減量超2200萬(wàn)噸,市場(chǎng)份額丟失嚴(yán)重。這背后,是海螺“獻(xiàn)城降曹”還是“削足適履”?又是誰(shuí)搶了海螺水泥的市場(chǎng)份額?

海螺水泥市場(chǎng)份額之失

2008年,海螺水泥一躍成為國(guó)內(nèi)第一家水泥熟料銷(xiāo)量破億噸的水泥企業(yè),2014年水泥銷(xiāo)量達(dá)2.1億噸,六年時(shí)間實(shí)現(xiàn)翻番,2019、2020年則達(dá)2.9億噸,但在2019年占國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額確實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)折,出現(xiàn)三連降,2021年甚至降至了12%以下,退回四年前。

圖1:近三年海螺水泥市場(chǎng)份額持續(xù)下滑

數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

“獻(xiàn)城降曹”還是“削足適履”?

2018年,海螺水泥水泥業(yè)務(wù)毛利率高達(dá)47%,遠(yuǎn)高于全行業(yè)26.6%的毛利率水平,市場(chǎng)份額則達(dá)到歷史最高的12.38%,凈資產(chǎn)收益率也達(dá)到歷史最好水平。短短三年,為何市場(chǎng)份額逐漸丟失?筆者分析認(rèn)為,無(wú)外乎兩大原因,一是海螺水泥被迫主動(dòng)的犧牲部分市場(chǎng)(“獻(xiàn)城降曹”),第二是為實(shí)現(xiàn)自身的部分目標(biāo)的同時(shí)丟失了市場(chǎng)份額(“削足適履”)。誠(chéng)如新任海螺集團(tuán)董事長(zhǎng)楊軍所言,“要以市場(chǎng)為核心,充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性,強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力,贏得市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)?!边@或是代表了海螺部分管理層的看法,過(guò)去市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)已經(jīng)丟失。

2018年,海螺水泥起步貿(mào)易平臺(tái),貿(mào)易量達(dá)7000萬(wàn)噸,同比巨增12倍,公司公開(kāi)表示開(kāi)展貿(mào)易業(yè)務(wù)主要是為了強(qiáng)化終端市場(chǎng)建設(shè),不會(huì)影響自產(chǎn)品業(yè)務(wù),2021年貿(mào)易量已經(jīng)達(dá)到了1.05億噸。強(qiáng)化終端市場(chǎng)建設(shè)三年,市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)已經(jīng)丟失了?這似乎于理不通。為實(shí)現(xiàn)更大的盈利能力?但貿(mào)易業(yè)務(wù)毛利率極低,似乎也多此一舉。筆者認(rèn)為,貿(mào)易平臺(tái)或?yàn)樘嵘B菟嗾w規(guī)模,同時(shí)更有利于市場(chǎng)的掌控和穩(wěn)定。然而,穩(wěn)定的利潤(rùn)、更好的價(jià)格,無(wú)疑會(huì)降低海螺的靈活性,從而在市場(chǎng)需求變化中丟失部分市場(chǎng)份額。如2021年,海螺水泥下半年利潤(rùn)雖有改善,噸利潤(rùn)和價(jià)格四季度處于高位,但銷(xiāo)量下滑,市場(chǎng)份額丟失較多。

誰(shuí)搶了海螺水泥的市場(chǎng)份額?

2018年,全國(guó)水泥銷(xiāo)量TOP10企業(yè)銷(xiāo)量占全國(guó)比重的47.8%,與海螺水泥一樣,前十強(qiáng)水泥企業(yè)此后占比也持續(xù)下滑,2021年下滑至46%左右。其中,除海螺水泥企業(yè)的另外九家水泥企業(yè)市場(chǎng)份額總和在2021年降至34.78%,為近四年最低。數(shù)據(jù)表明,與海螺水泥一樣,九大企業(yè)總體的市場(chǎng)份額均有一定的下滑,僅少數(shù)企業(yè)市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。然而對(duì)比2021年與2018年十大企業(yè)的產(chǎn)能變化,海螺水泥增加產(chǎn)能位列第一(主要通過(guò)收購(gòu)和海外擴(kuò)張)。產(chǎn)能仍在增加,但是市場(chǎng)份額丟失,形成極大反差。

圖2:2021年水泥產(chǎn)能較2018年變動(dòng)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)

筆者分析認(rèn)為,并非是TOP10爭(zhēng)奪了海螺水泥的市場(chǎng)份額,更多還是廣大的粉磨站以及中小企業(yè)搶奪了TOP10企業(yè)手中的市場(chǎng)。2021年,全國(guó)水泥需求僅下滑0.65%,而中國(guó)建材、海螺、金隅冀東等大型企業(yè)銷(xiāo)量下滑遠(yuǎn)超過(guò)行業(yè)平均水平。在需求下行期,中小企業(yè)有著更大的靈活性。背靠行業(yè)自律協(xié)同,中小企業(yè)可以以更靈活的價(jià)格策略謀求更大的銷(xiāo)量。連續(xù)三年的市場(chǎng)份額萎縮,海螺“贏得主動(dòng)權(quán)”應(yīng)結(jié)束這樣的不利局面,拿到屬于自己的市場(chǎng)份額,誰(shuí)會(huì)遭殃?誰(shuí)會(huì)受益?市場(chǎng)終將向更高的集中度前進(jìn)。

2022年上半年的水泥行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn):煤價(jià)高企成本居高不下,需求低迷庫(kù)存逼近極值,企業(yè)效益大幅下滑……時(shí)至6月,形勢(shì)進(jìn)一步惡化,局部地區(qū)的價(jià)格戰(zhàn)火快速蔓延,硝煙四起的全國(guó)水泥市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀。行業(yè)翹首以盼:“適度超前”政策下的基建需求何時(shí)發(fā)力?行情拐點(diǎn)何時(shí)出現(xiàn)?競(jìng)爭(zhēng)秩序是否面臨重構(gòu)?為此,2022年7月11-12日,中國(guó)水泥網(wǎng)將在杭州舉辦“2022中國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨  頒獎(jiǎng)典禮”,深度探討當(dāng)前及未來(lái)水泥行業(yè)發(fā)展新態(tài)勢(shì),共襄盛舉、共謀發(fā)展!

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