從八個(gè)大數(shù)據(jù)看中國(guó)混凝土與水泥制品行業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)

對(duì)混凝土與水泥制品行業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)不同尋常的平穩(wěn)開(kāi)局，世紀(jì)疫情與百年變局交織，困難和挑戰(zhàn)明顯增多。2022年是進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)新征程進(jìn)軍的重要一年，在新的歷史起點(diǎn)上，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn)，平穩(wěn)開(kāi)局，意義重大。近日，2021年混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)出爐，從一個(gè)個(gè)鮮活的數(shù)據(jù)中，我們既能看到挑戰(zhàn)和壓力，更能看到機(jī)遇和信心。  

行業(yè)年主營(yíng)收入達(dá)20996億元，首破兩萬(wàn)億元  

2021年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)20996.85億元，同口徑同比增速比上一年增長(zhǎng)9.2%，行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量再創(chuàng)新高；混凝土與水泥制品成為我國(guó)建材行業(yè)中第一個(gè)年?duì)I收入破兩萬(wàn)億元的產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）544547億元，同比增長(zhǎng)4.9%；1-12月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資147602億元，同比增長(zhǎng)4.4%。2021年，為確保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，各地促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大工程建設(shè)以及涉及民生領(lǐng)域的水利、交通、老舊小區(qū)改造、新城鎮(zhèn)化建設(shè)、鄉(xiāng)村振興建設(shè)及新基建投資力度加大。國(guó)家積極推動(dòng)形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，受益于這些利好的拉動(dòng)，行業(yè)需求進(jìn)一步釋放，上半年預(yù)拌混凝土市場(chǎng)一度呈現(xiàn)供需兩旺。下半年由于金融政策、環(huán)保政策收緊，上游原材料大幅漲價(jià)，疊加新冠疫情多點(diǎn)散發(fā)，市場(chǎng)需求下降，行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)承壓。2021年，為應(yīng)對(duì)世界百年未有大變局，我國(guó)開(kāi)始加快構(gòu)建“雙循環(huán)”發(fā)展格局，混凝土與水泥制品行業(yè)則堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，積極參與減碳排、碳中和任務(wù)，發(fā)揮自身綠色發(fā)展屬性，把握行業(yè)優(yōu)化升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇，將行業(yè)綠色低碳、智能化發(fā)展推向高水平。  

預(yù)拌混凝土年產(chǎn)量超30億立方米  

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2021年，我國(guó)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量達(dá)32.93億立方米，同比增長(zhǎng)6.9%，創(chuàng)歷史新高。2021年，盡管受疫情影響，引發(fā)全球供應(yīng)鏈秩序失穩(wěn)，原材料及大宗物資和能源價(jià)格漲幅過(guò)快，導(dǎo)致混凝土行業(yè)成本壓力和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)加大。但是全行業(yè)依然首次實(shí)現(xiàn)了年產(chǎn)量破30億立方米。預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)之所以產(chǎn)銷量持續(xù)走高，最根本的原因是我國(guó)基本建設(shè)市場(chǎng)需求的拉動(dòng)。  

從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域細(xì)分產(chǎn)業(yè)來(lái)看，主要拉動(dòng)預(yù)拌混凝土需求的鐵路運(yùn)輸業(yè)和道路運(yùn)輸業(yè)投資表現(xiàn)較弱，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資完成額同比下降1.7%，道路運(yùn)輸業(yè)投資同比下降0.3%；水利管理業(yè)投資同比增長(zhǎng)2.1%，環(huán)境管理業(yè)投資同比下降1.6%。相比而言房地產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)6.3%，其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資中的建筑工程投資完成額同比增長(zhǎng)10.5%，在近幾年同期中是較好的增長(zhǎng)水平。  

作為重要的建筑工程結(jié)構(gòu)材料，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，預(yù)拌混凝土已形成一系列的產(chǎn)業(yè)鏈，為我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施及各類建筑工程建設(shè)作出了重要的貢獻(xiàn)。近年來(lái)，在市場(chǎng)及國(guó)家政策的推動(dòng)下，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)水平、管理水平快速提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷完善。行業(yè)主管部門及協(xié)會(huì)組織通過(guò)對(duì)綠色低碳、高質(zhì)量發(fā)展政策的宣貫，以及對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)綠色低碳技術(shù)、設(shè)備、工藝的引入和創(chuàng)新，引領(lǐng)和推動(dòng)著行業(yè)走向綠色低碳、高質(zhì)量發(fā)展前行之路，全行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效方面都有較好的收益。  

預(yù)拌混凝土年銷售額達(dá)到1.4萬(wàn)億元  

2021年，預(yù)拌混凝土年銷售額達(dá)到1.4萬(wàn)億元，成為年銷售額最大的建筑材料。在“十四五”的開(kāi)局之年，隨著碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)和實(shí)施路徑的確立，預(yù)拌混凝土行業(yè)在能耗控制、應(yīng)用創(chuàng)新，以及清潔能源使用方面，迎來(lái)了巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在新發(fā)展格局下，暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，全面促進(jìn)消費(fèi)，構(gòu)建新型工農(nóng)城鄉(xiāng)關(guān)系，構(gòu)建高水平社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，以及“兩新一重”龐大的基本建設(shè)投資為混凝土行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，也對(duì)材料的質(zhì)量、性能、功能、保障能力等提出更高要求。以5G、人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)等為代表的新一輪科技革命深入推進(jìn)，為行業(yè)智能制造發(fā)展提供了創(chuàng)新要素支撐。  

預(yù)制混凝土樁達(dá)4.8628億米，創(chuàng)歷史新高  

預(yù)制混凝土樁幾乎是所有大型重點(diǎn)工程的基礎(chǔ)。隨著預(yù)制混凝土樁的不斷普及，其應(yīng)用領(lǐng)域已從傳統(tǒng)的工業(yè)與民用建筑拓展到了高鐵、大型橋梁、特高壓、光伏、基坑支護(hù)、地基處理、河道護(hù)理等工程。2021年是我國(guó)從高速發(fā)展邁入高質(zhì)量發(fā)展的第一個(gè)5年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)率先從新冠肺炎疫情打擊下緩步復(fù)蘇，國(guó)家及各省市一大批重大工程建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，如高速鐵路、機(jī)場(chǎng)、高速公路、城市軌道交通、市政、5G項(xiàng)目、新能源、房地產(chǎn)等項(xiàng)目建設(shè)投資進(jìn)一步加大，國(guó)家積極推動(dòng)形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，受這些利好的影響，預(yù)制混凝土樁市場(chǎng)反彈、需求激增，尤其是華東、華南沿海地區(qū)，預(yù)制混凝土樁供不應(yīng)求，去年第一季度延續(xù)了供不應(yīng)求的市場(chǎng)行情。盡管去年二季度以來(lái)，受房地產(chǎn)資金、國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)、汛情及自然災(zāi)害、原材料漲價(jià)、限電等因素影響，預(yù)制混凝土樁市場(chǎng)需求減少，產(chǎn)量持續(xù)下滑。但是在市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，預(yù)制混凝土樁全年產(chǎn)量依然創(chuàng)下新高。  

混凝土壓力管達(dá)8339千米，為年產(chǎn)量最好水平  

2020年，“十三五”畫(huà)上圓滿句號(hào)，期間在水利基礎(chǔ)建設(shè)方面落實(shí)投資3.58萬(wàn)億元，比“十二五”增長(zhǎng)57%。2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的第一年，進(jìn)一步加快重大水利工程建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)重大工程建設(shè)，加快黃河古賢等150項(xiàng)重大水利工程建設(shè)。重點(diǎn)推進(jìn)南水北調(diào)東線一期北延應(yīng)急供水工程及東、中線一期工程配套建設(shè)任務(wù)，加快實(shí)施大藤峽、引江濟(jì)淮、滇中引水、珠江三角洲水資源配置、黃河下游“十四五”防洪工程、貴州夾巖等工程建設(shè)，以及協(xié)調(diào)做好雄安新區(qū)供水保障工作，推進(jìn)南水北調(diào)東線二期、引江補(bǔ)漢、中線在線調(diào)蓄，以及西線一期工程前期工作等。國(guó)家對(duì)水利工程建設(shè)、水資源優(yōu)化配置、水系區(qū)域治理等方面的重視程度在持續(xù)增強(qiáng)。  

預(yù)應(yīng)力鋼筒混凝土管（簡(jiǎn)稱：PCCP）具備的大口徑并能夠承受高工壓、高覆土、使用年限長(zhǎng)久等優(yōu)點(diǎn)成為各輸水項(xiàng)目、水資源配置項(xiàng)目中各種管材處于優(yōu)勢(shì)地位，所以PCCP在水利建設(shè)持續(xù)發(fā)展期間具有較大市場(chǎng)空間，行業(yè)發(fā)展面對(duì)較好的機(jī)遇。目前，我國(guó)PCCP企業(yè)大部分是高新技術(shù)企業(yè)，部分具備了國(guó)家或地方的研發(fā)平臺(tái)，在專利申報(bào)方面表現(xiàn)積極，并且取得很大成效。  

混凝土電桿1652萬(wàn)根，滿足電力發(fā)展需求  

從近十年數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)電力投資總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，“十二五”期間年均投資額約為7800億元，“十三五”期間年均投資額約為8800億元，2020年是近十年電力投資的最高水平9943億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)有混凝土電桿生產(chǎn)企業(yè)2000余家，有1137家企業(yè)申報(bào)國(guó)家電網(wǎng)公司的資質(zhì)能力核實(shí)。2020年全國(guó)混凝土電桿總產(chǎn)量1630.97萬(wàn)根，較上年度同期減少17.31%；2021年全年總產(chǎn)量1652萬(wàn)根，較上年度同期減少1.9%。從各區(qū)域來(lái)看，中西部地區(qū)需求增長(zhǎng)，而東部和東北地區(qū)需求減弱。新冠肺炎疫情持續(xù)肆虐、大宗原材料價(jià)格大幅上漲、多地拉閘限電及國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體產(chǎn)生階段性的沖擊和影響，各級(jí)政府對(duì)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、雙高企業(yè)持續(xù)督查管控，這些都對(duì)混凝土電桿生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。  

全行業(yè)利潤(rùn)達(dá)853.58億元，同比增速下降，首度出現(xiàn)年度負(fù)增長(zhǎng)  

2021年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額累計(jì)853.58億元，比上年同期下降6.42%，增速較上半年放緩15.23個(gè)百分點(diǎn)，較2019年同期放緩31.52個(gè)百分點(diǎn)。這意味著2021年，混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速趨緩且增收不增利，經(jīng)濟(jì)效益首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。  

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年行業(yè)經(jīng)濟(jì)收入和利潤(rùn)走勢(shì)與行業(yè)生產(chǎn)吻合，都是高開(kāi)低走態(tài)勢(shì)。全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持增長(zhǎng)，但增速逐月放緩；行業(yè)利潤(rùn)總額是“十五”以來(lái)的首次年利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)。1-12月，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)銷售利潤(rùn)率4.07%，比上年同期減少0.68個(gè)百分點(diǎn)。年末虧損企業(yè)面17.08%，比去年同期增加4.1個(gè)百分點(diǎn)，虧損企業(yè)年累計(jì)虧損額比上年同期增長(zhǎng)61.90%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)總額增長(zhǎng)呈剪刀差，全年行業(yè)經(jīng)濟(jì)增收不增利。  

究其主因，一是應(yīng)收賬款占比攀升、周轉(zhuǎn)率下降，企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大；二是產(chǎn)品價(jià)格雖略有上漲，但不及成本上漲幅；三是能源、原材料價(jià)格大漲，且能源、原材料有效供給不足，導(dǎo)致行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本大幅飆升且原材料保供問(wèn)題加大；四是供給側(cè)承受重壓，“雙碳”、環(huán)保政策加碼、金融信用政策收緊，環(huán)保設(shè)備改造更新，資金壓力顯著增大，行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本顯著增加。綜上因素，導(dǎo)致行業(yè)中部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)越來(lái)越困難，生產(chǎn)成本持續(xù)加大，行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭放緩，經(jīng)濟(jì)效益逐步下降。  

全行業(yè)應(yīng)收賬款達(dá)9119億元，居歷史高位  

行業(yè)實(shí)現(xiàn)了“十四五”的平穩(wěn)開(kāi)局，是指開(kāi)局之年既有喜還有憂。統(tǒng)計(jì)顯示，全行業(yè)應(yīng)收賬款不僅居高不下而且仍在陡增，應(yīng)收賬款數(shù)額巨大的現(xiàn)狀，已成為影響當(dāng)前預(yù)拌產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展最突出的問(wèn)題之一。2021年年末，混凝土及水泥制品行業(yè)的應(yīng)收賬款達(dá)9119億元，幾乎占到當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的一半，創(chuàng)下新高。  

受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響，應(yīng)收賬款一直是行業(yè)發(fā)展的頭等難題。從各地企業(yè)反饋回的信息看，大都存在應(yīng)收賬款形勢(shì)嚴(yán)峻的突出問(wèn)題。應(yīng)收賬款最多的是預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)。而對(duì)于混凝土行業(yè)而言，由于建材行業(yè)的特殊性與傳統(tǒng)交易習(xí)慣，施工單位對(duì)混凝土企業(yè)銷售款項(xiàng)的支付短缺問(wèn)題嚴(yán)重，造成混凝土企業(yè)應(yīng)收賬款總量逐年增長(zhǎng),使得企業(yè)一直面臨著巨大的資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)和壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)。2021年是房地產(chǎn)行業(yè)面臨巨大變局的一年，地產(chǎn)企業(yè)時(shí)而“暴雷”，多家房企面臨債務(wù)危機(jī)，背后引發(fā)多項(xiàng)連鎖反應(yīng)，投向房地產(chǎn)資金逐步減少，行業(yè)融資環(huán)境仍然緊縮，加之疫情等不確定因素，致使混凝土企業(yè)在回款方面遭遇到了更大挑戰(zhàn)。近年隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，預(yù)拌混凝土企業(yè)合同履約質(zhì)量及回款率不斷走出新低。據(jù)了解，2021年行業(yè)整體回款情況較上年降低30%，應(yīng)收賬款額在歷年居高不下的情況下仍在劇增且回款周期加長(zhǎng)，銀承、商票占比加大，企業(yè)資金成本增加，資金周轉(zhuǎn)、回款壓力達(dá)到近年來(lái)頂點(diǎn)，企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率和周轉(zhuǎn)次數(shù)降低，融資成本和還貸風(fēng)險(xiǎn)加大。這都預(yù)示行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)在增加，尤其是資金風(fēng)險(xiǎn)正在加劇。