冀東水泥：產(chǎn)能擴張迅速 將實現(xiàn)區(qū)域領先目標
區(qū)域領先戰(zhàn)略明確，符合公司及水泥行業(yè)發(fā)展實際公司調(diào)整原先“三北”戰(zhàn)略為更明確的“區(qū)域領先”戰(zhàn)略即主要目標區(qū)域水泥市場占有率30%以上。水泥具有典型的區(qū)域性，規(guī)模是區(qū)域制勝的最重要籌碼，通過增加產(chǎn)能規(guī)模將有效降低噸水泥成本（尤其是采用純低溫技術新型干法水泥設備），提高規(guī)模經(jīng)濟性，阻礙競爭對手進入并提高區(qū)域水泥定價權。相比于相對寬泛的“三北”戰(zhàn)略，我們認為區(qū)域領先戰(zhàn)略更實用、具體，可操做性也更強，符合公司及水泥行業(yè)本身發(fā)展規(guī)律。
公司處于快速成長期，產(chǎn)能擴張迅速，區(qū)域領先目標有望今年實現(xiàn)公司2008年水泥產(chǎn)量為2053萬噸，預計2009年水泥產(chǎn)量為3000萬噸，增長約50%左右；2008年產(chǎn)能為3700萬噸左右，預計09年產(chǎn)能為6000萬噸左右，增幅為45%左右，公司仍處于快速擴張期。公司產(chǎn)能主要分布于京津冀、內(nèi)蒙、陜西、山西、吉林等地，隨著新建產(chǎn)能的落實，公司將在主要區(qū)域市場實現(xiàn)市場占有率30%的目標。
原材料及用電成本下降，將提升公司盈利性公司08年煤、電成本各占40%、20%，隨著原材料煤炭成本下調(diào)、趨穩(wěn)，在08年侵蝕公司毛利率最關鍵因素將得以消除，這有助于公司毛利率穩(wěn)定和提高，同時由于公司純低溫新型干法水泥設備的陸續(xù)投入使用，噸水泥可發(fā)電40度，節(jié)約成本約8元左右，09年綜合考慮將用電成本將節(jié)約0.9-1.28億元，這將有效提升公司盈利性。
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