李欣:當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及對(duì)建材工業(yè)的影響
中國(guó)建材工業(yè)規(guī)劃院副院長(zhǎng) 李欣
中國(guó)建材工業(yè)規(guī)劃院副院長(zhǎng)李欣在6月7日召開(kāi)的在2009第三屆中國(guó)水泥投資高峰論壇暨水泥企業(yè)發(fā)展混凝土產(chǎn)業(yè)研討會(huì)上做精彩報(bào)告,以下為報(bào)告全文。
各位代表:
下午好!
金融危機(jī)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了比較大的影響。然而,與冶金、化工、有色等行業(yè)相比,建材行業(yè)作為原材料工業(yè),特別是水泥工業(yè),從去年下半年開(kāi)始,整個(gè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況仍然保持了比較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。但是,在這種良好態(tài)勢(shì)下,也應(yīng)該看到,這次金融危機(jī)對(duì)水泥產(chǎn)能的影響還是比較大的,潛在的問(wèn)題也比較多。建材工業(yè)/水泥工業(yè)之所以能夠保持相對(duì)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),是得益于國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需的政策在一定程度上有效地拉動(dòng)了水泥消費(fèi)的增長(zhǎng);第二,這幾年水泥行業(yè)加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整,使水泥工業(yè)自身?yè)碛斜容^強(qiáng)的應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的能力。
如何看待當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)?如果從目前的情況來(lái)單獨(dú)看水泥行業(yè)會(huì)有局限性,但從改革開(kāi)放發(fā)展歷程、從目前水泥所處的發(fā)展階段來(lái)看現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),可能會(huì)有一個(gè)更清晰的認(rèn)識(shí)和判斷。
一、改革開(kāi)放以來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期變化
改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持了持續(xù)、高速、穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),從1980年到2008年的28年來(lái),我國(guó)GDP保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度,這在其它任何一個(gè)國(guó)家都是沒(méi)有的。在近30年的時(shí)間里,我國(guó)主要工業(yè)品的產(chǎn)量大幅度的增長(zhǎng)(見(jiàn)下表)。
1980~2008年主要工業(yè)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)
產(chǎn)品 |
單位 |
1980年產(chǎn)量 |
2008年產(chǎn)量 |
增長(zhǎng)絕對(duì)值 |
年均增速% |
發(fā)電量 |
億千瓦時(shí) |
3006 |
34669 |
31663 |
13.00 |
鋼產(chǎn)量 |
萬(wàn)噸 |
3712 |
58488 |
54776 |
14.78 |
汽車(chē)產(chǎn)量 |
萬(wàn)輛 |
22 |
935 |
912 |
20.55 |
水泥產(chǎn)量 |
萬(wàn)噸 |
7986 |
139942 |
131956 |
15.39 |
玻璃產(chǎn)量 |
萬(wàn)重量箱 |
2466 |
57423 |
54957 |
17.05 |
建筑陶瓷產(chǎn)量 |
萬(wàn)平方米 |
1178 |
618515 |
617337 |
36.78 |
衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量 |
萬(wàn)件 |
292 |
15477 |
15185 |
21.96 |
從這些數(shù)據(jù)很明顯的看出,工業(yè)品、建材產(chǎn)品產(chǎn)量大幅度增長(zhǎng),速度都高于同期GDP的年均增長(zhǎng)速度10.24%。這30年的發(fā)展也不是平衡穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì),從1980年開(kāi)始,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)變化周期,前期波動(dòng)的幅度比較大,波動(dòng)的頻率比較高;1992年以后,無(wú)論是在下降期還是從2000年開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)新的上升期,持續(xù)的時(shí)間都比較長(zhǎng)。這說(shuō)明了黨中央國(guó)務(wù)院在調(diào)控經(jīng)濟(jì)的手段、辦法、效果上都有了很大的提高,我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展擺脫了過(guò)去比較劇烈的、頻繁的、短期內(nèi)大起大落的局面,進(jìn)入相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展階段。[Page]
二、我國(guó)新一輪增長(zhǎng)周期及變化特征
1、2000年我國(guó)進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期上升期
從2000年開(kāi)始,我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪的增長(zhǎng)期,到2008年持續(xù)了8年時(shí)間,這8年是我國(guó)經(jīng)濟(jì)、綜合國(guó)力、生產(chǎn)水平、生產(chǎn)規(guī)模大幅度提高的8年。
2、上升期的變化特點(diǎn)
(1)持續(xù)的時(shí)間長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)總量大
這8年我們?yōu)槭裁茨軌驍[脫過(guò)去波動(dòng)頻繁大起大落的局面?我認(rèn)為能夠持續(xù)發(fā)展的原因主要有:
1、國(guó)內(nèi)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。特別是2000年以后國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí),這一升級(jí)表現(xiàn)在我們的衣食住行方面--衣食消費(fèi)為主的消費(fèi)結(jié)構(gòu),升級(jí)到以?。ǚ浚┖托校ㄆ?chē))消費(fèi)為主的消費(fèi)階段。在這個(gè)消費(fèi)階段,房地產(chǎn)業(yè)、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)力很大,是拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要原因;
2、我國(guó)勞動(dòng)力成本比較低,生產(chǎn)要素價(jià)格低,環(huán)境的成本相對(duì)也比較低;
3、國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展。我國(guó)加入WTO進(jìn)入國(guó)際經(jīng)濟(jì)體系,國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展缺口的逐漸擴(kuò)大,成為拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要因素。
以上因素的共同作用,使我國(guó)在這新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上升期持續(xù)了比較長(zhǎng)的時(shí)間,使我國(guó)綜合國(guó)力得到了大幅度提高。
同時(shí)也應(yīng)該看到,在2007年GDP增長(zhǎng)速度達(dá)到這一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)峰值13%以后,進(jìn)入下降期,這個(gè)階段它有自身發(fā)展調(diào)整的要求,這兩年宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策,最根本的著力點(diǎn)就是調(diào)控經(jīng)濟(jì)不讓它過(guò)快的增長(zhǎng)、過(guò)熱的發(fā)展。從2008年開(kāi)始,金融危機(jī)對(duì)我們有很大的沖擊和影響。從季度指標(biāo)看,去年第四季度GDP增速降至6.8%,今年一季度增速降至6.1%。這種下降的趨勢(shì)從目前來(lái)看仍然還沒(méi)有明晰的判斷,影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展有不確定的因素,現(xiàn)在還不是太明朗。
從2000年到2008年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況看,工業(yè)品的增長(zhǎng)、財(cái)政收入、投資、GDP的增長(zhǎng)實(shí)際上主要是在新世紀(jì)的8年間。
?。?)出口是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要因素
為什么出口會(huì)保持發(fā)展態(tài)勢(shì)?首先,由于技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)品質(zhì)量的提高,出口產(chǎn)品品種增多,競(jìng)爭(zhēng)力提高;第二,加入WTO之后使中國(guó)順利融入了國(guó)際貿(mào)易體系;第三,出口產(chǎn)品價(jià)格在國(guó)際市場(chǎng)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力;第四,發(fā)達(dá)國(guó)家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展到后工業(yè)化階段,很多加工制造產(chǎn)業(yè)--不僅是勞動(dòng)力密集型的產(chǎn)業(yè),甚至一些技術(shù)含量比較高的產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始向國(guó)外轉(zhuǎn)移,我國(guó)很好地抓住了這一機(jī)會(huì);第五,新世紀(jì)8年也是世界經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)高速發(fā)展的8年。這幾方面使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大,出口貿(mào)易額不斷增長(zhǎng),促成了我們8年的出口持續(xù)增長(zhǎng)。
(3)固定資產(chǎn)的大幅度提高
固定資產(chǎn)投資從2000年的3萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2008年的17萬(wàn)億元,增速22.9%,拉動(dòng)了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2008年固定資產(chǎn)投資額占我國(guó)GDP的57%。今年1-4月份的投資增長(zhǎng)了34%,按照這樣的速度增長(zhǎng),2009年的投資比重可能超過(guò)60%。任何一個(gè)國(guó)家都沒(méi)有這么高的投資水平。然而,這樣高的水平顯然并不能長(zhǎng)期維持下去。
3、2008年開(kāi)始我國(guó)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期的下降期
2008年國(guó)家開(kāi)始進(jìn)行經(jīng)濟(jì)調(diào)整,應(yīng)該說(shuō)這次調(diào)整是比較劇烈的。1998年金融危機(jī)是一個(gè)緩慢的過(guò)程,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)的軟著陸,在經(jīng)濟(jì)軟著陸的過(guò)程中,又遇到東南亞金融危機(jī),延長(zhǎng)了我們軟著陸的時(shí)間。如果沒(méi)有金融危機(jī),由于經(jīng)濟(jì)自身的調(diào)整,2008年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度也是往下走的,金融危機(jī)的加速或者疊加,加重了這次經(jīng)濟(jì)調(diào)整影響的程度。
經(jīng)濟(jì)調(diào)整是必然的。1、經(jīng)濟(jì)持續(xù)過(guò)熱發(fā)展;2、人民幣流動(dòng)性過(guò)剩;3、資產(chǎn)價(jià)格泡沫形成;4、通貨膨脹加??;5、投資過(guò)度增長(zhǎng)帶來(lái)潛在生產(chǎn)能力過(guò)剩。
4、國(guó)際金融危機(jī)加劇了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的加快調(diào)整
金融危機(jī)給我國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了哪些影響?
1、直接投資的損失;2、國(guó)際資本的凈流出,國(guó)際資本大量流出對(duì)我國(guó)外匯的收支平衡、外匯市場(chǎng)的穩(wěn)定會(huì)產(chǎn)生比較大的影響;3、商品價(jià)格的大幅度波動(dòng)帶來(lái)的沖擊和影響,比較明顯是石油價(jià)格大幅下降,可以降低石油進(jìn)口成本,但是很多產(chǎn)業(yè)是在預(yù)期石油價(jià)格高的情況下發(fā)展起來(lái)的,比如的煤代油、化工產(chǎn)業(yè)等,如果價(jià)格下降很多,這些產(chǎn)業(yè)就沒(méi)有生存空間;4、國(guó)際貿(mào)易量的大幅下滑,直接造成我國(guó)經(jīng)濟(jì)的大幅下滑,包括輕工、紡織、鋼鐵、造船等產(chǎn)業(yè)也大幅下滑;5、市場(chǎng)預(yù)期的改變。預(yù)期增長(zhǎng)、下降,包括對(duì)價(jià)格、股市、通貨膨脹的預(yù)期,這種預(yù)期的改變都會(huì)改變你對(duì)前景發(fā)展的判斷,包括投資、儲(chǔ)蓄、購(gòu)買(mǎi)意向,當(dāng)這種預(yù)期趨于一致時(shí),市場(chǎng)就會(huì)受到很大的沖擊和影響。
5、金融危機(jī)的成因
1、過(guò)度擴(kuò)張的流動(dòng)性,這次金融危機(jī)由美國(guó)開(kāi)始向世界蔓延;2、美國(guó)次貸危機(jī)是直接導(dǎo)火索。這次金融危機(jī)是上世紀(jì)30年代以來(lái)最嚴(yán)重的一次,要比上次亞洲金融危機(jī)嚴(yán)重,不但美國(guó)、歐盟、日本全面經(jīng)濟(jì)下滑,中國(guó)、巴西、俄羅斯等國(guó)家也受到了巨大的影響。我國(guó)出口依存度已由從1998年的30%以上,增加到到2008的60%,國(guó)外市場(chǎng)需求急劇收縮導(dǎo)致我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易急劇下滑,2008年下半年尤其嚴(yán)峻。[Page]
三、應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)危機(jī)的措施
1、穩(wěn)定國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)的政策。
面對(duì)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)危機(jī),我們國(guó)家采取了果斷、有效措施:1、房地產(chǎn)政策調(diào)控的轉(zhuǎn)向。通過(guò)一系列調(diào)整措施在抑制房地產(chǎn)泡沫的生成,避免房地產(chǎn)泡沫進(jìn)一步發(fā)展,既不讓使它破裂造成金融體系的負(fù)擔(dān),又不任其自由發(fā)展。2、穩(wěn)定股市政策。股市在2007年到達(dá)最高點(diǎn)之后,一直在下滑,政府出臺(tái)了一系列的政策,目前,我們的股市基本穩(wěn)定。3、增加貨幣的流通性。幾次降低利率,放寬了貸款投放的限制,增加了貨幣的流通性。4、穩(wěn)定匯率。
2、抑制經(jīng)濟(jì)過(guò)快下滑的政策。
一是積極的財(cái)政政策,二是積極的貨幣政策。這兩項(xiàng)政策的實(shí)施力度都非常大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我國(guó)前幾年操作的力度。積極的財(cái)政政策:例如四萬(wàn)億投資計(jì)劃的推出比較好地穩(wěn)定了人們對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的信心;國(guó)債的大規(guī)模發(fā)行,也是以前從來(lái)沒(méi)有的,2009年發(fā)行的國(guó)債超過(guò)了東南亞金融危機(jī)時(shí)從1998年到2004年6年發(fā)行的國(guó)債。積極的貨幣政策:例如年計(jì)劃信貸五萬(wàn)億,實(shí)際上一季度加快信貸投放達(dá)4.58萬(wàn)億,前四個(gè)月已經(jīng)超過(guò)了投放計(jì)劃。以上政策實(shí)施取得了一定的效果,抑制了經(jīng)濟(jì)的過(guò)快下滑,基本穩(wěn)定了股市和房市,市場(chǎng)信心有所恢復(fù)。
四、對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的看法
對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有四種看法,可以用四個(gè)字母的方式來(lái)表達(dá):V型的走勢(shì)。這是比較積極的看法,認(rèn)為2008年四季度已經(jīng)到了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的谷底,隨著積極的財(cái)政政策和貨幣政策的推出,我們就能走出這一波經(jīng)濟(jì)危機(jī)的谷底,就有一個(gè)新的上升階段。這個(gè)看法從目前來(lái)看顯然過(guò)于樂(lè)觀(guān),依據(jù)是2009年第一季度經(jīng)濟(jì)仍在下滑,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度從6.8%下滑到6.1%,一季度工業(yè)增長(zhǎng)仍然是低速增長(zhǎng),有的行業(yè)是負(fù)增長(zhǎng)。從發(fā)展量指標(biāo)判斷,實(shí)際上還是負(fù)增長(zhǎng),起碼到現(xiàn)在,經(jīng)濟(jì)還不能說(shuō)已經(jīng)走出谷底;比較悲觀(guān)的看法是L型的走勢(shì),中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展30年開(kāi)始將走入一個(gè)低速階段,相對(duì)來(lái)說(shuō)又過(guò)于悲觀(guān)了;比較合理的是W型或者U型走勢(shì),W型就是進(jìn)入一個(gè)谷底,在上升的時(shí)候由于某些因素影響,開(kāi)始下降再回升;還有一種判斷是U型的走勢(shì),在谷底稍微延長(zhǎng)一段時(shí)間,然后隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)調(diào)整到位和世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,又走一個(gè)新的上升階段。
U型走勢(shì)的分析相對(duì)比較客觀(guān),比較符合我們的情況。但是,未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)要象過(guò)去30年保持穩(wěn)定兩位數(shù)的增長(zhǎng)顯然難度相當(dāng)大的。
2009年1~4月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及增速
指標(biāo) |
單位 |
2009年1~4月 |
增速% |
城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資 |
億元 |
37082 |
30.5 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 |
億元 |
9343.2 |
14.8 |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)增加值 |
億元 |
|
7.3 |
發(fā)電量 |
億千瓦小時(shí) |
2712.9 |
-3.5 |
鋼產(chǎn)量 |
萬(wàn)噸 |
5291.5 |
2.6 |
汽車(chē)產(chǎn)量 |
萬(wàn)輛 |
118.1 |
17.9 |
1-4季度的主要工業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)還不是太樂(lè)觀(guān),經(jīng)濟(jì)短時(shí)間還難以走出低谷,過(guò)度的財(cái)政和信譽(yù)的長(zhǎng)期投入難以維持,我們還能保持這種快速增長(zhǎng)很難。今年一季度,財(cái)政收入大幅度降低,財(cái)政支出大幅度增長(zhǎng),因此過(guò)度的財(cái)政和信貸投入都是難以為繼的。國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇今年難以看到希望,國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的啟動(dòng)還需要消費(fèi)結(jié)構(gòu)的根本調(diào)整,消費(fèi)市場(chǎng)啟動(dòng)是個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程。[Page]
但從長(zhǎng)期看,中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景仍然是好的:
1、城市化的持續(xù)推行,經(jīng)濟(jì)發(fā)展,社會(huì)進(jìn)步,必然引起大量人口從農(nóng)村轉(zhuǎn)移到城市,這種推進(jìn)是個(gè)持續(xù)的過(guò)程,城市化的推進(jìn)必然帶來(lái)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。2、工業(yè)化的過(guò)程還沒(méi)完成。盡管東部地區(qū)工業(yè)相對(duì)比較發(fā)達(dá),某些城市已經(jīng)進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)代,但從全國(guó)來(lái)看,工業(yè)化的進(jìn)程還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有完成。3、中西部經(jīng)濟(jì)有更大的增長(zhǎng)空間。國(guó)家實(shí)施“西部開(kāi)發(fā)”、“中部崛起”戰(zhàn)略夠促進(jìn)我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持持續(xù)增長(zhǎng)。4、國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大,遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有挖掘出來(lái)。
五、對(duì)建材行業(yè)的影響
金融危機(jī)對(duì)建材工業(yè)的影響還是比較大的,2007~2008年,當(dāng)投資還在緩慢增長(zhǎng)的時(shí)候,水泥、玻璃消費(fèi)已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)明顯下滑趨勢(shì),投資對(duì)水泥等產(chǎn)品的拉動(dòng)作用明顯減小,原因是房地產(chǎn)投資減小,直接影響到建材主要產(chǎn)品的消費(fèi)量。單位固定資產(chǎn)投資水泥消費(fèi)量從1998年的8.8噸/萬(wàn)元降到2008年的0.8噸/萬(wàn)元,這期間是逐年下降的。水泥價(jià)格在漲,勞動(dòng)力成本在增長(zhǎng),設(shè)備投資在增加,土地投資在投資額中所占比例越來(lái)越高,再加上近三十年來(lái),物價(jià)上漲、通貨膨脹等多種因素的影響,造成單位固定資產(chǎn)投資水泥消費(fèi)量逐年下降,下降的速率是8%。雖然投資力度很大,但北京、上海、浙江、山東、廣東等地區(qū)水泥行業(yè)都呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。在一季度投資快速增長(zhǎng)之后將進(jìn)入一個(gè)減速期,直接影響到建材行業(yè),建材行業(yè)可能進(jìn)入一個(gè)低迷期。2009年1-4月份水泥消費(fèi)是增長(zhǎng)的,東部增長(zhǎng)趨于平緩,可能部分是負(fù)增長(zhǎng);中西部繼續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),這種增長(zhǎng)也不是可持續(xù)的。
六、應(yīng)對(duì)措施
加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)還遠(yuǎn)沒(méi)完成,落后生產(chǎn)能力仍然占總產(chǎn)能的30%以上,結(jié)構(gòu)調(diào)整仍然是水泥工業(yè)的主要任務(wù)。
加快加工制品的發(fā)展。水泥行業(yè)要加快加工行業(yè)的發(fā)展。作為企業(yè),單純的原料輸出可能會(huì)使發(fā)展的路子越來(lái)越窄,水泥行業(yè)延伸水泥的產(chǎn)業(yè)鏈,向制品業(yè)、混凝土產(chǎn)業(yè)甚至向骨料產(chǎn)業(yè)發(fā)展,可以使企業(yè)更穩(wěn)固地占領(lǐng)市場(chǎng)。
逐步擺脫對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的依賴(lài)。
發(fā)展重點(diǎn)逐步向中西部轉(zhuǎn)移?,F(xiàn)在已經(jīng)很明顯地看到,東部相當(dāng)一部分地區(qū)出現(xiàn)了水泥產(chǎn)能過(guò)剩。
注重節(jié)能和環(huán)保。
科學(xué)發(fā)展,做好規(guī)劃,避免發(fā)展的盲目性。相比東部市場(chǎng),中西部市場(chǎng)的發(fā)展勢(shì)頭很好,市場(chǎng)需求增長(zhǎng)很快,水泥投資熱情很高,但確實(shí)也存在盲目發(fā)展的現(xiàn)象,需要做好發(fā)展規(guī)劃。
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