中材股份奪得H股公司債第一單
7月27日,中國中材股份有限公司(01893.HK)刊登公告稱獲準發(fā)行不超過25億元公司債券,中材股份由此成為自2007年8月《公司債券發(fā)行試點辦法》實施以來,第一家在內地資本市場發(fā)行公司債券的H股上市公司。
中材股份于2007年12月20日在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市,是國資委下屬大型央企——中國中材集團有限公司控股的國有股份制企業(yè),主要從事水泥技術裝備及工程服務、水泥、玻璃纖維、高新材料等業(yè)務。幾年來,中材股份憑借業(yè)內領先的技術、出色的戰(zhàn)略布局、國際品牌優(yōu)勢及行業(yè)龍頭地位,在各個業(yè)務領域上仍保持了健康快速的增長,水泥技術裝備與工程服務業(yè)務的市場占有率更是躍居全球第一。過去三年,中材股份主營業(yè)務收入年均復合增長率達45.50%,是中國非金屬材料行業(yè)的領先生產商,也是中國非金屬材料行業(yè)當中惟一擁有研發(fā)、生產、工業(yè)設計和工程建設服務一體化業(yè)務模式的企業(yè)。
據(jù)悉,本期債券募集資金的用途為調整公司債務結構及補充流動資金,中材股份借此可適當減少公司流動負債的比例,優(yōu)化債務結構,降低短期償債壓力和流動性風險,有利于降低融資成本,節(jié)省財務費用,提高公司整體盈利水平。
中材股份本次發(fā)行的公司債券為7年期固定利率債券,經鵬元資信評估有限公司綜合評定的信用等級為AA+,此外大公國際資信評估有限公司對本期債券進行了公開評級,信用等級為AA+。
據(jù)本次債券主承銷商中銀國際介紹,09中材債將采取網(wǎng)上公開發(fā)行和網(wǎng)下對機構投資者詢價簿記相結合的方式發(fā)行,預設票面利率區(qū)間為4.90%-5.40%,最終票面利率將根據(jù)詢價簿記結果確定。中材股份及中銀國際將于7月28日上午9:30在中國證券網(wǎng)進行網(wǎng)上路演,網(wǎng)上申購時間為7月29日。
據(jù)了解,從07長電債到08萬科G1和08萬科G2,再到今年7月17日的“09豫園債”,目前已有18家上市公司發(fā)行了共21只公司債,總發(fā)債額度達405億元。有分析人士指出,隨著H股單獨發(fā)公司債首單“花”落中材股份,公司債的市場將趨于逐漸繁榮。
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