[原創(chuàng)]江西水泥市場(chǎng)現(xiàn)狀分析——行業(yè)整合提速,市場(chǎng)優(yōu)化近在咫尺

整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r：

　　江西地處長(zhǎng)三角、珠三角和閩南三角州的腹地，在“十五”之前，經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度比較緩慢，與周邊省份形成較大落差。進(jìn)入“十五”，江西對(duì)宏觀戰(zhàn)略進(jìn)行整體調(diào)整，并利用其承東啟西、溝通南北的地理優(yōu)勢(shì)和交通優(yōu)勢(shì)，加大固定資產(chǎn)投資力度。

　　2009年1-10月，江西省規(guī)模以上工業(yè)增加值累計(jì)2041.70億元，同比增長(zhǎng)17.5%；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)4080.18億元，同比增長(zhǎng)40.2%；房地產(chǎn)投資累計(jì)451.06億元，同比增長(zhǎng)15.5%。

　　2009年，江西省在交通、能源、水利、工業(yè)和社會(huì)公益事業(yè)等領(lǐng)域共安排省重點(diǎn)工程153項(xiàng)，總投資4417.43億元，年計(jì)劃投資804.2億元。2009年1-10月份，省重點(diǎn)工程建設(shè)完成投資555.59億元，占年計(jì)劃的77.1%(不含未開(kāi)工項(xiàng)目及預(yù)備項(xiàng)目)，較去年同期增長(zhǎng)61.9%。其中計(jì)劃建成投產(chǎn)項(xiàng)目完成投資60.7億元，占該計(jì)劃的83.4%；續(xù)建項(xiàng)目完成投資379.04億元，占該計(jì)劃的84.6%；計(jì)劃新開(kāi)工項(xiàng)目完成投資115.85億元，占該計(jì)劃的57.9%。

水泥市場(chǎng)現(xiàn)狀分析：

1、整體概況：　

　　據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至目前，江西09年已投產(chǎn)新型干法水泥熟料生產(chǎn)線34條，總計(jì)日產(chǎn)能在10萬(wàn)噸左右；在建9條，總計(jì)日產(chǎn)能40000噸左右；擬建1條，日產(chǎn)能4500噸（日產(chǎn)能計(jì)算均為熟料生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能）。截止9月份水泥產(chǎn)量為4349萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2009年在產(chǎn)與在建的生產(chǎn)線產(chǎn)能在6500—7000萬(wàn)噸左右，其中包括2000萬(wàn)噸左右立窯產(chǎn)能。按照江西省“十一五”規(guī)劃發(fā)展綱要的要求，到2010年新型干法水泥比率將達(dá)到80％。

　　江西水泥的崛起，半封閉的市場(chǎng)是一個(gè)重要因素。江西地形復(fù)雜，兩點(diǎn)間直線距離短，實(shí)際運(yùn)輸路徑長(zhǎng)，省內(nèi)水泥企業(yè)多分布在省份邊界附近，易于向省外輸送，例如玉山萬(wàn)年青的水泥有70%發(fā)往福州。而外省份水泥大多不進(jìn)入江西市場(chǎng)，形成了水泥輸出多輸入少的半封閉的市場(chǎng)，有效地保護(hù)了區(qū)域市場(chǎng)。

　　價(jià)格方面，同往年相比，今年自八月中下旬開(kāi)始，江西區(qū)域水泥市場(chǎng)就開(kāi)始升溫，水泥價(jià)格出現(xiàn)微調(diào)，到九月份水泥銷售已漸入佳境，價(jià)格普遍上調(diào)10－20元/噸。據(jù)了解，由于江西今年7-8月份雨水較往常少很多，主要以晴熱天為主，導(dǎo)致工程施工量大增，同時(shí)贛江水位出現(xiàn)歷史罕見(jiàn)地位，8月份以后船運(yùn)入贛的水泥銷量大幅度減少，使市場(chǎng)供求得以改善。年底原材料價(jià)格大幅上漲，此外農(nóng)村建房和工程趕工期都會(huì)大力拉動(dòng)水泥需求，至明年春節(jié)仍然會(huì)有40－50元/噸上漲空間。

2、重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)情況：

　　江西南方：截至目前，江西南方參控股和關(guān)聯(lián)企業(yè)的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線已達(dá)16條，水泥產(chǎn)能已超過(guò)2000萬(wàn)噸。隨著公司2009—2011年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實(shí)施，公司在09年初已開(kāi)工建設(shè)永豐南方5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線（吉水配套建設(shè)年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨站）、上高南方5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線（新余配套建設(shè)年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨站）、南城南方5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線（撫順配套建設(shè)年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨站）、豐城南方5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線及300萬(wàn)噸水泥粉磨站、興國(guó)南方5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線（贛縣配套建設(shè)年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨站）吉安南方年產(chǎn)100萬(wàn)噸水泥粉磨站（二期）、九江南方100萬(wàn)噸水泥粉磨系統(tǒng)等項(xiàng)目。在聯(lián)合重組方面，公司將繼續(xù)加大聯(lián)合力度，聯(lián)合重組江西境內(nèi)優(yōu)秀的水泥企業(yè)。計(jì)劃在2010年底全部在建、重組工作完成之后公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的水泥產(chǎn)能將達(dá)到4000萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率將達(dá)到60%。

　　江西萬(wàn)年青：1986年，中國(guó)第一條自行設(shè)計(jì)、制造和安裝的新型干法水泥生產(chǎn)線在江西萬(wàn)年青水泥公司建成。它的建成投產(chǎn)，標(biāo)志著中國(guó)水泥生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)入了新的發(fā)展階段，是中國(guó)水泥技術(shù)發(fā)展史上的重要里程碑。2005年8月份，中國(guó)建材聯(lián)手組建的南方水泥有限公司，對(duì)東南經(jīng)濟(jì)區(qū)水泥行業(yè)進(jìn)行整合，雙方通過(guò)新建、聯(lián)合重組等方式在江西開(kāi)始形成全面布局的趨勢(shì)。如今的萬(wàn)年青已從當(dāng)年的46萬(wàn)噸發(fā)展為產(chǎn)能1000萬(wàn)噸以上的規(guī)?；F(xiàn)代化的大型水泥企業(yè)集團(tuán)。目前在瑞金、萬(wàn)年、玉山和贛州有四個(gè)熟料生產(chǎn)基地，萬(wàn)年目前有三條投產(chǎn)生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能分別為2000t/d、2500 t/d和3000t/d，在建一條5000t/d生產(chǎn)線；玉山已投產(chǎn)兩條2500t/d生產(chǎn)線；瑞金已投產(chǎn)一條5000t/d生產(chǎn)，在建一條5000t/d生產(chǎn)線；贛州旋窯廠有兩條生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能分別為1200t/d和2500t/d,此外還有5條立窯生產(chǎn)線在產(chǎn)，每條生產(chǎn)線平均年產(chǎn)能8萬(wàn)噸。

　　海螺、亞?wèn)|：“十五”期間海螺水泥的主要市場(chǎng)在長(zhǎng)三角與珠三角地區(qū)。在江西市場(chǎng)上，海螺通過(guò)長(zhǎng)江運(yùn)入熟料，在九江、南昌建立了粉磨站，在新余分宜建設(shè)一條2000 t/d生產(chǎn)線。進(jìn)入“十一五”后，海螺加強(qiáng)在江西的建設(shè)，在江西弋陽(yáng)布局兩條4500 t/d生產(chǎn)線，新余分宜建設(shè)一條2500 t/d生產(chǎn)線，保證在江西地區(qū)的生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)份額。

　　亞?wèn)|是江西最大的臺(tái)資企業(yè)，目前在江西九江建擁有三條產(chǎn)能4200 t/d 新型干法生產(chǎn)線。在坐穩(wěn)九江后，利用九江石灰石資源豐富以及江西遼闊水路的優(yōu)勢(shì)，采取沿江西渡東進(jìn)戰(zhàn)略，在湖北武漢、四川成都布點(diǎn)，先期在湖北武漢建設(shè)粉磨站，將江西的熟料通過(guò)成本較低的水路運(yùn)入，打開(kāi)市場(chǎng)大門。

固定資產(chǎn)投資和水泥供需分析：

1、  重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況：

（1）高速公路建設(shè)

　　2009年江西省高速公路建設(shè)年度投資139億元。其中，開(kāi)工建設(shè)南昌至德興、永修至武寧、龍南至楊村、南昌至奉新（靖安）、南昌南外環(huán)等10條高速公路；同時(shí)，續(xù)建彭澤至湖口等7條高速公路；并建成瑞金至贛州高速公路。

　　此外，還將完成農(nóng)村公路硬化1.1萬(wàn)公里，并啟動(dòng)建設(shè)3433公里新增水泥路；新開(kāi)工建設(shè)農(nóng)村“渡改橋”143座，續(xù)建356座；改造國(guó)省道800公里；抓好南昌至湖口Ⅱ級(jí)航道整治等5個(gè)項(xiàng)目，共計(jì)完成年度投資66億元。

（2）鐵路建設(shè)

　　2009年，江西省開(kāi)工建設(shè)杭南長(zhǎng)客專、贛韶、九景衢等8條鐵路；續(xù)建向莆、昌九城際、南昌樞紐西外環(huán)線、衡茶吉等8個(gè)鐵路項(xiàng)目。開(kāi)工和續(xù)建項(xiàng)目共計(jì)16個(gè)，總投資1224億元，年度投資226億元。同時(shí)，京福高速鐵路（江西段）、昌吉贛城際、阜鷹汕鐵路的前期工作將展開(kāi)。另外，還將開(kāi)工建設(shè)南昌市地鐵1號(hào)線項(xiàng)目，加快推進(jìn)南昌市地鐵2號(hào)線項(xiàng)目前期工作。南昌市地鐵的建設(shè)會(huì)涉及到道路改造、居民搬遷等，相應(yīng)地牽連到老城區(qū)的改造工程。

（3）機(jī)場(chǎng)建設(shè)

　　2009年江西省在機(jī)場(chǎng)建設(shè)方面共有3個(gè)項(xiàng)目，總投資38億元，年度投資17.8億元。其中包括：加快推進(jìn)昌北機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程；同時(shí)，加快啟動(dòng)宜春機(jī)場(chǎng)工程建設(shè)，力爭(zhēng)上半年開(kāi)工建設(shè)；另外，還將加快建設(shè)景德鎮(zhèn)機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程，以及抓緊做好上饒三清山機(jī)場(chǎng)前期工作。

（4）電廠電網(wǎng)建設(shè)

　　2009年江西省開(kāi)工和續(xù)建11個(gè)電廠項(xiàng)目，總投資910億元，年度投資70億元。其中包括續(xù)建新昌電廠“上大壓小”等項(xiàng)目。同時(shí)，配合西氣東輸二線工程和川氣東送工程，將加緊建設(shè)天然氣省網(wǎng)、市網(wǎng)配套工程。在骨干電網(wǎng)建設(shè)方面，共13個(gè)項(xiàng)目，總投資100億元，年度投資34億元。進(jìn)賢500千伏變電站擴(kuò)建工程將于2009年建成。2010年還有一個(gè)總投資為650億的核電站項(xiàng)目要進(jìn)行開(kāi)工建設(shè)。

（5）水利工程建設(shè)

　　2009年，江西省在水利工程方面將開(kāi)建和續(xù)建10個(gè)項(xiàng)目，總投資331億元，年度投資60億元。開(kāi)工建設(shè)峽江水利樞紐工程、浯溪口水利樞紐工程；繼續(xù)抓好鄱陽(yáng)湖二期防洪工程、山口巖和倫潭水利樞紐工程、大中型灌區(qū)改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、1-5萬(wàn)畝圩堤除險(xiǎn)加固等項(xiàng)目。同時(shí)，還將完成大型排澇泵站更新改造，力爭(zhēng)建成廖坊水利樞紐灌區(qū)一期工程。

2、  水泥供求分析

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年江西省水泥整體需求在3500萬(wàn)噸以上。09年大型基礎(chǔ)建設(shè)工程開(kāi)工速度放緩，將在2010年集中開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)2010年全省水泥需求將達(dá)到4500萬(wàn)噸。

　　按照2009年的產(chǎn)能來(lái)計(jì)算，全年預(yù)計(jì)產(chǎn)能在6500萬(wàn)—7000萬(wàn)噸，其中立窯產(chǎn)能在2000萬(wàn)噸左右，按照省“十一五”規(guī)劃發(fā)展綱要的要求，到2010年新型干法水泥比率將達(dá)到80％，雖然立窯淘汰給了新型干法生產(chǎn)線提供了生存空間，但按照需求來(lái)看，若將立窯全部改為新型干法來(lái)提高新型干法水泥比率無(wú)法改變水泥供大于求的趨勢(shì)。

市場(chǎng)前景展望：

　　2007年，江西水泥市場(chǎng)兼并重組初現(xiàn)端倪，大企業(yè)集團(tuán)成長(zhǎng)迅速：江西萬(wàn)年青“比武招親”，花落中國(guó)建材；海螺自力更生，加快建設(shè)；亞?wèn)|水泥運(yùn)籌帷幄，穩(wěn)步發(fā)展；浙江民企風(fēng)頭減弱。2009年年初中國(guó)建材旗下的南方水泥與江西蘭豐水泥合作組建江西南方水泥，中國(guó)建材在江西境內(nèi)再布一棋。據(jù)了解，南方水泥將以更強(qiáng)勢(shì)的力度整合江西水泥市場(chǎng)。

　　江西南方在發(fā)展水泥市場(chǎng)之余也在不斷加大商品混凝土的發(fā)展力度，計(jì)劃在每一個(gè)粉磨站建立商混基地，并盡量爭(zhēng)取大的建筑公司加盟，在有條件的地方介入房地產(chǎn)建設(shè)。后端向電廠、鋼廠延伸，通過(guò)與電廠、鋼廠的雙贏合作來(lái)降低水泥生產(chǎn)成本。在節(jié)能環(huán)保方面也將通過(guò)技術(shù)改造來(lái)降低能耗，余熱發(fā)電將全面覆蓋。

　　江西南方水泥董事長(zhǎng)同時(shí)兼江西南方萬(wàn)年青董事長(zhǎng)劉明壽認(rèn)為：江西水泥市場(chǎng)如果能夠達(dá)到OPEC的氛圍是最好的，通過(guò)內(nèi)部相互協(xié)調(diào)機(jī)制達(dá)到共生共榮。江西南方作為區(qū)域領(lǐng)頭企業(yè)，與其他企業(yè)要建立更多的合作和協(xié)同。對(duì)于江西水泥市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，走勢(shì)遵循了國(guó)家的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，符合政策導(dǎo)向，只有行業(yè)集中度有所提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，水泥行業(yè)的發(fā)展前景才能再現(xiàn)輝煌。

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