當(dāng)前建材行業(yè)若干熱點(diǎn)問(wèn)題的思考

一、我國(guó)大宗建材產(chǎn)品消費(fèi)量峰值分析預(yù)測(cè)  

傳統(tǒng)的大宗建材產(chǎn)品“水玻陶”產(chǎn)量已達(dá)峰值，市場(chǎng)需求總量及消費(fèi)拐點(diǎn)基本確認(rèn)。經(jīng)反復(fù)對(duì)比分析認(rèn)為：2020年我國(guó)熟料消費(fèi)量16.12億噸（水泥因品種等級(jí)不同，其產(chǎn)量可比性欠缺）、2021年建筑平板玻璃產(chǎn)量81285萬(wàn)重量箱（4072萬(wàn)噸）、2017年建筑陶瓷產(chǎn)量101.5億平方米分別已達(dá)消費(fèi)峰值即最高值。  

2022年全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量101278.5萬(wàn)重量箱，其中建筑平板玻璃3458萬(wàn)噸，同比下降15.08％,光伏壓延玻璃產(chǎn)量1606萬(wàn)噸，同比增加53.6%，占全球90%。2021年整個(gè)平板玻璃產(chǎn)量102360萬(wàn)重量箱即5118萬(wàn)噸（其中光伏玻璃1046萬(wàn)噸），市場(chǎng)規(guī)模達(dá)千億元以上。由于建筑節(jié)能和消費(fèi)升級(jí)，提升了單位建筑玻璃用量，加上光伏玻璃發(fā)展迅速，對(duì)沖房地產(chǎn)需求下滑，未來(lái)平板玻璃行業(yè)發(fā)生斷崖式下跌的可能性較小。  

據(jù)筆者綜合統(tǒng)計(jì)，1978年以來(lái)我國(guó)人均累計(jì)水泥消費(fèi)量為32.22噸，超過(guò)主要國(guó)家1950年以來(lái)人均累計(jì)水泥消費(fèi)量，穩(wěn)居全球第一。2010年至2021年，我國(guó)人均年水泥消費(fèi)量高達(dá)1.66噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)歐美日高峰時(shí)期的消費(fèi)水平，目前歐洲年人均消費(fèi)僅300千克左右，2021年美國(guó)、日本水泥產(chǎn)量分別9200、5008萬(wàn)噸。2012至2021年我國(guó)水泥平均年產(chǎn)量23.41億噸，高位平臺(tái)期已有十年，步入下行周期難以避免。2009年，中國(guó)建材規(guī)劃院準(zhǔn)確預(yù)測(cè)“我國(guó)水泥消費(fèi)峰值將于2020年～2022年產(chǎn)生”。2021年四季度以來(lái)湖南省水泥、混凝土產(chǎn)銷量斷崖式下降，根據(jù)匯總分析重點(diǎn)企業(yè)和行業(yè)實(shí)際運(yùn)行情況，2022年干法水泥企業(yè)平均停窯天數(shù)為170天，預(yù)計(jì)我省2022年其實(shí)際產(chǎn)量將分別下降約20％、25％左右。我國(guó)水泥、混凝土及砂石產(chǎn)量分別占全球約55%左右，年消費(fèi)量已達(dá)天花板，預(yù)測(cè)2023年及今后總需求量還將萎縮。若我國(guó)水泥消費(fèi)下降到歐美日上世紀(jì)七十年代年人均700公斤的水平，年產(chǎn)量約為10億噸。  

2021年我國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量達(dá)81.7億平方米,占全球總量的48.3%，與2017年高峰值比較下降近20%，近年來(lái)呈持續(xù)下降趨勢(shì)。加上氣煤價(jià)格暴漲，利潤(rùn)大幅壓縮，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化，行業(yè)洗牌加速。2021年全國(guó)規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)1048家，呈逐漸減少趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。  

二、我國(guó)建材行業(yè)碳達(dá)峰時(shí)間分析研判  

中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)發(fā)布“2020年,我國(guó)建材工業(yè)碳排放14.8億噸（不包括電力間接排放約1.7億噸）”，并發(fā)出倡議“我國(guó)建筑材料行業(yè)要在2025年前全面實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，水泥等行業(yè)要在2023年前率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰”。噸熟料碳排放量為865公斤,約占水泥碳排放的96%。水泥行業(yè)若不包括電力消耗間接排放（約0.42億噸），其碳排放即為熟料生產(chǎn)碳排放，據(jù)測(cè)算2020年我國(guó)為13.54億噸（16.12×0.82×1.54×0.44＋16.12×107×2.66/1000)，完全可以確認(rèn)已達(dá)到峰值。  

水泥、石灰（石膏）、建筑陶瓷、平板玻璃、墻體材料碳排放分別位居建材行業(yè)前五位。建材行業(yè)碳排放總量尤其碳達(dá)峰時(shí)間，水泥熟料產(chǎn)量是最大、最主要的影響因子，加上前文已分析傳統(tǒng)的“水玻陶”產(chǎn)銷量已達(dá)峰值。因此，2021年我國(guó)建材行業(yè)碳排放大概率已達(dá)峰值。  

三、砂石產(chǎn)能過(guò)剩與質(zhì)量問(wèn)題突出  

近年來(lái)，由于限采河砂和整治關(guān)停了大量小型礦山，砂石價(jià)格大幅上漲，導(dǎo)致大量資本和政府平臺(tái)公司競(jìng)相介入。最近兩年砂石礦權(quán)投資熱持續(xù)高漲，隨著產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，砂石產(chǎn)能將嚴(yán)重過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，價(jià)格將大幅下降，風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)顯現(xiàn)。水泥與砂石消耗關(guān)聯(lián)度很高，約1∶8左右。前幾年一些地方河砂起拍價(jià)達(dá)100元/方以上，2020年湖南郴州10萬(wàn)噸河砂1555萬(wàn)元成交，競(jìng)拍價(jià)及激烈程度不斷刷新紀(jì)錄，溢價(jià)率一度達(dá)600%。在當(dāng)下需求低迷、供給端又不斷釋放的大環(huán)境下，最近出現(xiàn)的河砂流拍反映出投資者心理預(yù)期與謹(jǐn)慎。由于運(yùn)距及財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)成本及經(jīng)營(yíng)影響大，如僅靠貸款布局大型礦山，投資及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大，不僅難以再現(xiàn)之前水泥業(yè)整合的效果，還可能是雷同2022年部分水泥廠虧損的困境。  

目前濫用劣質(zhì)砂石現(xiàn)象較為嚴(yán)重，機(jī)制砂石質(zhì)量問(wèn)題與貪圖便宜濫用“雜燴砂”等較為突出，導(dǎo)致砼工程質(zhì)量管控難度大。機(jī)制砂石看似簡(jiǎn)單，實(shí)則技術(shù)指標(biāo)(如強(qiáng)度、細(xì)度、級(jí)配及模數(shù)、有害成分等)繁多且要求較高，影響機(jī)制砂石骨料質(zhì)量因素多且較復(fù)雜；大部分天然砂也必須經(jīng)過(guò)深加工。建議完善砂石行業(yè)管理與質(zhì)量管控體系，建立“生產(chǎn)—銷售—使用—監(jiān)管—追溯”質(zhì)量責(zé)任體系鏈，加強(qiáng)機(jī)制砂石行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)驗(yàn)室與質(zhì)量保證體系建設(shè)。高品質(zhì)機(jī)制砂石和再生骨料是發(fā)展方向，未來(lái)再生骨料將持續(xù)增長(zhǎng)。  

四、水泥混凝土砂石產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展是大勢(shì)所趨  

水泥與上下游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展極有利于工程質(zhì)量，且綜合稅賦下降，也是水泥工業(yè)做大做強(qiáng)和提高競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。華新水泥（湖南區(qū)域）近幾年著力推進(jìn)水泥＋砂石＋混凝土＋墻材產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，大大提升了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，商混實(shí)行現(xiàn)款結(jié)賬，短短兩年就占據(jù)了郴州約40%的市場(chǎng)份額，也擴(kuò)大了水泥市場(chǎng)，其經(jīng)驗(yàn)值得總結(jié)推廣。  

大力推動(dòng)水泥工業(yè)補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈，加快水泥＋全產(chǎn)業(yè)鏈一體化及新能源、物流、綠色建材園區(qū)集聚發(fā)展，有利于提高競(jìng)爭(zhēng)力與開(kāi)拓市場(chǎng)，對(duì)推動(dòng)節(jié)能建筑與低碳發(fā)展也有重大作用意義。目前商品混凝土運(yùn)行非常艱難，應(yīng)收賬款高企。水泥是半成品，由于歷史與體制的原因，水泥生產(chǎn)、使用、建筑工程存在嚴(yán)重的隔離現(xiàn)象，責(zé)任糾紛和工程質(zhì)量問(wèn)題日益凸顯。水泥產(chǎn)業(yè)延鏈與融合發(fā)展空間很大。  

五、水泥納入碳市場(chǎng)為期不遠(yuǎn)影響重大  

我國(guó)即將迎來(lái)全面的碳約束時(shí)代，碳排放權(quán)具有金融價(jià)值，已經(jīng)成為企業(yè)發(fā)展新的生產(chǎn)要素，也是繼現(xiàn)金、實(shí)物和無(wú)形資產(chǎn)后又一新型資產(chǎn)——碳資產(chǎn)。預(yù)計(jì)二年內(nèi)水泥將納入碳市場(chǎng),今后平板玻璃、建陶、石灰也將納入，我國(guó)現(xiàn)在是免費(fèi)下達(dá)碳配額，且大概率會(huì)采用行業(yè)基準(zhǔn)線法核定配額。今后我國(guó)碳價(jià)上漲預(yù)期較強(qiáng)，碳排放成本將持續(xù)增加，若達(dá)到120～200元或更高，將會(huì)成為穩(wěn)定或助推水泥價(jià)格的重要因素。2021年歐盟碳價(jià)最高約760元（折人民幣），漲幅167％。2022年以來(lái)全球能源及碳價(jià)劇烈波動(dòng)，但傳統(tǒng)能源價(jià)格已跌回2022年年初。歐盟己實(shí)施“碳關(guān)稅”，意味著出口到歐盟的商品，如果碳排放達(dá)不到歐洲相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，就得交稅。  

水泥產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻的降碳形勢(shì)，壓力與機(jī)遇并存。通過(guò)經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)化手段推動(dòng)碳減排，將對(duì)我國(guó)水泥工業(yè)發(fā)展與運(yùn)行產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)影響。水泥企業(yè)需提前布局，盡早謀劃碳資產(chǎn)（市場(chǎng)）管理、運(yùn)營(yíng)（評(píng)估碳資產(chǎn)現(xiàn)狀、平衡碳配額、挖潛潛力、布局碳金融）等，積極參與碳（核算核查、監(jiān)測(cè)）標(biāo)準(zhǔn)制定，贏得先機(jī)。在碳排放指標(biāo)的約束下，如何配置、運(yùn)作碳資產(chǎn)與用好碳配額，如何提高單位產(chǎn)品效益與降低碳排放？我國(guó)正抓緊制定一批建材碳排放核算與控制標(biāo)準(zhǔn)、低碳建筑及建材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，我省建材協(xié)會(huì)是其中三項(xiàng)工信部碳排放行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主編單位之一。  

六、控煤棄煤和發(fā)展新能源目標(biāo)任務(wù)艱巨  

我國(guó)實(shí)行嚴(yán)格的能耗“雙控”政策，目前是考核能耗總量及單位GDP能耗，將過(guò)渡到碳排放總量和強(qiáng)度雙控，并將目標(biāo)分解到各省份。如某省部分市州“十四五”期間能耗總增量控制指標(biāo)不超過(guò)25萬(wàn)噸標(biāo)煤。綜合分析認(rèn)為今后水泥、石灰、建筑陶瓷及玻璃新建耗煤項(xiàng)目及跨地級(jí)市的水泥玻璃產(chǎn)能置換項(xiàng)目較難實(shí)施。主要障礙是能耗及排污指標(biāo)不能隨產(chǎn)能指標(biāo)轉(zhuǎn)移，以及能耗“雙控”政策的嚴(yán)格約束，且能耗、排污、產(chǎn)能指標(biāo)實(shí)行嚴(yán)格的減量替代（置換）政策。  

“先立后破”是加快新能源立起，煤終歸要破（棄）。盡管化石能源價(jià)格仍在相對(duì)高位，電價(jià)也呈上漲趨勢(shì)，但控煤棄煤的目標(biāo)與方向不可能動(dòng)搖。英法美分別將在2021年、2025年、2035年前關(guān)閉所有燃煤電廠，歐盟2035年禁售燃油車。  

我國(guó)光伏風(fēng)電技術(shù)設(shè)備制造業(yè)具有顯著優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)十年、二十年后，中國(guó)可能變?yōu)槭澜缒茉闯隹趪?guó)，出口的不是石油、煤炭，而是太陽(yáng)能、風(fēng)能發(fā)電設(shè)備。光伏等新能源發(fā)展空間巨大，是一條長(zhǎng)期投資賽道，其成長(zhǎng)性將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)三十年來(lái)的房地產(chǎn)。未來(lái)四十年我國(guó)能源、產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)和區(qū)域結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大的調(diào)整。我國(guó)2025年、2030年、2060年目標(biāo)，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重分別達(dá)到20%（非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到39%左右）、25%、80%以上，任務(wù)非常艱巨。2060年，中國(guó)光伏風(fēng)電將達(dá)75%～80%以上。儲(chǔ)能是解決風(fēng)光發(fā)電不穩(wěn)定性、間歇性問(wèn)題，增強(qiáng)能源系統(tǒng)安全性、靈活性的重要手段。  

七、大力推進(jìn)建材工業(yè)用電綠色化  

國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）指出：“如今，可再生能源已成為成本最低的能源。對(duì)于依賴煤炭的國(guó)家，可再生能源是一個(gè)極具經(jīng)濟(jì)吸引力的煤電淘汰方案，既可確保其滿足不斷增長(zhǎng)的能源需求，還能節(jié)約成本。十年間，光伏、風(fēng)電成本分別下降了85%和56%。在運(yùn)營(yíng)成本上，新型可再生能源也優(yōu)于現(xiàn)有燃煤電廠，發(fā)達(dá)國(guó)家關(guān)閉燃煤電廠，轉(zhuǎn)為使用可再生能源既節(jié)約大量成本并減少二氧化碳?！蹦壳拔覈?guó)資源較好的地方，光伏、風(fēng)電投資及運(yùn)營(yíng)成本已接近甚至低于煤電方案，不需任何補(bǔ)貼。  

水泥廠利用余熱發(fā)電技術(shù)已實(shí)現(xiàn)35%用電綠色化，推動(dòng)其率先實(shí)現(xiàn)零電工廠已具備條件，對(duì)推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域降碳和緩解電力緊張、降低用電成本等將發(fā)揮積極作用。  

建議完善配套政策措施。一是重點(diǎn)支持企業(yè)建設(shè)分布式光伏項(xiàng)目，積極推動(dòng)風(fēng)光發(fā)電站直接接入用戶內(nèi)部電網(wǎng)，允許企業(yè)自建輸電專線和余電上網(wǎng)。二是大力促進(jìn)企業(yè)與可再生能源企業(yè)之間開(kāi)展分布式交易，明確審批條件和過(guò)網(wǎng)服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)。三是結(jié)合虛擬電廠等技術(shù)，鼓勵(lì)開(kāi)展源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化、智慧能源示范工廠等項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化能源供需關(guān)系，降低對(duì)大電網(wǎng)支撐要求。  

八、碳減排關(guān)鍵路徑與混凝土固碳  

據(jù)國(guó)際文獻(xiàn)報(bào)道，混凝土碳化（水泥水化產(chǎn)物與大氣中二氧化碳發(fā)生反應(yīng)）能吸收固定大量的二氧化碳量，不包括通過(guò)賦予外部能量等強(qiáng)制吸收二氧化碳的反應(yīng)?！栋屠鑵f(xié)定》也提出了該項(xiàng)技術(shù)，但目前有關(guān)國(guó)際組織未對(duì)水泥混凝土碳化吸收二氧化碳量的計(jì)算方法達(dá)成共識(shí)。2021年8月，IPCC（政府間氣候變化專門(mén)委員會(huì)）評(píng)估報(bào)告，對(duì)2010年至2019年的碳平衡（碳排放）進(jìn)行了模型估算，結(jié)果顯示，平均每年碳化水泥量為0.2PgC（折合二氧化碳約為7.3億噸）。換算成單位水泥碳化量為0.185噸二氧化碳/噸水泥。2021年，IPCC提交了混凝土碳化量計(jì)算方法和數(shù)據(jù)的申請(qǐng)，定量計(jì)算水泥全生命周期內(nèi)二氧化碳的排放和吸收固定?；谠撚?jì)算方法，2050年日本水泥碳化量約為0.095噸二氧化碳/噸水泥。我國(guó)水泥產(chǎn)量占全球一半以上，建議有關(guān)部門(mén)重點(diǎn)支持相關(guān)課題的研究工作，意義重大。  

建議加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，完善出臺(tái)消費(fèi)側(cè)、生產(chǎn)者碳排放責(zé)任核算與控制方法等。通過(guò)強(qiáng)化消費(fèi)側(cè)責(zé)任和工程應(yīng)用要求，倒逼生產(chǎn)方降碳，將有力促進(jìn)調(diào)整建材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與發(fā)展低碳建材。僅通過(guò)提高能源效率（節(jié)能技術(shù)）對(duì)水泥降碳作用有限。國(guó)際水泥及混凝土發(fā)展最重要的方向：由生產(chǎn)普通水泥轉(zhuǎn)向生產(chǎn)混合水泥，降低單位產(chǎn)品中熟料系數(shù)，用混合材替代部分熟料。目前國(guó)內(nèi)砼早期開(kāi)裂等耐久性差的問(wèn)題非常普遍，造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失與碳排放增加，其主要原因之一恰恰是早強(qiáng)水泥，它也是導(dǎo)致砼工程質(zhì)量問(wèn)題、糾紛越來(lái)越多越嚴(yán)重的主要因素。我國(guó)出廠水泥中熟料系數(shù)為0.68，若降到0.55，水泥碳排放可減少18%。  

此外廢棄混凝土循環(huán)利用與提高混凝土用砂石質(zhì)量，對(duì)全社會(huì)碳減排作用效果巨大，需綜合施策推動(dòng)。  

湖南省建筑材料聯(lián)合會(huì)丁美榮  

湖南省建材標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)肖燦