新疆：需求與供給的天平將傾向何方？

　　近年來，伴隨著國家西部大開發(fā)政策的實(shí)施，區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼，新疆水泥產(chǎn)業(yè)也以強(qiáng)勁的勢頭駛?cè)氚l(fā)展的快車道，需求旺盛，行業(yè)維持景氣度。但是觀今后兩年新疆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，據(jù)中國水泥網(wǎng)的梳理，將要有14條新型干法水泥生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，新增產(chǎn)能超過一千萬噸，同時(shí)還有多條擬建生產(chǎn)線，需求的高漲和供給的集中釋放，區(qū)域產(chǎn)業(yè)供需的天平將傾向何方？

　　一、新疆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾個(gè)顯著性特點(diǎn)

　　1. 綠洲經(jīng)濟(jì)造就水泥消費(fèi)局部集中

　　新疆地處我國西北邊陲，面積166.49萬平方公里，占全國國土面積的六分之一，2009年末，全區(qū)總?cè)丝?158.63萬人，單位平方公里人口數(shù)僅有12.97人，是我國人口密度最低的地區(qū)之一。

　　新疆區(qū)域內(nèi)較多面積是沙漠、戈壁或高山覆蓋，區(qū)域地理地貌及氣候特點(diǎn)，長期發(fā)展形成人們在彼此分割的綠洲上生活和從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的特點(diǎn)，這種由相互孤立的經(jīng)濟(jì)單元所組成的經(jīng)濟(jì)區(qū)域，也被人們稱為“綠洲經(jīng)濟(jì)”。

　　發(fā)展至今，雖然目前隨著科技、交通的進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，自治區(qū)自然環(huán)境改造與水利、灌溉的發(fā)展利用水平較之前已有了質(zhì)的飛躍，但是綠洲經(jīng)濟(jì)模式依然保留了下來，通過不斷的綠洲積聚效應(yīng)，目前多成為了自治區(qū)內(nèi)主要城市。

圖1 新疆自治區(qū)主要城市分布

　　綠洲經(jīng)濟(jì)的基本空間特征是分割的，新疆幅員遼闊，各個(gè)綠洲城市間的交通距離少則一、兩百公里，多則在五百公里以上。由于距離過遠(yuǎn)，各種生產(chǎn)要素的實(shí)物運(yùn)輸多有不便，這也造成了大部分綠洲在資源生產(chǎn)上往往自成體系。

　　在經(jīng)濟(jì)上，新疆地區(qū)除了傳統(tǒng)綠洲經(jīng)濟(jì)的積聚性以及市場封閉性特點(diǎn)，由于歷史發(fā)展等因素，在經(jīng)濟(jì)比重的構(gòu)成上，以烏昌地區(qū)為中心、貫穿新疆地區(qū)的天山經(jīng)濟(jì)帶，構(gòu)成了新疆地區(qū)經(jīng)濟(jì)比重的絕大部分。根據(jù)新疆地區(qū)2008年地區(qū)生產(chǎn)總值比重計(jì)算，由西至東的伊犁、克拉瑪依、昌吉、烏魯木齊、巴州占整體自治區(qū)經(jīng)濟(jì)比重達(dá)到75%，而南疆地域廣闊，面積占新疆總面積的五分之三，但整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力不足，水泥消費(fèi)能力不強(qiáng)。

　　水泥工業(yè)方面，由于經(jīng)濟(jì)聚集的特點(diǎn)，形成了新疆以烏昌及石河子地區(qū)、伊犁地區(qū)、阿克蘇及和田、克州地區(qū)等圍繞綠洲城市群的產(chǎn)業(yè)積聚模式。由于區(qū)域中心城市之間距離較遠(yuǎn)，各區(qū)域水泥市場互相獨(dú)立，市場價(jià)格受各個(gè)區(qū)域的供求關(guān)系影響，各有不同。[Page]

　　2. 水泥產(chǎn)銷的季節(jié)性特點(diǎn)突出

　　新疆地區(qū)由于其特有的氣候特點(diǎn)，新疆大部分地區(qū)冬季漫長，氣候寒冷，不適宜建筑施工特別水泥作業(yè)，造成了新疆區(qū)域水泥銷售的季節(jié)性特點(diǎn)鮮明。

　　通常年度11月份水泥的產(chǎn)銷量開始逐步的滑落，次年的1-2月出現(xiàn)谷底，直至4月份，產(chǎn)銷量即開始快速反彈。同時(shí)區(qū)域內(nèi)降雨量非常少，熟料存儲方便，水泥企業(yè)往往在冬季儲存一部分多余的熟料，在進(jìn)入旺季以后，對于市場水泥的供應(yīng)不足進(jìn)行補(bǔ)充。

　　這樣的季節(jié)性特點(diǎn)，造成了區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)往往有接近半年的時(shí)間，無法滿效率運(yùn)轉(zhuǎn)，直接導(dǎo)致了產(chǎn)能利用率整體偏低，因此，新疆的水泥產(chǎn)能要保持一定的冗余的產(chǎn)能才能保證市場的供應(yīng)。從歷史數(shù)據(jù)分析，新疆水泥產(chǎn)能利用率低于85%，可以確保供應(yīng)，超過85%時(shí)供應(yīng)即開始緊張。

　　3. 能源成本優(yōu)勢使新疆水泥企業(yè)盈利能力凸顯

　　新疆地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，礦產(chǎn)資源廣泛分布于“三山兩盆”中。新疆能源資源豐富，石油、煤炭、天然氣資源儲量都在全國名列前茅。

　　根據(jù)新疆自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)局的統(tǒng)計(jì)，至2008年底新疆煤炭預(yù)測資源量達(dá)2.19萬億噸，占全國的40%。但是由于距離中部、東部煤炭消耗區(qū)域的運(yùn)距過遠(yuǎn)，而當(dāng)?shù)赜植痪邆渥銐虻南哪芰?，這使得新疆地區(qū)煤炭資源長期處于較低的價(jià)格。

　　目前公司疆內(nèi)產(chǎn)能的能源成本耗用中，煤炭耗用成本大約為200元/噸，電力成本大概為0.5元/度。煤電成本占公司水泥生產(chǎn)成本的比例只有30%左右，而在東部的水泥企業(yè)中，能源成本占總成本的比一般均在50%以上。

　　制約水泥企業(yè)盈利能的主要因素包括：市場供求關(guān)系的狀況，產(chǎn)能過?；蛐枨蟛蛔?；成本的上升。在生產(chǎn)成本中能源成本是變動(dòng)最大的，新疆長期較低的能源成本使得區(qū)域水泥企業(yè)盈利能力凸顯。

　　二、新疆邁入“跨越式”發(fā)展的新時(shí)代

　　中共中央、國務(wù)院5月17日至19日在北京召開了新疆工作座談會，在新疆的發(fā)展史上具有里程碑意義，要舉全國之力建設(shè)新疆，新疆跨越式發(fā)展的序幕徐徐拉開。

　　會議提出的對新疆經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展提出的主要目標(biāo)和任務(wù)有：

　?。?）到2015年新疆人均地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到全國平均水平，城鄉(xiāng)居民收入和人均基本公共服務(wù)能力達(dá)到西部地區(qū)平均水平。

　?。?）加快推動(dòng)資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化，扶持優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大中央投資對交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支持力度。中央投資將繼續(xù)向新疆自治區(qū)和兵團(tuán)傾斜。

　?。?）“十二五”期間新疆全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模將比“十一五”期間翻一番多。

　　2009年新疆人均GDP為1.97萬元，全國人均GDP為2.51 萬元，人均GDP僅為全國平均值的78.8%，假設(shè)在“十二五”期間，全國人均GDP增長率為8-9%，那么新疆地區(qū)人均GDP 在“十二五”期間的復(fù)合增長率必須達(dá)到13-15%，才能完成到2015 年人均GDP達(dá)到全國平均水平的目標(biāo)。

　　“十二五”期間新疆全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模將比“十一五”期間翻一番多，預(yù)期屆時(shí)固定資產(chǎn)投資將超過2萬億元以上規(guī)模，則年均復(fù)合增長率肯定要在25%以上。

　　會議的召開顯示出中央對于加大新疆開發(fā)的決心，會議的精神將在后續(xù)更為細(xì)化的優(yōu)惠政策中逐步體現(xiàn)。新疆擁有豐富的自然資源，要實(shí)現(xiàn)新疆的資源優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢的轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是必須先解決的問題，這次會議奠定了未來幾年新疆基建投資加速的基調(diào)。

　　三、固定資產(chǎn)投資將會引爆水泥需求

　　水泥，站著時(shí)閣樓，躺著是路橋，凝聚著工業(yè)化文明的地面財(cái)富。水泥作為一種對投資高度依賴的產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展，水泥先行，就像一根靈敏的溫度計(jì)，人們完全可以從水泥產(chǎn)業(yè)的冷熱程度上測量出經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“體溫”。2009年，國家拉動(dòng)固定資產(chǎn)投資，引爆了水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，也使得新疆水泥的需求量在高基數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步增長。

圖2 近十年新疆固定資產(chǎn)投資及同比增速

　　水泥行業(yè)是典型的投資拉動(dòng)型行業(yè)，從歷史上看，水泥需求高速增長的時(shí)期都出現(xiàn)在固定資產(chǎn)投資高速增長的時(shí)期。

　　2009年，新疆全社會固定資產(chǎn)投資完成2827.23億元，同比增長22.18%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)完成投資1000億元，新開工重點(diǎn)項(xiàng)目45項(xiàng)。在投資帶動(dòng)下，2009年區(qū)域水泥產(chǎn)量2038.4萬噸萬噸，新增用量365萬噸，同比增長21.8%，增速創(chuàng)28年來新高，水泥需求帶動(dòng)旺季水泥產(chǎn)銷量增長超過45%，尤其是特種水泥、低堿水泥、高強(qiáng)度水泥需求量增長尤為顯著。

　　根據(jù)2010年新疆自治區(qū)政府工作報(bào)告，2010年，區(qū)域固定資產(chǎn)投資同比增長25%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目200項(xiàng)，計(jì)劃完成投資1200億元，其中新開工重點(diǎn)項(xiàng)目30項(xiàng)，按照全社會固定資產(chǎn)投資與水泥需求的關(guān)系及2009年投資慣性對水泥需求量的拉動(dòng)分析，區(qū)域的水泥供給在2010年將會呈現(xiàn)一定的緊張局面。

　　從人均固定資產(chǎn)投資額來看，2009年新疆人均固定投資（FAI）為1.31萬元，全國人均固定資產(chǎn)投資水平為1.685萬元，從人均FAI的角度來看，新疆是全國平均水平的77.7%，還有較大的上升空間。同時(shí)，新疆地廣人稀，陸地面積占全國的六分之一，這意味要對新疆進(jìn)行開發(fā)，連通疆內(nèi)各地區(qū)以及新疆與中亞地區(qū)所需要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資額將超過一般地區(qū)。

　　新疆的基礎(chǔ)設(shè)施狀況遠(yuǎn)落后于全國其它省市的水平，至2008年底，新疆鐵路里程僅2800公里，新疆鐵路網(wǎng)密度僅為全國鐵路網(wǎng)密度的五分之一?！笆濉逼陂g的固定資產(chǎn)投資增速和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及大規(guī)?；ńㄔO(shè)將帶來旺盛的水泥需求，從新疆固定資產(chǎn)投資增速來看，大型項(xiàng)目建設(shè)還未體現(xiàn)在固定資產(chǎn)投資增速的大幅度增長上，項(xiàng)目的建設(shè)高峰期還未真正到來，未來幾年將是新疆基建投資的高峰期，將會引爆區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度。[Page]

　　四、疆內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼

　　鐵路方面：投資1435億元，橫亙于我國西北甘肅、青海、新疆三省區(qū)的蘭新鐵路第二雙線2009年11月奠基開工，蘭新線新疆段將建設(shè)約710公里，投資約509億元，工期約5年。2010年全年鐵路建設(shè)投資任務(wù)達(dá)到193.4億元，較去年同期將增長40%，建設(shè)規(guī)模再創(chuàng)新高，仍是拉動(dòng)區(qū)域水泥需求的增長的主要?jiǎng)恿Α?/P>

表1 當(dāng)前新疆在建鐵路項(xiàng)目情況

　　根據(jù)新疆鐵路中長新疆在建、將開工和待建的鐵路將達(dá)到25條。按照我國鐵路中長期發(fā)展規(guī)劃，到2020年，新疆路網(wǎng)結(jié)構(gòu)將形成向東4條出疆通道，即蘭新線、哈臨線、青新線、新藏線；向西4條出境通道，即蘭新線西段、精伊霍鐵路、中吉鐵路、中巴鐵路；區(qū)內(nèi)4個(gè)環(huán)線，即環(huán)塔里木盆地、準(zhǔn)噶爾盆地、天山北坡、吐魯番盆地的覆蓋天山南北的現(xiàn)代化鐵路網(wǎng)。

　　2010年6月10日，鐵道部與新疆自治區(qū)政府就在烏魯木齊簽署會議紀(jì)要，加快推進(jìn)新疆鐵路建設(shè)與發(fā)展，2020年前投資3100多億元，使新疆鐵路運(yùn)營里程達(dá)到12000公里以上，新疆鐵路將建成新線8700公里以上，形成“四縱四橫”鐵路主骨架，大幅提升新疆鐵路通達(dá)和運(yùn)營能力。

　　公路方面：2010年，新疆公路交通計(jì)劃完成投資150億元，其中74億元用于高速公路建設(shè)，具體包括庫－庫高速公路、賽－果高速公路、大黃山-奇臺高速公路、庫車-阿克蘇、奎屯-克拉瑪依高速公路等項(xiàng)目。

　　“十二五”期間，新疆維吾爾自治區(qū)規(guī)劃交通建設(shè)投資規(guī)模1200億元至1400億元（含新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)），建設(shè)公路6.8萬公里，其中建設(shè)高速公路7155公里。預(yù)計(jì)到2015年，新疆公路通車總里程將達(dá)到17.5萬公里，初步形成“四橫兩縱”高速公路骨架和“五橫七縱”干線公路網(wǎng)格局。

　　民航方面：在建項(xiàng)目有喀什機(jī)場擴(kuò)建、阿克蘇機(jī)場擴(kuò)建、伊寧機(jī)場擴(kuò)建，庫車機(jī)場遷建、博樂機(jī)場、吐魯番機(jī)場建設(shè)?！笆晃濉逼陂g，新疆陸續(xù)遷建和改擴(kuò)建12個(gè)機(jī)場，總投資50多億元人民幣。

　　“十二五”期間烏魯木齊機(jī)場將啟動(dòng)第四期改擴(kuò)建工程，新建第二條跑道；加快喀什機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；完成石河子機(jī)場建設(shè)，新建塔中、莎車、樓蘭、圖木舒克機(jī)場，遷建且末、富蘊(yùn)機(jī)場，改擴(kuò)建和田、庫爾勒機(jī)場，“十二五”末使新疆機(jī)場數(shù)量達(dá)到22個(gè)，凈增6個(gè)。

　　重點(diǎn)河流水利樞紐工程：新疆是水資源嚴(yán)重短缺的省份，同時(shí)水資源的時(shí)空分布極不均衡，夏季水量占到全年的50％至70％。這種狀況不僅嚴(yán)重制約農(nóng)業(yè)灌溉、生態(tài)保護(hù)和水能的開發(fā)利用。而新疆570多條河流上只有28座山區(qū)控制性水庫，洪旱調(diào)蓄能力較差，水資源利用率較低。按照自治區(qū)政府加快控制性水利工程建設(shè)決策，計(jì)劃到2011年前，新建29座重點(diǎn)控制性水利樞紐。其總庫容104.42億立方米，總投資577.68億元。

　　此外，風(fēng)電、煤炭等能源資源的大開發(fā)、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展等都為區(qū)域水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了利好消息。在此同時(shí)，全國援疆省區(qū)市傾情相助，建立起資金、人才等全方位的有效機(jī)制，新疆維吾爾自治區(qū)的80余個(gè)縣，將獲得來自19個(gè)省區(qū)市的對口支援建設(shè)。

　　新疆自治區(qū)政府主席努爾·白克力說，要進(jìn)行區(qū)域大開發(fā)，首先要進(jìn)行區(qū)域大建設(shè)。中央將加大對新疆的財(cái)政投資，還有對口省份的財(cái)政支援、央企重點(diǎn)項(xiàng)目的大規(guī)模集中投資，預(yù)計(jì)“十二五”期間新疆固定資產(chǎn)投資額將有巨幅上升。[Page]

　　五、新疆水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

　　近年來，在國家西部大開發(fā)的政策支持下，新疆基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)呈現(xiàn)出量大、面廣、重點(diǎn)工程開工密集的局面，帶動(dòng)水泥產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，水泥產(chǎn)量迅速增加，從2000年的895.67萬噸提升為2038.4萬噸，提高1.28倍。尤其是進(jìn)入“十一五”以來水泥工業(yè)發(fā)展勢頭更為迅猛，4年來建成投產(chǎn)的新型干法水泥生產(chǎn)線達(dá)17條，形成新型干法水泥生產(chǎn)能力1126萬噸，其中2009年建成投產(chǎn)的新型干法水泥生產(chǎn)線6條，形成新型干法水泥生產(chǎn)能力420萬噸。

　　至2009年底，新疆自治區(qū)共有水泥企業(yè)80家，生產(chǎn)線119條，水泥產(chǎn)能達(dá)到2590萬噸。其中，新型干法水泥生產(chǎn)線28條，生產(chǎn)能力1636萬噸，比重為63%，比“十五”末提高了35個(gè)百分點(diǎn)，除此之外，2009年底，新疆自治區(qū)還有立窯35臺，生產(chǎn)能力342萬噸，占13%；另外24%是綜合中小回轉(zhuǎn)窯、小的余熱氣窯。

　　盡管區(qū)域水泥供應(yīng)能力大幅提高，但是由于需求增量大，使用集中，區(qū)域間工程集中度有差異，需求量不一致，特種水泥、低堿水泥、高強(qiáng)度水泥新增量大，因此部分區(qū)域出現(xiàn)了時(shí)間上、品種上的供應(yīng)緊張的現(xiàn)象。

圖3 新疆水泥產(chǎn)量及增速

　　六、未來兩年新疆產(chǎn)能投放狀況分析

　　2009年底，新疆新型干法水泥生產(chǎn)線已有28條，其中日產(chǎn)2000噸以上的12條，來兩年新建地區(qū)將有14條新型干法水泥生產(chǎn)線投產(chǎn)，其中9條位于東北疆，5條位于南疆，水泥產(chǎn)能集中釋放局面突出，水泥供給壓力相對較大，但是考量固定資產(chǎn)投資引致的水泥需求的快速提升，有效釋產(chǎn)能的釋放仍然處在可控的合理范圍之內(nèi)，但在新型干法水泥生產(chǎn)線分布較為集中的局部范圍供給形勢將會不再樂觀。

表2 東北疆在建年投產(chǎn)新型干法水泥生產(chǎn)線

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)搜集整理

表3 南疆在建新型干法水泥生產(chǎn)線

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)搜集整理

　　今年，東北新疆將有9條新型干法水泥生產(chǎn)線投產(chǎn)，將釋放水泥產(chǎn)產(chǎn)能約720萬噸，但是多數(shù)新型干法水泥生產(chǎn)線的點(diǎn)火日期均在下半年，實(shí)際產(chǎn)能的發(fā)揮要待到2011年；南疆今年將有3條新型干干法水泥生產(chǎn)線投產(chǎn)，釋放產(chǎn)能255萬噸。由此來看，北疆產(chǎn)能釋放對市場形成的壓力遠(yuǎn)甚于南疆。

　　2011年，東北疆有1條新型干法水泥生產(chǎn)線投產(chǎn)，為區(qū)域貢獻(xiàn)新增產(chǎn)能102萬噸；南疆將有2條新型干法水泥生產(chǎn)線點(diǎn)火在2011年中期點(diǎn)火，新釋放產(chǎn)能177萬噸。

　　總體分析，2010年新疆水泥產(chǎn)能集中釋放的壓力，尚不顯著，產(chǎn)能供給稍顯不足，全年供求形勢仍會出現(xiàn)較為緊張的局面。2011年以后，烏昌石區(qū)域等局部范圍可能出現(xiàn)供給相對過剩的情況，長期來看，如果區(qū)域能夠控制新型干法水泥生產(chǎn)線的無序建設(shè)，構(gòu)建合理的產(chǎn)業(yè)布局，新疆水泥產(chǎn)業(yè)仍將處在合理健康有序的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。[Page]

　　七、分區(qū)域水泥供求形勢分析

　　2010年東疆新增工程多，2009年年末開工建設(shè)的蘭新鐵路、哈密—將軍廟、哈密—額濟(jì)納鐵路、星星峽—吐魯番高速公路等多重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目將拉高水泥需求量，當(dāng)前區(qū)域的水泥供給仍呈現(xiàn)一定程度的緊張局面。哈密新建的兩條水泥生產(chǎn)線，一條為南崗建材2000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線于2009年底點(diǎn)火，對2010年的水泥需求形成了有益的補(bǔ)充，哈密新天山2500t/d也將在近期點(diǎn)火，但是實(shí)際的生產(chǎn)能力的發(fā)揮還要待到來年，因此，東疆區(qū)域的水泥供求并不會面臨突出的過剩局面。

　　烏昌石（含沙灣）區(qū)域生產(chǎn)力高度集中，是新疆現(xiàn)代工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通信息、教育科技等最為發(fā)達(dá)的核心區(qū)域，集中了全疆83％的重工業(yè)和62％的輕工業(yè)，歷年國內(nèi)生產(chǎn)總值占全疆40％以上，也是新疆地區(qū)水泥供需最為活躍的區(qū)域，城市建設(shè)及民用需求對在水泥總量中的占比也遠(yuǎn)高于新疆其它地區(qū)。由于烏昌區(qū)域是新疆經(jīng)濟(jì)的增長極，未來幾年在國家政策支持及投資帶動(dòng)下，新疆經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展在本區(qū)域得到集中的體現(xiàn)，因此，預(yù)計(jì)烏昌區(qū)域新增水泥需求量增大。

　　2010年烏魯木齊市投資125億元完成城市建設(shè)，投資35億元進(jìn)行棚戶區(qū)改造，大黃山—奇臺的高速公路、烏魯木齊—白楊溝岔口公路將開工建設(shè)，未來水泥的需求仍然比較旺盛。

　　石河子區(qū)域隨著PVC產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了電石渣水泥生產(chǎn)線的快速發(fā)展，多條新型干法水泥生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，近年來石河子區(qū)域市場已形成水泥產(chǎn)能200多萬噸，供給相對過剩的局面已經(jīng)有所顯現(xiàn)。今年中期以后天業(yè)集團(tuán)1條2500t/d、1條3000t/d兩條新型干法水泥生產(chǎn)線的相繼投產(chǎn)，將會給市場造成更進(jìn)一步的壓力。

　　阿勒泰地區(qū)水泥工業(yè)的發(fā)展滯后于全新疆地區(qū)，新型干法水泥生產(chǎn)線一直匱乏，北屯建市及重點(diǎn)工程的拉動(dòng)，引致水泥需求量大，區(qū)域水泥供需矛盾一直比較突出。目前，哈巴河縣阿山水泥2500t/d已在6月底點(diǎn)火，布爾津縣屯河水泥2000t/d也將在近日建成，市場將新增水泥供應(yīng)能力155萬噸，供應(yīng)偏緊的行業(yè)局面將大為緩解，另一方面，在今年區(qū)域淘汰落后產(chǎn)能30萬噸之后，今后幾年如果繼續(xù)加強(qiáng)落后產(chǎn)能的淘汰，區(qū)域供給的壓力并不顯著。

　　伊犁、博樂水泥供需存有過剩，前幾年在出口拉動(dòng)及伊犁河谷工程建設(shè)項(xiàng)目作用的帶動(dòng)下，企業(yè)投資興建水泥線生產(chǎn)的積極性高，水泥供應(yīng)形勢高揚(yáng)。但近兩年出口不振，工程項(xiàng)目的對水泥需求的帶動(dòng)作用也小于預(yù)期，從而引致區(qū)域市場水泥供需存在相對性的過剩。滬新水泥在2008年即擬在伊寧市建設(shè)3000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線，但是一直未有實(shí)質(zhì)的進(jìn)展，未來幾年隨著數(shù)條出口鐵路大通道的建設(shè)，水泥存在富余能力的形態(tài)將會逐漸得以扭轉(zhuǎn)。

　　今年隨著南疆大量工程項(xiàng)目的帶動(dòng)、對口支援建設(shè)項(xiàng)目的展開，水泥的供應(yīng)緊張，行業(yè)維持高景氣度，盡管今年巴音郭楞焉耆縣青松綠原2500t/d、庫爾勒魯岳三川2500t/d、克州阿圖什市青松建化2500t/d等三條新型干法水泥生產(chǎn)線將會投產(chǎn)，但是實(shí)際產(chǎn)能的發(fā)揮還要待到明年，因此今年需求高漲的局面不會得到較大的改觀。巴州伴隨下半年隨著兩條新生產(chǎn)線的建成投產(chǎn)將極大地保證市場供應(yīng)，可階梯調(diào)出部分熟料支援東疆。2011年，南疆還將有2條新型干法水泥生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，分別為阿克蘇天山多浪3200t/d、喀什飛龍水泥2000t/d，長期將會對區(qū)域市場的供給起到有益的保證。

　　八、區(qū)域行業(yè)兩大主導(dǎo)企業(yè)分析

　　中材旗下天山股份與新疆建設(shè)兵團(tuán)所屬青松建化為新疆區(qū)域兩大主導(dǎo)水泥企業(yè)，兩家公司占據(jù)著60%左右的市場份額。天山股份重點(diǎn)對應(yīng)北疆市場而青松建化在南疆市場上則更加具備控制權(quán)，不過隨著近幾年市場需求的旺盛，兩公司均大力加大了區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)線布點(diǎn)，在烏魯木齊、阿克蘇等市場周邊市場，兩公司的產(chǎn)業(yè)布局已經(jīng)出現(xiàn)交叉。未來兩年兩企業(yè)均有多條生產(chǎn)線將陸續(xù)投產(chǎn)，未來企業(yè)間將在區(qū)域市場面臨更多的重疊。

　　1. 天山股份

　　天山股份成立于1998年11月，是西北地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)之一，重點(diǎn)布局新疆及蘇南地區(qū)，目前占新疆地區(qū)的市場份額超過40%。

　　2009年，企業(yè)銷售水泥1221萬噸，銷售商品混凝土113萬方，實(shí)現(xiàn)銷售收入41億元，利潤總額4.8億元，凈利潤4.36億元，歸屬母公司凈利潤3.51億元，經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)創(chuàng)歷史新高。

　　新疆未來的投資將向基建傾斜，而天山股份作為疆內(nèi)市場占有率最高，品牌定位較高的水泥品牌，在基建等高端市場上具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。

圖4 中材天山股份新疆區(qū)域主要生產(chǎn)線分布圖

　　2. 青松建化

　　青松建化是新疆建設(shè)兵團(tuán)下屬、主要從事水泥生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，企業(yè)水泥生產(chǎn)線分布于南疆五州縣以及烏魯木齊地區(qū)。青松建化特有優(yōu)勢是占據(jù)區(qū)位優(yōu)勢明顯，新疆面積是全國的六分之一，南疆面積是新疆的五分之三，青松建化在南疆有著較強(qiáng)的市場控制及主導(dǎo)能力。

　　2009年底，公司產(chǎn)能突破500萬噸，新型干法水泥的比重達(dá)到80％以上。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.5億元，同比增長31.63%，實(shí)現(xiàn)凈利潤2.078億元元，同比增長76.74%。水泥毛利率較上年提高4.33個(gè)百分點(diǎn)。

　　青松建化的水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)是：在全國十分之一的南疆土地上沿鐵路、沿高等級公路大城市完成新型干法水泥生產(chǎn)線布點(diǎn)，在企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，基本實(shí)現(xiàn)新疆南疆的水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在發(fā)展主業(yè)的同時(shí)，公司參股方式涉足電力、煤炭、新能源行業(yè)，為公司新的效益增長點(diǎn)儲存項(xiàng)目。

圖5 青松建化新疆區(qū)域主要生產(chǎn)線分布圖