10月華東水泥市場(chǎng)分析:價(jià)格繼續(xù)上行
一、價(jià)格總體表現(xiàn)
10月華東水泥市場(chǎng)繼續(xù)上月的上漲行情,各省節(jié)能限電力度不減,水泥供給大幅減小,而此時(shí)正值工程施工旺季,水泥需求不斷增加,產(chǎn)能大省安徽、浙江、江蘇等地相繼出現(xiàn)供不應(yīng)求局面,水泥輸出大省安徽的水泥、熟料輸出量也大幅縮減。持續(xù)供不應(yīng)求的局面導(dǎo)致價(jià)格不斷上漲。
10月份華東地區(qū)漲價(jià)表現(xiàn)比較突出的地區(qū)是山東棗莊,之前該區(qū)域水泥價(jià)格長(zhǎng)期維持較低水平,10月底猛然上漲達(dá)100元/噸,打破了近兩年以來(lái)水泥價(jià)格沒(méi)有大波動(dòng)的平靜氣氛。然而,此次棗莊水泥價(jià)格上漲主要受江、浙、皖一帶節(jié)能限電的影響,本省內(nèi)需求并未顯示強(qiáng)勁支撐力,預(yù)計(jì)以目前的供需市場(chǎng)很難維持過(guò)高的價(jià)格水平。
表1. 10月華東地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格表
地區(qū) |
當(dāng)月價(jià)格(元/噸) |
上月價(jià)格(元/噸) |
增幅(元/噸) |
增長(zhǎng)率(%) |
上海 |
400 |
392 |
8 |
2 |
江蘇 |
346 |
312 |
34 |
11 |
浙江 |
394 |
384 |
10 |
3 |
山東 |
292 |
283 |
9 |
3 |
安徽 |
366 |
326 |
40 |
12 |
江西 |
337 |
319 |
19 |
6 |
福建 |
424 |
415 |
9 |
2 |
華東地區(qū)平均價(jià)格 |
366 |
347 |
19 |
5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)
與去年同期相比,華東地區(qū)水泥價(jià)格明顯上漲,10月份P.O42.5地區(qū)平均價(jià)格價(jià)格同比增長(zhǎng)16%,增幅超過(guò)50元/噸。
圖1. 10月份華東地區(qū)P.O42.5水泥平均價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)
二、各省市的具體漲跌變化及原因分析
10月份上海繼續(xù)受周邊省份限電影響,價(jià)格繼續(xù)走高。特別是10月份開(kāi)始安徽省限電波及到海螺,熟料產(chǎn)量大幅降低,而同時(shí)華東地區(qū)進(jìn)入施工旺盛期,安徽省水泥缺口逐漸擴(kuò)大,江、浙部分水泥也會(huì)流入安徽,地區(qū)的聯(lián)動(dòng)性導(dǎo)致長(zhǎng)三角地區(qū)水泥價(jià)格居高不下。
截止到10月底,海螺水泥P.O42.5水泥袋裝售價(jià)為440元/噸,散裝為400元/噸;同等型號(hào)海豹散裝價(jià)格為380元/噸,袋裝為420元/噸,與上月底相比上漲75元/噸,漲幅超過(guò)20%。
圖2. 10月份上海P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)
8月份執(zhí)行完水泥企業(yè)統(tǒng)一的停窯限電之后,浙江省把節(jié)能減排任務(wù)分到各縣市,截止到目前,大多數(shù)地區(qū)仍然執(zhí)行停窯限電的政策,因此浙江省水泥價(jià)格繼續(xù)走高。
另一方面,進(jìn)入傳統(tǒng)旺季之后,許多大型工程在年底到來(lái)之前開(kāi)始趕工期,水泥需求季節(jié)性拉升;同時(shí)這個(gè)季節(jié)是農(nóng)村自建房比較火爆的時(shí)期,農(nóng)村市場(chǎng)需求也成為助推水泥價(jià)格上漲因素之一。
截止到10月底,建德海螺P.O42.5袋裝水泥已經(jīng)超過(guò)400元/噸,杭州地區(qū)尖峰水泥P.C32.5價(jià)格也超過(guò)了400元。
圖3. 10月份浙江P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
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10月份,山東省水泥市場(chǎng)南北走勢(shì)各異,魯中北地區(qū)水泥市場(chǎng)走勢(shì)稍顯平緩,山水水泥青島地區(qū)銷售價(jià)格上漲約20元/噸左右,其他地區(qū)價(jià)格波動(dòng)不大;水魯南尤其是棗莊地區(qū)水泥價(jià)格漲幅較大,10天累計(jì)上漲60元/噸,到月底,地區(qū)水泥平均價(jià)格累計(jì)上漲將近100元/噸,月底中聯(lián)水泥棗莊地區(qū)銷售的價(jià)格P.O42.5散裝達(dá)到340元/噸,袋裝達(dá)到360元/噸,較上月上漲接近100元。
分析此次漲價(jià)的原因有以下三點(diǎn):一方面受南方一些省市陸續(xù)執(zhí)行節(jié)能限電政策的影響,江浙等地水泥、熟料產(chǎn)量大幅下降供不應(yīng)求,山東輸出水泥、熟料產(chǎn)量增加,受江浙等地水泥價(jià)格大幅上漲的影響靠近蘇南地區(qū)的棗莊價(jià)格也得到拉升(但是由于山東省內(nèi)限電力度不大,只有局部地區(qū)執(zhí)行限電措施,全省水泥、熟料產(chǎn)量沒(méi)有出現(xiàn)大幅下降,因此魯中北地區(qū)價(jià)格變化不大)。第二方面落后產(chǎn)能淘汰在一定程度上有助于緩解省內(nèi)過(guò)剩壓力,長(zhǎng)期被壓抑的價(jià)格得到一點(diǎn)松動(dòng)空間。第三,由于長(zhǎng)年處于價(jià)格低谷區(qū),企業(yè)紛紛有提價(jià)意愿且意愿強(qiáng)烈,這一次契機(jī)的出現(xiàn)使得企業(yè)醞釀已久的提價(jià)意愿提升到行動(dòng)上來(lái),并且大有“瘋狂”之勢(shì),造就了價(jià)格猛漲的局面出現(xiàn)。
圖4. 10月份山東P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)
9月初安徽開(kāi)始實(shí)施限電政策,10月中旬,海螺水泥也加入了限電行列,安徽水泥價(jià)格短時(shí)間內(nèi)大幅上漲,漲幅50-80元/噸不等。
海螺水泥加入限電行列使得安徽省熟料、水泥產(chǎn)量大幅萎縮,原本是水泥輸出大省的安徽也開(kāi)始供不應(yīng)求。
江蘇也是受限電影響同時(shí),施工量增加,水泥價(jià)格繼續(xù)上揚(yáng)。
江西本省雖沒(méi)有限電的影響,但周邊省份的限電也拉高了本地的水泥價(jià)格,此外除傳統(tǒng)旺季帶來(lái)的需求增長(zhǎng)、原料價(jià)格上漲、運(yùn)輸成本上升等都是促成本次價(jià)格上漲的原因。
圖5. 10月份安徽P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)
圖6. 10月份江蘇P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
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圖7. 10月份江西P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
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7月底,福建省召開(kāi)“大干150天、全力打好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)戰(zhàn)役”動(dòng)員電視電話會(huì)議,下半年以來(lái),福建省項(xiàng)目建設(shè)的力度加強(qiáng),水泥需求出現(xiàn)旺盛行情;同時(shí)在落后產(chǎn)能淘汰方面,福建省今年淘汰了336萬(wàn)噸水泥產(chǎn)能,供給面有小幅緊縮。于是自8月份開(kāi)始福建水泥價(jià)格不斷走高,10月份水泥價(jià)格繼續(xù)上行,上調(diào)幅度在30元/噸左右。
以往,浙江、江蘇、安徽等省份有大量水泥涌入福建,但今年這些地區(qū)均實(shí)施了限電政策,水泥量減價(jià)升,輸出減少,這也推動(dòng)了福建水泥價(jià)格的上漲。
此外,福建地區(qū)原材料價(jià)格不斷上升,煤炭?jī)r(jià)格已經(jīng)達(dá)到1100-1200元/噸,進(jìn)入10月份,煤炭需求大增,價(jià)格開(kāi)始駛?cè)霛q價(jià)的快車道。成本的增加也推動(dòng)了水泥價(jià)格的不斷提升。
截止到10月底,建福P.O42.5袋裝水泥價(jià)格為435元/噸,紅獅的為405元/噸,臺(tái)泥到位價(jià)散裝為550元/噸。
圖8. 10月份福建P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)
三、下一階段市場(chǎng)預(yù)期
通過(guò)中國(guó)水泥網(wǎng)多方調(diào)查發(fā)現(xiàn),華東大部分地區(qū)節(jié)能限電政策仍在繼續(xù),浙江政府有關(guān)部門(mén)之前發(fā)布的統(tǒng)一停窯限電通知盡管時(shí)間上截止到8月份,8月份后省政府將節(jié)能減排任務(wù)分配到各縣市,于是縣市也通過(guò)限電措施來(lái)完成節(jié)能減排目標(biāo)。
就目前的形勢(shì)來(lái)看,節(jié)能限電措施將執(zhí)行到今年年底,而按照往年的傳統(tǒng)來(lái)看,華東地區(qū)工程施工往往在這個(gè)階段內(nèi)達(dá)到一個(gè)小高潮,年底搶工期、趕進(jìn)度會(huì)推動(dòng)水泥需求的增加。供給的減少與需求的增加同時(shí)出現(xiàn),定會(huì)刺激價(jià)格的上漲。
但是對(duì)于山東來(lái)講,限電措施力度不大,供給面并未出現(xiàn)大幅萎縮,同時(shí)需求仍然保持稍疲軟的狀態(tài),此次價(jià)格的高漲更像“炒作”,并且11、12月份將進(jìn)入冬季,施工量將大幅減少,因此價(jià)格或會(huì)因支撐力不足有下行的趨勢(shì)。
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