江西水泥：目標價上調至20元 重申買入評級
水泥價格持續(xù)上漲，8月份-10月份上漲了80-100元/噸，進入11月底12月初，江西區(qū)域水泥價格再次上調了80元/噸。江西水泥將充分受益于漲價帶來的利好，預計第四季度經營性每股收益可達到0.40元。公司上半年虧損主要受雨水災害的影響，屬于不正常狀況，預計明年公司業(yè)績將出現大幅度增長。目前公司高標號水泥價格已達到了490元/噸，低標號水泥價格達到了460元/噸。相比于上半年260-270元/噸的價格已經上漲了80%，預計明年上半年水泥價格有所回調，但同比仍然是大幅上升。
另外，公司公告出讓閃亮制藥公司股權和獲得搬遷補償，這兩塊投資收益合計5300萬以上，預計分兩年兌現，分別合非經營性每股收益0.08元和0.06元。將2010年每股收益預測從0.39元上調為0.42元(年內結算非經常收益0.08元)，2011年每股收益預測從0.57元上調為0.99元，給予2011年20倍市盈率，對應目標價從15元上調為20元，重申“買入”評級。
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