越南水泥工業(yè)初探

為了研究開發(fā)越南水泥廠建設市場、了解掌握越南水泥工業(yè)現(xiàn)狀，我們于10月27日至11月2日訪問了越南北方。在越期間，我們走訪了主管越南水泥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的越南建設部建筑材料工業(yè)研究院、越南最大的施工企業(yè)-越南機械安裝總公司(簡稱:LILAMA)及所屬幾家企業(yè)、中國駐越使館經(jīng)濟商務參贊處及蘇州中材福山水泥廠建設工地。 

隨著越南經(jīng)濟的快速發(fā)展，近10年水泥需求以每年平均增長17.7%的速度躍升，水泥缺口很大，市場因而經(jīng)常處于供不應求狀態(tài)。99年底，因在任建設部長期間對水泥短缺、價格暴漲導致?lián)屬忥L負有責任的副總理吳春祿甚至受到罷免。因為國內(nèi)不能滿足需要，僅越南水泥總公司一家每年就需要進口水泥熟料300－500萬噸。目前越南水泥產(chǎn)品價格在50－60美元／噸左右。由于美國、中國香港、新加坡不動產(chǎn)投資者涌入越南市場，新開工地隨地可見，大規(guī)模的建設開發(fā)圈地導致水泥、鋼材價格日日見漲，如同中國1992年原材料大漲價時期一般。 

原材料供不應求的現(xiàn)狀迫使水泥行業(yè)進入高速發(fā)展周期。全國水泥產(chǎn)量由1990年的460多萬噸激增到目前的近2000萬噸（包括粉磨站）。今年1－9月生產(chǎn)1700萬噸水泥，其中包括進口300萬噸熟料，主要從泰國進口。為保證今年四季度越南水泥需求，同時為落實東盟自由貿(mào)易區(qū)優(yōu)惠關稅協(xié)定（即2002年-2005年減稅承諾），越南國營水泥老大越南水泥總公司最近向越南政府總理建議：減少水泥熟料的進口稅，由過去30％下降到20％。另外為應付市場可能發(fā)生的波動，該公司還計劃儲備部份水泥，以減少因設備維修造成水泥減產(chǎn)和對市場供給的影響。 

近年來，越南積極引進外資，與丹麥、法國、日本和俄羅斯等國及臺灣地區(qū)合資設立水泥廠或進行技術合作，使國內(nèi)水泥設計和技術的總體水平大幅提高。越南工業(yè)機械設備總公司也籌劃引進年產(chǎn)120－140噸水泥項目提供成套設備。當前，越南年產(chǎn)100萬噸以上的大型水泥廠有8家，最大的為黃石水泥廠，年產(chǎn)約220萬噸。此外，還有約40家立窯水泥廠，總產(chǎn)約300萬噸。 

現(xiàn)在包括蘇州中材中標承建的日產(chǎn)5000噸熟料的福山水泥廠在內(nèi)，越南在海防、廣寧等地有四個大型水泥廠正在建設之中。另外在下龍灣、升龍、太原等地數(shù)個水泥廠在準備工程項目投標。此外，還有四個水泥廠建設項目在做可行性研究之中，及眾多小廠需要技術改造和擴建。 

越南90年以前由越南水泥總公司管理水泥行業(yè)，當時有立窯50多個，均為國營，總產(chǎn)量300萬噸。越南從1999年開始醞釀全國水泥發(fā)展總體規(guī)劃。經(jīng)過兩年多的考慮，2002年底，越南總理批準了越南至2010年水泥發(fā)展規(guī)劃及至2020年發(fā)展方向。根據(jù)此發(fā)展戰(zhàn)略，越南將在2015年左右建立起現(xiàn)代化水泥工業(yè)，主要分三步實施：1、2003-2005年投資28.78億美元，興建17座水泥廠，將水泥產(chǎn)量提高到2200萬噸；2、2006-2010年投資14億美元，興建7座水泥廠，總產(chǎn)量提高到4980萬噸，達到國內(nèi)市場供需基本平衡；3、2011-2015年投資3.7億美元，實現(xiàn)水泥總產(chǎn)量6280萬噸，實現(xiàn)水泥出口。90年后，由于外資的進入和私企的興起，目前越南水泥國企只占40％左右。 

越南基于保障國產(chǎn)水泥競爭力，除調(diào)整2010年水泥發(fā)展計劃，并訂立2020年發(fā)展方向。依此，業(yè)界將采用國際高度自動化先進水泥生產(chǎn)技術以提高水泥品質(zhì)并最大幅度節(jié)省原燃料，普遍生產(chǎn)PCB 40高級水泥。

越南水泥總體發(fā)展目標計劃到2015年左右，使國內(nèi)水泥工業(yè)能夠充分滿足國內(nèi)市場消費需求，并實現(xiàn)部分出口。力爭在2020年左右，將越南水泥工業(yè)發(fā)展成為具有現(xiàn)代技術、能充分與國外同類產(chǎn)品競爭的強大的工業(yè)部門。

國家鼓勵通過國內(nèi)集資和多樣化投資等形式發(fā)展水泥生產(chǎn)。新建投資項目須由國家總公司控股。在貧困地區(qū)投資設廠，由國家出資建設工廠以外的基礎設施工程。政府提供優(yōu)惠貸款投資生產(chǎn)和加工水泥機械設備項目。一些已投產(chǎn)的合資水泥生產(chǎn)項目，若擴大投資，須增加越方法定資金，保持越方持股40%以上。

關于設備工藝：使用自動化程度高的國際先進工藝，最大限度地節(jié)約原料、燃料、電能；大力鼓勵在國內(nèi)生產(chǎn)、加工機械設備和零部件，并保證產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)保符合國內(nèi)和國際標準。

關于生產(chǎn)規(guī)模和能力：優(yōu)先投資年產(chǎn)能力100萬噸以上的水泥廠，同時最大限度的發(fā)揮現(xiàn)有水泥生產(chǎn)能力，以滿足國內(nèi)對水泥的需求。

關于各行業(yè)之間的配合：在水泥設計、設備制造、工藝和零部件方面，最大限度地發(fā)揮機械、冶金、信息、自動化等各領域的能力，以便迅速增加國產(chǎn)化比例。政府從財政上支持購買設計、制造生產(chǎn)水泥機械設備的先進工藝技術，以替代進口。年產(chǎn)100萬噸水泥廠和年產(chǎn)50萬噸水泥粉磨站規(guī)模以下的項目，由業(yè)主直接交由國內(nèi)有能力的機械總公司擔任總承包，負責工藝設計、生產(chǎn)制造和提供成套設備。投資大型水泥生產(chǎn)項目，國產(chǎn)設備須達到總重量的60%和合同額的30%。

水泥生產(chǎn)的技術指標：自2010年起，國內(nèi)各水泥生產(chǎn)項目在燃料、原料、電能、物耗、廢氣排放濃度、噪音強度、自動化程度、設備國產(chǎn)化比例、勞動生產(chǎn)率和水泥品種多樣化程度等方面必須達到先進指標，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，可與本地區(qū)和世界各國水泥產(chǎn)品進行競爭。具體指標為：每公斤水泥熟料熱能損耗：730大卡（Kcal）；每噸水泥電能損耗：95千瓦時（Kwh）；廢氣粉塵排放度：每標準立方米：50毫克（Mg）。

至2020年越南水泥生產(chǎn)需求量和預計產(chǎn)量    

年 份  銷售增幅(%)  市場需求(百萬噸) 預計產(chǎn)量(百萬噸) 

20022019.7016.00 

20031522.6017.80 

20041425.7018.80 

20051329.1022.00

200612            32.6027.95  

200712            36.5035.30  

200810            40.1042.05  

200910            44.2047.60  

201010            48.6049.80  

20155.0-80       63.00-65.00 62.80  

20202.5-30       68.00-70.00 

表1：2006至2015年和2020年越南水泥需量和預計產(chǎn)量

越南水泥工業(yè)良好發(fā)展前景已被世界水泥工業(yè)有識之士看好，眾多中國企業(yè)和國際水泥工業(yè)要分享這塊蛋糕。除蘇州中材外承建福山水泥廠總承包項目外，中國水泥正規(guī)軍相繼涌入越南市場，還有許多地方公司也躍躍欲試，今年如：3月份廣西地方公司也與越南簽約出口年產(chǎn)量60萬噸的水泥熟料回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線，成交金額208萬美元。由于越南水泥工業(yè)基礎薄弱且資金缺乏，對中國水泥工業(yè)尚缺全面了解，越方有些地方急功近利，發(fā)展經(jīng)濟以犧牲環(huán)境為代價，引進中國幾十條的立窯水泥（在中國已被列入淘汰落后的生產(chǎn)工藝）生產(chǎn)線，產(chǎn)生中國技術落后的不良影響，給中國大型水泥裝備進入越南市場造成一定程度的障礙。

由中非集團所屬蘇州中材中標承建的越南福山水泥公司日產(chǎn)5000噸新型干法水泥生產(chǎn)線，項目金額近8000萬美元，不僅是中國水泥工業(yè)海外總承包工程的最大訂單，也是越南水泥工業(yè)最大規(guī)模水泥生產(chǎn)線的建設項目。該項目由臺灣幸福水泥股份有限公司出資建設，是越南首條采用中國水泥裝備、首例中國人設計并擔任工程建設總承包商且大型水泥工程建設項目。目前蘇州中材近300多名員工日夜奮戰(zhàn)在該項目建設工地上，他們克服越南原材料貨源緊缺、價格瘋漲等諸多困難，工程進展順利，四個熟料庫已出地面、匯合材熟料庫基礎已澆筑完畢、水泥磨基礎正在加緊施工，業(yè)主對工程進度和質(zhì)量極為滿意，稱出乎他們意料之外。目前中方施工人員已陸續(xù)大量進入，工程全面展開。該工程的造價、技術裝備水平和工程進度引起越南水泥界的高度關注。周邊水泥廠和越南水泥界權威人士相繼考察工程建設，反應看好，大家期待該項目順利竣工以徹底改變越南人對中國水泥技術的偏見，我們有理由相信，福山項目將成為中國公司展示企業(yè)實力的新平臺和拓展海外市場的加油站。為了促進中國水泥技術裝備開拓海外市場，中國相關部門也應出面協(xié)調(diào)中國水泥技術出口現(xiàn)狀，避免淘汰工藝禍殃他國，更進一步提升我國水泥機電產(chǎn)品的國際競爭能力。

越南水泥市場缺口大,石灰石資源豐富,礦山開采成本低,海岸線長,內(nèi)陸河道縱橫,原料和產(chǎn)品進出口便利,具備成為良好的國際水泥生產(chǎn)基地的要素。因為中越經(jīng)貿(mào)關系在1979-1988年期間中斷, 至今中國企業(yè)對在越南投資仍存有疑慮。一些國際水泥企業(yè)捷足先蹬，正是看中越南水泥工業(yè)未來的戰(zhàn)略地位。盡管越南近期加強了對水泥工業(yè)的投資監(jiān)控，提高外資準入門檻，我國水泥生產(chǎn)企業(yè)要沖出國門，擠入跨國集團行列，一衣帶水的近鄰越南不失為重要選擇。隨著中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、資源成本提高和環(huán)保力度加大,越南極有可能成為中國的水泥熟料進口基地之一。(荊劍)