[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2024.03.22）

一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年3月22日，全國水泥價格指數(shù)報收105.84點，環(huán)比下跌0.31%，同比下跌25.07%；熟料價格指數(shù)報收110.15點，環(huán)比下跌0.32%，同比下跌26.23%；水泥煤價差指數(shù)報收93.44點，環(huán)比上漲1.15%，同比下跌25.91%；玻璃價格指數(shù)報收125.36點，環(huán)比下跌3.19%，同比上漲5.43%；混凝土指數(shù)報收122.54點，環(huán)比下跌0.41%，同比下跌12.5%；螺紋鋼價格指數(shù)報收144.46點，環(huán)比上漲0.33%，同比下跌14.26%；碎石價格指數(shù)報收83.34點，環(huán)比持平，同比下跌4.25%；機制砂價格指數(shù)報收87.29點，環(huán)比持平，同比下跌6.32%；礦粉價格指數(shù)報收62.63點，環(huán)比上漲0.18%，同比下跌16.91%；砂漿價格指數(shù)報收92.06點，環(huán)比持平，同比下跌3.66%。

二、水泥行業(yè)動態(tài)

1、海螺水泥：2023年歸母凈利潤104.3億元 同比下降32.4%

3月19日晚間，海螺水泥(600585.SH)公布2023年度報告，營業(yè)收入1410億元，同比增長6.80%，歸母凈利潤104.3億元，同比下降32.4%，扣非凈利潤99.66億元，同比下降33.72%，基本每股收益1.97元。每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.96元人民幣。

2、天山股份與上峰水泥合資公司成立

最新消息，新疆天峰投資有限公司成立，注冊資本3億元，經(jīng)營范圍包含：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)。

3、水泥熟料綜合能耗降低3.7%！《福建省建材行業(yè)碳達峰實施方案》發(fā)布

近日，福建省工業(yè)和信息化廳、福建省發(fā)展和改革委員會、福建省生態(tài)環(huán)境廳、福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳聯(lián)合發(fā)布《福建省建材行業(yè)碳達峰實施方案》?！斗桨浮凤@示，到2025年底，水泥熟料的單位產(chǎn)品綜合能耗相比2020年底降低3.7%，水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)總能效達到標桿水平的產(chǎn)能比例超過30%。

三、砂石行業(yè)動態(tài)

1、河南四部門聯(lián)合印發(fā)！清退低效產(chǎn)能、引導(dǎo)水泥骨干企業(yè)發(fā)展骨料業(yè)務(wù)！

近日，河南省工業(yè)和信息化廳、省發(fā)展和改革委員會、省生態(tài)環(huán)境廳、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳聯(lián)合印發(fā)《河南省建材行業(yè)碳達峰行動方案》（以下簡稱《方案》），要求建材行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，大力推進節(jié)能降碳，全面提高資源利用率，積極推行清潔生產(chǎn)改造，提升綠色低碳技術(shù)、綠色產(chǎn)品服務(wù)供給能力，構(gòu)建綠色高質(zhì)量發(fā)展的建材工業(yè)格局。

2、超級大礦！5500萬噸/年！華新水泥競得湖北武穴儲量近5億噸灰?guī)r礦

   華新水泥以約7.65億元成功競得湖北武穴超級大礦。該礦資源儲量近5億噸，規(guī)劃年產(chǎn)能5500萬噸，出讓年限12.5年，起拍價約7.3億元。該項目礦權(quán)名稱湖北省武穴市大塘-玉屏山礦區(qū)水泥用灰?guī)r、建筑石料用白云巖（灰?guī)r）、水泥配料用頁巖礦。礦區(qū)范圍內(nèi)水泥用灰?guī)r礦8470.18萬噸、建筑石料用白云巖和灰?guī)r礦40785.8萬噸、水泥配料用頁巖礦307.5萬噸，合計約5億噸。

3、總投資4億！山東600萬噸/年大型砂石項目正式開工！

   3月18日中午，山東省煙臺市海陽市年產(chǎn)600萬噸砂石項目正式開工。該項目為2024年煙臺市綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展重點項目，總投資4億元，可利用砂巖礦資源量約7300萬噸，由山東省新橋城鄉(xiāng)融合發(fā)展有限公司投資建設(shè)。

四、混凝土行業(yè)動態(tài)

1、新疆大石峽水利樞紐工程一期面板混凝土提前澆筑

近日，新疆大石峽水利樞紐工程正式啟動一期面板混凝土澆筑。至此，工程實現(xiàn)大壩填筑向混凝土澆筑順利轉(zhuǎn)序，進入面板施工階段，為實現(xiàn)年度目標任務(wù)和2025年下閘蓄水目標奠定了堅實基礎(chǔ)。據(jù)悉，由中國能建葛洲壩三公司承建的新疆大石峽水利樞紐工程是國務(wù)院確定的172項節(jié)水供水重大水利工程之一，是世界在建最高的混凝土面板堆石壩。大石峽項目是塔里木河流域首座250米級特高混凝土面板壩。各種不利的自然環(huán)境造成工程區(qū)河谷窄深、岸坡陡峻，地質(zhì)條件復(fù)雜，給特高混凝土面板壩防滲面板和表面止水結(jié)構(gòu)等帶來諸多挑戰(zhàn)。對此，業(yè)界知名專家開展實地咨詢，經(jīng)過反復(fù)試驗和技術(shù)攻關(guān)，最終確定混凝土配合比，以多次生產(chǎn)性試驗的成果指導(dǎo)現(xiàn)場施工。

2、廣西大學(xué)一研究項目成功解決工程混凝土“下?！笔澜缧噪y題

近日，華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎勵委員會發(fā)布了2023年度華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎授獎項目名單，廣西大學(xué)作為第一完成單位項目《近海工程結(jié)構(gòu)混凝土耐久性定量設(shè)計成套關(guān)鍵技術(shù)及工程應(yīng)用》榮獲2023年度華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎一等獎。該項目形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的近海工程結(jié)構(gòu)混凝土耐久性定量設(shè)計成套關(guān)鍵技術(shù)，成功解決了混凝土材料及結(jié)構(gòu)耐久性定量設(shè)計的國際難題，在國內(nèi)外首次從模型、流程和技術(shù)上實現(xiàn)“強度與耐久性并重”的混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計理念，有效提升海洋混凝土結(jié)構(gòu)耐久性，降低工程造價、減少碳排放量，取得顯著的經(jīng)濟和環(huán)境效益。

五、混凝土本周行情

3月18日至3月22日，全國混凝土價格指數(shù)報收122.54點，環(huán)比下跌0.41%，同比跌幅為12.50%。分地區(qū)來看，江蘇市場混凝土價格下調(diào)10-20元/方不等，福建和廣東局部混凝土價格下調(diào)5-15元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價格基本持穩(wěn)運行。

未來十天內(nèi)，我國黃淮及其以南地區(qū)將有三次較明顯降水過程，其中23-25日黃淮、江漢、江淮及江南等地將有中到大雨，局地暴雨或大暴雨；27-29日雨帶有所南落，西南地區(qū)東部、中南南部、江南大部份區(qū)域等地還將有小到中雨，部分地區(qū)大到暴雨；31日前后的降水主要位于江南南部到中南南部地區(qū)。氣溫方面，除青藏高原東部、云南中西部、內(nèi)蒙古東北部、吉林東部平均氣溫較常年同期略偏低外，我國其余大部地區(qū)氣溫偏高，其中，華北西部和南部、江漢、江淮、江南、中南南部及新疆西部、內(nèi)蒙古西部、甘肅中西部、陜西等地部分地區(qū)平均氣溫較常年同期偏高2-4℃。

綜上所述，下周國內(nèi)局部受到降幅影響，但整體對施工影響不大。需求方面，下游基建和房建項目仍普遍受困于資金問題，新開工項目不足，在建項目推進緩慢，混凝土出貨量預(yù)計難有明顯增長。與此同時，上游原料企業(yè)市場競爭激烈，成本端難以對混凝土價格形成有效支撐。整體來看，下周國內(nèi)混凝土市場需求表現(xiàn)仍偏弱勢，混凝土價格指數(shù)大概率延續(xù)下行趨勢。