[原創(chuàng)]中美洲和加勒比海國家水泥工業(yè)簡介<二>

　　中美洲和加勒比海屬于新興的水泥市場，在擁有綜合水泥廠的13個(gè)國家中，大多數(shù)的水泥廠都是國有生產(chǎn)商控制，其生產(chǎn)工藝許多還停留在濕法窯階段，但是不難發(fā)現(xiàn)，這片新興市場早在20世紀(jì)七八十年代就吸引了國際水泥巨頭的目光，在20世紀(jì)九十年代，拉法基、豪瑞、西麥斯都紛紛入駐這個(gè)市場，目前拉法基在洪都拉斯擁有水泥廠，豪瑞在薩爾瓦多和哥斯達(dá)黎加擁有水泥廠，而西麥斯的業(yè)務(wù)更是覆蓋了這個(gè)地區(qū)的大部分國家，像古巴、多米尼加共和國、哥斯達(dá)黎加、尼加拉瓜、巴拿馬、波多黎各和特里尼達(dá)和多巴哥。有了這些巨頭的入駐，20世紀(jì)九十年代到21世紀(jì)初，這些國家的許多水泥窯進(jìn)行了改造，建起了很多現(xiàn)代化的工廠。

　　對于未來的發(fā)展，這片市場大有潛力，在這個(gè)廣闊的領(lǐng)土上，該地區(qū)的32個(gè)國家中只有13個(gè)國家擁有完整的水泥廠，因此水泥的產(chǎn)能擴(kuò)張大有潛力，水泥貿(mào)易也會變得很頻繁。在本期國際動態(tài)中將繼續(xù)帶您了解剩余的6個(gè)國家的水泥工業(yè)。

　　哥斯達(dá)黎加

　　哥斯達(dá)黎加，字面意思是“富饒的海岸”，是中美洲的一個(gè)共和國，北鄰尼加拉瓜，南與巴拿馬接壤，曾經(jīng)是西班牙的殖民地，1812年獲得獨(dú)立。相比于其他鄰國，哥斯達(dá)黎加局勢穩(wěn)定，這也是經(jīng)濟(jì)能夠持續(xù)穩(wěn)定增長的原因。

　　經(jīng)濟(jì)和水泥市場

　　哥斯達(dá)黎加是中美洲最大的經(jīng)濟(jì)體之一，1949年，該國決定取消軍隊(duì)，成為世界上第一個(gè)不設(shè)軍隊(duì)的國家。

　　哥斯達(dá)黎加擁有一個(gè)成熟的經(jīng)濟(jì)體系，服務(wù)行業(yè)占了整個(gè)國內(nèi)生產(chǎn)總值的72%，工業(yè)占22%，農(nóng)業(yè)占6%。該國出口熱帶產(chǎn)品，如咖啡、香蕉，糖和牛肉，進(jìn)口消費(fèi)品，石油和建筑材料。

　　哥斯達(dá)黎加主要的貿(mào)易伙伴是美國，其33%的出口都是到美國，而從美國的進(jìn)口也占了其進(jìn)口總額的43%。

　　同許多鄰國相比，該國近十幾年的穩(wěn)定增長促進(jìn)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展。值得注意的是，在保持增長的同時(shí)，哥斯達(dá)黎加還注重保護(hù)自然資源，植物群和動物群。在20世紀(jì)90年代，該國率先推出了生態(tài)旅游。

　　上圖顯示了除了1991和2009年經(jīng)濟(jì)有所收縮外，該國在過去二十幾年都保持了穩(wěn)定增長，因此水泥業(yè)也隨著發(fā)展。產(chǎn)量從1991年的70萬噸增長到1999年的110萬噸，2004年的190萬噸，2008年的250萬噸。

　　2009和2010年增量趨于穩(wěn)定，基本能夠滿足國內(nèi)產(chǎn)能的需求，2011年的數(shù)據(jù)還未公布。

　　水泥廠

　　哥斯達(dá)黎加有兩個(gè)綜合水泥廠，目前被豪瑞和西麥斯控制。

　　豪瑞的工廠位于Cartago，成立的時(shí)候名稱是Industria Nacional de Cemento SA（INCSA），1964年開始運(yùn)營，當(dāng)時(shí)的年產(chǎn)能是40萬噸，1999年增長到55萬噸，2002年80萬噸。

　　20世紀(jì)90年代，豪瑞不斷地購買INCSA的股份，2003年其持股超過了50%，公司更名為豪瑞（哥斯達(dá)黎加）公司。

　　21世紀(jì)初，對Cartago工廠進(jìn)行了大修，安裝了一條3000t/d新型干法生產(chǎn)線工藝,配備了零氮氧化物排放的回轉(zhuǎn)窯，并且還使用了替代燃料，如液體和固體的工業(yè)廢棄物。該工廠于2004年投產(chǎn)，現(xiàn)在的年產(chǎn)能是145萬噸，生產(chǎn)效率都比以前提高許多，2005年豪瑞記錄新線每生產(chǎn)一噸水泥，排放的二氧化碳僅545千克，遠(yuǎn)低于“京都議定書”的目標(biāo)。

　　2011年燃料的可替代率達(dá)到了22%，能源節(jié)約率達(dá)到了60萬美元。

　　面對今年銷售額的下降，該公司決定削減成本，控制利潤，因此盡管在今年較高的電力和燃料成本下，生產(chǎn)成本依然減少了4%。

　　1999年西麥斯就進(jìn)入了哥斯達(dá)黎加的水泥市場，當(dāng)時(shí)花了7200萬美元買了國有企業(yè)水泥生產(chǎn)商Cemento del Pacífico79.5%的股權(quán)，這使它的控股比例達(dá)到了95.3%。

　　該廠由Edica Ltda.于1979年建立，坐落于Colorado de Abangares，靠近尼加拉瓜邊境，年產(chǎn)能85萬噸，該廠為哥斯達(dá)黎加每年提供戰(zhàn)略出口10萬噸，豪瑞沒有這方面的設(shè)施。

　　2011年，西麥斯獲得了美國Reventazón水電站8.5億美元合同第一階段水泥供應(yīng)商的資格。第一階段大約需要水泥5萬噸，西麥斯有七個(gè)混凝土工廠，將持續(xù)供應(yīng)這個(gè)工程。據(jù)估計(jì)，該項(xiàng)目將在2016年完成。

　　未來展望

　　預(yù)計(jì)哥斯達(dá)黎加2012年經(jīng)濟(jì)將增長5.5%，通脹率在近20年內(nèi)將首次控制在這個(gè)水平以下。但存在的問題依舊是持續(xù)的赤字和惡劣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

　　盡管這樣，經(jīng)濟(jì)仍將持續(xù)發(fā)展，對水泥的需求也將持續(xù)。最近該國對水泥的需求增加，新增產(chǎn)能也得到了釋放。大的工程像Reventazón水電站的開發(fā)給水泥零售打下了的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，另外，西麥斯對尼加拉瓜的出口可能還會增加。

　　牙買加

　　牙買加是加勒比海上的一個(gè)島國，東西長230公里，南北寬80公里，距離古巴南面145公里。2012年該國舉辦了脫離英國獨(dú)立50周年的活動，盡管英國女王伊莉莎白二世仍然是其國家元首。

　　牙買加經(jīng)濟(jì)雖然有其多樣性，但是其65%主要依賴于服務(wù)業(yè)，盡管有強(qiáng)大的旅游市場，但是在過去的五年，該國的經(jīng)濟(jì)還是在收縮，2007年經(jīng)濟(jì)增長0.6%，2008年萎縮1.7%，2009年萎縮2.6%，2010年萎縮0.6%，2011年增長1.3%。由于不景氣，氧化鋁和鋁土礦出口也減少了，這在以前能夠提供10%的外匯收入。

　　水泥工業(yè)

　　牙買加目前有一家綜合水泥廠，鄰近首都金斯敦。由Caribbean Cement Company (CCC)運(yùn)營，CCC是Trinidad Cement Ltd（TCL）的子公司。

　　CCC自1952年開始生產(chǎn)水泥，主要供應(yīng)牙買加市場，以擺脫牙買加靠進(jìn)口水泥的局面。CCC占據(jù)了牙買加90%的市場。

　　CCC坐落在Rockfort，那里資源豐富，所有資源都在15公里內(nèi)，CCC經(jīng)營的Jamaica Gypsum & Quarries是其子公司。

　　不久島上將有另一個(gè)水泥廠Cement Jamaica加入，該工廠由加拿大Cemcorp擁有，2012年4月宣布，3.4億美元的工程將于2014年中期建成，委托建設(shè)水泥廠和燃煤電廠。

　　Cemcorp的首席執(zhí)行官 Armand Nahmiache表示公司“沒有興趣參與當(dāng)?shù)厥袌龅臓幎贰?，他指出國?nèi)消費(fèi)和出口都具備潛力，公司在該地區(qū)的存在有利于市場競爭。

　　Nahmiache表示Cemcorp在前五年里能夠在Cement Jamaica生產(chǎn)9萬噸水泥，這樣能保證75%的出口額，剩下的供應(yīng)牙買加市場。當(dāng)?shù)剡M(jìn)口商，制造協(xié)會和貿(mào)易組織都?xì)g迎新工廠的建立。

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　　目前形勢

　　2010年對窯的一次升級使CCC的產(chǎn)能達(dá)到了年產(chǎn)200萬噸，雖然在前三年的生產(chǎn)水平偏低。2009年CCC的產(chǎn)能是73.6560萬噸，2010年72.3489萬噸，2011年76.6274萬噸。很明顯該廠的實(shí)際產(chǎn)能還沒有完全在市場上釋放，2011年只釋放了總裝機(jī)容量的37%。

　　由于產(chǎn)能利用率的不理想，該廠的業(yè)績也不盡如人意。2012年第一季度虧損532萬美元，2011年全年虧損2930萬美元。2012年第二季度有所改善，虧損220萬美元。

　　公司指出由于TCL集團(tuán)在特立尼達(dá)和多巴哥工廠的罷工，使他們工廠出口了一部分水泥到該國，這對第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生了積極影響。另外2012的提高效率和節(jié)約成本在2013年初也會顯現(xiàn)。

　　CCC回歸積極的平衡至關(guān)重要，如果2014年要和Cement Jamaica抗衡的話。它是島上的一個(gè)新水泥廠，有著強(qiáng)大的出口能力，將會威脅到公司的地位。CCC以前也出口水泥到其他島，但收到過反傾銷的起訴，像2011年5月出口多米尼加共和國的事件。

　　同許多水泥企業(yè)一樣，CCC在面對燃料和生產(chǎn)成本的增加上，一直努力維持利潤，2012年6月1日，水泥價(jià)格增長了9.2%，50公斤重的水泥漲價(jià)到了8.54美元，雖然散裝水泥仍然比墨西哥、哥倫比亞、多米尼加共和國、巴巴多斯和特立尼達(dá)和多巴哥的當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商便宜。

　　尼加拉瓜

　　尼加拉瓜是總統(tǒng)制共和國，是中美洲最大的國家。曾是西班牙的殖民地，在現(xiàn)代，1912至1933年曾被美國占領(lǐng)。美軍撤出后，該國經(jīng)歷了一段軍事獨(dú)裁和革命的時(shí)期。

　　尼加拉瓜現(xiàn)任總統(tǒng)是社會黨丹尼爾·奧爾特加，曾在古巴接受過訓(xùn)練。20世紀(jì)80年代后期，在他的第二任任期中掀起了左派改革。尼加拉瓜是美洲在國內(nèi)生產(chǎn)總值上僅次于海地的第二個(gè)貧窮國家，政治局勢緊張，犯罪率也很高。

　　水泥工業(yè)

　　尼加拉瓜的水泥市場主要是零售市場，有著廣泛的用戶基礎(chǔ)。該國只有一個(gè)水泥廠，鄰近位于首都Managua的San Rafael del Sur，該廠1942年開始運(yùn)營，當(dāng)時(shí)的名字是Compa?ía Nacional Productora de Cemento CANAL.

　　該廠2001年被尼加拉瓜政府出租給西麥斯，租期為25年。

　　目前形勢

　　西麥斯現(xiàn)在控制了San Rafael del Sur，在改善健康、安全、提升生產(chǎn)率、保護(hù)環(huán)境方面做了許多貢獻(xiàn)，還推出了石油和生物燃料的窯爐，能減少二氧化碳的排放。

　　巴拿馬

　　巴拿馬以世界聞名的巴拿馬運(yùn)河聞名，是中美洲最南面的國家，東南部同哥倫比亞共享陸地邊界，西北部同哥斯達(dá)黎加共享陸地邊界。被西班牙統(tǒng)治到1821年，后來又被哥倫比亞統(tǒng)治直到1903年獲得獨(dú)立。

　　今天，隨著一系列的軍事政變，巴拿馬成為了總統(tǒng)制共和制國家，發(fā)展迅速，其人均國內(nèi)生產(chǎn)總值是中美洲最高的。

　　國家許多財(cái)富都是巴拿馬運(yùn)河帶動的，運(yùn)河曾經(jīng)被美國控制，直到1999年歸還。運(yùn)河為巴拿馬做出來巨大貢獻(xiàn)。平行鎖的建設(shè)帶動了建筑業(yè)的繁榮，特別是水泥帶動了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商西麥斯的發(fā)展，單單運(yùn)河的各種建設(shè)，一旦完成，給國家?guī)淼男б媸敲磕?0～30億美元。

　　水泥工業(yè)

　　巴拿馬僅有一家由西麥斯經(jīng)營的綜合性水泥廠，工廠建立之初名為Bayano，是1978年代表巴拿馬政府由FLSmidth建造的交鑰匙工程。

　　1994年，西麥斯收購了該廠的大部分股權(quán)，在不到兩年的時(shí)間里，對其進(jìn)行了提供生產(chǎn)效率的改造，升級到使用石油焦燒窯，并采用了當(dāng)時(shí)世界上第一個(gè)自動化系統(tǒng)。

　　巴拿馬曾經(jīng)還有個(gè)水泥廠，1942年由Cemento Panamá建立，是巴拿馬第一個(gè)生產(chǎn)水泥的工廠，但在2001年成了一個(gè)粉磨廠，現(xiàn)在由來自哥倫比亞的Cementos Argos擁有和經(jīng)營。

　　20世紀(jì)90年代，西麥斯的水泥廠和15個(gè)預(yù)拌混凝土工廠的產(chǎn)品獲得越來越高的認(rèn)證級別，因此獲得了許多基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的合同，包括1999年被授予的給巴拿馬運(yùn)河所有維修用的混凝土的獨(dú)家代理協(xié)議。

　　2003年，西麥斯檢修了Bayano廠的粉塵控制系統(tǒng)和對窯進(jìn)行了升級，生產(chǎn)能力超過了年產(chǎn)200萬噸。

　　目前形勢

　　巴拿馬西麥斯目前主要從事供應(yīng)巴拿馬市第一條地鐵和巴拿馬運(yùn)河的擴(kuò)建項(xiàng)目的水泥。巴拿馬運(yùn)河的項(xiàng)目需要建設(shè)平行鎖，加深和加寬渠道，使更多船只在同一時(shí)間內(nèi)能夠穿過。

　　2010年西馬斯就贏得了該項(xiàng)目的合同，需要水泥50萬噸，此項(xiàng)工程于2007年開始，計(jì)劃于2014年年底完成。這種需求將會使西麥斯的水泥銷售在2012年達(dá)到頂峰，之后每年以兩位數(shù)增長。

　　同該地區(qū)的其他水泥生產(chǎn)國不同，巴拿馬是部分進(jìn)口水泥，再加上西麥斯本國的生產(chǎn)，用于重大基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。2009年，得益于美國佛羅里達(dá)州的產(chǎn)能過剩，該國的水電壩建設(shè)用的水泥從Titan美國進(jìn)口。

　　波多黎各（美國）

　　波多黎各聯(lián)邦位于加勒比群島上的一個(gè)小島上，離Hispanola東面大概100公里，Virgin島西面不到50公里。

　　該領(lǐng)土是美西戰(zhàn)爭時(shí)，西班牙割讓給美國的，1952年實(shí)現(xiàn)內(nèi)部自治。波多黎各仍然屬于美國聯(lián)邦領(lǐng)土，美國總統(tǒng)奧巴馬是其總統(tǒng)，但是由當(dāng)?shù)剡x舉產(chǎn)生的政府首腦主持日常的政府運(yùn)作。

　　在過去主要依賴于初級生產(chǎn)，2011年實(shí)行了工業(yè)化，旅游業(yè)也很重要。2011年失業(yè)率達(dá)到了16%，由于波多黎各鄰近其他加勒比島嶼以及與美國的關(guān)系，犯罪以及毒品販賣是個(gè)嚴(yán)重問題。

　　水泥工業(yè)

　　波多黎各有兩個(gè)綜合水泥廠支撐其400萬人口的需求，年產(chǎn)能200萬噸，65%～70%的水泥都是散裝出售，30～35%是袋裝水泥。

　　波多黎各的兩大水泥廠，一個(gè)是西麥斯運(yùn)營的Ponce廠，年產(chǎn)120萬噸，Ponce工廠的歷史可以追溯到20世紀(jì)的上半個(gè)世紀(jì)。1941年P(guān)once成立，濕法工藝運(yùn)作了將近半個(gè)世紀(jì)，1991年，由于燃料成本的增加，被迫改為干法生產(chǎn)。

　　Ponce水泥廠2002年被西麥斯收購，并根據(jù)西麥斯降低能源的最佳配置方案進(jìn)行了改進(jìn)，確保了電力的穩(wěn)定供應(yīng)。

　　另一個(gè)工廠在首都San Juan附近，1970年建立的濕法工藝生產(chǎn)線，今天，干法生產(chǎn)線的產(chǎn)能達(dá)到了年產(chǎn)80萬噸，由Essroc運(yùn)營，屬于意大利水泥集團(tuán)。

　　目前形勢

　　由于其高人口密度以及位于颶風(fēng)多發(fā)地區(qū)，波多黎各水泥的消費(fèi)量高于全球平均水平。2010年人均水泥消費(fèi)量達(dá)到了550公斤，而全球的平均人均消費(fèi)量約272公斤，整年消耗了大概190萬噸，雖然三分之一是進(jìn)口的，進(jìn)口主要由Antilles Cement依靠船只從遠(yuǎn)東運(yùn)來。

　　在過去兩年，由于資金上的缺乏影響了基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建設(shè)使水泥需求有所放緩，2011年底形勢有所好轉(zhuǎn)，2011年10月銷售額同比增長4%。

　　然而，最近的銷售令人失望，2012年6月已經(jīng)是水泥銷售連續(xù)下降的第三個(gè)月了，銷售額6月下降到66941噸，從5月的76747噸。

　　特里尼達(dá)和多巴哥

　　特立尼達(dá)和多巴哥兩個(gè)島嶼組成了加勒比群島最東南端的一個(gè)國家。

　　像許多其他鄰國一樣，從17到19世紀(jì)，這些島嶼就被帝國主義列強(qiáng)侵占，1802年割讓給英國，1962年獲得獨(dú)立，1976年成立共和國。如今由于石油收入，該島嶼從人均國內(nèi)生產(chǎn)總值來看，算富裕國家，雖然貧富差距問題嚴(yán)重。

　　水泥工業(yè)

　　特立尼達(dá)和多巴哥是加勒比海有名的水泥生產(chǎn)商TCL的母公司所在國，TCL在牙買加（(Caribbean Cement Company)和巴巴多斯(Arawak Cement)都有水泥廠，還包括原來該島南部的克拉克斯頓灣的Trinidadian廠。

　　TCL成立于1951年，1949年Rugby Portland Cement Company做了考察和可行性研究， Claxton Bay工廠1954年開始生產(chǎn)，當(dāng)時(shí)規(guī)模年產(chǎn)14萬噸，1958年產(chǎn)能增長到年產(chǎn)18萬噸，1968年25萬噸。

　　1976和1989年，該公司實(shí)行了國有化，政府出售其股份，西麥斯1994年搶購了TCL20%的股權(quán)，2002年，西麥斯想收購其余的80%股權(quán)，卻沒有成功，TCL仍然是目前在該地區(qū)少有的本土控制的水泥生產(chǎn)商。

　　目前形勢

　　由于Claxton Bay長期的勞資糾紛和罷工，使特立尼達(dá)和多巴哥的水泥工業(yè)最近出現(xiàn)了動搖，這場運(yùn)動持續(xù)了90天，從2012年2月到2012年6月，工人工會聯(lián)盟在2月27日表示提出加工資，盡管TCL在三年內(nèi)工資增長了6.5%。

　　TCL工廠的長期關(guān)停，使特立尼達(dá)和多巴哥的貿(mào)易受到影響，價(jià)格也上漲。TCL從牙買加和巴巴多斯運(yùn)水泥以緩解這個(gè)缺口。但此舉也擾亂了這些國家的正常貿(mào)易。TCL已經(jīng)取消了袋裝水泥的臨時(shí)附加費(fèi)（原定2012年8月截止），目前水泥價(jià)格已經(jīng)穩(wěn)定到了危機(jī)前的水平（每袋7.73～8.31美元）。

　　2012年上半年報(bào)中，在特立尼達(dá)和多巴哥，牙買加和巴巴多斯的工廠，TCL損失了2630萬美元。

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