愛德華·波利沙科夫：到2020年俄羅斯將新增產(chǎn)能3000-4000萬噸

　　4月25日，2013中國國際水泥峰會在京開幕，俄羅斯水泥聯(lián)盟愛德華·波利沙科夫先生出席會議并介紹了俄羅斯水泥市場的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。

　　俄羅斯水泥商聯(lián)盟主席愛德華·波利沙科夫先生致辭

　　目前，俄羅斯水泥工業(yè)由54家水泥廠組成，總產(chǎn)能8000萬噸。在俄羅斯水泥市場遙遙領(lǐng)先的5家水泥公司由“歐洲水泥集團”控股，2012年歐洲水泥集團控制的這5家水泥公司的市場份額達到32.3%；排名第二位的是“Sibirskiy水泥”控股公司，份額為11%；“Novoroscement”——8.4%；“Mordovcement”——7.0%；“Holcim”——5.7%。

　　俄羅斯水泥工業(yè)是一個快速發(fā)展的工業(yè)領(lǐng)域，表現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。金融危機過后，從2009年開始，水泥生產(chǎn)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢。2012年，俄羅斯共生產(chǎn)6150萬噸水泥，比前一年增長了10.5%。這是俄聯(lián)邦1992年成立以來，水泥工業(yè)歷史上的最大產(chǎn)量。水泥消耗量的增長則躥升到6520萬噸，比2011年的消耗量增長了13.2%。

　　俄羅斯水泥工業(yè)的第二個主要趨勢是積極興建更加節(jié)省能源的新型干法水泥生產(chǎn)線。在過去的5年時間里，有8條總產(chǎn)能1276萬噸的水泥生產(chǎn)線投入使用。預(yù)計到2020年，會有超過21個、總產(chǎn)能超4000萬噸的水泥項目在俄羅斯聯(lián)邦投入生產(chǎn)。

　　今天的俄羅斯工業(yè)中，有23.5%的產(chǎn)能使用的是新型干法進行生產(chǎn)，這個數(shù)字比1992年增長了將近兩倍，到2025年這個數(shù)字預(yù)計會增長到50%。

　　如下簡要列出刺激新建水泥廠的主要因素：

　　滿足建筑工業(yè)不斷增長的水泥需求。2012年俄羅斯的房地產(chǎn)建設(shè)增長了5%，達到6520噸，固定資產(chǎn)投資增長了將近7%。準備索契奧運會、世界杯足球賽、大型交通項目等項目。

　　俄羅斯能源價格的不斷上漲。大量老舊過時的濕法水泥廠(大約占總產(chǎn)能的75%左右)極大地增加了水泥工業(yè)的能源消耗，中期來說，這些水泥企業(yè)會失去競爭力，最終被排除在市場之外。

　　另外一個影響俄羅斯水泥市場的重要因素是在俄羅斯、白俄羅斯和哈薩克斯坦的關(guān)稅同盟框架下出現(xiàn)的市場整合。同盟框架內(nèi)關(guān)稅的取消會讓這些國家的水泥生產(chǎn)企業(yè)自由進行水泥買賣，進而對俄羅斯水泥企業(yè)產(chǎn)生額外沖擊，當(dāng)然也會對其他兩個國家的水泥企業(yè)產(chǎn)生同樣的影響。2012年的前9個月，俄羅斯對白俄羅斯水泥的進口量增長了2.5倍，達到將近100萬噸。

　　白俄羅斯和哈薩克斯坦已經(jīng)實現(xiàn)了主要節(jié)能水泥生產(chǎn)線項目的建設(shè)工作。因此，白俄羅斯總產(chǎn)能540萬噸的3條新型干法水泥生產(chǎn)線進入市場，加上現(xiàn)存的2012到2013年度白俄羅斯水泥產(chǎn)能已經(jīng)有480萬噸，將導(dǎo)致白俄羅斯水泥市場出現(xiàn)嚴重的產(chǎn)能過剩(超過500萬噸)。哈薩克斯坦的情況也一樣。到2015年，在現(xiàn)存的1020萬噸產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，將新增另外530萬噸產(chǎn)能，而哈薩克斯坦全國的水泥消耗為730萬噸，因此2015年以后哈薩克斯坦的水泥產(chǎn)能過剩將達到820萬噸。

　　預(yù)計到2015年，俄羅斯從關(guān)稅同盟國家進口的水泥，考慮產(chǎn)能縮減，國內(nèi)消費和水泥出口增長，可能到2015年增長800到900萬噸，相當(dāng)于俄羅斯2012年全年水泥消耗量的14 %。另外，俄羅斯向哈薩克斯坦的水泥出口將會停止，而2012年俄羅斯出口哈薩克斯坦你的水泥量為76.7萬噸。因此，我們可以說俄羅斯水泥市場已經(jīng)成為關(guān)稅同盟國家的統(tǒng)一的市場。白俄羅斯和哈薩克斯坦水泥生產(chǎn)企業(yè)對俄羅斯水泥市場的影響會大大增加，相反也是一樣。

　　2012年，俄聯(lián)邦的水泥市場出現(xiàn)了新的變化——國外進口水泥所占比重急劇增長。2012年，俄羅斯進口水泥510萬噸，也就是說水泥進口量增長了將近80%。向俄羅斯出口水泥的國家主要有：土耳其187.4萬噸(翻倍)，白俄羅斯98.1%萬噸(增長了2.5倍)，波羅的海諸國54.5萬噸(20%的增長)。這種狀況在2007到2008年期間就已經(jīng)出現(xiàn)了，但當(dāng)時是由于俄羅斯水泥消費的急劇增長和水泥產(chǎn)能的嚴重不足，導(dǎo)致市場水泥成本的增加，高峰時達到200美元。而目前的情況則完全不同。俄羅斯有足夠的產(chǎn)能來滿足建筑業(yè)對水泥的需求。水泥進口增長的主要條件如下：關(guān)稅同盟的建立;俄羅斯進入世貿(mào)組織;俄羅斯水泥生產(chǎn)的高成本。

　　不同公司生產(chǎn)水泥的成本過高有著各種各樣的原因：進行了現(xiàn)代化改革的水泥生產(chǎn)企業(yè)需要償還貸款，他們的水泥生產(chǎn)成本中投資所占比例很高。在貸款償還期間，這些企業(yè)在國內(nèi)市場和國際市場將面臨高度激烈競爭;使用濕法進行生產(chǎn)的落后水泥企業(yè)生產(chǎn)成本過高是因為高能耗。因此，俄羅斯市場變得開放了。于是任何成本的增長變動都伴隨著外來水泥的競爭。由于俄羅斯加入了世貿(mào)組織，采取保護國內(nèi)水泥企業(yè)的措施也受到了限制。

　　俄羅斯水泥工業(yè)的進一步發(fā)展和市場預(yù)期如下：中期來說，如果世界經(jīng)濟繼續(xù)平穩(wěn)運行，那么俄羅斯水泥生產(chǎn)的增長將平均保持在每年10%。大多數(shù)分析人士預(yù)計俄羅斯到2020年水泥生產(chǎn)將會達到1億噸，也就是要求增加產(chǎn)能3000到4000萬噸。中長期來看，濕法水泥會逐步被干法取代，這要求新建額外產(chǎn)能將近3000萬噸。

　　結(jié)論

　　俄羅斯水泥工業(yè)正在積極發(fā)展：不斷增長的水泥生產(chǎn)和消耗；大規(guī)模生產(chǎn)現(xiàn)代化正在出現(xiàn)；水泥生產(chǎn)商有足夠的儲量滿足建筑行業(yè)的發(fā)展。

　　隨著關(guān)稅同盟的出現(xiàn)和俄羅斯加入世貿(mào)組織，俄羅斯水泥市場更加開放，提高了市場的競爭環(huán)境。

　　預(yù)計到2020年，俄羅斯將新建3000到4000萬噸的水泥產(chǎn)能(干法)，以滿足建筑行業(yè)對水泥的需求增長。長期來看，俄羅斯需要額外新建將近3000萬噸的水泥生產(chǎn)線才能完成干法對濕法的替代。