萬科企業(yè)股份有限公司關(guān)于萬科地產(chǎn)(香港)有限公司為全資子公司債券發(fā)行提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、   擔(dān)保情況概述

　　為了滿足發(fā)展的需要，公司之全資子公司萬科地產(chǎn)（香港）有限公司（“萬科地產(chǎn)香港”）通過其全資子公司 Bestgain Real Estate Limited 發(fā)行 8 億美元 5 年期定息債券，債券票面利率 2.625%，每 100 美元債券發(fā)行價 99.397 美元，折合年收益率 2.755%。萬科地產(chǎn)香港為有關(guān)債券本息提供不可撤銷的全額擔(dān)保。3 月 14 日，有關(guān)債券在香港聯(lián)合交易所有限公司上市，債券交易代碼 5914。

　　標(biāo)準(zhǔn)普爾公司、穆迪投資者服務(wù)公司和惠譽(yù)國際信用評級有限公司分別給予有關(guān)債券“BBB”、“Baa3”、“BBB+”評級，并分別給予公司“BBB+”、“Baa2”、“BBB+”主體信用評級，評級展望為穩(wěn)定。

　　萬科地產(chǎn)香港董事會以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了有關(guān)擔(dān)保事項。

　　二、   被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：Bestgain Real Estate Limited

　　成立日期：2012 年 12 月

　　注冊地址：英屬維京群島

　　董事： 張旭/闕東武

　　注冊資本：美元壹元

　　萬科地產(chǎn)香港持有 Bestgain Real Estate Limited 100%股權(quán)。

　　截至 2012 年 12 月 31 日，Bestgain Real Estate Limited 資產(chǎn)總額美元壹元，負(fù)債總額美元零元，凈資產(chǎn)美元壹元，無營業(yè)收入和凈利潤。該公司不存在擔(dān)保、抵押、訴訟的事項。萬科地產(chǎn)香港資產(chǎn)總額人民幣 3,234,092 萬元，負(fù)債總額人民幣 2,277,298 萬元，凈資產(chǎn)人民幣 956,794 萬元，2012 年營業(yè)收入人民幣 995,956 萬元，凈利潤為人民幣 218,562 萬元。

　　三、   擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　萬科地產(chǎn)香港為 Bestgain Real Estate Limited 發(fā)行 8 億美元 5 年期債券提供全額擔(dān)保。擔(dān)保方式為不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保期限自債券發(fā)行之日起至債券期限屆滿之日止。

　　四、    董事會意見

　　萬科地產(chǎn)香港為 Bestgain Real Estate Limited8 億美元債券提供擔(dān)保，將有助于改善萬科地產(chǎn)香港的負(fù)債結(jié)構(gòu)，有關(guān)擔(dān)保符合《公司法》、《公司章程》及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）等相關(guān)規(guī)定。

　　五、    累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止 2013 年 2 月 28 日，公司擔(dān)保余額 111.07 億元，占公司 2012 年末經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為 17.40%。其中，公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保余額 106.68 億元，公司及控股子公司對聯(lián)營公司及合營公司提供擔(dān)保余額為 4.39 億元。公司及公司控股子公司不存在對外擔(dān)保。公司亦無逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保。

　　特此公告。

　　萬科企業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　二〇一三年三月二十八日