海螺水泥：2012年半年度報告摘要

　　安徽海螺水泥股份有限公司2012年半年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司獨立非執(zhí)行董事康洹先生未親自出席本公司五屆七次董事會會議，其委托和授權本公司獨立非執(zhí)行董事黃灌球先生出席并代其行使了表決權。

　　本公司董事長郭文叁先生、總經理紀勤應先生及財務部負責人周波先生聲明：保證本報告中財務報告的真實、完整。

　　報告期內，不存在本公司的控股股東及其子公司占用本公司資金情況。

　　本報告所載財務會計報告未經審計，但已經本公司董事會審核委員會審議確認。

　　在本報告內，除非另有說明，貨幣單位均為中國之法定貨幣單位人民幣。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，半年度報告全文同時刊載于 http://www.sse.com.cn、http://www.conch.cn。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。

　　§2 上市公司基本情況

　　2.1   基本情況簡介

　　股票簡稱            海螺水泥

　　股票代碼            600585

　　上市證券交易所      上海證券交易所

　　董事會秘書                      證券事務代表

　　姓    名            楊開發(fā)                          廖 丹

　　聯系地址            安徽省蕪湖市九華南路 1011 號    安徽省蕪湖市九華南路 1011 號

　　電    話            86 553 8398927                  86 553 8398911

　　傳    真            86 553 8398931                  86 553 8398931

　　電子信箱            dms@conch.cn                    dms@conch.cn

　　2.2 主要財務數據和指標

　　2.2.1 主要會計數據和財務指標

　                                         　2012 年       2011 年     本報告期末比年初數
　                                       　6 月 30 日   12 月 31 日       增減（%）
　                                          ?。ㄇг?nbsp;     （千元）
　　總資產                               81，893，195   84，003，416       （2.51）

　　歸屬于上市公司股東的所有者權益         45，521，627   44，839，509        1.52

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）    8.59         8.46              1.52

　                                    　2012 年 1-6 月   2011 年 1-6 月   本報告期比上年同期
　　                                       （千元）         （千元）           增減（%）
　　營業(yè)利潤                               3，110，803        7，669，252            （59.44）

　　利潤總額                               3，638，550        8，049，831            （54.80）

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤              2，917，340        5，994，050            （51.33）

　　扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤公2，604，493        5，740，333        （54.63）

　　基本每股收益（元/股）                         0.55            1.13               （51.33）

　　稀釋每股收益（元/股）                         0.55            1.13               （51.33）

　　扣除非經常性損益后的基本每股收益（元/股）      0.49            1.08               （54.63）
　　                                                                             
　　全面攤薄凈資產收益率（%）                    6.41            14.86         減少 8.45 個百分點

　　加權平均凈資產收益率（%）                    6.38            15.77         減少 9.39 個百分點

　　扣除非經常性損益后的全面攤薄凈資產收益率（%）  5.72            14.23        減少 8.51 個百分點                                                        

　　扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）  5.69            15.10        減少 9.41 個百分點
　       　　
　　經營活動產生的現金流量凈額                 6，732，739        5，175，032            30.10

　　每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）       1.27             0.98               30.10

　　2.2.2 非經常性損益項目

　　    本報告期非經常性損益項目                                           數額
　                         　                                           （千元）
　?。?）處置非流動資產的損益                                             8，269

　　（2）政府補助                                                        379，128

　　（3）交易性金融資產公允價值變動損益                                   （9，349）

　?。?）取得子公司投資成本小于可辨認凈資產公允價值產生的收益                1，534

　?。?）委托理財收益                                                    29，168

　?。?）受托經營取得的托管費收入                                           195

　　（7）除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                               3，385

　?。?）非經常性損益所得稅影響數                                        （98，197）

　?。?）非經常性損益對少數股東權益的影響數                               （1，286）

　　合   計                                                              312，847

　　2

　　2.2.3 國內外會計準則差異
　                                　     歸屬于上市公司股東之              歸屬于上市公司股東之
　                                         　凈利潤                             股東權益
　　                                   2012 年          2011 年             2012 年     2011 年
　　                                 1 月 1 日至      1 月 1 日至
　　                                 6 月 30 日       6 月 30 日           6 月 30 日     12 月 31 日
　　                                  （千元）          （千元）             （千元）        （千元）
　　按中國會計準則編制的法定　         2，917，340      5，994，050        45，521，627        44，839，509
    財務報表所載之金額

    -按國際財務報告準則遞延確認的不
　　屬于《企業(yè)會計準則第 16 號-政        15，639          （13，057）        （367，062）      （382，701）
　　府補助》規(guī)范下的項目

　　按國際財務報告準則編制之金額       2，932，979      5，980，993        45，154，565        44，456，808

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1 股份變動情況

　　□適用     √不適用

　　3.2 前十名登記股東及前十名無限售條件股東持股情況：

　　                                                 股東         期末持股數          持股比例       股份
　　                                                 性質           （股）             （%）        類別
　　股 東 名 稱

　　1、海螺集團 （注 3）                            國有法人      1，918，329，108       36.20        A股

　　2、香港中央結算（代理人）有限公司                境外法人      1，297，587，381       24.49         H股

　　3、海創(chuàng)公司                                 境內非國有法人      286，713，246         5.41        A股
 
　  4、平安信托有限責任公司-海螺股權             境內非國有法人       69，693，549         1.32         A股                                  

　　5、招商銀行股份有限公司-光大保德信優(yōu)勢配置          其他          30，065，818         0.57         A股
　　股票型證券投資基金

　　6、海螺設計院                                   國有法人        28，953，736         0.55         A股

　　7、UBS      AG                                   其他          26，352，538         0.50         A股

　　8、全國社?；鹨涣愣M合                          其他          25，088，447        0.47          A股

　　9、中國建設銀行-華安宏利股票型證券投資基金         其他           23，000，000        0.43          A股

　　10、中國工商銀行-博時精選股票證券投資基金           其他          22，813，323         0.43         A股

　　注：

　　（1）上述股東所持有的股份均為無限售條件流通股。

　?。?）報告期內，海螺集團、海創(chuàng)公司所持有的本公司股份數量未發(fā)生變化，且所持有的股份均不存在質押、凍結或托管的情況。

　?。?）香港中央結算（代理人）有限公司持有本公司 H 股 1，297，587，381 股，占本公司總股本的24.49%，占本公司已發(fā)行 H 股股份的 99.85%，乃分別代表其多個客戶所持有。

　　（4）就董事會所知，截至本報告期末，海創(chuàng)公司因持有海螺集團 49%股份，并持有本公司 5.41%股份，而海螺集團持有本公司 36.20%股份，海創(chuàng)公司與海螺集團存在關聯關系；以及海螺設計院為海螺集團的全資附屬企業(yè)，屬于中國證監(jiān)會之《上市公司收購管理辦法》定義的一致行動人。除此之外，未知上述股東之間存在任何關聯關系或屬一致行動人。

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　□適用    √不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　截至報告期末，本公司總經理助理柯秋璧先生持有本公司 604，445 股 A 股股份，該 604，445 股股份均為柯先生（于 2012 年 3 月 26 日）擔任本公司總經理助理職務前所購買。報告期內，柯先生無增持及/或減持本公司股票行為，持股數量未發(fā)生變動。除上述披露者外，報告期內，本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員無持有或買賣本公司股票的情況。

　　§5 管理層討論與分析

　　5.1 主營業(yè)務分行業(yè)、產品情況表
　　                                                                   主營業(yè)務收    主營業(yè)務成      毛利率比
                         主營業(yè)務收入      主營業(yè)務成本      毛利率      入比上年同    本比上年同      上年同期
　　項目                  （千元）          （千元）          （%）      期增減（%）   期增減（%）     增減百分點                            
　　42.5 級水泥         10，456，016      7，652，732       26.81       （14.37）       9.17          （15.79）

　　32.5 級水泥          5，728，933      3，846，227       32.86          1.27        27.91          （13.99）

　　熟料                 4，114，724     3，302，127       19.75        （3.19）        25.16          （18.18）

　　合計                20，299，673     14，801，086       27.09        （8.22）       16.96          （15.70）

　　注：報告期內，上市公司未向控股股東及其子公司銷售產品。

　　5.2    主營業(yè)務分地區(qū)情況
　　                                   主營業(yè)務收入
　　地區(qū)                                 （千元）               主營業(yè)務收入比上年同期增減（%）
　　東部區(qū)域                            7，828，607                             （12.42）

　　中部區(qū)域                            4，969，769                             （28.01）

　　南部區(qū)域                            3，949，735                              （3.07）

　　西部區(qū)域                            2，895，967                              79.95

　　出    口                             655，595                                10.75

　　合    計                            20，299，673                            （8.22）

　　注：1、東部區(qū)域包括江蘇、浙江、福建、山東及上海；

　　2、中部區(qū)域包括安徽、江西、湖南及湖北；

　　3、南部區(qū)域包括廣東及廣西；

　　4、西部區(qū)域包括陜西、甘肅、新疆、四川、重慶、貴州及云南。

　　5.3 主營業(yè)務及其結構發(fā)生重大變化的原因說明

　　□適用    √不適用

　　5.4 主營業(yè)務盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　報告期內，本集團產品價格同比大幅下降，產品綜合毛利率為 27.09%，較上年下降 15.70 個百分點。

　　5.5 利潤構成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　□適用    √不適用

　　5.6 募集資金使用情況

　　5.6.1 募集資金運用

　　本公司2008年度公開增發(fā)股份募集資金凈額為1，128，206萬元，截至2012年6月30日，募集資金賬戶產生利息10，879萬元，本公司已累計使用募集資金（含部分利息）1，130，364萬元，募集資金余額8，721萬元。報告期內，本集團使用募集資金的項目有關情況如下（單位：萬元）：
　　                                                                報告期內   報告期內
   序號          項目名稱                                項目進度    投入金額   項目收益
　　1      池州海螺4×4500t/d水泥熟料生產線項目            投產        8，216     10，314

　　2      北流海螺二期4500t/d水泥熟料生產線項目           投產          245      2，468

　　3      池州海螺2×18MW余熱發(fā)電項目                     投產        3，087     5，279

　　4      北流海螺18MW純低溫余熱發(fā)電技改工程項目           投產          75       3，091

　　合    計                                                         11，623     21，152

　　5.6.2 變更項目情況

　　□適用    √不適用

　　5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃

　　□適用  √不適用

　　5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的

　　警示及原因說明

　　□適用    √不適用

　　5.9 公司管理層對會計師事務所本報告期“非標意見”的說明

　　□適用  √不適用

　　5.10 公司管理層對會計師事務所上年度“非標意見”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　□適用   √不適用

　　6 重要事項

　　6.1 收購、出售資產及資產重組

　　2012 年 6 月 12 日，本公司及蕪湖海螺（本公司之全資子公司）分別與青松建化簽署了《青松建化非公開發(fā)行股票之股份認購協議》。本公司認購青松建化 107，800，000 股股份，占青松建化定向增發(fā)后股份總數（689，395，043 股）的 15.64%；蕪湖海螺認購青松建化 30，000，000 股股份，占青松建化定向增發(fā)后股份總數的 4.35%；本公司與蕪湖海螺合計持有青松建化 137，800，000 股股份，占青松建化股份總數的比例為 19.99%。本公司與蕪湖海螺此次認購青松建化股份的價格均為 13.53 元/股，涉及的交易金額合計為 186，443.40 萬元。

　　前述股份認購相關工作已于 2012 年 6 月 19 日完成。根據股份認購協議，本公司及蕪湖海螺自持有上述 137，800，000 股股份之日起，12 個月內不得轉讓。

　　此次認購青松建化股份之交易不會影響本集團業(yè)務的連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性，對本集團的財務狀況及經營成果亦無重大影響。

　　6.2   擔保事項                                                            （金額單位：萬元）

　　公司對外擔保情況（不包括對控股子公司的擔保）

　　擔保對象名稱    發(fā)生日期      擔保金額   擔保類型  擔保期   是否履行完畢 是否為關聯方
                  （協議簽署日）                                          擔保（是或否）
　　      -           -            -          -        -         -              -
　　報告期內擔保發(fā)生額合計                                         -

　　報告期末擔保余額合計（A）                                       -

　　公司對控股子公司的擔保情況

　　報告期內對控股子公司擔保發(fā)生額合計                             22，500

　　報告期末對控股子公司擔保余額合計（B）                          212，575

　　公司擔?？傤~情況（包括對控股子公司的擔保）

　　擔保總額（A+B）                                              212，575

　　擔?？傤~占公司凈資產的比例                                      4.86%

　　其中：

　　為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）

　                                                                　-

　　直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象

　                                                                 　-

　　提供的債務擔保金額（D）

　　擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（E）                               -

　　上述三項擔保金額合計（C+D+E）                                      -

　　6.3   非經營性關聯債權債務往來（單位：萬元）

　　關聯方             向關聯方提供資金            關聯方向上市公司提供資金
　                 發(fā)生額         余額           發(fā)生額                 余額

　　海螺集團         -             -            90，000                582，000

　　川崎裝備      20，000        20，000            -                     -

　　高林建材        200           200               -                     -
 
　　合計         20，200        20，200          90，000                582，000

　　注：報告期內本公司未向控股股東及其子公司提供資金。

　　6.4   重大訴訟仲裁事項

[Page]

　　□適用         √不適用

　　6.5    其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　6.5.1 證券投資情況

　　1、截至報告期末，本集團持有其他上市公司股權情況：

　　                           初始投           占該公司       期末           報告期       報告期所有
　　證券代碼       簡稱         資金額           股權比例      賬面值           損益        者權益變動
　　                           （元）             （%）       （元）          （元）        （元）
　　600318      巢東水泥     98，019，695         16.28      423，002，418       -       （22，745，242）

　　000401      冀東水泥    2，337，225，506      13.77     2，608，465，443     -       （363，162，952）

　　000885      同力水泥     44，349，667         1.18       40，095，900        -          5，442，225

　　600425      青松建化    1，864，434，000      19.99     1，864，434，000     -                 -

　　合計                    4，344，028，868        -       4，935，997，761     -       （380，465，969）

　　注：本集團持有之巢東水泥、冀東水泥、同力水泥計入“可供出售金融資產”科目，青松建化計入“長期股權投資”科目。

　　2、報告期內，本集團未買賣其他上市公司股份。

　　§ 7 財務報告

　　7.1 審計意見

　　財務報告                               √未經審計     □審計

　　7.2 披露比較式合并及母公司的資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表

　?。ㄒ姼郊?

　　7.3    報表附注

　　7.3.1 本報告期無會計政策、會計估計的變更或會計差錯更正。

　　7.3.2 報告期內，本集團設立 4 家子公司，新納入合并范圍，詳見附注四、3（1）；此外，本集團報告期內對渦陽縣龍山水泥廠、江蘇北固水泥有限責任公司以資產收購方式進行了業(yè)務合并，對四川南威水泥有限公司、哈密弘毅建材有限公司、廣西凌云通鴻水泥有限公司以股權收購方式進行了業(yè)務合并，詳見附注四、4（4）。

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　董事長：郭文叁

　　2012 年 8 月 14 日

　　安徽海螺水泥股份有限公司合并資產負債表（未經審計）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金額單位：人民幣元

　　項目                                  附注    2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　流動資產：

　　貨幣資金                              五、1     5，846，480，308         8，027，805，897

　　交易性金融資產                        五、2        68，865，590            77，302，768

　　應收票據                              五、3     5，571，412，116        10，596，837，727

　　應收賬款                              五、4       238，278，824           343，469，222

　　預付款項                              五、5       563，690，047           619，578，147

　　應收利息                                            1，683，733            34，756，849

　　其他應收款                            五、6       609，232，481         1，180，293，808

　　存貨                                  五、7     4，822，318，439         4，378，423，731

　　其他流動資產                          五、8     1，075，522，460           591，468，230

　　流動資產合計                                     18，797，483，998        25，849，936，379

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產                      五、9     3，071，563，761         3，578，851，720

　　長期股權投資                          五、10    2，259，489，318           398，673，089

　　固定資產                              五、11   47，754，962，780        43，034，947，927

　　在建工程                              五、12    3，020，707，884         4，548，854，794

　　工程物資                              五、13    1，271，514，806         1，590，154，460

　　無形資產                              五、14    5，050，772，954         4，467，895，766

　　商譽                                  五、15       98，651，749            79，692，711

　　遞延所得稅資產                        五、16      151，065，194           103，548，444

　　其他非流動資產                        五、17      416，982，735           350，861，011

　　非流動資產合計                                   63，095，711，181        58，153，479，922

　　資產總計                                         81，893，195，179        84，003，416，301

　　安徽海螺水泥股份有限公司合并資產負債表（續(xù)）（未經審計）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金額單位：人民幣元
 
　　項目                                      附注    2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　流動負債：

　　短期借款                                 五、20    1，447，352，109           845，800，000

　　交易性金融負債                                         1，782，268                     -

　　應付票據                                 五、21        7，000，000            41，000，000

　　應付賬款                                 五、22    4，811，028，163         5，051，086，678

　　預收款項                                 五、23      834，048，493           901，084，881

　　應付職工薪酬                             五、24       51，300，415           430，788，549

　　應交稅費                                 五、25      721，603，997         2，021，231，099

　　應付利息                                 五、26      220，319，432           321，262，926

　　其他應付款                               五、27    4，119，534，261         4，913，395，369

　　一年內到期的非流動負債                   五、28    5，423，078，310         2，465，679，556

　　流動負債合計                                        17，637，047，448        16，991，329，058

　　非流動負債：

　　長期借款                                 五、29    6，309，670，910         9，773，113，637

　　應付債券                                 五、30    9，468，800，541         9，465，639，707

　　長期應付款                               五、31      466，041，533           463，972，156

　　遞延所得稅負債                           五、16      341，395，970           435，838，058

　　其他非流動負債                           五、32       30，650，303            31，808，794

　　非流動負債合計                                      16，616，559，257        20，170，372，352

　　負債合計                                            34，253，606，705        37，161，701，410

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　合并資產負債表（續(xù)）（未經審計）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金額單位：人民幣元

　　項目                                     附注   2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　股東權益：

　　股本                                    五、33    5，299，302，579         5，299，302，579

　　資本公積                                五、34   11，148，472，829        11，528，938，798

　　盈余公積                                五、35    1，802，791，790         1，802，791，790

　　未分配利潤                              五、36   27，271，059，345        26，208，475，507

　　歸屬于母公司股東權益合計                         45，521，626，543        44，839，508，674

　　少數股東權益                                      2，117，961，931         2，002，206，217

　　股東權益合計                                       47，639，588，474        46，841，714，891

　　負債和股東權益總計                                 81，893，195，179        84，003，416，301

　　此財務報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準。

　　法定代表人：     _____________     主管會計工作負責人： _____________

　　會計機構負責人： _____________     （公司蓋章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司資產負債表（未經審計）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金額單位：人民幣元
 
　　項目                                附注     2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　流動資產：

　　貨幣資金                            十一、1  3，107，876，071           5，522，084，992

　　交易性金融資產                                  68，865，590              75，896，622

　　應收票據                            十一、2 1，233，529，841            2，209，067，717

　　應收股利                                     4，368，694，400                       -

　　應收賬款                            十一、3     24，381，618              25，113，687

　　預付款項                                       129，613，447             149，351，360

　　應收利息                                       375，674，489             223，054，377

　　其他應收款                          十一、4 14，241，855，901          12，717，407，863

　　存貨                                           306，307，892             290，969，614

　　其他流動資產                                    20，876，332                       -

　　流動資產合計                                    23，877，675，581        21，212，946，232

　　非流動資產：

　　可供出售金融資產                     五、9   3，071，563，761           3，578，851，720

　　長期應收款                          十一、5    300，000，000             300，000，000

　　長期股權投資                        十一、6 32，876，928，027          30，285，671，464

　　固定資產                            十一、7 1，008，715，013              869，217，865

　　在建工程                                        56，460，613              42，934，330

　　工程物資                                         4，639，060               4，639，060

　　無形資產                                       311，578，314             283，791，736

　　非流動資產合計                                  37，629，884，788        35，365，106，175

　　資產總計                                        61，507，560，369        56，578，052，407

　　安徽海螺水泥股份有限公司資產負債表（續(xù)）（未經審計）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金額單位：人民幣元

　　項目                                    附注     2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　流動負債：

　　短期借款                               十一、8       680，000，000            400，000，000

　　應付賬款                               十一、9     1，224，701，543          1，016，945，082

　　預收款項                                             113，413，113            113，017，009

　　應付職工薪酬                                           3，796，273             56，231，150

　　應交稅費                                             153，364，409            280，295，947

　　應付利息                                              80，670，353            304，927，951

　　其他應付款                             十一、10    4，994，347，475          7，272，386，929

　　一年內到期的非流動負債                 十一、11      140，000，000             50，000，000

　　流動負債合計                                         7，390，293，166          9，493，804，068

　　非流動負債：

　　長期借款                               十一、12      800，000，000            890，000，000

　　應付債券                                 五、30    9，468，800，541          9，465，639，707

　　遞延所得稅負債                                       145，487，963            274，067，710

　　非流動負債合計                                      10，414，288，504        10，629，707，417

　　負債合計                                            17，804，581，670        20，123，511，485

　　安徽海螺水泥股份有限公司資產負債表（續(xù)）（未經審計）

　　2012 年 6 月 30 日

　　金額單位：人民幣元

　　項目                                       附注   2012 年 6 月 30 日   2011 年 12 月 31 日

　　股東權益：

　　股本                                             5，299，302，579         5，299，302，579

　　資本公積                                        17，264，346，456        17，644，812，425

　　盈余公積                                         1，802，791，790         1，802，791，790

　　未分配利潤                                      19，336，537，874        11，707，634，128

　　股東權益合計                                      43，702，978，699        36，454，540，922

　　負債和股東權益總計                                61，507，560，369        56，578，052，407

　　此財務報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準。

　　法定代表人：     _____________     主管會計工作負責人： _____________

　　會計機構負責人： _____________     （公司蓋章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司合并利潤表（未經審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元

　　截至 2012 年 6 月   截至 2011 年 6 月 30

　　項目                                     附注    30 日止 6 個月期間     日止 6 個月期間

　　一、營業(yè)收入                            五、37    20，559，154，948        22，327，264，574

　　二、營業(yè)成本                            五、37    15，026，219，320        12，844，766，161

　　營業(yè)稅金及附加                          五、38       102，595，079           122，869，661

　　銷售費用                                五、39       962，855，719           800，614，875

　　管理費用                                五、40       889，886，036           702，229，165

　　財務費用                                五、41       450，114，278           282，139，983

　　資產減值損失                            五、42           -20，000               -27，976

　　加：公允價值變動收益（損失以“-”號      五、43         -9，349，023             6，850，353
    填列）
　　
　　投資收益（損失以“-”號填列）            五、44         -7，352，539            87，728，979

　　其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投                          -7，834，116            20，434，014
　　資收益（損失以“-”號填列）

　　三、營業(yè)利潤                                            3，110，802，954         7，669，252，037

　　加：營業(yè)外收入                          五、45       533，513，401           382，292，235

　　減：營業(yè)外支出                          五、46         5，765，865             1，712，815

　　其中：非流動資產處置損失                              2，194，238               916，291

　　四、利潤總額                                         3，638，550，490         8，049，831，457

　　減：所得稅費用                          五、47       668，329，051            1，951，475，440

　　五、凈利潤                                          2，970，221，439         6，098，356，017

　　歸屬于母公司股東的凈利潤                             2，917，339，741         5，994，049，905

　　少數股東損益                                          52，881，698           104，306，112

　　六、每股收益：

　?。ㄒ唬┗久抗墒找?nbsp;                      五、48              0.55                  1.13

　?。ǘ┫♂屆抗墒找?nbsp;                      五、48              0.55                  1.13

　　七、其他綜合收益                         五、49      -380，465，969           400，505，138

　　八、綜合收益總額                                    2，589，755，470         6，498，861，155

　　歸屬于母公司股東的綜合收益總額                       2，536，873，772         6，394，555，043

　　歸屬于少數股東的綜合收益總額                          52，881，698             104，306，112

　　此財務報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準。

　　法定代表人：     _____________       主管會計工作負責人： _____________

　　會計機構負責人： _____________       （公司蓋章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司利潤表（未經審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元

　                                                  　截至 2012 年 6 月      截至 2011 年 6 月
    項目                              附注            30 日止 6 個月期間     30 日止 6 個月期間
　　一、營業(yè)收入                      十一、13         5，446，588，260        6，228，600，237

　　減：營業(yè)成本                      十一、13         5，075，859，834        5，565，804，634

　　營業(yè)稅金及附加                                    20，196，456            12，513，406

　　銷售費用                                          41，889，003            44，689，922
 
　　管理費用                                          86，223，110            76，834，367

　　財務費用                                          20，055，238            30，645，745

　　資產減值損失                                         802，198              942，837

　　加：公允價值變動損益（損失以“-”號填列）           -7，031，032            5，433，352

　　投資收益（損失以“-”號填列）      十一、14         9，321，053，920        5，755，804，291

　　其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益（損失以“-”號   15，633，488          35，439，791
    填列）

　　二、營業(yè)利潤                                      9，515，585，309        6，258，406，969

　　加：營業(yè)外收入                                     19，168，541            5，655，008

　　減：營業(yè)外支出                                       211，508              756，581

　　其中：非流動資產處置損失                                 246                314，006

　　三、利潤總額                                     9，534，542，342        6，263，305，396

　　減：所得稅費用                                      50，882，693          122，043，059

　　四、凈利潤                                       9，483，659，649        6，141，262，337

　　五、其他綜合收益                                   -380，465，969          398，625，138

　　六、綜合收益總額                                 9，103，193，680        6，539，887，475

　　此財務報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準。

　　法定代表人：     _____________      主管會計工作負責人： _____________

　　會計機構負責人： _____________      （公司蓋章）

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　　安徽海螺水泥股份有限公司合并現金流量表（未經審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元

　　                                                   截至 2012 年 6 月    截至 2011 年 6 月
             項目                         附注         30 日止 6 個月期間   30 日止 6 個月期間
　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金                        31，004，279，203       27，139，391，860

　　收到的稅費返還                                          98，214，465           61，803，609

　　收到其他與經營活動有關的現金          五、50（1）       422，697，528          325，521，161

　　經營活動現金流入小計                                31，525，191，196       27，526，716，630

　　購買商品、接受勞務支付的現金                        18，989，801，868       17，347，162，499

　　支付給職工以及為職工支付的現金                       1，544，639，333        1，169，162，834

　　支付的各項稅費                                       3，810，826，598        3，416，285，241

　　支付其他與經營活動有關的現金          五、50（2）       447，184，710          419，074，215

　　經營活動現金流出小計                                24，792，452，509       22，351，684，789

　　經營活動產生的現金流量凈額            五、51（1）     6，732，738，687        5，175，031，841

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金                                     970，000，000          800，000，000

　　取得投資收益收到的現金                                  19，732，836                    -

　　處置固定資產收回的現金凈額                              11，263，135            1，639，906

　　取得子公司收到的現金                                             -            363，356，423

　　收到其他與投資活動有關的現金          五、50（3）       150，824，095          62，307，579

　　投資活動現金流入小計                                 1，151，820，066        1，227，303，908

　　購建固定資產、無形資產和其他長期                      4，305，470，228        4，017，281，355
    資產支付的現金

　　投資支付的現金                                         232，000，000        4，909，899，795

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金                    2，296，517，663          19，134，000

　　支付其他與投資活動有關的現金           五、50（4）       6，000，000                     -

　　投資活動現金流出小計                                 6，839，987，891        8，946，315，150

　　投資活動產生的現金流量凈額                           -5，688，167，825       -7，719，011，242

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　合并現金流量表（續(xù)）（未經審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元
　                                 　                    截至 2012 年 6 月    截至 2011 年 6 月
　　項目                              附注               30 日止 6 個月期間   30 日止 6 個月期間　
　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金                                     94，386，068                      -

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金                  94，386，068                      -

　　取得借款收到的現金                                  2，486，852，109        3，145，000，000

　　發(fā)行債券收到的現金                                               -          9，463，134，702

　　收到其它與籌資活動有關的現金       五、50（5）          16，332，747                      -

　　籌資活動現金流入小計                                2，597，570，924       12，608，134，702

　　償還債務支付的現金                                  2，734，272，727        3，574，022，728

　　分配股利或償付利息支付的現金                         2，622，355，767        1，320，208，725

　　其中：子公司支付給少數股東的利潤                        67，676，556            6，412，500

　　支付其他與籌資活動有關的現金      五、50（6）           333，556，941           16，761，633

　　籌資活動現金流出小計                                 5，690，185，435        4，910，993，086

　　籌資活動產生的現金流量凈額                           -3，092，614，511        7，697，141，616

　　四、現金及現金等價物凈增加額      五、51（1）         -2，048，043，649        5，153，162，215
       （減少以“-”號填列）　

　　加：期初現金及現金等價物余額                          7，747，188，137        2，689，148，569

　　五、期末現金及現金等價物余額                          5，699，144，488        7，842，310，784

　　此財務報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準。

　　法定代表人：     _____________      主管會計工作負責人： _____________

　　會計機構負責人： _____________      （公司蓋章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司現金流量表（未經審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元
　                                               　截至 2012 年 6 月    截至 2011 年 6 月
　　項目                                   附注     30 日止 6 個月期間   30 日止 6 個月期間

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金                     7，367，776，383        6，971，990，051

　　收到的稅費返還                                       2，869，489            1，841，782

　　收到其他與經營活動有關的現金                        16，320，873           93，025，484

　　經營活動現金流入小計                             7，386，966，745        7，066，857，317

　　購買商品、接受勞務支付的現金                     5，374，751，962        6，399，443，170

　　支付給職工以及為職工支付的現金                     116，951，046           87，060，665

　　支付的各項稅費                                     335，263，236          217，667，515

　　支付其他與經營活動有關的現金                     4，683，540，828        1，111，265，930

　　經營活動現金流出小計                            10，510，507，072        7，815，437，280

　　十一、

　　經營活動產生的現金流量凈額                       -3，123，540，327         -748，579，963

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金                                  750，000，000          800，000，000

　　取得投資收益收到的現金                            4，955，977，290        5，720，364，500

　　處置固定資產收回的現金凈額                            1，020，689            1，465，929

　　收到其他與投資活動有關的現金                        297，080，033            26，218，107

　　投資活動現金流入小計                             6，004，078，012        6，548，048，536

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金       232，872，558            45，737，671

　　投資支付的現金                                     200，000，000        4，903，586，195

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金                2，525，468，353            79，134，000

　　支付其他與投資活動有關的現金                       326，200，000        5，029，300，000

　　投資活動現金流出小計                             3，284，540，911       10，057，757，866

　　投資活動產生的現金流量凈額                        2，719，537，101       -3，509，709，330

　　安徽海螺水泥股份有限公司現金流量表（續(xù)）（未經審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元
　                                                 　截至 2012 年 6 月     截至 2011 年 6 月
　　項目                                     附注　　30 日止 6 個月期間     30 日止 6 個月期間

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　發(fā)行債券收到的現金                                             -        9，463，134，702

　　取得借款收到的現金                                   580，000，000          350，000，000

　　籌資活動現金流入小計                                 580，000，000        9，813，134，702

　　償還債務支付的現金                                   300，000，000          100，000，000

　　分配股利或償付利息支付的現金                       2，361，836，594        1，079，638，778

　　支付其它與籌資活動有關的現金                                   -            2，491，623

　　籌資活動現金流出小計                               2，661，836，594        1，182，130，401

　　籌資活動產生的現金流量凈額                            -2，081，836，594        8，631，004，301

　　四、現金及現金等價物凈增加額（減少以     十一、15    -2，485，839，820        4，372，715，008
　　“-”號填列）                            

　　加：期初現金及現金等價物余額                           5，513，295，840          896，375，847

　　五、期末現金及現金等價物余額                           3，027，456，020        5，269，090，855

　　此財務報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準。

　　法定代表人：     _____________      主管會計工作負責人： _____________

　　會計機構負責人： _____________      （公司蓋章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司合并股東權益變動表（未經審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間                                                                           截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　項目                  附注            歸屬于母公司股東權益          少數           股東權益合計    歸屬于母公司股東權益               少數         股東權益合計

　　股本     資本公積              盈余公積           未分配利潤          股東權益                股本           資本公積           盈余公積         未分配利潤          股東權益

　　一、本期期初余額  5，299，302，579      11，528，938，798          1，802，791，790     26，208，475，507       2，002，206，217   46，841，714，891     3，532，868，386    13，989，111，348    1，141，881，369      16，339，419，539      628，540，956    35，631，821，598

　　二、本期增減變動金額    -               -380，465，969                      -            1，062，583，838       115，755，714       797，873，583        1，766，434，193    -1，365，929，055              -           4，934，189，389      917，012，642     6，251，707，169 （減少以“-”號填列）

　　（一）凈利潤           -                    -                              -             2，917，339，741        52，881，698     2，970，221，439                  -            -                 -      5，994，049，905      104，306，112     6，098，356，017

　?。ǘ┢渌C合收益     五、49                   -                    -380，465，969               -                    -                 -                -380，465，969                  -     400，505，138         -                  -                 -      400，505，138

　　上述（一）和（二）小計   -              -380，465，969                       -             2，917，339，741        52，881，698     2，589，755，470                  -     400，505，138                  -      5，994，049，905      104，306，112     6，498，861，155

　?。ㄈ┕蓶|投入和減少資本    -                    -                    -                    -    130，550，572       130，550，572                  -                -                 -                  -      819，119，030       819，119，030

　　1. 股東投入成本           -                    -                    -                    -     94，386，068        94，386，068                  -                -                 -                  -      819，119，030       819，119，030

　　2. 收購少數股東權益       -                    -                    -                    -     36，164，504        36，164，504                  -                -                 -                  -                 -                  -

　　（四）利潤分配         五、36                   -                    -                    -    -1，854，755，903        -67，676，556   -1，922，432，459                  -                -                 -     -1，059，860，516        -6，412，500   -1，066，273，016

　　3. 對股東的分配          -                    -                    -    -1，854，755，903                  -   -1，854，755，903                  -                -                 -     -1，059，860，516                 -   -1，059，860，516

　　4. 非全資子公司股利      -                    -                    -                    -     -67，676，556      -67，676，556                  -                -                 -                  -        -6，412，500       -6，412，500

　?。ㄎ澹┕蓶|權益內部結轉    -                    -                    -                    -               -                  -    1，766，434，193   -1，766，434，193                 -                  -                 -                  -

　　1. 資本公積轉增股本       -                    -                    -                    -               -                  -    1，766，434，193   -1，766，434，193                 -                  -                 -                  -

　　三、本期期末余額    5，299，302，579       11，148，472，829        1，802，791，790       27，271，059，345       2，117，961，931   47，639，588，474     5，299，302，579    12，623，182，293    1，141，881，369      21，273，608，928     1，545，553，598   41，883，528，767

　　此財務報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準。

　　法定代表人： _____________                            主管會計工作負責人： _____________                                           會計機構負責人： _____________                                      （公司蓋章）

　　安徽海螺水泥股份有限公司股東權益變動表（未經審計）

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間

　　金額單位：人民幣元

　　截至 2012 年 6 月 30 日止 6 個月期間                                                          截至 2011 年 6 月 30 日止 6 個月期間
　           　  項目                                                                                              
    股東                                                                                             
                                      股本              資本公積            盈余公積        未分配利潤      股東                                                                                       
　　股本         資本公積            盈余公積            未分配利潤                                        權益合計
　　權益合計                                                                            

　　一、本期期初余額                                                                                                             
    3，532，868，386   20，109，914，975   1，141，881，369   6，819，300，858     31，603，965，588

　　5，299，302，579      17，644，812，425        1，802，791，790      11，707，634，128       36，454，540，922

　　二、本期增減變動金額
　　-     -380，465，969        -    7，628，903，746        7，248，437，777    1，766，434，193     -1，367，809，055      -   5，081，401，821      5，480，026，959
　　（減少以“-”號填列）

　?。ㄒ唬﹥衾麧?nbsp;               -             -                   -              9，483，659，649     9，483，659，649       -           -               -   6，141，262，337     
         6，141，262，337

　?。ǘ┢渌C合收益          -     -380，465，969                -                    -            -380，465，969          -      398，625，138         -       -     398，625，138

　　上述（一）和（二）小計       -     -380，465，969               -              9，483，659，649      9，103，193，680       -     398，625，138          -    6，141，262，337      6，539，887，475

　　（三）利潤分配             -              -                    -               -1，854，755，903     -1，854，755，903     -           -                -    -1，059，860，516    -1，059，860，516

　　1. 對股東的分配           -               -                    -              -1，854，755，903      -1，854，755，903     -            -                -   -1，059，860，516    -1，059，860，516

　?。ㄋ模┕蓶|權益內部結轉     -               -                   -                      -                -            1，766，434，193    -1，766，434，193             -                 -               

　　1.資本公積轉增股本        -                -                   -                      -                -             1，766，434，193   -1，766，434，193             -                 -                -

　　三、本期期末余額    5，299，302，579      17，264，346，456       1，802，791，790       19，336，537，874       43，702，978，699    5，299，302，579   18，742，105，920  
1，141，881，369   11，900，702，679    37，083，992，547

　　此財務報表已于 2012 年 8 月 14 日獲董事會批準。

　　法定代表人： _____________                       主管會計工作負責人： _____________                                          會計機構負責人： _____________                          （公司蓋章）