水泥網(wǎng)獨(dú)家:水泥反內(nèi)卷 開創(chuàng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)新時(shí)代
一、學(xué)習(xí)中央政治局會(huì)議精神
7月中旬,二十屆三中全會(huì)勝利召開;7月底,中共中央二十屆三中全會(huì)后的第一次中央政治局會(huì)議在北京召開,這次會(huì)議內(nèi)容不同以往,有了很大的轉(zhuǎn)變,可以說(shuō)是偉大的轉(zhuǎn)折。
1、 “當(dāng)前外部環(huán)境變化帶來(lái)的不利影響增多,國(guó)內(nèi)有效需求不足,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)分化,重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多,新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換存在陣痛。”
點(diǎn)評(píng):會(huì)議實(shí)事求是地陳述了當(dāng)前遇到的嚴(yán)峻形勢(shì)。
2、 “宏觀政策要持續(xù)用力、更加給力。要及早儲(chǔ)備并適時(shí)推出批增量政策舉措。要切實(shí)增強(qiáng)宏觀政策取向一致性,形成各方面共同推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)大合力。”
點(diǎn)評(píng):這次會(huì)議還特地強(qiáng)調(diào),要用好超長(zhǎng)期特別國(guó)債,支持以舊換新,用中央舉債的形式,加快對(duì)政策落地的支持。
3、“要以提振消費(fèi)為重點(diǎn)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求,經(jīng)濟(jì)政策的著力點(diǎn)要更多轉(zhuǎn)向惠民生、促消費(fèi),增強(qiáng)中低收入群體的消費(fèi)能力和意愿,支持文旅、養(yǎng)老、育幼、家政等消費(fèi)?!?/p>
點(diǎn)評(píng):會(huì)議明確了消費(fèi)的前提是提高居民收入。而提高的方法,無(wú)外乎減負(fù)增收兩點(diǎn),需要加大力度提高居民收入,比如降低存量房貸利率;比如直接按科目發(fā)錢,只要蛋糕做大了,大家都能減負(fù)增收,有了良好預(yù)期,才敢消費(fèi)
4、 “要以改革為動(dòng)力促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措。防止和糾正一些地方利用行政、刑事手段干預(yù)經(jīng)濟(jì)糾紛?!?/p>
點(diǎn)評(píng):改革開放是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回升的唯一道路,尤其要把民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和國(guó)有經(jīng)濟(jì)一碗水端平,大家一起努力解決問(wèn)題。
5、 “要持續(xù)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。要落實(shí)好促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的新政策,堅(jiān)持消化存量和優(yōu)化增量相結(jié)合,積極支持收購(gòu)存量商品房用作保障性住房,進(jìn)一步做好保交房工作,要完善和落實(shí)地方一攬子化債方案,創(chuàng)造條件加快化解地方融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。要統(tǒng)籌防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)監(jiān)管、促發(fā)展,提振投資者信心,提升資本市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性?!?/p>
點(diǎn)評(píng):現(xiàn)在基本把房地產(chǎn)跟防風(fēng)險(xiǎn)放在一個(gè)欄目講,意味著房地產(chǎn)事關(guān)系統(tǒng)性安全問(wèn)題,一定會(huì)全力以赴謀求安全上岸,健康發(fā)展。我們要不斷降低新的房貸利率,以此來(lái)吸引購(gòu)房者;我們也要降低存量房貸利率,以此降低存量房業(yè)主負(fù)擔(dān);我們更期待著國(guó)家隊(duì)出場(chǎng),建立國(guó)家房地產(chǎn)儲(chǔ)備機(jī)制,收儲(chǔ)存量房產(chǎn),通過(guò)收儲(chǔ),使房地產(chǎn)價(jià)格回到平均成本價(jià)以上。
中國(guó)的房地產(chǎn)行業(yè),平穩(wěn)著陸,不要大量破產(chǎn),中國(guó)的金融系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)才會(huì)可控,中國(guó)的建筑行業(yè)才不會(huì)破產(chǎn),中國(guó)返貧的中產(chǎn)階級(jí)才能重新成為中產(chǎn)階級(jí),中國(guó)經(jīng)濟(jì)的基本盤才能重新穩(wěn)住,中國(guó)的新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展才能有堅(jiān)實(shí)的根基。
房地產(chǎn)更是要在住的功能之上,重新賦予適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)屬性和金融屬性。經(jīng)濟(jì)水平高,人口有流入的地方,未來(lái)房?jī)r(jià)還會(huì)跑嬴CPI,還可以適當(dāng)按需求供地按推理需建房;而大多數(shù)中小城市切不要再盲目供地用于住宅生產(chǎn),以盡量維持房?jī)r(jià);廣大邊遠(yuǎn)農(nóng)村,則由國(guó)家成立平臺(tái)公司,以800~1000元/平米的價(jià)格敞開收購(gòu)閑置民房,拆了不建,恢復(fù)為農(nóng)田,為農(nóng)村房產(chǎn)價(jià)值托底。
6、“要培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)。要大力推進(jìn)高水平科技自立自強(qiáng),加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。要有力有效支持發(fā)展瞪羚企業(yè)、獨(dú)角獸企業(yè),要強(qiáng)化行業(yè)自律,防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng),強(qiáng)化市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰機(jī)制,暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。”
點(diǎn)評(píng):這是本次會(huì)議最重要的一部分。確立了科技興國(guó)的重要性,未來(lái)一切發(fā)展都會(huì)圍繞著“新質(zhì)生產(chǎn)力”做文章。
會(huì)議強(qiáng)調(diào)“要強(qiáng)化行業(yè)自律,防止“內(nèi)卷式”惡性競(jìng)爭(zhēng)”,這是我黨經(jīng)濟(jì)管理理論的重大突破!內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)思維下,只要產(chǎn)能過(guò)剩,就無(wú)下限地打價(jià)格戰(zhàn),打壓同行,擠壓上下游生存空間。價(jià)格暴跌,雖然人們買到了便宜貨,但企業(yè)基本都卷到倒閉了,社會(huì)就業(yè)問(wèn)題解決不了,更別說(shuō)提薪漲薪,最后消費(fèi)降級(jí),經(jīng)濟(jì)發(fā)展失去原動(dòng)力。
縱觀人類經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷史,任何行業(yè)最終都是要過(guò)剩的。只要過(guò)剩,就打價(jià)格戰(zhàn),是完全錯(cuò)誤的。特別是后工業(yè)化時(shí)代,產(chǎn)業(yè)投資巨大,生產(chǎn)能力巨大,當(dāng)所有人都不賺錢的時(shí)候,這個(gè)市場(chǎng)就會(huì)陷入無(wú)下限的死亡螺旋,越窮越苦,越苦越窮,即中等收入陷阱。
政治局會(huì)議首次提出“反內(nèi)卷”,說(shuō)明中央已經(jīng)充分意識(shí)到了惡性價(jià)格戰(zhàn)的危害。要真正讓市場(chǎng)變得好起來(lái),必須運(yùn)用中國(guó)特色社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論作指導(dǎo),創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)管理機(jī)制,國(guó)家統(tǒng)一行動(dòng),加強(qiáng)宏觀管理,強(qiáng)制或引導(dǎo)行業(yè)反內(nèi)卷。要實(shí)施有計(jì)劃的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)模式,實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)行業(yè)平穩(wěn)著陸,保持傳統(tǒng)行業(yè)價(jià)值。傳統(tǒng)行業(yè)賦能科技創(chuàng)新,是新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分,傳統(tǒng)的基礎(chǔ)行業(yè),沒(méi)必要破,更不能輕易拋棄,即使要破,也要按照中央所說(shuō)的,要“先立后破”。
結(jié)論:7月底的政治局會(huì)議,是年內(nèi)最重要的會(huì)議,沒(méi)有之一。
7、圍繞反內(nèi)卷,感悟:
7.1 內(nèi)卷,會(huì)傷害民族基礎(chǔ)工業(yè)體系
改革開放四十年來(lái),通過(guò)我們的努力,我們建立起了完善的民族工業(yè)體系,這樣的體系,值得我們珍惜,需要我們善待!內(nèi)卷,使民族基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)喪失價(jià)值,甚至被當(dāng)作夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)任其外遷!
基礎(chǔ)工業(yè)品價(jià)格長(zhǎng)期低迷,會(huì)造成國(guó)家收入嚴(yán)重受損。僅水泥一項(xiàng),中國(guó)水泥價(jià)格比美國(guó)低800元/噸,以年18億噸水泥計(jì),每年喪失GDP14400億元。全國(guó)的基礎(chǔ)工業(yè)品合計(jì)一起,因內(nèi)卷低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),GDP損失預(yù)計(jì)在20萬(wàn)億以上,僅財(cái)政收入損失達(dá)8萬(wàn)億以上。不內(nèi)卷,僅民族基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品,就可以多為國(guó)家貢獻(xiàn)直接的財(cái)政收入8萬(wàn)億,間接的貢獻(xiàn)更大。
反內(nèi)卷,我們一定不要好高騖遠(yuǎn),喜新厭舊,錯(cuò)誤認(rèn)知市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是純粹不需要?jiǎng)x車的自由競(jìng)爭(zhēng),這會(huì)嚴(yán)重?fù)p害中國(guó)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的根基。
7.2 內(nèi)卷,傷及了國(guó)民財(cái)富
過(guò)去幾十年的房地產(chǎn)發(fā)展過(guò)程中,我們一共賣出去了50萬(wàn)億的土地,也正是這50萬(wàn)億的土地資金及附加的房建稅費(fèi)收入,支撐起了世界上規(guī)模最大、最完善的基礎(chǔ)設(shè)施,同時(shí)也推動(dòng)了中國(guó)城鎮(zhèn)化迅速發(fā)展,并極大改善了人民的居住條件。現(xiàn)在,房地產(chǎn)價(jià)格內(nèi)卷下跌,造成國(guó)民房產(chǎn)價(jià)值損失,全國(guó)500億平方米商品房子,每平方米下跌2000元,國(guó)民財(cái)富就損失100萬(wàn)億,許多中產(chǎn)階級(jí)淪為負(fù)資產(chǎn)戶,嚴(yán)重影響他們的生活。
反內(nèi)卷,我們一定不要過(guò)河拆橋,只知道唱空房地產(chǎn),而絕不感念房地產(chǎn)的歷史貢獻(xiàn),也不操心如何實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)平穩(wěn)著陸,讓居民房產(chǎn)不貶值,讓好不容易產(chǎn)生的中產(chǎn)階級(jí)不要返貧,讓中國(guó)人民的總資產(chǎn)不要縮水。
7.3 內(nèi)卷,傷及了股市投資資產(chǎn)
各行各業(yè)的規(guī)?;F(xiàn)代化發(fā)展,使得企業(yè)個(gè)數(shù)減少,個(gè)人投資渠道收窄,股市應(yīng)當(dāng)成為民眾的重要投資渠道。內(nèi)卷,造成各行各業(yè)效益滑坡,體現(xiàn)為上市公司效益下降,甚至虧損破產(chǎn),這也是股市長(zhǎng)期低迷的底層邏輯。居民在股市投資失敗,不敢投資股市,只有儲(chǔ)蓄,又使股市喪失了融資功能。不內(nèi)卷,股市穩(wěn)步上漲,資本市場(chǎng)帶來(lái)投資收益,帶動(dòng)人民投資資產(chǎn)價(jià)值上升,是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展的重要引擎!
反內(nèi)卷,我們一定不要只強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)監(jiān)管、加強(qiáng)控制、減少發(fā)行。反內(nèi)卷,提升企業(yè)盈利,才能從根本上提升股市的價(jià)值,降低股民投資風(fēng)險(xiǎn)。
7.4 內(nèi)卷,使科技創(chuàng)新成為經(jīng)濟(jì)緊縮的幫兇
內(nèi)卷,造成企業(yè)為了生存,不斷地利用技術(shù)創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)減員增效,結(jié)果是減員省下的,扺不上價(jià)格下跌的損失!全社會(huì)普遍的減員降薪,又使得全社會(huì)消費(fèi)無(wú)法提高!造成惡性循環(huán)。內(nèi)卷,使國(guó)民身心俱疲,每天生活在焦慮之中,內(nèi)分泌失調(diào),喪失生活樂(lè)趣,不想交友,不想結(jié)婚,不想生子。出生人口的斷崖式下跌,又更進(jìn)一步影響了未來(lái)消費(fèi)的預(yù)期!
反內(nèi)卷,我們一定不能只依靠科技創(chuàng)新提高產(chǎn)量、降低成本,而是要事先考慮科技創(chuàng)新和百姓就業(yè)的平衡點(diǎn)。我們要旗幟鮮明地指出,科技創(chuàng)新的成果,主要要用到減少員工勞動(dòng)時(shí)間,降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高員工收入上去。一定要避免科技創(chuàng)新成為內(nèi)卷的幫兇,導(dǎo)致內(nèi)卷加劇、失業(yè)率上升、通貨緊縮。
7.5,反內(nèi)卷,要抓重點(diǎn):
反內(nèi)卷,要從減少過(guò)度治理開始,宏觀調(diào)控要回到調(diào)控宏觀大事上來(lái),回到宏觀控制產(chǎn)量,完善供給側(cè)減量上來(lái)。
反內(nèi)卷,要從增加消費(fèi)力和減少過(guò)度投資開始,投放資金促消費(fèi),投放重點(diǎn)要從汽車房子等有限大件消費(fèi),轉(zhuǎn)向投放到滿足老百姓日常消費(fèi)支出上,持續(xù)小額投放現(xiàn)金,由老百姓各自選擇購(gòu)買所需要的商品。
反內(nèi)卷,要從改變企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)邏輯開始,回到以和為貴、與鄰為善的春秋大義上來(lái)。
反內(nèi)卷,要從穩(wěn)定商品價(jià)格開始。首先要宏觀統(tǒng)一限產(chǎn),以銷定產(chǎn),恢復(fù)大宗工業(yè)品價(jià)格到合理區(qū)間;
反內(nèi)卷,要從穩(wěn)定房產(chǎn)價(jià)值開始。首先要國(guó)家統(tǒng)一收儲(chǔ)房子,統(tǒng)一限制供地,嚴(yán)控新建住宅,恢復(fù)房產(chǎn)價(jià)格到合理區(qū)間;
反內(nèi)卷,要從穩(wěn)定資產(chǎn)價(jià)值開始。首先要國(guó)家統(tǒng)一收儲(chǔ)股票,恢復(fù)股票指數(shù)到合理區(qū)間;
反內(nèi)卷,要從提高行業(yè)集中度開始,行業(yè)集中度提高,可以有效抑制盲目生產(chǎn),抑制低價(jià)傾銷。行業(yè)集中度提高,不會(huì)必然帶來(lái)壟斷,反壟斷反的是壟斷行為,不反壟斷地位。
二、反內(nèi)卷,講幾個(gè)故事
1、狗的故事
狼是狗的祖先,狼是家族動(dòng)物,狼王具有絕對(duì)的權(quán)威,其它狼絕對(duì)服從狼王;老狼王老了,狼群競(jìng)選出新的狼王,其他狼絕對(duì)服從新的狼王;被選舉出的新狼王也順利地實(shí)現(xiàn)從奴隸到將軍的身價(jià)轉(zhuǎn)換。
10000年前,獵人抓回了幾頭小狼,準(zhǔn)備養(yǎng)大了再殺了吃狼肉。養(yǎng)著養(yǎng)著,小狼崽把人類當(dāng)作了狼王,長(zhǎng)大后心甘情愿的為主人打獵看家,狗正式加盟人類,狼則日浙稀少了。
狗,為人類看家護(hù)院,成功地活了下來(lái)。
2、豬的故事
8000年前,浙江河姆渡,人在狗的幫助下,抓回了一窩小野豬,圍了個(gè)院子圈養(yǎng)起來(lái)。小野豬慢慢長(zhǎng)大,脾氣爆燥的小野豬長(zhǎng)到五六十斤就被殺了吃肉了,脾氣溫順的兩頭被主人留了下來(lái),成為家豬的祖先。
豬,因?yàn)闉槿祟愄峁┝巳馐常晒Φ鼗盍讼聛?lái)。
3、老虎的故事
10萬(wàn)年前,獅子和黑人分別生活在非洲的草原和森林里,獅子不敢進(jìn)入森林,怕被人類捕獲;人類只敢在森林邊的草地上短暫溜達(dá),一見獅子,就飛快地跑樹上去,慢慢地,人類的手和腳分工了,并提升了智商。
獅子和人類為了拓展生存空間,向歐亞森林遷徙。獅子變成了老虎,成為了獨(dú)居動(dòng)物;黑人變成了黃種人和白種人,建設(shè)了家庭之上的村落、部落、邦國(guó)。老虎把森林里的麂子、山羊、兔子都吃差不多了,開始吃人。結(jié)果,人類通過(guò)合作,殺掉了一頭又一頭大老虎,老虎快滅絕了。一部分小個(gè)子的老虎,則被迫變身為貓,成為了捕鼠高手!
老虎變成了貓,成功地活了下來(lái)
4、杜鵑和喜鵲的故事
杜鵑鳥不會(huì)筑巢,不會(huì)養(yǎng)小鳥,杜鵑鳥會(huì)把蛋產(chǎn)在喜鵲窩里;喜鵲會(huì)傻傻地幫杜鵑鳥孵蛋,喂食;巢中的幼杜鵑鳥還會(huì)把喜鵲幼鳥一個(gè)個(gè)地?cái)D出鳥巢。還好杜鹛鳥一年只生一窩,喜鵲鳥只有繼續(xù)辛苦,第二窩才能留下自己的孩子。
“杜鵑啼血”歌頌了古蜀望帝無(wú)私奉獻(xiàn)后的哀傷,“喜鵲喳喳”寄托了百姓對(duì)幸福運(yùn)氣的盼望,可誰(shuí)知道,杜鵑邪惡和喜鵲悲傷這樣鳥事呢?
大部分鳥的壞,是基因決定的;他們對(duì)自己的壞,是自我認(rèn)識(shí)不到的,是不自知的;他們內(nèi)部討論時(shí),一致認(rèn)為本鳥的寄生,是理所當(dāng)然的偉大光榮的歷史使命;杜鵑鳥,他從來(lái)就不知道他應(yīng)感謝喜鵲鳥。
喜鵲從來(lái)不敢想到反抗杜鵑鳥,因?yàn)樗露霹N鳥把他所有的孩子全部殺死。其實(shí)很簡(jiǎn)單,只要所有喜鵲團(tuán)結(jié)起來(lái),共同在杜鵑的產(chǎn)卵季節(jié)時(shí)同步行動(dòng).,不產(chǎn)卵,不孵化小鳥,讓杜鵑鳥蛋無(wú)處可下。
老實(shí)的喜鵲,總是被杜鵑鳥欺騙,不知道她為什么世世代代不長(zhǎng)眼的?鳩占雀巢的杜鵑鳥,世世代代讓小個(gè)子的喜鵲幫他養(yǎng)兒養(yǎng)女,不知道她什么時(shí)候能長(zhǎng)點(diǎn)良心道德出來(lái)?
5.、安徽的故事
前陣子,到安徽,了解了一下安徽。
安徽省名源于安慶和徽州,合而取名安徽。
安徽,有個(gè)桐城,讓他三尺又何妨的故事發(fā)生在這里,人生最難是相讓;安徽省會(huì)合肥,肥東肥西合起來(lái)肥,成為合肥市,這種合作精神,成就了合肥;對(duì)于合肥,印象深刻的還有淝水之戰(zhàn)和逍遙津之戰(zhàn),都是被逼無(wú)奈,同仇敵愾,以少勝多的戰(zhàn)斗力爆表的經(jīng)典之戰(zhàn)!
安徽,有個(gè)蕪湖,是全國(guó)四大米市之一,想像一下,這么多米!笑迎天下客,溫飽全天下!蕪湖,現(xiàn)在又是海螺集團(tuán)總部所在地,海螺集團(tuán)引領(lǐng)中國(guó)水泥行業(yè),取得了世界水泥看中國(guó)的殊榮。
安徽,是不是一個(gè)真正懂得合作的地方?
6、電話號(hào)碼
今天到中國(guó)移動(dòng),把電話號(hào)碼更名為自己的名字。層層報(bào)批,層層授權(quán),搞了半天!這過(guò)度管理,怎么得了!這行政成本,怎么得了!
三、水泥行業(yè)呼喚反內(nèi)卷
1、水泥市場(chǎng)回顧和展望
今年水泥行業(yè)遭遇“三十年一遇的寒冬”。1-6月份基建投資重要分項(xiàng)道路運(yùn)輸業(yè)和公共設(shè)施管理業(yè)負(fù)增長(zhǎng),疊加房地產(chǎn)新開工深降,水泥需求整體羸弱,水泥產(chǎn)量大幅走低。2024年1-6月,全國(guó)水泥產(chǎn)量85047萬(wàn)噸,同比下降10%,全口徑同比下降10.76%,水泥產(chǎn)量創(chuàng)下2011年來(lái)新低。2024年上半年,全行業(yè)實(shí)現(xiàn)負(fù)利潤(rùn)。展望中國(guó)水泥市場(chǎng),需求量會(huì)逐階而下,從2021年的約23億噸,逐步下降到2024年預(yù)計(jì)跌破20億噸,2035年可能會(huì)跌破10億噸。
從國(guó)外(美歐日)歷史經(jīng)驗(yàn)看,從競(jìng)爭(zhēng)到競(jìng)合,是必然趨勢(shì)。發(fā)達(dá)國(guó)家的水泥行業(yè),從人均消費(fèi)量曲線看,應(yīng)該也經(jīng)歷過(guò)激烈競(jìng)爭(zhēng)的階段,最近二十年沒(méi)聽說(shuō)打什么價(jià)格戰(zhàn)了,恰逢國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格下跌,歐美水泥價(jià)格近幾年還上漲了50美元/噸左右,去年拉豪一家的利潤(rùn),大大超過(guò)了國(guó)內(nèi)所有企業(yè)利潤(rùn)的總和,2024年上半年,國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)的利潤(rùn)已經(jīng)為負(fù)數(shù)。
從國(guó)內(nèi)歷史經(jīng)驗(yàn)復(fù)盤,從競(jìng)爭(zhēng)到合作,是必然趨勢(shì)。東北惡戰(zhàn)十年,各家都沒(méi)有討到好,各家也沒(méi)有消滅誰(shuí),今年終于合作了,共同大力度主動(dòng)限產(chǎn),效果還可以。新疆惡戰(zhàn)多年,各家都沒(méi)有討到好,六年前合作了,共同大力度主動(dòng)限產(chǎn),效果還可以。 長(zhǎng)江中下游流域,從川渝到蘇浙,水泥行業(yè)從競(jìng)爭(zhēng)到合作,又從合作到競(jìng)爭(zhēng),已經(jīng)反復(fù)多次,惡性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)幾敗俱傷,有序競(jìng)合時(shí)多方共贏。
哪怕以競(jìng)爭(zhēng)手段迫使對(duì)手出局,當(dāng)下已然沒(méi)有意義,以十年為期,前五年每年總量預(yù)估還有14~18億噸,后五年每年總量預(yù)估會(huì)只有10~12億噸。市場(chǎng)銷量每年減少1.0~2.0億噸,當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)淘汰的速度趕不上市場(chǎng)萎縮的速度的時(shí)候,以競(jìng)爭(zhēng)手段迫使對(duì)手退出市場(chǎng)的手段,將完全失去意義,長(zhǎng)期低迷的價(jià)格將使所有水泥企業(yè)受到重創(chuàng)。
2、水泥反內(nèi)卷,需要重構(gòu)行業(yè)核心價(jià)值觀:
核心價(jià)值觀一:
“ 別人賺得更多,我才能多賺”
我們需要建立“別人賺得更多,我才能多賺”的核心價(jià)值觀,指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。短期看,水泥行業(yè)只有主動(dòng)一致性限產(chǎn),恢復(fù)弱勢(shì)市場(chǎng)的供需平衡,才能實(shí)現(xiàn)效益回升。沒(méi)有足夠力度的主動(dòng)一致性限產(chǎn)前,一切談水泥復(fù)價(jià)的,都是騙子流氓,也都是不能成功的。今年上半年,蘇皖湖鄂渝的復(fù)價(jià),到目前為止,收效甚微,正因限產(chǎn)力度不夠。今后的行業(yè),我們要比誰(shuí)生產(chǎn)的時(shí)間短,都要有這個(gè)意識(shí),才容易達(dá)成共識(shí)。
這一條路,也將是石油、化工、煤炭、鋼鐵、鋁材、玻璃等所有傳統(tǒng)行業(yè)最終實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)著陸的必經(jīng)之路。
核心價(jià)值觀二:
“善意收購(gòu)提高行業(yè)集中度〞
水泥行業(yè)反內(nèi)卷,我們需要建立“善意收購(gòu)提高行業(yè)集中度”的理念。行業(yè)有序競(jìng)合,行業(yè)利潤(rùn)率恢復(fù)正常之后,大企業(yè)有更多的利潤(rùn),有更多的資金,完全可以以合理的對(duì)價(jià),善意收購(gòu),加快兼并重組聯(lián)合的進(jìn)程。我們要拋棄把對(duì)手打倒,再低價(jià)收購(gòu)的惡念,在打價(jià)格戰(zhàn)的過(guò)程中,市場(chǎng)銷量逐年下降,你和你的企業(yè)都在慢慢變老,你會(huì)在戰(zhàn)斗中浪費(fèi)時(shí)間,浪費(fèi)人生!
核心價(jià)值觀三:
“大企業(yè)要講格局,小企業(yè)要講底限”
國(guó)家不希望企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)。企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng),才能穩(wěn)定稅基,提高國(guó)民收入,促進(jìn)消費(fèi);企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng),才能保障合理利潤(rùn),才能有資金用于創(chuàng)新發(fā)展;企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng),才能實(shí)現(xiàn)市值管理,確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值;企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營(yíng),各行各業(yè)都能實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)穩(wěn)定,才能增強(qiáng)全體國(guó)民對(duì)未來(lái)的信心,才更有利于和平統(tǒng)一臺(tái)灣!
最近國(guó)辦和國(guó)資委的相關(guān)文件,也要求水泥等行業(yè)限制產(chǎn)能,要求央國(guó)企要多創(chuàng)造有效益的GDP,都是國(guó)家意志的明確信號(hào)。這一次中央政治局會(huì)議,明確提出了反內(nèi)卷,反惡性競(jìng)爭(zhēng),更是一記驚雷,希望大家能聽到、聽清楚。沒(méi)有認(rèn)識(shí)并理解這一些信號(hào)的企業(yè),都是愚昧的,甚至?xí)蔀閲?guó)家打擊的對(duì)象!因此,反內(nèi)卷,大企企業(yè)要講格局,小企業(yè)要有底限,相對(duì)的,大企業(yè)要講格局更為重要。
大企業(yè)不講格局的表現(xiàn)主要有:找各種理由少減產(chǎn);發(fā)揮各種優(yōu)勢(shì)壓制中小企業(yè);惡性競(jìng)爭(zhēng)搶到市場(chǎng)份額后只進(jìn)不出,并要求小企業(yè)同步漲價(jià);等等。
小企業(yè)不講底限的表現(xiàn)有:趁大企業(yè)停產(chǎn)加大生產(chǎn)加快出貨;以小博大不參與停窯限產(chǎn);出爾反爾,不講誠(chéng)信,唯利是圖;等等。
核心價(jià)值觀四:
“讓競(jìng)爭(zhēng)適度進(jìn)行”
防內(nèi)卷,要重構(gòu)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論,使之成為中國(guó)特色社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論的重要組成部分。我們可以認(rèn)為,無(wú)論國(guó)有企業(yè),還是民營(yíng)企業(yè),都是社會(huì)主義企業(yè)。民營(yíng)企業(yè)的所有資產(chǎn),即是民營(yíng)企.家的,又是國(guó)家的。在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)上,我們可以把每一個(gè)水泥企業(yè),視作“中國(guó)國(guó)家水泥企業(yè)集團(tuán)”的一個(gè)車間。國(guó)家宏觀調(diào)控只需制定合理的產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)限圍,在價(jià)格低于下軌時(shí),要求所有企業(yè)統(tǒng)一減少生產(chǎn)時(shí)間;在價(jià)格高于上軌時(shí),要求所有企業(yè)統(tǒng)一增加生產(chǎn)時(shí)間。在此前提下,競(jìng)爭(zhēng)適度有序進(jìn)行,競(jìng)爭(zhēng)的是效率、質(zhì)量、服務(wù),競(jìng)爭(zhēng)中始終保持行業(yè)價(jià)值。
傳統(tǒng)基礎(chǔ)工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格,本質(zhì)上是貨幣的重要的錨,我們要理直氣壯地推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)品價(jià)格始終保持穩(wěn)中有漲,實(shí)現(xiàn)中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)體系下,全社會(huì)產(chǎn)品價(jià)格的穩(wěn)定和增長(zhǎng),并平滑因行業(yè)產(chǎn)品消費(fèi)拐點(diǎn)后對(duì)GDP的負(fù)增長(zhǎng)影響。
核心價(jià)值觀五:
“反內(nèi)卷,重點(diǎn)反傾銷”
行業(yè)集中度提高不會(huì)必然帶來(lái)壟斷,反壟斷反的是壟斷行為,不反壟斷地位。反內(nèi)卷,重點(diǎn)要防范壟斷企業(yè)利用市場(chǎng)壟斷的優(yōu)勢(shì)地位,低價(jià)傾銷,搞死中小企業(yè)。傾銷,會(huì)把中國(guó)經(jīng)濟(jì)帶入大坑;反內(nèi)卷,重點(diǎn)是反傾銷。對(duì)壟斷,要適當(dāng)寬容,這也是歐美的經(jīng)濟(jì)管理新趨勢(shì),壟斷產(chǎn)生的額外收益,最終通過(guò)各種渠道大部分回流到社會(huì),危害不大。
核心價(jià)值觀六 :
“反內(nèi)卷,需要統(tǒng)一大市場(chǎng),一路同行”
許多沿江企業(yè),熟料、水泥可以沿江而上下,互相影響,需要一起行動(dòng),大家的事情大家一起辦,更容易實(shí)現(xiàn)共同目標(biāo)。如果某個(gè)企業(yè)以沿江外銷為由,減少停產(chǎn)時(shí)間,最終會(huì)破壞沿海市場(chǎng)的產(chǎn)銷平衡,沿海區(qū)域其他水泥企業(yè)心態(tài)失衡,又會(huì)反噬影響沿江價(jià)格。
3、充分認(rèn)識(shí)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)的巨大危害
傳統(tǒng)行業(yè)的惡性竟?fàn)?,是工業(yè)化發(fā)展后的伴生危機(jī)。這種危機(jī)是在生產(chǎn)效率不斷提升,生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步,導(dǎo)致工業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩,市場(chǎng)價(jià)格一落千丈時(shí)產(chǎn)生的危機(jī)。各生產(chǎn)企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致危機(jī)越來(lái)越厲害;許多國(guó)家不懂經(jīng)濟(jì)原理,應(yīng)對(duì)不當(dāng),會(huì)陷入中等收入陷阱。它的危害極大,具體體現(xiàn)在:
3.1 導(dǎo)致GDP下降
傳統(tǒng)行業(yè)如水泥行業(yè),市場(chǎng)銷售量拐點(diǎn)產(chǎn)生后,市場(chǎng)銷量總趨勢(shì)是逐級(jí)下行,即使市場(chǎng)價(jià)格不變,其對(duì)應(yīng)的GDP也會(huì)逐級(jí)下降;如果行業(yè)內(nèi)再惡性競(jìng)爭(zhēng),價(jià)格暴跌,對(duì)應(yīng)的GDP也會(huì)暴跌!可見,只有限制產(chǎn)能發(fā)揮,才能逐年穩(wěn)步提高價(jià)格,才能使水泥行業(yè)的GDP總額保持穩(wěn)定。英美等發(fā)達(dá)國(guó)家的水泥價(jià)格,始終穩(wěn)步上升,目前許多已經(jīng)達(dá)到每噸150美元的價(jià)格,正是這一邏輯的充分體現(xiàn)。
3.2 導(dǎo)致財(cái)稅下降
產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩,各生產(chǎn)企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng),導(dǎo)致價(jià)格大幅下跌,導(dǎo)致企業(yè)銷售額斷崖式下跌,相關(guān)的增值稅大幅下降,所得稅大幅下降,嚴(yán)重影響國(guó)家財(cái)力。
3.3 導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)下降,員工收入下降,導(dǎo)致居民消費(fèi)能力下降,最終導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)無(wú)法內(nèi)循環(huán)
經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)循環(huán)的關(guān)鍵,在于參與循環(huán)的每一環(huán)節(jié),都實(shí)現(xiàn)增值,即參與循環(huán)的每一個(gè)環(huán)節(jié),都能實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),這樣的話,內(nèi)循環(huán)才有循環(huán)的動(dòng)力,維持連續(xù)不斷的循環(huán)。行業(yè)惡性循環(huán),每循環(huán)一次,價(jià)值負(fù)增長(zhǎng)一次,經(jīng)濟(jì)將最終歇火。
3.4 導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)貶值,導(dǎo)致國(guó)家創(chuàng)新乏力。
惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)無(wú)法實(shí)現(xiàn)盈利,因而資產(chǎn)喪失價(jià)值,上市公司企業(yè)市值損失更大。企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的損失,合在一起就是整個(gè)國(guó)家資產(chǎn)的損失,企業(yè)因資產(chǎn)價(jià)值損失而導(dǎo)致負(fù)債率上升,許多企業(yè)無(wú)力進(jìn)行科技創(chuàng)新,合在一起,導(dǎo)致整個(gè)國(guó)家創(chuàng)新能力下降。
3.5 內(nèi)巻式惡性競(jìng)爭(zhēng),為外資低價(jià)收購(gòu)內(nèi)資創(chuàng)造條件,特別當(dāng)美元進(jìn)入降息周期時(shí),這種可能性是不得不防的。
3.6 內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng),讓經(jīng)濟(jì)陷入中等收入陷阱,這是最危險(xiǎn)的。
世界一百多個(gè)經(jīng)濟(jì)體,在人均GDP達(dá)到1萬(wàn)美元后,只有十幾個(gè)國(guó)家跨過(guò)中等收入陷阱,其余的大部分都陷入中等收入陷阱,重新返貧。
中央提出反內(nèi)卷,非常及時(shí),配套一攬子中庸之道,可以引導(dǎo)中國(guó)跨過(guò)中等收入陷阱!
四、水泥行業(yè)內(nèi)卷套餐
1,以大欺小,不把小企業(yè)當(dāng)人,自覺不自覺地把小企業(yè)假想為大敵人。
2,以小博大,與大企業(yè)死磕,特別是遇到傲慢的大企業(yè)時(shí),更是氣血上頭。
3,科技進(jìn)步?jīng)]有提高員工福利,而是成為內(nèi)卷工具
4,環(huán)保進(jìn)步?jīng)]有帶來(lái)成本降低,而是成為內(nèi)卷工具
5,資源優(yōu)勢(shì)沒(méi)有轉(zhuǎn)化為利潤(rùn)提升,而是成為內(nèi)卷工具
五、水泥行業(yè)怎么樣跳出內(nèi)卷泥潭
1、大企業(yè)要做出更大讓步
以長(zhǎng)江六省一市為例,前10占比80%。假設(shè)平均窯運(yùn)轉(zhuǎn)率只有67%,需要每個(gè)企業(yè)月停窯10天,如果前10以外的企業(yè),有20%的窯線停窯只有5天,前10企業(yè)只需替這些企業(yè)停窯8小時(shí),就平衡了。可見,大企業(yè)的格局很重要!如果停窯時(shí)間沒(méi)有達(dá)到改變產(chǎn)銷天平的變化點(diǎn),主動(dòng)停窯時(shí)間不足 = 被動(dòng)停窯,主動(dòng)停窯會(huì)失效,市場(chǎng)價(jià)格無(wú)法恢復(fù)。
2、小企業(yè)要更有底限
小企業(yè)要認(rèn)識(shí)到大企業(yè)的決定性作用,因此要千方百計(jì)維護(hù)大企業(yè)的限產(chǎn)積極性,千萬(wàn)不能貪小便宜,檢了芝麻丟了西瓜。不貪婪,不唯利是圖,不要千方百計(jì)地找一大堆客觀理由說(shuō)事。中小企業(yè)更要講誠(chéng)信,不能出爾反爾。
3、讓得起,拼得起,耐得起,反內(nèi)卷需要忍耐心
時(shí)代變化人未變,大部分人的“壞”,是基因決定的;大部分人的“壞”,也是自己不自知的。善于學(xué)習(xí)、學(xué)會(huì)算帳,主動(dòng)改變行為模式,由片面利己的行為模式,向利人才能利己的行為模式轉(zhuǎn)變,才能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的合作愉快。反內(nèi)卷,前提是你得活著,我們還要提高自身能力,靈活應(yīng)對(duì),讓得起,拼得起,耐得起,才能活到春暖花開的時(shí)候。
4、反內(nèi)卷,呼喚長(zhǎng)江水泥聯(lián)誼會(huì)-OCC
據(jù)統(tǒng)計(jì),滬渝皖和兩湖兩江七省市,水泥熟料產(chǎn)能4.50億噸,天山材料、海螺水泥、華新水泥、紅獅水泥占比合計(jì)約60%,中小水泥企業(yè)占比40%左右。
長(zhǎng)江六省一市,因長(zhǎng)江便利的航運(yùn),成為統(tǒng)一市場(chǎng),企業(yè)間需要更大范圍的思想統(tǒng)一,行動(dòng)統(tǒng)一,才能實(shí)現(xiàn)反內(nèi)卷目標(biāo),共同維護(hù)行業(yè)生態(tài),實(shí)現(xiàn)合作共贏,市場(chǎng)呼喚跨區(qū)域的協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),擔(dān)此歷史任務(wù)。
長(zhǎng)江中小水泥企業(yè)聯(lián)合起來(lái),成立OCC組織,積極與大企業(yè)溝通,提高大小企業(yè)間互信,可以協(xié)助大企業(yè)更好地實(shí)現(xiàn)有序經(jīng)營(yíng),盡快實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)穩(wěn)定,有序競(jìng)爭(zhēng),行業(yè)共贏。
長(zhǎng)江中下游中小水泥聯(lián)合起來(lái),成立OCC組織,民主集中,同頻進(jìn)退,也是提高行業(yè)集中度的一個(gè)模式。企業(yè)間充分溝通,集體決策,少數(shù)服從多數(shù),一個(gè)聲音對(duì)外,言出必行,踐行承諾,取得行業(yè)信任,可以有效地降低企業(yè)間的交流協(xié)調(diào)成本。
5、長(zhǎng)江水泥OCC的功能
5.1 維護(hù)中小水泥企業(yè)權(quán)益
聯(lián)合起來(lái),幫助中小水泥企業(yè),獲得市場(chǎng)尊重;共同與大企業(yè)平等對(duì)話,獲得應(yīng)有的話語(yǔ)權(quán);共同配合大企業(yè)有序停產(chǎn),維護(hù)市場(chǎng)秩序,反內(nèi)卷;共同參與行業(yè)政策討論和制定,維護(hù)行業(yè)所有參與者的權(quán)益。
5.2 維護(hù)大企業(yè)權(quán)益
成為行業(yè)橋梁,幫助大企業(yè)協(xié)調(diào)中小企業(yè),共同維護(hù)行業(yè)秩序,實(shí)現(xiàn)行業(yè)共贏。
5.3 提高行業(yè)集中度
OCC助推行業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部產(chǎn)權(quán)互換,市場(chǎng)互換,錯(cuò)峰互替等,以各種形式,提高行業(yè)集中度,避免惡性競(jìng)爭(zhēng);OCC還可以組織區(qū)域企業(yè),共同成立產(chǎn)業(yè)基金,吸引大企業(yè)積極參與,在局部市場(chǎng)通過(guò)對(duì)企業(yè)的租賃、承包、托管經(jīng)營(yíng)等,提高市場(chǎng)管理的集中度。
6、長(zhǎng)江OCC水泥聯(lián)誼會(huì)倡導(dǎo)的去產(chǎn)量基本原則:
6.1 堅(jiān)持共同和同步限產(chǎn)的基本原則;
盡量實(shí)行一刀切的停產(chǎn)限量方案,至少要做到月結(jié)月清。
6.2 堅(jiān)持有限讓步的基本原則;
當(dāng)市場(chǎng)平均產(chǎn)能利用率低于50%時(shí),需要全行業(yè)盡量實(shí)現(xiàn)同時(shí)長(zhǎng)同步停窯的停窯方案,各企業(yè)間相互讓步的空間十分有限。以環(huán)保窯的名義,減少停窯時(shí)長(zhǎng),理論上站不住腳;以超低排放的名義,減少停窯時(shí)間,理論上也站不住腳。一碼是一碼,風(fēng)牛馬不相及!對(duì)于讓步企業(yè)的有限讓步,其他企業(yè)當(dāng)存感激之心,而不是沾沾自喜!
6.3 堅(jiān)持達(dá)不成共識(shí)則價(jià)格休克,市場(chǎng)不輕易作為的基本原則;
在市場(chǎng)沒(méi)有完全達(dá)成共識(shí)的時(shí)候,盲目拉漲復(fù)價(jià),會(huì)縱容部分企業(yè)不斷謀求吃豆腐,市場(chǎng)無(wú)法長(zhǎng)期穩(wěn)定,邊際穩(wěn)定時(shí)間越來(lái)越短。堅(jiān)持只要有一家企業(yè)違反,則所有市場(chǎng)生體一步到位共同休克的原則,讓投機(jī)者無(wú)縫可鉆,才能實(shí)現(xiàn)共同去產(chǎn)量的目標(biāo)。
6.4 堅(jiān)持意見分歧時(shí),不斷協(xié)商謀求統(tǒng)一的原則;
實(shí)現(xiàn)行業(yè)共贏,需要每一個(gè)企業(yè)的支持和配合,意見分歧時(shí),要耐心等待,不斷協(xié)商,謀求統(tǒng)一認(rèn)識(shí),共同行動(dòng)。堅(jiān)持原則不能放棄,細(xì)節(jié)適當(dāng)靈活,承諾必須實(shí)現(xiàn)的契約精神,堅(jiān)持“一個(gè)都不能少”,只要一家企業(yè)不限產(chǎn),大家一起要低位樂(lè)陪,唯有破釜沉舟,背水一戰(zhàn),戰(zhàn)勝所有人的心魔,行業(yè)才能取得長(zhǎng)遠(yuǎn)的成果
6.5 堅(jiān)持不統(tǒng)一定價(jià)原則
我們認(rèn)為,統(tǒng)一定價(jià),涉嫌違法。各市場(chǎng)主體根據(jù)各自市場(chǎng)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)、庫(kù)存等不同,各自作出合理的定價(jià),是各市場(chǎng)主體的權(quán)力和義務(wù)。產(chǎn)銷平衡,價(jià)格恢復(fù)是自然而然的事情,無(wú)需各企業(yè)過(guò)多操心。
六、期待
水泥反內(nèi)卷,
成為中國(guó)案例,
助推民族復(fù)興,
開創(chuàng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)新時(shí)代!
編輯:戴冬虞
監(jiān)督:0571-85871667
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