[原創(chuàng)]北京市混凝土市場現(xiàn)狀分析

　　北京市從上世紀80年代初開始生產(chǎn)預拌混凝土，至今商品混凝土市場已經(jīng)發(fā)展了30年。政策的推動、市場的發(fā)展、行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、技術(shù)設(shè)備的進步等一系列因素推動了北京市預拌混凝土行業(yè)的發(fā)展，但是由于北京市預拌混凝土行業(yè)發(fā)展前期的很長時間內(nèi)未能形成規(guī)范化管理，致使市場和企業(yè)均積累了較多的問題仍未能解決。
　　一、行業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀
　　1、企業(yè)數(shù)量有所下降
　　截止到2013年上半年，北京市住建委備案的具有預拌商品混凝土二級、三級資質(zhì)的企業(yè)有128家，其中二級資質(zhì)企業(yè)80家，三級資質(zhì)企業(yè)48家。在發(fā)展初期預拌混凝土企業(yè)數(shù)量不斷增長，本世紀初攪拌站數(shù)量更是如雨后春筍般拔地而起，北京建工集團、城建集團、住總集團、中建一局集團下屬的攪拌站分別成立分站或進行企業(yè)改制、擴建，同時大批民營資本迅速進入混凝土市場。而隨著國家對預拌混凝土行業(yè)的監(jiān)管力度越來越大，同時環(huán)保及市場的要求迫使一些混凝土企業(yè)無法繼續(xù)生產(chǎn)，近三年北京市預拌混凝土企業(yè)數(shù)量開始下降。

　　圖1.2005年-2012年北京市預拌混凝土企業(yè)數(shù)量變化情況（個）

　　數(shù)據(jù)來源：中國建筑業(yè)協(xié)會混凝土分會

　　2、產(chǎn)量繼續(xù)增長但增速已經(jīng)出現(xiàn)回落
　　2012年全市預拌混凝土總供應量6379萬立方米，比2011年增加4.97%。從下圖可以看出，北京市混凝土需求在經(jīng)歷了2008年需求量驟減及2009-2011年需求量大增之后2012年需求量增速大幅回落。

　　圖2. 2005-2012年北京市預拌混凝土產(chǎn)量及增速（萬立方米，%）

　　數(shù)據(jù)來源：北京市混凝土協(xié)會

　　今年上半年，北京市商品混凝土產(chǎn)量增速從新上漲，達到8.68%。從需求面來看，今年一季度北京市固定資產(chǎn)投資仍保持較快增速，但第二季度增速下滑，截止到6月底北京市固定資產(chǎn)投資增速為7.8%。為此付出正面貢獻值的主要是林業(yè)、批發(fā)業(yè)、住宿業(yè)、燃氣與水的生產(chǎn)等部分行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，制造業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資則產(chǎn)生了負面拖累作用。尤其是占固定資產(chǎn)投資比重一半以上的房地產(chǎn)業(yè)，上半年固定資產(chǎn)投資增速僅為2.01；占固定資產(chǎn)投資比重近十分之一的交通運輸、倉儲和郵政業(yè)上半年投資增速為-5.8%，拉低整體第三產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資增速。

　　圖3. 上半年北京市各行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速（%）

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　3、市場集中度有較大提升
　　截至2012年年底北京市混凝土企業(yè)產(chǎn)量達100萬m3以上的企業(yè)有11家，占全市總產(chǎn)量32.64%；100萬m3以下50萬m3以上的企業(yè)有21家，占全市總產(chǎn)量22.17%；50萬m3以下40萬m3以上的企業(yè)有13家，占全市總產(chǎn)量8.90%。產(chǎn)量前十名企業(yè)的總產(chǎn)量占全市產(chǎn)量的比例為31%，前二十名企業(yè)總產(chǎn)量占全市產(chǎn)量比例為44.4%，與前幾年相比企業(yè)規(guī)模、市場集中度有了較大的提升。

　　表1. 近三年北京市混凝土產(chǎn)量及企業(yè)情況

　　　　數(shù)據(jù)來源：北京市混凝土協(xié)會

　　冀東混凝土北京總公司、北京金隅混凝土有限公司目前已經(jīng)成長為北京地區(qū)產(chǎn)量規(guī)模最大的混凝土企業(yè)。金隅混凝土為本地發(fā)展起來的混凝土企業(yè)，多年來一直是北京市混凝土產(chǎn)量最大企業(yè)，直到2009年下半年冀東混凝土開始了北京區(qū)域的快速發(fā)展，通過全資收購及控股合作一躍成為目前北京地區(qū)混凝土企業(yè)之首。2012年這兩個企業(yè)的混凝土產(chǎn)量合計842.54萬m3，占全市總產(chǎn)量的13.2%。
　　4、市場價格高位回落
　　2011年北京市混凝土價格走到近三年最高位，全年最高價格較2010年最低位高130元/立方米。2012年下半年開始出現(xiàn)明顯回落態(tài)勢，2013年價格走勢延續(xù)2012年的最低價平穩(wěn)運行，中國水泥研究院根據(jù)中國混凝土與水泥制品協(xié)會預拌分會的調(diào)研價格及自己調(diào)研的價格對北京市混凝土市場價格進行修正，發(fā)現(xiàn)實際市場成交價格較北京市混凝土協(xié)會公布的價格偏低40-50元/立方米左右，但整體走勢基本一致，截止到8月份北京市商品混凝土（C30）市場價格為360元/立方米左右。

　　圖4. 2010.1-2013.8北京市水泥及混凝土價格走勢（元/噸，元/立方米）

　　數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國混凝土與水泥制品協(xié)會預拌混凝土分會，北京市混凝土協(xié)會

　　影響北京市混凝土價格的最主要因素是原材料水泥的價格，根據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年至今北京市水泥價格也出現(xiàn)了與混凝土價格走勢基本一致的變動，但從波動幅度來看，2012年至今混凝土價格波動幅度要小于水泥價格的波動幅度。
　　二、行業(yè)相關(guān)問題及相應對策
　　與全國其他地區(qū)混凝土行業(yè)相同，北京市混凝土市場由于前期缺乏規(guī)范化管理以及相關(guān)標準、政策的缺失使得行業(yè)積攢下很多問題。
　　1、資金回款難
　　早在2001年，北京市混凝土行業(yè)的資金拖欠現(xiàn)象就有所表現(xiàn)，過億的拖欠款在北京市混凝土企業(yè)中已經(jīng)是常見現(xiàn)象，過去幾年一些攪拌站因資金鏈斷裂處于停產(chǎn)狀態(tài)，行業(yè)傳統(tǒng)的3個收款高峰五一、十一、春節(jié)若因各種原因未能形成收款高峰，對一些企業(yè)來說就是雪上加霜，而一旦經(jīng)濟形勢出現(xiàn)變化，企業(yè)將游走在生存與滅亡的邊緣。
　　2、當初的盲目擴建帶來極大的設(shè)備產(chǎn)能浪費
　　在20世紀末北京市混凝土發(fā)展的黃金期，生產(chǎn)能力最多僅超過市場需求的20%，企業(yè)賺錢易如反掌，行業(yè)存在高額利潤，于是跟著成風，各種以分站、掛靠名義成立的攪拌站一時間四面開花，相關(guān)主管部門只是規(guī)定了攪拌站的標準，所以攪拌站要想擴大生產(chǎn)就可以不斷設(shè)立分站，企業(yè)盲目投資和拆裝站的轉(zhuǎn)移裂變情況非常嚴重。截止到2012年底北京市混凝土設(shè)備產(chǎn)能利用率僅有34.4%。同時由于施工企業(yè)一直以來把混凝土生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)備資源作為工程競標的一個重要因素來考慮，某種程度上設(shè)備也是企業(yè)實力的一種標志，因此設(shè)備總量不斷上升但設(shè)備的利用率卻是邊際遞減，設(shè)備產(chǎn)能的過剩不進家絕了企業(yè)的資金困難，而且造成了社會資源的極大浪費。
　　3、無序競爭、忽視市場規(guī)則情況嚴重
　　正是由于前期的盲目投資時的產(chǎn)能過剩，同時又沒有相關(guān)部門的政策約束，企業(yè)要想獲取利潤只有對混凝土價格一降再降，同時施工單位在項目投標過程中通常掌握價格主導權(quán)，有意壓低價格，使得混凝土生產(chǎn)企業(yè)雙面承壓。一些盲目建站的企業(yè)由于設(shè)備大多是通過銀行貸款購買的，迫于資金壓力更是拼血本壓低價格以爭奪項目資源，根本無從考慮市場規(guī)則、社會利益，更有甚者不惜在原材料、配合比上降低標準，以次充好，嚴重影響了混凝土質(zhì)量，給工程質(zhì)量帶來隱患。
　　針對上述這些問題，近幾年來北京市行業(yè)相關(guān)主管部門及行業(yè)協(xié)會紛紛出臺了一些應對措施，例如北京市混凝土協(xié)會將因需方違約擬停工混凝土情況進行通報，提醒在供需雙方合同糾紛為了解之前其他企業(yè)勿介入其工程，用這種方式來緩解工程拖欠款問題。隨著近幾年各個層面對于環(huán)保的重視，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會開展了預拌混凝土行業(yè)治理整頓和綠色生產(chǎn)達標工作，對企業(yè)進行綠色生產(chǎn)達標考核，以提高企業(yè)的環(huán)保意識；北京市出臺地方標準《預拌混凝土質(zhì)量管理規(guī)程》以規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。
　　同時由于混凝土同質(zhì)化情況較為嚴重，行業(yè)在不斷呼吁產(chǎn)品創(chuàng)新，國家層面對于混凝土行業(yè)的相關(guān)標準也在不斷更新，如預拌混凝土國家標準GB/T14902-2012、高強度混凝土應用技術(shù)規(guī)程JGJ/T281-2012等等。
　　三、重點企業(yè)
　　1、冀東混凝土北京總公司
　　冀東混凝土借助冀東水泥的品牌優(yōu)勢通過收購與新建的方式逐步發(fā)展壯大，2009年下半年以來，冀東混凝土在北京經(jīng)歷了快速發(fā)展。截至2012年2月，冀東混凝土在北京擁有7家混凝土公司（10個攪拌站）。其中全資混凝土公司有：北京虎躍混凝土有限公司、北京永豐偉業(yè)混凝土有限責任公司；控股合作混凝土公司有：北京中建宏?；炷劣邢薰荆òㄎ骷t門站和南六環(huán)站）、北京城鄉(xiāng)混凝土有限公司、北京空港通和混凝土有限公司（包括黃港站、東小口站和百子灣站）、北京冀東海強混凝土有限公司和北京城五混凝土有限公司。這七家公司由冀東混凝土北京總公司統(tǒng)一進行管理。北京區(qū)域所屬各公司設(shè)計產(chǎn)能共計700多萬方，覆蓋首都東南、東北、西南區(qū)域。2012年，北京區(qū)域所轄各公司共生產(chǎn)混凝土470萬方，已成為北京市產(chǎn)量規(guī)模最大的混凝土企業(yè)。
　　2、北京金隅混凝土有限公司
　　北京金隅混凝土有限公司成立時間較早，早在上個世紀80年代末期就開始了商品混凝土的生產(chǎn)和銷售。截止到2011年底，金隅在北京擁有10座攪拌站，年產(chǎn)能500萬立方米。2012年金隅混凝土在北京市的銷量為370萬立方米，占公司混凝土總銷量41%。
　　金隅混凝土的主要市場區(qū)域是京津冀地區(qū)，截至2011年底共有23個混凝土攪拌站，設(shè)計產(chǎn)能1400萬立方米。金隅混凝土為其股份公司的毛利率增長做出較大貢獻，從2010年至2012年金隅股份混凝土業(yè)務(wù)的毛利率保持快速增長勢頭。
　　3、北京城建混凝土有限公司
　　北京城建混凝土有限公司隸屬于北京城建集團、北京海亞集團，由海雅投資集團有限公司控股。公司除了能生產(chǎn)C10-C50各種強度等級的普通混凝土外，還能生產(chǎn)C60~C100高強高性能混凝土以及大體積、磨細礦渣、S35以上的高抗?jié)B自防水、耐高溫（1600℃）、防輻射（r射線）、輕骨料、免振搗自密實、纖維抗裂、無熟料水泥等特種混凝土，并先后成功應用于北京西客站、首都國際機場新航站樓與停車樓、中華世紀壇、國家大劇院央視新址、國家體育場等一大批國家級、市級重點工程。2012年公司旗下及關(guān)聯(lián)企業(yè)共生產(chǎn)混凝土360萬立方米。
　　4、北京建工新型建材有限責任公司
　　北京建工新材是全國第一家推出綠色環(huán)?；炷恋钠髽I(yè)，可生產(chǎn)50多種混凝土產(chǎn)品，如鋼纖維混凝土、化學纖維混凝土、抗浮鋼渣混凝土、高性能自密實混凝土等等。由于公司一直重視新技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)應用，在實際應用中也積累了很多高技術(shù)含量的混凝土生產(chǎn)施工實踐。
　　北京建工集團在北京、天津等地擁有混凝土攪拌站10余家，年設(shè)計產(chǎn)能超過700萬立方米。2012年北京建工新型材料有限責任公司混凝土供應量為242萬立方米。