旺季不旺 水泥業(yè)限產(chǎn)保價面臨大考

華泰聯(lián)合證券 · 2011-09-08 00:00 留言

　　進(jìn)入9月份建筑施工的傳統(tǒng)旺季，但實際水泥需求并未如期啟動，環(huán)比回升幅度尚不明顯。“旺季不旺”可能性加大令參加限產(chǎn)保價（主要是企業(yè)自律的形式）的江蘇、浙江水泥企業(yè)（8月25號起停窯15天左右）信心受到一定程度打擊。而目前江浙水泥的主要市場價格仍維持在450元/噸（P.O42.5）左右的高位，部分參加停窯的民營企業(yè)在資金壓力下，有較強的動力率先打破限產(chǎn)聯(lián)盟。

　　據(jù)悉，江蘇某企業(yè)已經(jīng)提前結(jié)束停窯，開啟了5條5000T/D的生產(chǎn)線，這引發(fā)了市場對下半年東部水泥價格的擔(dān)憂，因為在總產(chǎn)能過剩的背景之下，若不能聯(lián)手有效控制產(chǎn)能，價格勢必難以維系。這可能是最近兩天水泥股再度大幅下跌的主要原因。

　　8月17日江浙地區(qū)水泥價格意外下降促使我們對水泥股短期走勢轉(zhuǎn)成謹(jǐn)慎態(tài)度，近期水泥股價的變動驗證了我們之前的擔(dān)憂。

　　有行業(yè)人士表示，目前來看，進(jìn)入四季度傳統(tǒng)旺季時東部地區(qū)水泥價格仍可能小幅回升（預(yù)計幅度為20-30元，即回升至8月初的水平），但創(chuàng)新高的可能性基本可以排除。

　　據(jù)了解，去年四季度華東主要市場高標(biāo)號水泥價格在500-550元/噸，目前在400-450元/噸，部分地區(qū)原來的漲幅已跌去近一半。


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