老撾水泥發(fā)展現(xiàn)狀和展望

　　據亞洲開發(fā)銀行估計，2030年以內東盟國家預計每年仍需在基建領域投入2100億美元，以滿足5200萬人的用電需求、6100萬人的安全飲水需求以及2億人的公共衛(wèi)生需求，基礎設施建設仍然是東盟國家發(fā)展的引擎之一，由此帶來對原材料的廣泛需求，因此以水泥為代表的原材料在東盟國家有著很大的市場空間。這一期我們先簡單分享下老撾水泥業(yè)發(fā)展的概況。

　　一、東南亞和老撾水泥行業(yè)發(fā)展的概況

　　《萬象時報》的統(tǒng)計：在10個東盟成員國中，越南是最大的水泥生產國，擁有58家水泥廠，年產量超過9140萬噸；其次是印度尼西亞，擁有15家水泥廠，年產量超過6300萬噸；菲律賓有18家水泥廠，年產量超過2800萬噸；馬來西亞有11家水泥廠，年產量近2800萬噸；泰國有11家水泥廠，年產量超過460萬噸；緬甸有11家水泥廠，年產量超過300萬噸；柬埔寨有一家水泥廠，年產量約96萬噸；文萊和新加坡沒有水泥廠。

　　老撾水泥企業(yè)起步較晚，1992年在中國的幫助下建成第一條水泥生產線，采用機械化立窯生產，此后新建的水泥企業(yè)基本已經采用先進的新型干法技術。目前有水泥廠16家，老撾現(xiàn)有水泥廠的年生產能力約為598萬噸，但待所有工廠全部投產后，年產能將超過670萬噸。其中已投產的水泥企業(yè)11家，包括粉磨站3家，具備熟料生產能力的水泥廠7家。

　　目前政府已批準但尚未開始建設的日產2500噸熟料生產線2條(烏多姆賽省1條、甘蒙省1條)，日產5000噸熟料生產線1條(甘蒙省1條)已有投資意向并簽署備忘錄的擬建水泥項目有：海螺集團在萬象的日產5000噸熟料生產線配套500萬噸水泥粉磨站項目、紅獅集團萬象省橫河縣投資18億建日產5000t/d生產線項目，以及海螺集團與湖南企業(yè)在瑯勃拉邦合作的水泥投資項目，擬建項目水泥產能為1080萬噸。未來5-10年內，老撾水泥產能將迅猛增長，擬建項目全部實施有可能達到1773萬噸的水泥年生產能力。

　　老撾水泥生產量能夠滿足國內80%的水泥需求量，主要熟料進口國為泰國和越南，同時老撾的一些外資水泥廠，如泰國SCG水泥廠也向泰國等鄰國出口水泥產品，其產品的70%出口到泰國的東北部省份。隨著東盟自由貿易區(qū)的不斷開放，老撾水泥行業(yè)將形成一個雙向的市場。

　　二、老撾國內水泥市場

　　老撾的氣候屬熱帶、亞熱帶季風氣候，5—10月為雨季，11月—次年4月為旱季，通常水泥的銷售也受到天氣的影響，雨季開始便進入老撾的關門節(jié)直至旱季到來，為水泥銷售淡季，旱季則為水泥銷售旺季。老撾的地貌形態(tài)為狹長型，而水泥屬市場化、充分競爭的產品，也是區(qū)域性較強的產品，受運輸?shù)南拗?，銷售半徑僅400km左右。

　　老撾的石灰石、石膏等礦產資源多集中在中寮地區(qū)，且缺乏活性混合材資源，這不利于老撾水泥工業(yè)的均衡發(fā)展。水泥廠集中在甘蒙省和萬象省兩個省份，中寮、下寮地區(qū)水泥產能過剩，市場競爭異常激烈，水泥價格持續(xù)下滑，而上寮地區(qū)水泥卻嚴重供應不足，不得不從周邊國家進口，目前主要從越南和泰國進口水泥及熟料，老撾首都萬象及以南境內的混凝土攪拌站大多數(shù)是使用的泰國大象牌、鷹牌和TPI牌水泥，川壙省、華潘省及烏多姆賽省等以北地區(qū)多進口越南水泥。

　　老撾水泥市場主要有兩類產品，即本國的混合水泥32.5和硅酸鹽水泥52.5，來自泰國的199綠色水泥和299紅色水泥(等同于ASTMC150TYPEI型），以及來自越南的PCB30水泥和PCB40水泥(相當于42.5水泥)；價格方面越南水泥最低，老撾水泥次之，泰國水泥價格最貴且知名度和認可度較高。

　　三、未來的水泥需求和發(fā)展趨勢

　　未來5-10年內，老撾水泥需求年均增速將達到5-10%，年平均需求量將超過500萬噸，要領域如下：

　　鐵路。中老鐵路(泛亞鐵路的組成部分)建設項目的落地實施、老撾國內4條高速公路建設規(guī)劃的不斷推進、A3鐵路、3C鐵路、3D鐵路及港口、老泰(北汕)友誼大橋、老撾瓦岱國際機場擴建工程等工程項目的開發(fā)建設對水泥的需求。

　　水利。老撾南俄3水電站、南椰1水電站、南屯水電站、東薩洪水電站、南壁水電站、南帕水電站、南歐江流域水電站、次湄公河流域水電開發(fā)等60多座水電站項目的陸續(xù)開工建設，將加大水泥需求。

　　礦業(yè)。老撾礦產資源豐富但勘查程度很低，開發(fā)程度更低，基本屬于全球尚未開發(fā)的地區(qū)之一，未來礦冶業(yè)發(fā)展將可能出現(xiàn)對水泥井噴式需求。

　　建筑業(yè)。老撾未來開發(fā)區(qū)建設、城市綜合體項目以及民用房屋建筑升級以及為滿足自貿區(qū)開放所需的道路維修、設施建設和為緩解萬象市交通擁堵提出的立交橋建設項目等對水泥的需求也將不斷上升。

　　老撾今年即將關閉污染嚴重的萬榮第一水泥廠的10萬噸產能，但新增紅獅和SCG將投產380萬噸的新產能，水泥市場供需短期內完全可以平衡；目前海螺的正在籌備建設的三條線近500萬噸和萬榮二廠擴建的100萬噸，老撾遠期的水泥產能近1500萬噸，加之政府規(guī)劃水泥產能為1060萬噸/年，隨著水泥新增產能的不斷擴張，短期內老撾水泥市場可能會飽和甚至過剩，同時供過于求導致低價競爭的態(tài)勢將不可避免。