冀東水泥7年期公司債21日深交所上市
冀東水泥（000401）10月19日發(fā)布公司債券上市公告稱(chēng)，經(jīng)深圳證券交易所（簡(jiǎn)稱(chēng)深交所）同意，唐山冀東水泥股份有限公司2011年公司債券（第一期）將于2011年10月21日起在深交所掛牌交易，本期債券為7年期品種，附第5 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，證券簡(jiǎn)稱(chēng)“11冀東01”，證券代碼“112041”。
公告顯示，本期債券發(fā)行額為16億元，票面利率本期債券票面利率在債券存續(xù)期限的前5 年內(nèi)為6.28%，固定不變。在債券存續(xù)期限的第5 年末，如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在存續(xù)期限后2 年票面利率為債券存續(xù)期限前5年票面利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期限后2 年固定不變；如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
公告還顯示，冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司為本次債券提供無(wú)條件不可撤銷(xiāo)的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，本期債券聯(lián)合主承銷(xiāo)商為平安證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司，副主承銷(xiāo)商為中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司，分銷(xiāo)商為民生證券有限責(zé)任公司、中航證券有限公司。
經(jīng)大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的的主體信用等級(jí)為AA+，本期債券信用等級(jí)為AA+。
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