[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2024.06.07）

一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年6月7日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收116.86點(diǎn)，環(huán)比上漲2.67%，同比下跌6.10%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收117.09點(diǎn)，環(huán)比上漲2.99%，同比下跌13.63%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收105.11點(diǎn)，環(huán)比上漲4.34%，同比下跌11.06%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收113.88點(diǎn)，環(huán)比上漲0.45%，同比下跌18.69%；混凝土指數(shù)報(bào)收118.42點(diǎn)，環(huán)比下跌0.11%，同比下跌13.07%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收144.91點(diǎn)，環(huán)比下跌2.65%，同比下跌1.74%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收82.12點(diǎn)，環(huán)比下跌0.33%，同比下跌4.66%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收85.12點(diǎn)，環(huán)比下跌0.12%，同比下跌7.70%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收53.47點(diǎn)，環(huán)比下跌3.26%，同比下跌25.83%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收87.80點(diǎn)，環(huán)比下跌0.33%，同比下跌7.14%。

二、水泥行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、山水水泥：鄭瑩瑩獲委任執(zhí)行董事，李會(huì)寶退任董事會(huì)主席

6月2日，山水水泥發(fā)布公告稱，董事會(huì)謹(jǐn)此宣布，于2024年5月31日舉行的股東周年大會(huì)結(jié)束后，李會(huì)寶退任公司董事會(huì)主席、執(zhí)行董事、授權(quán)代表以及環(huán)境、社會(huì)和管治委員會(huì)主席的職務(wù)，侯建國(guó)退任公司執(zhí)行董事、提名委員會(huì)成員以及環(huán)境、社會(huì)和管治委員會(huì)成員的職務(wù)。鄭瑩瑩已獲委任為公司的執(zhí)行董事，自2024年5月31日起生效。

2、約1.18億元！一虧損水泥熟料企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓

日前，山西中條山新型建材有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為11751.88 萬(wàn)元。截至2024年04月30日，山西中條山新型建材有限公司營(yíng)業(yè)收入19.605176萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-718.833373萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-715.603813萬(wàn)元，資產(chǎn)總計(jì)12564.498569萬(wàn)元，負(fù)債總計(jì)22794.28467萬(wàn)元。據(jù)了解，山西中條山新型建材有限公司擁有一條2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線，年產(chǎn)50萬(wàn)噸水泥粉磨線。

3、退市！亞洲水泥(中國(guó))：控股股東折價(jià)提私有化

6月5日，亞洲水泥（中國(guó)）公告，該公司股份將于2024年6月6日上午9時(shí)正起恢復(fù)買賣。另外還公告，控股股東亞洲水泥股份提出以協(xié)議安排方式將公司私有化，每股作價(jià)3.22港元，較停牌前折讓3.01%。停牌前兩天，股價(jià)累計(jì)大漲50%左右。港交所數(shù)據(jù)顯示，亞洲水泥公司的最大股東是遠(yuǎn)東新世紀(jì)，持有公司約73.07%的股份。

三、 砂石行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、四川30年河道疏浚及砂石開采項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)權(quán)3.8億起拍！

6月5日，四川省攀枝花市仁和區(qū)人民政府發(fā)布7條重點(diǎn)河流清淤疏浚及砂石資源綜合利用特許經(jīng)營(yíng)權(quán)拍賣公告。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)年限30年，利用砂石資源量不超過1266.49萬(wàn)方，起拍價(jià)3.8億元。拍賣標(biāo)的為30年內(nèi)把關(guān)河仁和區(qū)段河道、大河仁和區(qū)段河道及大竹河、永富河、小河、巴關(guān)河、摩梭河等7條區(qū)管河流的清淤治理工程。買受人需清除河道中的淤泥、雜草、垃圾、固體廢棄物及阻塞河道并影響防洪安全的砂石，以保證水流暢通，防止水患發(fā)生；對(duì)清淤疏浚產(chǎn)生的淤泥、砂石、固體廢棄物等資源進(jìn)行綜合化利用。

2、利于砂石外運(yùn)！安徽池州年吞吐量4000萬(wàn)噸碼頭將于7月投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)！

目前，安徽省池州港烏沙港區(qū)公用碼頭項(xiàng)目主體工程已經(jīng)建設(shè)完成，6月底將會(huì)進(jìn)行聯(lián)調(diào)聯(lián)試，預(yù)計(jì)7月份投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。該碼頭位于池州市貴池區(qū)烏沙鎮(zhèn)，共建設(shè)8個(gè)5000噸級(jí)通用泊位，年吞吐量4000萬(wàn)噸，申請(qǐng)使用岸線長(zhǎng)度1025米，是長(zhǎng)江中下游近10年一次建成岸線最長(zhǎng)的高樁碼頭。2022年12月8日，工程正式開工，建成后可在一定程度上提高周邊礦山企業(yè)的砂石外運(yùn)能力。

四、 混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、西安東站高架候車層首塊混凝土結(jié)構(gòu)封頂

6月4日，西安東站高架候車層首塊混凝土結(jié)構(gòu)順利封頂，標(biāo)志著西安東站建設(shè)局部進(jìn)入高架站房候車層施工階段。此次率先澆筑的高架層采用“鋼骨混凝土柱+預(yù)應(yīng)力混凝土框架梁+現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓板”結(jié)構(gòu)體系，首塊高架層頂板為高大模板體系大體積混凝土澆筑，單次澆筑方量大，質(zhì)量控制要求高，施工難度大。為確保此次澆筑施工順利推進(jìn)，項(xiàng)目針對(duì)超長(zhǎng)超大混凝土施工進(jìn)行復(fù)雜節(jié)點(diǎn)、鋼筋排布、后期預(yù)留預(yù)埋深化，確?；炷翝仓?yōu)質(zhì)高效。

2、古牛河特大橋盤州岸拱座首次大體積混凝土空中泵送順利澆筑完成

近期，貴州安盤高速土建4標(biāo)古牛河特大橋盤州岸拱座首次大體積混凝土順利澆筑完成，本次一次性澆筑混凝土5000余立方米，是繼安順岸拱座大體積混凝土成功澆筑的又一次勝利。此次施工方案擬定在古牛河兩岸架設(shè)一條長(zhǎng)約550m的臨時(shí)鋼絲懸索橋作為泵送運(yùn)輸平臺(tái)，同時(shí)在其上部布設(shè)兩條對(duì)稱泵送鋼管即可實(shí)現(xiàn)將混凝土從安順岸泵送至盤州岸。為實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)距離的混凝土泵送施工，該項(xiàng)目應(yīng)用了超長(zhǎng)跨距泵送機(jī)制砂高性能混凝土配制技術(shù)、臨時(shí)鋼絲懸索橋泵送施工控制技術(shù)以及基于模擬泵送試驗(yàn)的現(xiàn)場(chǎng)管控技術(shù)。

五、混凝土本周行情

6月3日至6月7日，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收118.42點(diǎn)，環(huán)比下跌0.11%，同比跌幅為13.07%。分地區(qū)來看，遼寧市場(chǎng)混凝土價(jià)格上調(diào)30元/方，浙江以及江蘇局部混凝土價(jià)格下調(diào)20元/方，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格基本保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，江南、中南南部、西南地區(qū)大部及西藏東南部等地累計(jì)降水量有50-120毫米，部分地區(qū)有150-200毫米，廣東北部、江西中部、福建北部等地的局部地區(qū)可達(dá)250毫米以上；內(nèi)蒙古東北部、東北地區(qū)、華北北部以及青海東部和南部、甘肅西南部、新疆沿天山附近和南疆西部等地累計(jì)降水量有15-40毫米，局地超過50毫米；上述大部地區(qū)累計(jì)降水量較常年同期偏多3-7成，局部偏多1倍以上；華北中南部、黃淮、江淮、江漢及陜西等地降水量偏少。氣溫方面，內(nèi)蒙古中西部、華北東部、黃淮等地將有較大范圍日最高氣溫在35℃以上的持續(xù)高溫天氣，高溫日數(shù)有3-7天。其中，河北南部、河南北部、山東北部等地的部分地區(qū)最高氣溫可達(dá)39-42℃。

綜上所述，國(guó)內(nèi)即將進(jìn)入高溫多雨季節(jié)，施工條件逐步走弱。與此同時(shí)，受中高考、農(nóng)忙等因素影響，下游施工活躍度預(yù)計(jì)將有所下滑，混凝土市場(chǎng)需求趨弱運(yùn)行的可能性較大。成本方面，上游企業(yè)大幅推漲原料報(bào)價(jià)，給攪拌站帶來較大壓力，或?qū)?dòng)部分區(qū)域價(jià)格上漲。整體來看，下周國(guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)需求仍較為低迷，在成本壓力影響下，混凝土價(jià)格指數(shù)逐步趨于穩(wěn)定。